Defina su modelo de datos con plantillas

Puede aplicar plantillas de modelos de datos que creen automáticamente objetos, propiedades, pipelines y asociaciones relevantes para su sector. Utilizando una plantilla, puede omitir el trabajo manual de ajuste de su modelo de datos y realizar un seguimiento más eficaz y fiable de los datos en su base de datos CRM.

Si no desea aplicar todos los elementos de una plantilla, puede elegir qué partes incluir o activar objetos individuales en la biblioteca de objetos.

Plantillas disponibles

En este momento, están disponibles las siguientes plantillas de modelos de datos:

• Inmobiliario: para empresas inmobiliarias, como agencias y empresas de gestión de la propiedad, que trabajan con listados inmobiliarios. Esta plantilla recomienda activar el objeto Listings y asociarlo a los contactos. También incluye propiedades personalizadas recomendadas y pipelines de operaciones para alquilar, comprar y vender.
• Sanidad (Sólo para empresas ): para organizaciones sanitarias que trabajan con servicios sanitarios y pacientes. Esta plantilla recomienda activar los objetos Citas y Servicios con propiedades personalizadas y añadir nuevas propiedades personalizadas para los contactos.
• Educación: para colegios, institutos, universidades y otras organizaciones educativas. Esta plantilla recomienda activar el objeto Courses y asociarlo a los contactos. También incluye propiedades personalizadas y etiquetas de asociación para las asociaciones Contacto-a-Contacto y Contactos-a-Cursos.

Aprenda a aplicar y personalizar estas plantillas u obtenga más información sobre los objetos correspondientes en la biblioteca de objetos.

Aplicar una plantilla

Para aplicar una plantilla:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
• Haga clic en Definir modelo de datos con plantillas.

• En el panel derecho, seleccione una plantilla de y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota: para seleccionar la plantilla Healthcare, debe activar Health/Medical Data en la configuración de datos sensibles.

• Revise las recomendaciones y modifíquelas si es necesario:
  • Por defecto, todas las recomendaciones se establecen en Activado o Incluido. Esto significa que la recomendación se añadirá a su cuenta una vez que se aplique la plantilla.
  • Para omitir un cambio recomendado, desactive la casilla [Activado/Incluido]. Por ejemplo, puede que desee activar un nuevo objeto pero no desee incluir una propiedad sugerida.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente.
• Revise los cambios que se realizarán en su cuenta y, a continuación, haga clic en Confirmar.
• Aparecerá un banner informándole de que la plantilla se ha aplicado correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la plantilla, haga clic en el enlace Settings.

• Cuando haya terminado, haga clic en Hecho.

Ahora puede utilizar los objetos, propiedades, canalizaciones y asociaciones creados por la plantilla. También puede verlos y gestionarlos en la vista general del modelo de datos o en la biblioteca de objetos.