Definieren Ihres Datenmodells mit Empfehlungen

Sie können Datenmodellempfehlungen anwenden, die automatisch Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen erstellen, die für Ihre Branche relevant sind. Mit einer Empfehlung können Sie die manuelle Einrichtung Ihres Datenmodells überspringen und die Daten in Ihrer CRM-Datenbank effizienter und zuverlässiger verfolgen. Mit Breeze Intelligence können Sie auch Empfehlungen für Datenmodelle generieren.

Wenn Sie nicht alle Elemente einer Empfehlung übernehmen möchten, können Sie auswählen, welche Teile Sie einbeziehen möchten, oder einzelne Objekte in der Objektbibliothek aktivieren.

Verfügbare Empfehlungen

Zu diesem Zeitpunkt liegen die folgenden Empfehlungen für das Datenmodell vor:

• Immobilien: für Immobilienunternehmen, wie Agenturen und Hausverwaltungen, die mit Immobilienangeboten arbeiten. Diese Empfehlung aktiviert das Listings-Objekt und ordnet es Kontakten zu. Es enthält auch empfohlene benutzerdefinierte Eigenschaften und Deal-Pipelines für Miete, Kauf und Verkauf.
• Gesundheitswesen (Enterprise): für Organisationen im Gesundheitswesen, die mit Gesundheitsdiensten und Patienten arbeiten. Diese Empfehlung aktiviert die Objekte Termine und Services mit benutzerdefinierten Eigenschaften und fügt neue benutzerdefinierte Eigenschaften für Kontakte hinzu.
• Bildung: für Schulen, Hochschulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. Diese Empfehlung aktiviert das Kurs-Objekt und ordnet es Kontakten zu. Es enthält auch benutzerdefinierte Eigenschaften und Zuordnungslabel für Kontakt-zu-Kontakt- und Kontakte-zu-Kursen-Zuordnungen.

Erfahren Sie, wie Sie diese Empfehlungen anwenden und anpassen können, oder erfahren Sie mehr über die entsprechenden Objekte in der Objektbibliothek.

Eine Empfehlung anwenden

So wenden Sie eine Empfehlung an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf Datenmodellempfehlungen erkunden.

3. Wählen Sie im rechten Bereich eine Empfehlung aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Bitte beachten: Um die Empfehlung für das Gesundheitswesen auszuwählen, müssen Sie Gesundheits/Medizinische Daten in Ihren Einstellungen für vertrauliche Daten aktivieren.

4. Überprüfen Sie die Empfehlungen, und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor:
   • Standardmäßig sind alle Empfehlungen auf Aktiviert oder Einbezogen eingestellt. Das bedeutet, dass die Empfehlung zu Ihrem Account hinzugefügt wird, sobald die Empfehlung angewendet wurde.
   • Um eine empfohlene Änderung auszulassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Aktiviert/Einbezogen]. Sie möchten zum Beispiel ein neues Objekt aktivieren, aber keine vorgeschlagenen Eigenschaften einfügen.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
6. Überprüfen Sie die Änderungen, die an Ihrem Account vorgenommen werden, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
7. Ein Banner wird angezeigt, das Sie darüber informiert, dass die Empfehlung erfolgreich angewendet wurde. Um weitere Informationen zu einem Objekt anzuzeigen, das von der Empfehlung erstellt oder von der Empfehlung betroffen ist, klicken Sie auf den Link Einstellungen .

8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.

Sie können jetzt die Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen verwenden, die durch die Empfehlung erstellt wurden. Sie können sie auch in der Datenmodellübersicht oder in der Objektbibliothek anzeigen und verwalten.

Eine Empfehlung mit Breeze Intelligence anwenden

Mit Breeze AI können Sie Empfehlungen für das Datenmodell generieren. Dadurch können Sie Empfehlungen für Objekte, Zuordnungen, Pipelines und Eigenschaften anzeigen, die speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass empfohlene Beziehungen zwischen Datensätzen (z. B. Kontakte, Services), benutzerdefinierte Eigenschaften zum Nachverfolgen gewünschter Datenpunkte (z. B. Serviceangebote) und für Ihr Geschäft relevante Pipeline-Phasen generiert werden. Wenn Sie Änderungen an den Empfehlungen vornehmen müssen (z. B. eine Eigenschaft oder ihre Werte umbenennen) oder einige Elemente nicht einbeziehen, können Sie dies tun.

Nehmen wir an, Sie betreiben einen Landschaftsbaubetrieb. Möglicherweise sehen Sie die folgenden Empfehlungen: Kontakte und Services als Zuordnungen, benutzerdefinierte Pipeline-Phasen für Deals (z. B. Verhandlung, Vertrag gesendet) oder benutzerdefinierte Eigenschaften (z. B. eine Dropdown-Eigenschaft mit Ihren Servicepaketen).

So generieren Sie eine Empfehlung mit Breeze Intelligence:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie oben rechts auf Datenmodellempfehlungen erkunden.
3. Wählen Sie im rechten Bereich Lassen Sie sich von Breeze beim Einstieg helfen und klicken Sie dann auf Weiter.
   4. Geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf Generieren. (Beispiel: Ich besitze eine Kaffeerösterei in den USA und bin dabei, meine Vertriebs- und Marketingteams bei HubSpot zu onboarden.)
   5. Überprüfen Sie die generierten Empfehlungen und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Klicken Sie dann auf Weiter.
   6. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Bestätigen.
   7. Ein Banner wird angezeigt, wenn die Empfehlung erfolgreich angewendet wurde. Um weitere Informationen zu einem Objekt anzuzeigen, das von der Empfehlung erstellt oder von der Empfehlung betroffen ist, klicken Sie auf den Link Einstellungen .
   8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.