Configurar e usar o agente de dados

Use o agente de dados para responder perguntas, transformar dados e aprimorar o fluxos de trabalho. Com o agente de dados, você pode usar:

• Propriedades inteligentes: propriedades personalizadas preenchidas com respostas específicas e baseadas em IA para insights de dados específicos de sua empresa.
• Ações Inteligentes: configurar fluxos de trabalho e incorporar ações personalizadas para o Agente de Dados
• Colunas inteligentes: use o AI para pesquisar e analisar seus dados para adicionar colunas de conjunto de dados no Data Studio.

O Agente de Dados HubSpot oferece a você o poder da IA em todos os seus dados no HubSpot, atuando como uma máquina de operações de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana que enriquece, transforma e corrige seus

Observe: evite compartilhar informações confidenciais em suas entradas de dados para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como o Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, você pode consultar nossas Perguntas Frequentes sobre Confiança do Hubspot ia.

Caso de uso

Uma equipe RevOps pode criar uma propriedade inteligente chamada "Sinal de ajuste/intenção" que usa o Agente de dados para consultar a Web em busca de informações importantes, como aumentos recentes de financiamento ou contratação, classificando automaticamente novos registros de Empresas como "alto crescimento/intenção" ou "curto crescimento/intenção" .

Em seguida, um fluxo de trabalho pode ser configurado para gatilho uma ação inteligente para leads "de alto crescimento", solicitando que o Agente de Dados analise as transcrições de chamadas associadas e os e-mails para resumir o único ponto problemático maior e escreva-o em um ResumoPrincipal do Ponto Problemático .

Por fim, um gerente de vendas pode utilizar uma coluna inteligente no Data Studio, como "Recomendação para a próxima etapa", que avalia o "Sinal de adequação/intenção" para priorizar as listas de chamadas diárias e instruir o representante a "Utilizar o resumo dos pontos problemáticos para divulgação", garantindo que a equipe de vendas sempre tenha um plano de ação personalizado e pré-pesquisado para seus leads de maior prioridade.

Antes de começar

As seguintes permissões devem ser configuradas antes da configuração e do uso do agente de dados:

• Nas configurações do AI, ative os seguintes switches: 
  • Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa
  • Dados do CRM
  • Dados de conversação do cliente
  • Dados dos arquivos
• Nas configurações do usuário, ative a opção de acesso ao Agente de Dados. Este recurso já está ativado para o superadministrador.
• O agente de dados está disponível através de Créditos HubSpot. Os créditos são consumidos quando o agente gera uma resposta para um prompt para um registro.

Visão Geral do Agente de Dados

Para obter uma visão geral do Agente de Dados:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Data Agent.
2. Na guia Visão geral , você verá o seguinte:
   • Atalhos do Agente de Dados: em cada recurso, clique para saber mais sobre propriedades inteligentes, ações inteligentes e colunas inteligentes.
   • Ações rápidas do agente de dados para seu
   • Propriedades inteligentes: gerar uma propriedade inteligente na caixa de texto ou selecionar e gerar novamente prompts.
3. Na guia Gerenciar , você verá o seguinte:
   • Tabela de propriedades inteligentes: revise uma tabela de todas as propriedades inteligentes criadas. Você pode adicionar propriedades a esta tabela.
   • Barra de pesquisa: use a barra de pesquisa para localizar propriedades inteligentes na tabela.

Criar propriedades inteligentes a partir da página Agente de Dados

Para criar propriedades inteligentes a partir da página Agente de Dados:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Data Agent.
2. Navegue até o painel de criação de propriedades inteligentes de uma das seguintes maneiras:
   • Na parte superior direita, clique em Criar propriedade inteligente.

1. • Em Ações rápidas do agente de dados para o
   • Em Propriedades inteligentes, digite um prompt na caixa de texto Criar uma Propriedade inteligente e clique em GerenciarGerar propriedade .
   • Em Propriedades inteligentes, clique em um modelo. Para alterar os modelos exibidos, clique em Regenerar.
   • Na guia Gerenciar , clique em Criar uma Propriedade inteligente.
2. O painel de criação de propriedades inteligentes aparecerá com opções diferentes, dependendo da sua seleção. Para criar uma propriedade inteligente:
   • Clique no menu suspenso Tipo de objeto para selecionar um objeto.
   • Preencha a caixa de texto Rótulo da Propriedade .
   • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione o campo.
   • Clique na caixa de seleção Exigir valores exclusivos para esta propriedade , se necessário.
   • Clique em Adicionar prompt do agente de dados.
     • Na caixa de texto What do you want to know? (O que você deseja saber?), digite sobre o que você deseja saber.
     • Clique em + Inserir token de propriedade para referenciar outras propriedades no conjunto de dados.
     • No menu suspenso De onde devem vir esses dados?, selecione Pesquisa na Web, site da Empresa ,
     • Revise a visualização e clique em Aplicar alterações.
   • Clique na caixa de seleção propriedade inteligente de preenchimento rápido, se necessário.
   • Clique em Criar propriedade.
3. A propriedade vai aparecer agora.

Criar propriedades inteligentes de um

Saiba como criar propriedades inteligentes em uma página Essas propriedades inteligentes ainda serão preenchidas na tabela de propriedades inteligentes do Agente de Dados após a criação.

Usar ações inteligentes e colunas inteligentes

Para ações inteligentes, aprenda como usar a ação Agente de dados: Preencher ação de Propriedade inteligente e Agente de dados: Pesquisa ação no fluxos de trabalho.

Para colunas inteligentes, aprenda como usar colunas inteligentes no Data Studio.