Definieren Sie Ihr Datenmodell mit Vorlagen und der Objektbibliothek (BETA)

Um mit der Organisation Ihrer Daten in HubSpot zu beginnen, können Sie Datenmodell-Vorlagen anwenden, die automatisch Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen erstellen, die für Ihre Branche relevant sind. Durch die Verwendung einer Vorlage können Sie die manuelle Arbeit der Einrichtung Ihres Datenmodells überspringen und so die Daten in Ihrer CRM-Datenbank effizienter und zuverlässiger verfolgen.

Sobald Objekte erstellt sind, können Sie ihre Details überprüfen und sie in der Objektbibliothek Ihres Accounts aktivieren oder deaktivieren.

Verfügbare Vorlagen

Zur Zeit sind die folgenden Vorlagen für Datenmodelle verfügbar:

• Immobilien: für Immobilienunternehmen, wie Agenturen und Hausverwaltungen, die mit Immobilienangeboten arbeiten. Diese Vorlage empfiehlt, das Objekt Listings zu aktivieren und mit Kontakten zu verknüpfen. Es enthält auch empfohlene benutzerdefinierte Eigenschaften und Deal-Pipelines für Miete, Kauf und Verkauf.
• Gesundheitswesen (Enterprise ): für Organisationen im Gesundheitswesen, die mit Gesundheitsdiensten und Patienten arbeiten. Diese Vorlage empfiehlt die Aktivierung der Objekte Appointments und Services mit benutzerdefinierten Eigenschaften und das Hinzufügen neuer benutzerdefinierter Eigenschaften für Kontakte.
• Bildung: für Schulen, Hochschulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. In dieser Vorlage wird empfohlen, das Objekt Kurse zu aktivieren und es mit Kontakten zu verknüpfen. Es enthält auch benutzerdefinierte Eigenschaften und Zuordnungslabel für Kontakt-zu-Kontakt- und Kontakt-zu-Kurs-Zuordnungen.

Erfahren Sie, wie man diese Vorlagen anwendet und anpasst oder erfahren Sie mehr über die neuen Objekte in der Objektbibliothek.

Eine Vorlage für ein Datenmodell verwenden

So wenden Sie eine Vorlage an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
• Klicken Sie auf Definieren Sie das Datenmodell mit Vorlagen.

• Wählen Sie im rechten Bereich eine Vorlage aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Vorlage Gesundheitswesen nicht auswählen können, müssen Sie in Ihren Einstellungen für sensible Daten die Option Gesundheits-/Medizinische Daten aktivieren.

• Überprüfen Sie die Empfehlungen, und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor:
  • Standardmäßig sind alle Empfehlungen auf Aktiviert oder Eingeschlossen eingestellt. Das bedeutet, dass die Empfehlung zu Ihrem Account hinzugefügt wird, sobald die Vorlage angewendet wird.
  • Um eine empfohlene Änderung auszulassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Aktiviert/Eingeschlossen]. Sie möchten zum Beispiel ein neues Objekt aktivieren, aber keine vorgeschlagenen Eigenschaften einfügen.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie die Änderungen, die an Ihrem Account vorgenommen werden, und klicken Sie dann auf Bestätigen Sie.
• Es erscheint ein Banner, das Ihnen mitteilt, dass die Vorlage erfolgreich angewendet wurde. Um mehr Informationen über ein von der Vorlage erstelltes oder betroffenes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Einstellungen.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erledigt.

Sie können nun die von der Vorlage erstellten Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Verknüpfungen verwenden. Sie können sie auch in der Datenmodellübersicht oder Objektbibliothek einsehen und verwalten.

Anzeigen der Objektbibliothek

Um die Objekte in Ihrem Account zu verstehen und zu verwalten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Datenverwaltung zu Objektbibliothek.

Ein Objekt wird aktiviert, wenn das Kontrollkästchen markiert ist und die Karte hervorgehoben ist. Das bedeutet, dass das Objekt in Ihrer Datenmodellübersicht angezeigt wird und Sie Datensätze, Eigenschaften und Verknüpfungen für das Objekt erstellen können. Sie können das Objekt auch in den HubSpot-Tools verwenden, die im Feld aufgelistet sind. Aktivierte Objekte werden in allen Tools verwendet .

• Um mehr Details über ein Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf der Objektkarte auf Details. Im rechten Bereich:
  • Auf der Registerkarte Eigenschaften können Sie alle Eigenschaften des Objekts anzeigen.
  • Auf der Seite Assoziationen sehen Sie die Objekte, mit denen ihre Datensätze verknüpft werden können.
• Um ein Objekt zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen . Überprüfen Sie im Textfeld die Werkzeuge, in denen das Objekt verfügbar sein wird, und klicken Sie dann auf Bestätigen Sie, um es zu aktivieren. Das Objekt wird zwar erstellt, aber wenn Sie auch die vorgeschlagenen Eigenschaften, Verknüpfungen und Pipelines einrichten möchten, sollten Sie die entsprechende Vorlage anwenden (z. B. die Vorlage Gesundheitswesen für das Objekt Termine ).
• Um ein Objekt zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen . Überprüfen Sie im Dialogfeld die Werkzeuge, in denen das Objekt ausgeblendet werden soll, und klicken Sie dann auf Bestätigen Sie, um es zu deaktivieren. Das Objekt, seine Datensätze, Verknüpfungen, Eigenschaften und Pipelines werden ausgeblendet, können aber reaktiviert und wiederhergestellt werden.

Bitte beachten Sie: können Sie keine Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets deaktivieren.

Erfahren Sie mehr über die Objektbeziehungen Ihres Accounts in der Datenmodellübersicht .