Définir votre modèle de données à l'aide de modèles et de la bibliothèque d'objets (BETA)

Pour commencer à organiser vos données dans HubSpot, vous pouvez appliquer des modèles de modèles de données qui créent automatiquement des objets, des propriétés, des pipelines et des associations pertinents pour votre secteur d'activité. En utilisant un modèle, vous pouvez éviter le travail manuel de configuration de votre modèle de données, ce qui vous permet de suivre les données de manière plus efficace et plus fiable dans votre base de données CRM.

Une fois les objets créés, vous pouvez consulter leurs détails et les activer ou les désactiver à partir de la bibliothèque d'objets de votre compte .

Modèles disponibles

Actuellement, les modèles de données suivants sont disponibles :

• Immobilier: pour les sociétés immobilières, telles que les agences et les sociétés de gestion immobilière, qui travaillent avec des annonces immobilières. Ce modèle recommande d'activer l'objet Listings et de l'associer à des contacts. Il comprend également des propriétés personnalisées recommandées et des pipelines de transactions pour la location, l'achat et la vente.
• Soins de santé (Entreprise uniquement) : pour les organismes de soins de santé qui travaillent avec des services de soins de santé et des patients. Ce modèle recommande d'activer les objets Appointments et Services avec des propriétés personnalisées et d'ajouter de nouvelles propriétés personnalisées pour les contacts.
• Education: pour les écoles, collèges, universités et autres organisations éducatives. Ce modèle recommande d'activer l'objet Courses et de l'associer aux contacts. Il comprend également des propriétés personnalisées et des libellés d'association pour les associations Contact-à-Contact et Contacts-à-Cours.

Apprenez comment appliquer et personnaliser ces modèles ou découvrez les nouveaux objets dans la bibliothèque d'objets .

Utiliser un modèle de données

Pour appliquer un modèle :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
• Cliquez sur Définir un modèle de données avec des modèles.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez un modèle , puis cliquez sur Next.

Remarque : si vous ne pouvez pas sélectionner le modèle Healthcare, vous devez activer Health/Medical Data dans vos paramètres de données sensibles.

• Examiner les recommandations et les modifier si nécessaire :
  • Par défaut, toutes les recommandations sont définies comme suit : Activé ou Inclus. Cela signifie que la recommandation sera ajoutée à votre compte une fois le modèle appliqué.
  • Pour ne pas tenir compte d'une modification recommandée, décochez la case [Activated/Included]. Par exemple, vous pouvez vouloir activer un nouvel objet mais ne pas inclure une propriété suggérée.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Next.
• Examinez les modifications qui seront apportées à votre compte, puis cliquez sur Confirmer.
• Une bannière s'affiche pour vous indiquer que le modèle a été appliqué avec succès. Pour afficher plus d'informations sur un objet créé ou affecté par le modèle, cliquez sur le lien Settings.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Done.

Vous pouvez maintenant utiliser les objets, les propriétés, les pipelines et les associations créés par le modèle. Vous pouvez également les visualiser et les gérer dans l'aperçu du modèle de données ou dans la bibliothèque d'objets .

Voir la bibliothèque d'objets

Pour comprendre et gérer les objets de votre compte :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Data Management, naviguez vers Object Library.

Un objet est activé si la case à cocher est sélectionnée et si la carte est en surbrillance. Cela signifie que l'objet apparaît dans votre aperçu du modèle de données et que vous pouvez créer des enregistrements, des propriétés et des associations pour l'objet. Vous pouvez également utiliser l'objet dans les outils HubSpot répertoriés dans la Les objets activés sont utilisés dans tous les outils répertoriés encadré à droite.

• Pour afficher plus de détails sur un objet, sur la fiche de l'objet, cliquez sur Détails. Dans le panneau de droite :
  • Dans l'onglet Properties, affichez toutes les propriétés de l'objet.
  • Sur le site Associations, affichez les objets auxquels ses enregistrements peuvent être associés.
• Pour activer un objet, cochez la case . Dans la zone de texte, passez en revue les outils dans lesquels l'objet sera disponible, puis cliquez sur Confirmer pour l'activer. L'objet sera créé, mais si vous souhaitez également configurer les propriétés, associations et conduites suggérées, vous devez appliquer le modèle approprié (par exemple, le modèle Healthcare pour l'objet Appointments ).
• Pour désactiver un objet, décochez la case . Dans la boîte de dialogue, passez en revue les outils dans lesquels l'objet sera masqué, puis cliquez sur Confirmer pour le désactiver. L'objet, ses enregistrements, ses associations, ses propriétés et ses canalisations seront masqués mais pourront être réactivés et restaurés.

Remarque : vous ne pouvez pas désactiver les contacts, les entreprises, les transactions ou les billets.

Pour en savoir plus sur les relations entre les objets de votre compte, consultez l'aperçu du modèle de données .