Definir o modelo de dados usando a biblioteca de objetos e os modelos

Para compreender e gerenciar os objetos usados na sua conta, você pode revisar os detalhes dos objetos e ativar ou desativar objetos na biblioteca de objetos da sua conta.

Se você tiver uma conta Profissional ou Empresarial , também poderá aplicar modelos de modelos de dados que criem automaticamente objetos, propriedades, pipelines e associações relevantes para seu setor. Usando um modelo, você pode ignorar o trabalho manual de configuração do seu modelo de dados e rastrear os dados de forma mais eficiente e confiável no seu banco de dados do CRM.

Visualizar, ativar ou desativar objetos na biblioteca de objetos

Para exibir e gerenciar os objetos em sua conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, em Gestão de Dados, navegue para Biblioteca de Objetos.

Um objeto é ativado se a caixa de seleção estiver marcada e o cartão estiver destacado. Isso significa que o objeto é mostrado em seu Visão geral do modelo de dados e você pode criar registros, propriedades e associações para o objeto. Você também pode usar o objeto nas ferramentas do HubSpot listadas no Objetos ativados são usados em todas as ferramentas listado caixa à direita.

• Para ver mais detalhes sobre um objeto, no cartão do objeto, clique Detalhes. No painel direito:
  • No Propriedades aba, visualize todas as propriedades do objeto.
  • No Associações, visualize os objetos aos quais seus registros podem ser associados.
• Para ativar um objeto, selecione o caixa de seleção. Na caixa de texto, revise as ferramentas nas quais o objeto estará disponível e clique em Confirmar para ativar. O objeto será criado, mas se você quiser também configurar as propriedades, associações e pipelines sugeridos, você deve aplicar o modelo relevante (por exemplo, o Assistência médica modelo para o Compromissos objeto).
• Para desativar um objeto, limpe o caixa de seleção. Na caixa de diálogo, revise as ferramentas nas quais o objeto será ocultado e clique em Confirmar para desativar. O objeto, seus registros, associações, propriedades e pipelines ficarão ocultos, mas poderão ser reativados e restaurados.

Observe: você não pode desativar contatos, empresas, ofertas ou ingressos.

Saiba mais sobre os relacionamentos de objeto da sua conta em Visão geral do modelo de dados.

Usar modelos de modelo de dados (somente Professional e Enterprise )

Para começar a organizar dados específicos do setor no HubSpot, você pode aplicar um modelo de modelo de dados em sua conta. Os modelos de modelo de dados ativam objetos, propriedades, pipelines e associações relevantes para seu setor.

Se você não quiser aplicar todos os elementos de um modelo, poderá escolher quais partes incluir ou ativar objetos individuais na biblioteca de objetos.

Modelos disponíveis

No momento, os seguintes modelos de dados estão disponíveis:

• Imobiliária: para empresas imobiliárias, como agências e empresas de administração de imóveis, que trabalham com listagens de imóveis. Este modelo recomenda ativar o Listagens objeto e associá-lo aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas recomendadas e pipelines de negócios para alugar, comprar e vender.
• Assistência médica (Empresa somente): para organizações de saúde que trabalham com serviços de saúde e pacientes. Este modelo recomenda ativar o Compromissos e Serviços objetos com propriedades personalizadas e adição de novas propriedades personalizadas para contatos.
• Educação: para escolas, faculdades, universidades e outras organizações educacionais. Este modelo recomenda ativar o Cursos objeto e associá-lo aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas e rótulos de associação para associações de Contato para Contato e Contatos para Cursos.

Saiba como aplicar e personalizar esses modelos ou saiba mais sobre os objetos correspondentes na biblioteca de objetos.

Aplicar um modelo

Para aplicar um modelo:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
• Clique Definir modelo de dados com modelos.

• No painel direito, selecione um modelo, então clique Próximo.

Observe: para selecionar o Assistência médica modelo, você deve ativar dados de saúde/médicos nas suas configurações de Dados Sensíveis.

• Revise as recomendações e faça alterações, se necessário:
  • Por padrão, todas as recomendações são definidas como Ativado ou Incluído. Isso significa que a recomendação será adicionada à sua conta assim que o modelo for aplicado.
  • Para deixar de fora uma alteração recomendada, limpe o [Ativado/Incluído] caixa de seleção. Por exemplo, você pode querer ativar um novo objeto, mas não quer incluir uma propriedade sugerida.

• Quando terminar, clique em Próximo.
• Revise as alterações que serão feitas em sua conta e clique em Confirmar.
• Um banner aparecerá informando que o modelo foi aplicado com sucesso. Para visualizar mais informações sobre um objeto criado ou impactado pelo modelo, clique em Configurações link.

• Quando terminar, clique em Feito.

Agora você pode usar os objetos, propriedades, pipelines e associações criados pelo modelo. Você também pode visualizá-los e gerenciá-los no Visão geral do modelo de dados ou biblioteca de objetos.