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设置和使用数据代理

上次更新时间： 2025年11月5日

使用数据代理回答问题、转换数据并增强工作流程。通过数据代理，您可以使用

HubSpot Data Agent为您在HubSpot中的所有数据提供了人工智能的力量，就像一个全天候的数据操作机器，可以毫不费力地大规模丰富、转换和修复您的CRM信息。

请注意：避免在人工智能功能的数据输入中共享任何敏感信息，包括您的提示。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据提供可信的人工智能，并由您控制数据的信息，请参阅我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。

RevOps团队可以创建一个名为 "适合/意图信号 "的智能属性，使用数据代理查询网络关键信息，如最近的融资或招聘激增，自动将新的公司记录分类为"高增长/意图 "或"标准适合"。

随后，可以设置一个工作流程，触发针对 "高增长 "线索的智能操作，促使数据代理分析相关的通话记录和电子邮件，总结出最大的痛点，并将其写入"主要痛点摘要 "属性。

最后，销售经理可以利用 Data Studio 中的智能列，如 "下一步建议"，它可以评估 "契合/意图信号"，对每日通话列表进行优先排序，并指示销售代表"利用痛点摘要进行推广"，确保销售团队始终拥有针对最高优先级线索的预研究个性化行动计划。

开始之前

在配置和使用数据代理之前，必须设置以下权限：

了解数据代理概述：

在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
在 "概述"选项卡上，您将看到以下内容：
- 数据代理快捷方式：点击每个功能，了解有关智能属性、智能操作和智能列的更多信息。
- CRM 的数据代理快速操作：根据预选的快速操作创建智能属性。
- 智能属性：在文本框中生成智能属性，或选择并重新生成提示。
在"管理"选项卡上，您将看到以下内容：
- 智能属性表：查看已创建的所有智能属性表。你可以在此表中添加属性。
- 搜索栏：使用搜索栏在表中查找智能属性。

从数据代理页面创建智能属性：

- 在CRM 的数据代理快速操作下，单击模板。
- 在智能属性下，在创建智能属性文本框中键入提示，然后单击生成属性。
- 在智能属性下，单击模板。要更改显示的模板，请单击重新生成。
- 在 "管理"选项卡上，单击 "创建智能属性"。
智能属性创建面板将出现，并根据你的选择提供不同的选项。要创建智能属性，请
- 单击对象类型下拉菜单选择对象。
- 填写属性标签文本框。
- 单击字段类型下拉菜单，选择字段。
- 如果需要，单击 "要求此属性具有唯一值"复选框。
- 单击添加数据代理提示。
  - 在 "你想知道什么？"文本框中，键入你想了解的内容。
  - 单击+ 插入属性标记以引用数据集中的其他属性。
  - 在数据来源下拉菜单中，选择网络研究、公司网站、属性数据或通话记录。
  - 查看预览，然后单击应用更改。
- 如果需要，单击快速填充智能属性复选框。
- 单击创建属性。
现在将显示该属性。

了解如何在CRM 索引页上创建智能属性。创建后，这些智能属性仍会在数据代理智能属性表中填充。

了解如何在 Data Studio 中使用智能操作和智能列。

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