Zdefiniuj model danych za pomocą zaleceń

Możesz zastosować rekomendacje modelu danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, potoki i asocjacje odpowiednie dla Twojej branży. Korzystając z rekomendacji, można pominąć ręczną pracę związaną z konfigurowaniem modelu danych i bardziej efektywnie i niezawodnie śledzić dane w bazie danych CRM. Rekomendacje modelu danych można również generować za pomocą Breeze Intelligence.

Jeśli nie chcesz stosować wszystkich elementów rekomendacji, możesz wybrać, które części mają zostać uwzględnione lub aktywować poszczególne obiekty w bibliotece obiektów.

Dostępne rekomendacje

Obecnie dostępne są następujące zalecenia dotyczące modelu danych:

• Nieruchomości: dla firm z branży nieruchomości, takich jak agencje i firmy zarządzające nieruchomościami, które pracują z ofertami nieruchomości. Ta rekomendacja aktywuje obiekt Listings i kojarzy go z kontaktami. Obejmuje również zalecane niestandardowe właściwości i potoki transakcji dotyczące wynajmu, kupna i sprzedaży.
• Opieka zdrowotna ( tylkodla przedsiębiorstw ): dla organizacji opieki zdrowotnej, które pracują z usługami opieki zdrowotnej i pacjentami. Ta rekomendacja aktywuje obiekty Spotkania i Usługi z niestandardowymi właściwościami i dodaje nowe niestandardowe właściwości dla kontaktów.
• Edukacja: dla szkół, uczelni, uniwersytetów i innych organizacji edukacyjnych. Ta rekomendacja aktywuje obiekt Courses i kojarzy go z kontaktami. Zawiera również niestandardowe właściwości i etykiety asocjacji dla asocjacji Kontakt-Kontakt i Kontakt-Kursy.

Dowiedz się, jak zastosować i dostosować te rekomendacje lub dowiedz się więcej o odpowiednich obiektach w bibliotece obiektów.

Stosowanie rekomendacji

Aby zastosować rekomendację:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
2. Kliknij opcję Eksploruj rekomendacje modelu danych.

3. W prawym panelu wybierz rekomendację, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: aby wybrać rekomendację Healthcare, musisz włączyć Health/Medical Data w ustawieniach Sensitive Data.

4. Przejrzyj zalecenia i w razie potrzeby wprowadź zmiany:
   • Domyślnie wszystkie rekomendacje są ustawione na Aktywowane lub Włączone. Oznacza to, że zalecenie zostanie dodane do konta po jego zastosowaniu.
   • Aby pominąć zalecaną zmianę, usuń zaznaczenie pola wyboru [Aktywowane/Załączone]. Na przykład, możesz chcieć aktywować nowy obiekt, ale nie chcesz dołączać sugerowanej właściwości.

5. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
6. Przejrzyj zmiany, które zostaną wprowadzone na koncie, a następnie kliknij Potwierdź.
7. Pojawi się baner informujący o pomyślnym zastosowaniu rekomendacji. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym lub na który rekomendacja miała wpływ, kliknij link Ustawienia.

8. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Możesz teraz używać obiektów, właściwości, potoków i asocjacji utworzonych przez rekomendację. Można je również przeglądać i zarządzać nimi w przeglądzie modelu danych lub bibliotece obiektów.

Stosowanie rekomendacji za pomocą Breeze Intelligence

Rekomendacje modelu danych można generować przy użyciu Breeze AI. Umożliwia to wyświetlanie rekomendacji obiektów, asocjacji, potoków i właściwości specyficznych dla potrzeb biznesowych. Oznacza to, że zostaną wygenerowane zalecane relacje między rekordami (np. kontaktami, usługami), niestandardowe właściwości do śledzenia pożądanych punktów danych (np. oferty usług) oraz etapy potoku istotne dla Twojej firmy. W razie potrzeby można wprowadzić zmiany w zaleceniach (np. zmienić nazwę właściwości lub jej wartości) lub nie uwzględniać niektórych elementów.

Na przykład prowadzisz firmę zajmującą się architekturą krajobrazu. Możesz zobaczyć następujące rekomendacje: kontakty i usługi jako skojarzenia, niestandardowe etapy potoku dla transakcji (np. negocjacje, wysłanie umowy) lub niestandardowe właściwości (np. rozwijana właściwość wyświetlająca pakiety usług).

Aby wygenerować rekomendację za pomocą Breeze Intelligence:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Eksploruj rekomendacje modelu danych.
3. W prawym panelu wybierz opcję Pozwól Breeze zacząć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   4. Wprowadź monit, a następnie kliknij przycisk Generuj. (np. jestem właścicielem palarni kawy działającej w USA i wdrażam moje zespoły sprzedaży i marketingu do HubSpot).
   5. Przejrzyj wygenerowane rekomendacje i w razie potrzeby wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   6. Przejrzyj zmiany, a następnie kliknij Potwierdź.
   7. Po pomyślnym zastosowaniu rekomendacji pojawi się baner. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym lub na który rekomendacja ma wpływ, kliknij łącze Ustawienia.
   8. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.