Definiera din datamodell med rekommendationer

Du kan tillämpa rekommendationer för datamodeller som automatiskt skapar objekt, egenskaper, pipelines och associationer som är relevanta för din bransch. Med hjälp av en rekommendation kan du hoppa över det manuella arbetet med att konfigurera din datamodell och på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt spåra data i din CRM-databas. Du kan också generera rekommendationer för datamodeller med Breeze Intelligence.

Om du inte vill använda alla delar av en rekommendation kan du välja vilka delar som ska inkluderas eller aktivera enskilda objekt i objektbiblioteket.

Tillgängliga rekommendationer

För närvarande finns följande rekommendationer för datamodeller tillgängliga:

• Real estate: för fastighetsföretag, t.ex. mäklarfirmor och fastighetsförvaltningsföretag, som arbetar med fastighetsannonser. Den här rekommendationen aktiverar objektet Listings och associerar det med kontakter. Den innehåller också rekommenderade anpassade egenskaper och deal pipelines för uthyrning, köp och försäljning.
• Healthcare (endastEnterprise) : för sjukvårdsorganisationer som arbetar med sjukvårdstjänster och patienter. Den här rekommendationen aktiverar objekten Appointments och Services med anpassade egenskaper och lägger till nya anpassade egenskaper för kontakter.
• Education: för skolor, högskolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. Den här rekommendationen aktiverar objektet Courses och associerar det med kontakter. Den innehåller också anpassade egenskaper och associationsetiketter för associationerna Contact-to-Contact och Contacts-to-Courses.

Läs mer om hur du tillämpar och anpassar dessa rekommendationer eller läs mer om motsvarande objekt i objektbiblioteket.

Tillämpa en rekommendation

Så här tillämpar du en rekommendation:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Utforska rekommendationer för datamodeller.

3. Välj en rekommendation i den högra panelen och klicka sedan på Nästa.

Observera: Om du vill välja rekommendationen Healthcare måste du aktivera Health/Medical Data i inställningarna för Sensitive Data.

4. Granska rekommendationerna och gör ändringar om det behövs:
   • Som standard är alla rekommendationer inställda på Aktiverad eller Inkluderad. Det innebär att rekommendationen läggs till i ditt konto när rekommendationen tillämpas.
   • Om du vill utelämna en rekommenderad ändring avmarkerar du kryssrutan [Aktiverad/Inkluderad]. Du kanske t.ex. vill aktivera ett nytt objekt men inte inkludera en föreslagen egenskap.

5. När du är klar klickar du på Nästa.
6. Granska de ändringar som kommer att göras i ditt konto och klicka sedan på Bekräfta.
7. En banner visas som talar om att rekommendationen har tillämpats. Om du vill visa mer information om ett objekt som har skapats eller påverkats av rekommendationen klickar du på länken Inställningar.

8. När du är klar klickar du på Klar.

Du kan nu använda de objekt, egenskaper, pipelines och associationer som skapats genom rekommendationen. Du kan också visa och hantera dem i datamodellöversikten eller objektbiblioteket.

Tillämpa en rekommendation med Breeze Intelligence

Du kan generera rekommendationer för datamodeller med hjälp av Breeze AI. Detta gör att du kan visa objekt-, associations-, pipeline- och egenskapsrekommendationer som är specifika för dina affärsbehov. Detta innebär att rekommenderade relationer mellan poster (t.ex. kontakter, tjänster), anpassade egenskaper för att spåra önskade datapunkter (t.ex. tjänsteerbjudanden) och pipelinefaser som är relevanta för ditt företag kommer att genereras. Om du behöver göra ändringar i rekommendationerna (t.ex. byta namn på en egenskap eller dess värden) eller inte inkludera vissa element, kan du göra det.

Du driver t.ex. ett trädgårdsanläggningsföretag. Du kan se följande rekommendationer: kontakter och tjänster som associationer, anpassade pipelinefaser för affärer (t.ex. förhandling, skickat kontrakt) eller anpassade egenskaper (t.ex. en rullgardinsmeny som visar dina servicepaket).

Så här genererar du en rekommendation med Breeze Intelligence:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Utforska rekommendationer för datamodeller uppe till höger.
3. I den högra panelen väljer du Låt Breeze hjälpa dig komma igång och klickar sedan på Nästa.
   4. Ange en uppmaning och klicka sedan på Generera. (t.ex. Jag äger ett kafferosteri som är verksamt i USA och håller på att introducera mina sälj- och marknadsföringsteam till HubSpot).
   5. Granska de genererade rekommendationerna och gör ändringar om det behövs, klicka sedan på Nästa.
   6. Granska ändringarna och klicka sedan på Bekräfta.
   7. En banner visas när rekommendationen har tillämpats framgångsrikt. Om du vill visa mer information om ett objekt som skapats eller påverkats av rekommendationen klickar du på länken Inställningar.
   8. När du är klar klickar du på Klar.