Defina su modelo de datos con plantillas

Puede aplicar plantillas de modelos de datos que creen automáticamente objetos, propiedades, pipelines y asociaciones relevantes para su sector. Utilizando una plantilla, puede omitir el trabajo manual de ajuste de su modelo de datos y realizar un seguimiento más eficaz y fiable de los datos en su base de datos CRM. También puede generar recomendaciones de modelos de datos con Breeze Intelligence.

Si no desea aplicar todos los elementos de una plantilla, puede elegir qué partes incluir o activar objetos individuales en la biblioteca de objetos.

Plantillas disponibles

En este momento, están disponibles las siguientes plantillas de modelos de datos:

• Inmobiliario: para empresas inmobiliarias, como agencias y empresas de gestión de la propiedad, que trabajan con listados inmobiliarios. Esta plantilla recomienda activar el objeto Listings y asociarlo a los contactos. También incluye propiedades personalizadas recomendadas y pipelines de operaciones para alquilar, comprar y vender.
• Sanidad (Sólo para empresas ): para organizaciones sanitarias que trabajan con servicios sanitarios y pacientes. Esta plantilla recomienda activar los objetos Citas y Servicios con propiedades personalizadas y añadir nuevas propiedades personalizadas para los contactos.
• Educación: para colegios, institutos, universidades y otras organizaciones educativas. Esta plantilla recomienda activar el objeto Courses y asociarlo a los contactos. También incluye propiedades personalizadas y etiquetas de asociación para las asociaciones Contacto-a-Contacto y Contactos-a-Cursos.

Aprenda a aplicar y personalizar estas plantillas u obtenga más información sobre los objetos correspondientes en la biblioteca de objetos.

Aplicar una plantilla

Para aplicar una plantilla:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. Haga clic en Explorar recomendaciones de modelos de datos .

3. En el panel derecho, seleccione una plantilla de y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota: para seleccionar la plantilla Healthcare, debe activar Health/Medical Data en la configuración de datos sensibles.

4. Revise las recomendaciones y modifíquelas si es necesario:
   • Por defecto, todas las recomendaciones se establecen en Activado o Incluido. Esto significa que la recomendación se añadirá a su cuenta una vez que se aplique la plantilla.
   • Para omitir un cambio recomendado, desactive la casilla [Activado/Incluido]. Por ejemplo, puede que desee activar un nuevo objeto pero no desee incluir una propiedad sugerida.

5. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente.
6. Revise los cambios que se realizarán en su cuenta y, a continuación, haga clic en Confirmar.
7. Aparecerá un banner informándole de que la plantilla se ha aplicado correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la plantilla, haga clic en el enlace Settings.

8. Cuando haya terminado, haga clic en Hecho.

Ahora puede utilizar los objetos, propiedades, canalizaciones y asociaciones creados por la plantilla. También puede verlos y gestionarlos en la vista general del modelo de datos o en la biblioteca de objetos.

Aplicar una plantilla con Breeze Intelligence

Puede generar recomendaciones de plantillas de modelos de datos utilizando Breeze AI. Esto le permite ver recomendaciones de objetos, asociaciones, pipeline y propiedades específicas para sus necesidades empresariales. Esto significa que se generarán relaciones recomendadas entre registros (por ejemplo, contactos, servicios), propiedades personalizadas para realizar un seguimiento de los puntos de datos deseados (por ejemplo, ofertas de servicios) y etapas de pipeline relevantes para su negocio. Si necesita realizar cambios en las recomendaciones (por ejemplo, cambiar el nombre de una propiedad o sus valores) o no incluir algunos elementos, puede hacerlo.

Por ejemplo, tiene una empresa de jardinería. Puede ver las siguientes recomendaciones: contactos y servicios como asociaciones, etapas de Pipeline personalizadas para negocios (por ejemplo, negociación, contrato enviado) o propiedades personalizadas (por ejemplo, una propiedad desplegable que muestre sus paquetes de servicios).

Para generar una plantilla con Breeze Intelligence:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Explorar las recomendaciones del modelo de datos.
3. En el panel derecho, selecciona Let Breeze get you started (Deja que Breeze te ayude a empezar) y haz clic en Next (Siguiente).
   4. Introducir un prompt y hacer clic en Generar. (por ejemplo, Soy dueño de una tostadora de café que opera en los EE.UU. y estoy incorporando a mis equipos de ventas y marketing a HubSpot)
   5. Revise las recomendaciones generadas y realice los cambios necesarios; a continuación, haga clic en Siguiente.
   6. Revise los cambios y haga clic en Confirmar.
   7. Aparecerá un banner cuando la plantilla se aplique correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la plantilla, haga clic en el enlace Settings.
   8. Cuando hayas terminado, haz clic en Listo.