Zuletzt aktualisiert am: Januar 9, 2025
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Sie können Datenmodell-Vorlagen anwenden, die automatisch Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen erstellen, die für Ihre Branche relevant sind. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, müssen Sie kein Datenmodell manuell einrichten und können die Daten in Ihrer CRM-Datenbank effizienter und zuverlässiger verfolgen.
Wenn Sie nicht alle Elemente einer Vorlage übernehmen möchten, können Sie auswählen, welche Teile einbezogen werden sollen, oder einzelne Objekte in der Objektbibliothek aktivieren.
Verfügbare Vorlagen
Zur Zeit sind die folgenden Vorlagen für Datenmodelle verfügbar:
- Immobilien: für Immobilienunternehmen, wie Agenturen und Hausverwaltungen, die mit Immobilienangeboten arbeiten. Diese Vorlage empfiehlt, das Objekt Listings zu aktivieren und mit Kontakten zu verknüpfen. Es enthält auch empfohlene benutzerdefinierte Eigenschaften und Deal-Pipelines für Miete, Kauf und Verkauf.
- Gesundheitswesen (Enterprise ): für Organisationen im Gesundheitswesen, die mit Gesundheitsdiensten und Patienten arbeiten. Diese Vorlage empfiehlt die Aktivierung der Objekte Appointments und Services mit benutzerdefinierten Eigenschaften und das Hinzufügen neuer benutzerdefinierter Eigenschaften für Kontakte.
- Bildung: für Schulen, Hochschulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. In dieser Vorlage wird empfohlen, das Objekt Kurse zu aktivieren und es mit Kontakten zu verknüpfen. Es enthält auch benutzerdefinierte Eigenschaften und Zuordnungslabel für Kontakt-zu-Kontakt- und Kontakt-zu-Kurs-Zuordnungen.
Erfahren Sie, wie Sie diese Vorlagen anwenden und anpassen können, oder erfahren Sie mehr über die entsprechenden Objekte in der Objektbibliothek.
Übernehmen Sie eine Vorlage
So wenden Sie eine Vorlage an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
- Klicken Sie auf Definieren Sie das Datenmodell mit Vorlagen.
- Wählen Sie im rechten Bereich eine Vorlage aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Bitte beachten Sie: um die Vorlage Gesundheitswesen auszuwählen, müssen Sie in Ihren Einstellungen für sensible Daten die Option Gesundheits-/Medizinische Daten aktivieren.
- Überprüfen Sie die Empfehlungen, und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor:
- Standardmäßig sind alle Empfehlungen auf Aktiviert oder Eingeschlossen eingestellt. Das bedeutet, dass die Empfehlung zu Ihrem Account hinzugefügt wird, sobald die Vorlage angewendet wird.
- Um eine empfohlene Änderung auszulassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Aktiviert/Eingeschlossen]. Sie möchten zum Beispiel ein neues Objekt aktivieren, aber keine vorgeschlagenen Eigenschaften einfügen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Änderungen, die an Ihrem Account vorgenommen werden, und klicken Sie dann auf Bestätigen Sie.
- Es erscheint ein Banner, das Ihnen mitteilt, dass die Vorlage erfolgreich angewendet wurde. Um mehr Informationen über ein von der Vorlage erstelltes oder betroffenes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Einstellungen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erledigt.
Sie können nun die von der Vorlage erstellten Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Verknüpfungen verwenden. Sie können sie auch in der Datenmodellübersicht oder in der Objektbibliothek anzeigen und verwalten.
