Defina su modelo de datos mediante plantillas y la biblioteca de objetos (BETA)

Para empezar a organizar tus datos en HubSpot, puedes aplicar plantillas de modelos de datos que crean automáticamente objetos, propiedades, canalizaciones y asociaciones relevantes para tu sector. Al utilizar una plantilla, puede omitir el trabajo manual de configurar su modelo de datos, lo que le permite realizar un seguimiento más eficaz y fiable de los datos en su base de datos CRM.

Una vez creados los objetos, puede revisar sus detalles y activarlos o desactivarlos desde la biblioteca de objetos de su cuenta .

Plantillas disponibles

En este momento, están disponibles las siguientes plantillas de modelos de datos:

• Inmobiliario: para empresas inmobiliarias, como agencias y empresas de gestión de la propiedad, que trabajan con listados inmobiliarios. Esta plantilla recomienda activar el objeto Listings y asociarlo a los contactos. También incluye propiedades personalizadas recomendadas y pipelines de operaciones para alquilar, comprar y vender.
• Sanidad (Sólo para empresas ): para organizaciones sanitarias que trabajan con servicios sanitarios y pacientes. Esta plantilla recomienda activar los objetos Citas y Servicios con propiedades personalizadas y añadir nuevas propiedades personalizadas para los contactos.
• Educación: para colegios, institutos, universidades y otras organizaciones educativas. Esta plantilla recomienda activar el objeto Courses y asociarlo a los contactos. También incluye propiedades personalizadas y etiquetas de asociación para las asociaciones Contacto-a-Contacto y Contactos-a-Cursos.

Aprenda a aplicar y personalizar estas plantillas u obtenga más información sobre los nuevos objetos de la biblioteca de objetos .

Utilizar una plantilla de modelo de datos

Para aplicar una plantilla:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
• Haga clic en Definir modelo de datos con plantillas.

• En el panel derecho, seleccione una plantilla de y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota: si no puede seleccionar la plantilla Healthcare, debe activar Health/Medical Data en la configuración de datos sensibles.

• Revise las recomendaciones y modifíquelas si es necesario:
  • Por defecto, todas las recomendaciones se establecen en Activado o Incluido. Esto significa que la recomendación se añadirá a su cuenta una vez que se aplique la plantilla.
  • Para omitir un cambio recomendado, desactive la casilla [Activado/Incluido]. Por ejemplo, puede que desee activar un nuevo objeto pero no desee incluir una propiedad sugerida.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente.
• Revise los cambios que se realizarán en su cuenta y, a continuación, haga clic en Confirmar.
• Aparecerá un banner informándole de que la plantilla se ha aplicado correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la plantilla, haga clic en el enlace Settings.

• Cuando haya terminado, haga clic en Hecho.

Ahora puede utilizar los objetos, propiedades, canalizaciones y asociaciones creados por la plantilla. También puede verlos y gestionarlos en la vista general del modelo de datos o en la biblioteca de objetos .

Ver la biblioteca de objetos

Para comprender y gestionar los objetos de su cuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, navegue hasta Biblioteca de objetos.

Un objeto se activa si la casilla está marcada y la tarjeta resaltada. Esto significa que el objeto se muestra en su visión general del modelo de datos y puede crear registros, propiedades y asociaciones para el objeto. También puede utilizar el objeto en las herramientas de HubSpot enumeradas en el cuadro Los objetos activados se utilizan en todas las herramientas enumeradas a la derecha.

• Para ver más detalles sobre un objeto, en la ficha del objeto, haga clic en Detalles. En el panel derecho:
  • En la pestaña Propiedades, visualice todas las propiedades del objeto.
  • En la página Asociaciones, visualice los objetos con los que se pueden asociar sus registros.
• Para activar un objeto, seleccione la casilla . En el cuadro de texto, revise las herramientas en las que estará disponible el objeto y, a continuación, haga clic en Confirmar para activarlo. El objeto se creará, pero si desea configurar también las propiedades, asociaciones y canalizaciones sugeridas, deberá aplicar la plantilla correspondiente (por ejemplo, la plantilla Healthcare para el objeto Appointments ).
• Para desactivar un objeto, desactive la casilla . En el cuadro de diálogo, revise las herramientas en las que se ocultará el objeto y, a continuación, haga clic en Confirmar para desactivarlo. El objeto, sus registros, asociaciones, propiedades y canalizaciones quedarán ocultos, pero podrán reactivarse y restaurarse.

Nota: no puede desactivar contactos, empresas, ofertas o entradas.

Obtenga más información sobre las relaciones entre los objetos de su cuenta en la descripción general del modelo de datos .