Definiowanie modelu danych za pomocą szablonów

Możesz zastosować szablony modelu danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, procesy i powiązania odpowiednie dla Twojej branży. Korzystając z szablonu, można pominąć ręczną pracę związaną z konfigurowaniem modelu danych i bardziej efektywnie i niezawodnie śledzić dane w bazie danych CRM. Za pomocą Breeze Intelligence można również generować rekomendacje dotyczące modelu danych.

Jeśli nie chcesz zastosować wszystkich elementów szablonu, możesz wybrać, które części mają zostać uwzględnione, lub aktywować poszczególne obiekty w bibliotece obiektów.

Dostępne szablony

Obecnie dostępne są następujące szablony modeli danych:

• Nieruchomości: dla firm z branży nieruchomości, takich jak agencje i firmy zarządzające nieruchomościami, które pracują z listami nieruchomości. Ten szablon zaleca aktywację obiektu Listy i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również zalecane niestandardowe właściwości i procesy sprzedaży dla wynajmu, kupna i sprzedaży.
• Opieka zdrowotna ( tylkodla przedsiębiorstw ): dla organizacji opieki zdrowotnej, które pracują z usługami opieki zdrowotnej i pacjentami. Szablon ten zaleca aktywowanie obiektów Spotkania i Usługi z właściwościami niestandardowymi i dodanie nowych właściwości kontaktu.
• Edukacja: dla szkół, uczelni, uniwersytetów i innych organizacji edukacyjnych. Szablon ten zaleca aktywowanie obiektu Kursy i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również niestandardowe właściwości i etykiety powiązań dla powiązań Kontakt-Kontakt i Kontakt-Kursy.

Dowiedz się, jak zastosować i dostosować te szablony lub dowiedz się więcej o odpowiednich obiektach w bibliotece obiektów.

Zastosowanie szablonu

Aby zastosować szablon:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij przycisk Eksploruj zalecenia dotyczące modelu danych.

3. W prawym panelu wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: aby wybrać szablon Healthcare, musisz włączyć Health/Medical Data w ustawieniach Danych wrażliwych.

4. Ocena zaleceń i wprowadzenie zmian w razie potrzeby:
   • Domyślnie wszystkie rekomendacje są ustawione jako Aktywowane lub Dołączone. Oznacza to, że rekomendacja zostanie dodana do konta po zastosowaniu szablonu.
   • Aby pominąć zalecaną zmianę, usuń zaznaczenie pola wyboru [Aktywowane/Załączone]. Na przykład, możesz chcieć aktywować nowy obiekt, ale nie chcesz dołączać sugerowanej właściwości.

5. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
6. Dokonaj oceny zmian, które zostaną wprowadzone na Twoim koncie, a następnie kliknij Potwierdź.
7. Pojawi się baner informujący o pomyślnym zastosowaniu szablonu. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym przez szablon lub mającym na niego wpływ, kliknij łącze Ustawienia.

8. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Możesz teraz używać obiektów, właściwości, procesów i powiązań utworzonych przez szablon. Można je również przeglądać i zarządzać nimi w przeglądzie modelu danych lub bibliotece obiektów.

Zastosuj szablon za pomocą Breeze Intelligence

Za pomocą Breeze AI można generować rekomendacje szablonów modelu danych. Umożliwia to wyświetlanie rekomendacji dotyczących obiektów, powiązań, procesów i właściwości specyficznych dla potrzeb biznesowych. Oznacza to, że zostaną wygenerowane zalecane relacje między rekordami (np. kontaktami, usługami), właściwości niestandardowe do śledzenia pożądanych punktów danych (np. oferty usług) oraz etapy potoku istotne dla Twojej firmy. W razie potrzeby można wprowadzić zmiany w zaleceniach (np. zmienić nazwę właściwości lub jej wartości) lub nie uwzględniać niektórych elementów.

Na przykład prowadzisz firmę zajmującą się architekturą krajobrazu. Możesz zobaczyć następujące rekomendacje: kontakty i usługi jako powiązania, niestandardowe etapy procesu sprzedaży dla transakcji (np. negocjacje, wysłanie umowy) lub niestandardowe właściwości (np. rozwijana właściwość wyświetlająca pakiety usług).

Aby wygenerować szablon za pomocą aplikacji Breeze Intelligence:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Poznaj zalecenia dotyczące modelu danych.
3. W prawym panelu wybierz opcję Let Breeze get you started, a następnie kliknij przycisk Next.
   4. Wprowadź prompt, a następnie kliknij Generate. (np. jestem właścicielem palarni kawy działającej w USA i wdrażam moje zespoły ds. sprzedaży i marketingu do HubSpot)
   5. Dokonaj oceny wygenerowanych rekomendacji i w razie potrzeby wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   6. Dokonaj oceny zmian, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.
   7. Po pomyślnym zastosowaniu szablonu pojawi się baner. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym przez szablon lub mającym na niego wpływ, kliknij łącze Ustawienia.
   8. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.