템플릿으로 데이터 모델 정의

업계와 관련된 개체, 속성, 파이프라인 및 연관을 자동으로 생성하는 데이터 모델 템플릿을 적용할 수 있습니다. 템플릿을 사용하면 데이터 모델을 설정하는 수동 작업을 생략하고 CRM 데이터베이스에서 데이터를 보다 효율적이고 안정적으로 추적할 수 있습니다.

템플릿의 모든 요소를 적용하지 않으려는 경우에는 포함할 부분을 선택하거나 개체 라이브러리에서 개별 개체를 활성화할 수 있습니다.

사용 가능한 템플릿

현재 다음과 같은 데이터 모델 템플릿을 사용할 수 있습니다:

• 부동산: 부동산 목록을 다루는 중개업체 및 부동산 관리 회사 등의 부동산 회사를 위한 템플릿입니다. 이 템플릿에서는 리스팅 개체를 활성화하고 연락처와 연결할 것을 권장합니다. 또한 임대, 구매, 판매를 위한 추천 사용자 지정 매물 및 거래 파이프라인도 포함되어 있습니다.
• 헬스케어 (기업 전용): 의료 서비스 및 환자와 협력하는 의료 기관을 위한 템플릿입니다. 이 템플릿에서는 사용자 지정 속성으로 약속 및 서비스 개체를 활성화하고 연락처에 새 사용자 지정 속성을 추가할 것을 권장합니다.
• 교육: 학교, 전문대학, 대학교 및 기타 교육 기관용입니다. 이 템플릿에서는 코스 개체를 활성화하고 연락처와 연결할 것을 권장합니다. 또한 연락처-연락처 및 연락처-코스 연결을 위한 사용자 지정 속성 및 연결 레이블도 포함되어 있습니다.

이러한 템플릿을 적용하고 사용자 지정하는 방법을 알아보거나 객체 라이브러리에서 해당 객체에 대해 자세히 알아보세요.

템플릿 적용하기

템플릿을 적용하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
• 템플릿으로 데이터 모델 정의를 클릭합니다.

• 오른쪽 패널에서 템플릿을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

참고: 헬스케어 템플릿을 선택하려면 민감한 데이터 설정에서 건강/의료 데이터를 켜 야 합니다.

• 권장 사항을 검토하고 필요한 경우 변경합니다:
  • 기본적으로 모든 권장 사항은 활성화됨 또는 포함됨으로 설정되어 있습니다. 즉, 템플릿이 적용되면 권장 사항이 계정에 추가됩니다.
  • 권장 사항 변경을 제외하려면 [활성화됨/포함됨] 확인란의 선택을 취소합니다. 예를 들어 새 개체를 활성화하고 싶지만 추천 속성은 포함하지 않으려는 경우가 있습니다.

• 완료했으면 다음을 클릭합니다.
• 계정에 적용될 변경 사항을 검토한 다음 확인을 클릭합니다.
• 템플릿이 성공적으로 적용되었음을 알리는 배너가 나타납니다. 템플릿으로 만들거나 영향을 받은 개체에 대한 자세한 정보를 보려면 설정 링크를 클릭합니다.

• 완료했으면 완료를 클릭합니다.

이제 템플릿으로 만든 개체, 속성, 파이프라인 및 연동을 사용할 수 있습니다. 데이터 모델 개요 또는 개체 라이브러리에서 이를 보고 관리할 수도 있습니다.