Définir votre modèle de données grâce à des recommandations

Vous pouvez appliquer des recommandations de modèle de données qui créent automatiquement des objets, des propriétés, des pipelines et des associations pertinents pour votre secteur d’activité. Grâce à une recommandation, vous pouvez vous passer du travail manuel de configuration de votre modèle de données et effectuer un suivi plus efficace et fiable des données dans la base de données de votre CRM. Vous pouvez également générer des recommandations de modèle de données avec Breeze Intelligence.

Si vous ne souhaitez pas appliquer tous les éléments d’une recommandation, vous pouvez choisir les éléments à inclure ou activer des objets individuels dans la bibliothèque d’objets.

Recommandations disponibles

À ce jour, les recommandations suivantes sont disponibles :

• Immobilier : pour les sociétés immobilières, telles que les agences et les sociétés de gestion immobilière, qui travaillent avec des annonces immobilières. Cette recommandation active l’objet Annonces et l’associe à des contacts. Il comprend également des propriétés personnalisées recommandées et des pipelines de transactions pour la location, l'achat et la vente.
• Santé (Entreprise uniquement) : pour les organismes de soins de santé qui travaillent avec des services de soins de santé et des patients. Cette recommandation active les objets Rendez-vous et Services avec des propriétés personnalisées et ajoute de nouvelles propriétés personnalisées pour les contacts.
• Éducation : pour les écoles, collèges, universités et autres organisations éducatives. Cette recommandation active l’objet Cours et l’associe à des contacts. Il comprend également des propriétés personnalisées et des libellés d'association pour les associations de type contact-contact et contacts-formations.

Découvrez comment appliquer et personnaliser ces recommandations ou découvrez-en davantage sur les objets correspondants dans la bibliothèque d’objets.

Appliquer une recommandation

Pour appliquer une recommandation :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
2. Cliquez sur Explorer les recommandations de modèles de données.

3. Dans le panneau de droite, sélectionnez une recommandation, puis cliquez sur Suivant.

Remarque : Pour sélectionner la recommandation Santé , vous devez activer les données médicales/ de santédans vos paramètres Données sensibles.

4. Consultez les recommandations et modifiez-les si nécessaire :
   • Par défaut, toutes les recommandations sont définies comme suit : Activé ou Inclus. Cela signifie que la recommandation sera ajoutée à votre compte une fois la recommandation appliquée.
   • Pour ne pas tenir compte d'une modification recommandée, décochez la case [Activé/Inclus]. Par exemple, vous souhaiterez peut-être activer un nouvel objet mais ne pas inclure de propriété suggérée.

5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
6. Consultez les modifications qui seront apportées à votre compte, puis cliquez sur Confirmer.
7. Une bannière apparaîtra pour vous informer que la recommandation a été correctement appliquée. Pour afficher plus d’informations sur un objet créé ou impacté par la recommandation, cliquez sur le lien Paramètres .

8. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Terminé.

Vous pouvez désormais utiliser les objets, les propriétés, les pipelines et les associations créés par la recommandation. Vous pouvez également les consulter et les gérer dans la vue d'ensemble du modèle de données ou dans la bibliothèque d'objets.

Appliquer une recommandation avec Breeze Intelligence

Vous pouvez générer des recommandations de modèle de données à l’aide de Breeze. Vous pouvez ainsi consulter des recommandations d'objets, d'associations, de pipelines et de propriétés spécifiques aux besoins de votre entreprise. Des recommandations de relations entre fiches d'informations (contacts, services, etc.), de propriétés personnalisées pour suivre les points de données souhaités (offres de services, par exemple) et de phases de pipeline pertinentes pour votre entreprise seront générées. Si vous devez apporter des modifications aux recommandations (par exemple, renommer une propriété ou ses valeurs) ou ne pas inclure certains éléments, vous pouvez le faire.

Par exemple, vous gérez une entreprise d'aménagement paysager. Vous pouvez voir les recommandations suivantes : contacts et services en tant qu'associations, phases de pipeline personnalisées pour les transactions (par exemple, négociation, contrat envoyé) ou propriétés personnalisées (par exemple, une propriété déroulante affichant vos offres de services).

Pour générer une recommandation avec Breeze Intelligence :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Découvrez des recommandations sur les modèles de données.
3. Dans le panneau de droite, sélectionnez Laissez Breeze vous aider à démarrer, puis cliquez sur Suivant.
   4. Saisissez une requête , puis cliquez sur Générer. (Par exemple, je possède un torréfacteur qui opère aux États-Unis et j'effectue l'onboarding de mes équipes commerciale et marketing dans HubSpot.)
   5. Consultez les recommandations générées et apportez des modifications si nécessaire, puis cliquez sur Suivant.
   6. Consultez les modifications, puis cliquez sur Confirmer.
   7. Une bannière s’affiche lorsque la recommandation est appliquée avec succès. Pour afficher plus d’informations sur un objet créé ou impacté par la recommandation, cliquez sur le lien Paramètres .
   8. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Terminé.