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使用数据代理

上次更新时间： 2025年9月11日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

使用数据代理回答问题、转换数据并增强工作流程。通过数据代理，您可以使用

  • 智能属性：用特定的人工智能驱动的答案填充自定义属性，以洞察特定业务的数据。
  • 智能操作：为数据代理设置工作流程并纳入自定义操作
  • 智能列：使用人工智能研究和分析数据，在 Data Studio 中添加数据集列。

数据代理概述

要了解 Data Agent 的概述，请访问

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
  2. 在 "概述"选项卡上，您将看到以下内容：
    • 快速启动：选择智能属性模板或从头开始创建智能属性。
    • CRM 的数据代理快速操作：根据预选的快速操作创建智能属性。
    • 智能属性：在文本框中生成智能属性，或选择并重新生成提示。
  3. 在"管理"选项卡上，您将看到以下内容：
    • 智能属性表：查看已创建的所有智能属性表。你可以在此表中添加属性。
    • 搜索栏：使用搜索栏在表中查找智能属性。

从数据代理页面创建智能属性

从数据代理页面创建智能属性：

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
  2. 在以下任一选项中导航到智能属性创建面板：
    • 在右上角，单击快速提示。
    • 在快速启动下，单击创建智能属性或使用智能属性模板。
    • 在CRM 的数据代理快速操作下，单击模板。
    • 在智能属性下，在创建智能属性文本框中键入提示，然后单击生成属性。
    • 在智能属性下，单击模板。要更改显示的模板，请单击重新生成。
    • 在 "管理"选项卡上，单击+ 添加属性。
  3. 智能属性创建面板将出现。要创建智能属性，请
    • 单击对象类型下拉菜单选择对象。
    • 填写属性标签文本框。
    • 单击字段类型下拉菜单，选择字段。
    • 如果需要，单击 "要求此属性具有唯一值"复选框。
    • 单击添加数据代理提示。
      • 在 "你想知道什么？"文本框中，键入你想了解的内容。
      • 单击+ 插入属性标记以引用数据集中的其他属性。
      • 在数据来源下拉菜单中，选择网络研究、公司网站、属性数据或通话记录。
      • 查看预览，然后单击应用更改。
    • 如果需要，单击快速填充智能属性复选框。
    • 单击创建属性。
  4. 属性现在就会出现。

从 CRM 索引页创建智能属性

了解如何在CRM 索引页上创建智能属性。创建后，这些智能属性仍会在数据代理智能属性表中填充。

使用智能操作和智能列

了解如何在 Data Studio 中使用智能操作和智能列。
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