Konfigurer og bruk dataagenten

Bruk dataagenten til å svare på spørsmål, transformere data og forbedre arbeidsflyten. Med dataagent kan du bruke:

• Smart Properties: egendefinerte egenskaper som fylles med spesifikke, AI-drevne svar for å få datainnsikt som er spesifikk for virksomheten din.
• Smart Actions: Sett opp arbeidsflyter og integrer egendefinerte handlinger for Data Agent.
• Smart Columns: Bruk kunstig intelligens til å undersøke og analysere dataene dine for å legge til datasettkolonner i Data Studio.

HubSpot Data Agent gir deg kraften til kunstig intelligens på tvers av alle dataene dine i HubSpot, og fungerer som en 24/7 datadriftsmaskin som uanstrengt beriker, transformerer og fikser CRM-informasjonen din i stor skala.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i datainputtene dine for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.

Brukstilfelle

Et RevOps-team kan opprette ensmart egenskap kalt "Fit/Intent Signal" som bruker Data Agent til å søke på nettet etter nøkkelinformasjon, for eksempel nylig finansiering eller ansettelsesøkninger, og automatisk klassifisere nye selskapsoppføringer som"Høy vekst/Intent " eller"Standard Fit".

Deretter kan en arbeidsflyt settes opp for å utløse en smart handling for "Høy vekst"-kundeemner, slik at Data Agent analyserer tilhørende samtaleutskrifter og e-poster for å oppsummere det største smertepunktet, og skriver det inn i en "Primært smertepunktsammendrag "-egenskap.

Til slutt kan en salgssjef bruke ensmart kolonne i Data Studio, for eksempel "Next Step Recommendation", som vurderer "Fit/Intent Signal" for å prioritere den daglige samtalelisten og instruere selgeren om å"Leverage Pain Point Summary for Outreach", slik at salgsteamet alltid har en forhåndsresearchet, personlig handlingsplan for sine høyest prioriterte leads.

Før du kommer i gang

Følgende tillatelser må settes opp før du konfigurerer og bruker dataagenten:

• Slå på følgende brytere i AI-innstillingene:
  • Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner
  • CRM-data
  • Data om kundekonverteringer
  • Fil-data
• I brukerinnstillingene slår du på bryteren for tilgang til Data Agent. Super Admin har allerede denne funksjonen slått på.
• Dataagenten er tilgjengelig gjennom HubSpot Credits. Kreditter forbrukes når agenten genererer et svar på en ledetekst for én post.

Oversikt over Data Agent

For å få en oversikt over Data Agent:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. På fanen Oversikt ser du følgende:
   • Data Agent-snarveier: Klikk på hver funksjon for å finne ut mer om smarte egenskaper, smarte handlinger og smarte kolonner.
   • Dataagentens hurtighandlinger for CRM: Opprett en smart egenskap basert på forhåndsvalgte hurtighandlinger.
   • Smartegenskaper: Generer en smartegenskap i tekstboksen, eller velg og regenerer ledetekster.
3. På fanen Administrer ser du følgende:
   • Tabell over smartegenskaper: Se en tabell over alle smartegenskapene du har opprettet. Du kan legge til egenskaper i denne tabellen.
   • Søkefelt: Bruk søkefeltet til å finne smartegenskaper i tabellen.

Opprette smartegenskaper fra Data Agent-siden

Slik oppretter du smarte egenskaper fra Data Agent-siden:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Naviger til panelet for oppretting av smartegenskaper på en av følgende måter:
   • Klikk på Opprett smart egenskap øverst til høyre.

1. • Klikk på en mal under Dataagent-hurtighandlinger for CRM-systemet.
   • Under Smarte egenskaper skriver du inn en ledetekst i tekstboksen Opprett en smart egenskap, og klikker deretter på Generer egenskap.
   • Klikk på en mal under Smarte egenskaper. Klikk på Regenerer for å endre malene som vises.
   • Klikk på Opprett en smart egenskap i kategorien Administrer.
2. Panelet for oppretting av smartegenskaper vises med ulike alternativer avhengig av hva du har valgt. Slik oppretter du en smart egenskap:
   • Klikk på rullegardinmenyen Objekttype for å velge et objekt.
   • Fyll ut tekstboksen Egenskapsetikett.
   • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg feltet.
   • Merk av for Krev unike verdier for denne egenskapen hvis det er nødvendig.
   • Klikk på Add data agent prompt.
     • Skriv inn det du ønsker å få innsikt i, i tekstboksen Hva vil du vite?
     • Klikk på + Sett inn egenskapstoken for å referere til andre egenskaper i datasettet.
     • I rullegardinmenyen Hvor skal disse dataene komme fra? velger du Webundersøkelser, Selskapets nettsted, Eiendomsdata eller Samtaleutskrifter.
     • Se gjennom forhåndsvisningen, og klikk deretter på Bruk endringer.
   • Merk av for Hurtigutfylling av smart egenskap hvis det er nødvendig.
   • Klikk på Opprett egenskap.
3. Egenskapen vil nå vises.

Opprett smarte egenskaper fra en CRM-indeksside

Lær hvordan du oppretter smarte egenskaper på en CRM-indekside. Disse smarte egenskapene vil fortsatt vises i Data Agent-tabellen for smarte egenskaper etter at de er opprettet.

Bruk smarthandlinger og smartkolonner

Lær hvordan du bruker Data Agent: Fill Smart Property-handling og Data Agent: Research-handling i arbeidsflyter.

For smartkolonner kan du lære hvordan du bruker smartkolonner i Data Studio.