データエージェントの使用

データエージェントを使用して、質問に答えたり、データを変換したり、ワークフローを強化したりできます。データエージェントでは、以下を使用できます。

• スマートプロパティー: AIを活用した回答が入力され、ビジネスに特化したデータインサイトが取得されます。
• スマートアクション: ワークフローを設定し、データエージェントのカスタムアクションを組み込みます。
• スマートカラム: AI を使用してデータを調査、分析し、データポータルにデータセット列を追加します。

データエージェントの概要

データエージェントの概要を知るには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データエージェント］の順に進みます。
2. [概要 ]タブには、以下の情報が表示されます。
   1. クイックスタート: スマートプロパティーテンプレートを選択するか、スマートプロパティーをゼロから作成します。
   2. CRMのデータエージェントのクイックアクション: 事前に選択したクイックアクションに基づいてスマートプロパティーを作成します。
   3. スマートプロパティー: テキストボックスにスマートプロパティーを生成するか、プロンプトを選択して再生成します。
3. [管理 ]タブには、以下の情報が表示されます。
   1. スマート プロパティー テーブル: 作成した全てのスマートプロパティーのテーブルを確認します。このテーブルでプロパティーを追加できます。
   2. 検索バー: テーブル内のスマートプロパティーを検索するには、検索バーを使用します。

データエージェントページからのスマートプロパティーの作成

[データエージェント]ページからスマートプロパティーを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データエージェント］の順に進みます。
2. 次のいずれかでスマートプロパティー作成パネルに移動します。
   1. 右上の [クイックプロンプト]をクリックします。
   2. [クイックスタート]で、[スマートプロパティーを作成 ]または[スマートプロパティーテンプレートを使用]をクリックします。
   3. CRMのデータエージェントのクイックアクション で、テンプレートをクリックします。
   4. [スマートプロパティー]の下で、[スマートプロパティーを作成 ]テキストボックスにプロンプトを入力し、[プロパティーを生成]をクリックします。
   5. [スマートプロパティー]で、テンプレートをクリックします。表示されるテンプレートを変更するには、[再生成]をクリックします。
   6. [ 管理 ] タブで、[ + プロパティーを追加 ] をクリックします。
3. スマートプロパティー作成パネルが表示されます。スマートプロパティーを作成するには：
   1. [オブジェクトタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックしてオブジェクトを選択します。
   2. [プロパティーラベル ]テキストボックスに入力します。
   3. [ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、フィールドを選択します。
   4. 必要に応じて、[このプロパティーでは、重複にならない値を必須 にする]チェックボックスをオンにします。
   5. [データ エージェント プロンプトを追加]をクリックします。
      1. [ 何を知りたいですか? ]テキストボックスに、情報を知りたい内容を入力します。
      2. [+プロパティートークンを挿入 ]をクリックすると、データセット内の他のプロパティーを参照できます。
      3. [このデータはどこから取得しますか? ]ドロップダウンメニューで、[ウェブリサーチ]、[会社のウェブサイト]、[ プロパティーデータ]、[コールの文字起こし]のいずれかを選択します。
      4. プレビューを確認してから、[変更を適用]をクリックします。
   6. 必要に応じて、[スマートプロパティーのクイックフィル ]チェックボックスをオンにします。
   7. [プロパティーを作成]をクリックします。
4. プロパティーが表示されます。

CRMインデックスページからスマートプロパティーを作成

CRMインデックスページでスマートプロパティーを作成する方法をご確認ください。これらのスマートプロパティーは、作成後もデータエージェントのスマートプロパティーテーブルに取り込まれます。

スマートアクションとスマートカラムを使用する

詳しくは、データポータルで スマートアクションとスマートカラム を使用する方法をご確認ください。