Definiowanie modelu danych przy użyciu biblioteki obiektów i szablonów

Aby zrozumieć i zarządzać obiektami używanymi na koncie, można przeglądać szczegóły obiektów i włączać lub wyłączać obiekty z biblioteki obiektów konta.

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz również zastosować szablony modeli danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, procesy i skojarzenia odpowiednie dla Twojej branży. Korzystając z szablonu, można pominąć ręczną pracę związaną z konfigurowaniem modelu danych i bardziej efektywnie i niezawodnie śledzić dane w bazie danych CRM.

Wyświetlanie, aktywowanie lub dezaktywowanie obiektów w bibliotece obiektów

Aby przeglądać obiekty na koncie i zarządzać nimi:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Biblioteki obiektów.

Obiekt jest aktywowany, jeśli pole wyboru jest zaznaczone, a karta jest podświetlona. Oznacza to, że obiekt jest wyświetlany w przeglądzie modelu danych i można dla niego tworzyć rekordy, właściwości i powiązania. Obiektu można również używać w narzędziach HubSpot wymienionych w polu Aktywne obiekty są używane we wszystkich narzędziach wymienionych po prawej stronie.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat obiektu, na karcie obiektu kliknij przycisk Szczegóły. W prawym panelu:
  • Na karcie Właściwość wyświetl wszystkie właściwości obiektu.
  • Na karcie Asocjacje wyświetl obiekty, z którymi można powiązać jego rekordy.
• Aby aktywować obiekt, zaznacz pole wyboru. W polu tekstowym przejrzyj narzędzia, w których obiekt będzie dostępny, a następnie kliknij Potwierdź, aby aktywować. Obiekt zostanie utworzony, ale jeśli chcesz również skonfigurować sugerowane właściwości, powiązania i procesy, powinieneś zastosować odpowiedni szablon (np. szablon Healthcare dla obiektu Appointments ).
• Aby dezaktywować obiekt, usuń zaznaczenie pola wyboru. W oknie dialogowym przejrzyj narzędzia, w których obiekt zostanie ukryty, a następnie kliknij przycisk Potwierdź, aby dezaktywować. Obiekt, jego rekordy, asocjacje, właściwości i procesy zostaną ukryte, ale można je ponownie aktywować i przywrócić.

Uwaga: nie można dezaktywować kontaktów, firm, transakcji ani zgłoszeń.

Dowiedz się więcej o relacjach obiektów na koncie w przeglądzie modelu danych.

Korzystanie z szablonów modeli danych( tylkoProfessional i Enterprise )

Aby rozpocząć organizowanie danych branżowych w HubSpot, możesz zastosować szablon modelu danych na swoim koncie. Szablony modeli danych aktywują obiekty, właściwości, procesy i skojarzenia odpowiednie dla danej branży.

Jeśli nie chcesz stosować wszystkich elementów szablonu, możesz wybrać, które części mają zostać uwzględnione, lub aktywować poszczególne obiekty w bibliotece obiektów.

Dostępne szablony

Obecnie dostępne są następujące szablony modeli danych:

• Nieruchomości: dla firm z branży nieruchomości, takich jak agencje i firmy zarządzające nieruchomościami, które pracują z ofertami nieruchomości. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektu Listings i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również zalecane niestandardowe właściwości i procesy transakcji dla wynajmu, kupna i sprzedaży.
• Healthcare ( tylkoEnterprise ): dla organizacji opieki zdrowotnej, które pracują z usługami opieki zdrowotnej i pacjentami. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektów Appointments i Services z właściwościami niestandardowymi oraz dodanie nowych właściwości niestandardowych dla kontaktów.
• Edukacja: dla szkół, uczelni, uniwersytetów i innych organizacji edukacyjnych. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektu Courses i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również niestandardowe właściwości i etykiety asocjacji dla asocjacji Kontakt-do-Kontaktu i Kontakt-do-Kursów.

Dowiedz się, jak zastosować i dostosować te szablony lub dowiedz się więcej o odpowiednich obiektach w bibliotece obiektów.

Zastosuj szablon

Aby zastosować szablon:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
• Kliknij przycisk Zdefiniuj model danych za pomocą szablonów.

• W prawym panelu wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: aby wybrać szablon Healthcare, należy włączyć opcję Health/Medical Data w ustawieniach Sensitive Data.

• Dokonaj przeglądu zaleceń i w razie potrzeby wprowadź zmiany:
  • Domyślnie wszystkie rekomendacje są ustawione jako Aktywowane lub Dołączone. Oznacza to, że rekomendacja zostanie dodana do konta po zastosowaniu szablonu.
  • Aby pominąć zalecaną zmianę, usuń zaznaczenie pola wyboru [Aktywowane/Załączone]. Na przykład, możesz chcieć aktywować nowy obiekt, ale nie chcesz dołączać sugerowanej właściwości.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
• Przejrzyj zmiany, które zostaną wprowadzone na Twoim koncie, a następnie kliknij Potwierdź.
• Pojawi się baner informujący o pomyślnym zastosowaniu szablonu. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym przez szablon lub mającym na niego wpływ, kliknij łącze Ustawienia.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Można teraz korzystać z obiektów, właściwości, procesów i asocjacji utworzonych przez szablon. Można je również przeglądać i zarządzać nimi w przeglądzie modelu danych lub bibliotece obiektów.