Definir seu modelo de dados com recomendações

Você pode aplicar recomendações de modelos de dados que criam automaticamente objetos, propriedades, pipelines e associações relevantes para seu setor. Usando uma recomendação, você pode pular o trabalho manual de configuração do seu modelo de dados e rastrear os dados em seu Você também pode gerar recomendações de modelo de dados com Breeze intelligence.

Se você não quiser aplicar todos os elementos de uma recomendação, poderá escolher quais partes serão incluídas ou ativar objetos individuais na biblioteca de objetos.

Recomendações disponíveis

No momento, as seguintes recomendações de modelo de dados estão disponíveis:

• Imobiliária: para empresas imobiliárias, como agências e empresas de administração de imóveis, que trabalham com listagens de imóveis. Esta recomendação ativa o objeto Listings e o associa aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas recomendadas e pipelines de negócios para alugar, comprar e vender.
• Assistência médica (Empresa somente): para organizações de saúde que trabalham com serviços de saúde e pacientes. Esta recomendação ativa os objetos Compromissos e Serviços com propriedades personalizadas e adiciona novas propriedades personalizadas para contatos.
• Educação: para escolas, faculdades, universidades e outras organizações educacionais. Essa recomendação ativa o objeto Cursos e o associa aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas e rótulos de associação para associações de Contato para Contato e Contatos para Cursos.

Saiba como aplicar e personalizar essas recomendações ou saiba mais sobre os objetos correspondentes na biblioteca de objetos.

Aplicar uma recomendação

Para aplicar uma recomendação:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. Clique em Explorar recomendações de modelo de dados .

3. No painel direito, selecione uma recomendação e clique em Próximo.

Observação: para selecionar a recomendação da área de saúde, você deve ativar os Dados médicos/de saúde em suas configurações de Dados confidenciais.

4. Revise as recomendações e faça alterações, se necessário:
   • Por padrão, todas as recomendações são definidas como Ativado ou Incluído. Isso significa que a recomendação será adicionada à sua conta assim que for aplicada.
   • Para deixar de fora uma alteração recomendada, limpe o [Ativado/Incluído] caixa de seleção. Por exemplo, você pode querer ativar um novo objeto, mas não quer incluir uma propriedade sugerida.

5. Quando terminar, clique em Próximo.
6. Revise as alterações que serão feitas em sua conta e clique em Confirmar.
7. Uma faixa será exibida informando que a recomendação foi aplicada com êxito. Para exibir mais informações sobre um objeto criado ou afetado pela recomendação, clique no link Configurações .

8. Quando terminar, clique em Feito.

Agora você pode usar os objetos, propriedades, pipelines e associações criados pela recomendação. Você também pode exibi-los e gerenciá-los na visão geral do modelo de dados ou biblioteca de objetos.

Aplicar uma recomendação com Breeze intelligence

Você pode gerar recomendações de modelo de dados usando o Breeze AI. Isso permite que você visualize recomendações de objeto, associação, pipeline e propriedade específicas para suas necessidades comerciais. Isso significa que serão gerados relacionamentos recomendados entre registros (por exemplo, contatos, serviços), propriedades personalizadas para rastrear pontos de dados desejados (por exemplo, ofertas de serviço) e estágios de pipeline relevantes para seus negócios. Se precisar fazer alterações nas recomendações (por exemplo, renomear uma propriedade ou seus valores) ou não incluir alguns elementos, você pode fazer isso.

Por exemplo, você administra um negócio de paisagismo. Você pode ver as seguintes recomendações: contatos e serviços como associações, estágios de pipelines personalizadas para negociações (por exemplo, negociação, contrato enviado) ou propriedades personalizadas (por exemplo, uma propriedade suspensa exibindo seus pacotes de serviços).

Para gerar uma recomendação com Breeze intelligence:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. No canto superior direito, clique em Explorar recomendações de modelo de dados.
3. No painel direito, selecione Let Breeze you started (Deixar o começar) e clique em Next (Avançar).
   4. Digite um prompt e clique em Gerar. (por exemplo, eu possuo um mosteiro de café que opera nos EUA e sou a Onboarding minhas equipes de vendas e marketing para a HubSpot.)
   5. Revise as recomendações geradas e faça as alterações, se necessário, e clique em Próximo.
   6. Revise as alterações e clique em Confirmar.
   7. Um banner será exibido quando a recomendação for aplicada com êxito. Para exibir mais informações sobre um objeto criado ou afetado pela recomendação, clique no link Configurações .
   8. Quando terminar, clique em Concluído.