Definire il modello di dati con le raccomandazioni

È possibile applicare raccomandazioni sul modello di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni rilevanti per il vostro settore. Utilizzando una raccomandazione, è possibile saltare il lavoro manuale di impostazione del modello di dati e tracciare in modo più efficiente e affidabile i dati nel database CRM. È possibile generare raccomandazioni sul modello di dati anche con Breeze Intelligence.

Se non si desidera applicare tutti gli elementi di una raccomandazione, è possibile scegliere quali parti includere o attivare singoli oggetti nella libreria degli oggetti.

Raccomandazioni disponibili

Al momento sono disponibili le seguenti raccomandazioni del modello di dati:

• Immobiliare: per le società immobiliari, come le agenzie e le società di gestione immobiliare, che lavorano con gli annunci immobiliari. Questa raccomandazione attiva l'oggetto Annunci e lo associa ai contatti. Include anche proprietà personalizzate consigliate e pipeline di transazioni per affitti, acquisti e vendite.
• Sanità ( solo perle aziende ): per le organizzazioni sanitarie che lavorano con i servizi sanitari e i pazienti. Questa raccomandazione attiva gli oggetti Appuntamenti e Servizi con proprietà personalizzate e aggiunge nuove proprietà personalizzate per i contatti.
• Educazione: per scuole, college, università e altre organizzazioni educative. Questa raccomandazione attiva l'oggetto Corsi e lo associa ai contatti. Include inoltre proprietà personalizzate ed etichette di associazione per le associazioni Contatti-Contatti e Contatti-Corsi.

Per sapere come applicare e personalizzare queste raccomandazioni o per saperne di più sugli oggetti corrispondenti nella libreria degli oggetti.

Applicare una raccomandazione

Per applicare una raccomandazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic su Esplora raccomandazioni del modello di dati.

3. Nel pannello di destra, selezionare una raccomandazione e fare clic su Avanti.

Nota bene: per selezionare la raccomandazione Sanità, è necessario attivare Dati sanitari/medici nelle impostazioni Dati sensibili.

4. Esaminare le raccomandazioni e apportare le modifiche necessarie:
   • Per impostazione predefinita, tutte le raccomandazioni sono impostate su Attivato o Incluso. Ciò significa che la raccomandazione verrà aggiunta all'account una volta applicata.
   • Per escludere una modifica consigliata, deselezionare la casella di controllo [Attivato/Incluso]. Ad esempio, si potrebbe voler attivare un nuovo oggetto ma non includere una proprietà suggerita.

5. Al termine, fare clic su Avanti.
6. Rivedere le modifiche che verranno apportate all'account, quindi fare clic su Conferma.
7. Apparirà un banner che informa che la raccomandazione è stata applicata con successo. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dalla raccomandazione, fare clic sul link Impostazioni.

8. Al termine, fare clic su Fine.

Ora è possibile utilizzare gli oggetti, le proprietà, le pipeline e le associazioni create dalla raccomandazione. È inoltre possibile visualizzarli e gestirli nella panoramica del modello di dati o nella libreria degli oggetti.

Applicare una raccomandazione con Breeze Intelligence

È possibile generare raccomandazioni sul modello di dati utilizzando Breeze AI. Ciò consente di visualizzare raccomandazioni su oggetti, associazioni, pipeline e proprietà specifiche per le esigenze aziendali. Ciò significa che verranno generate relazioni consigliate tra i record (ad esempio, contatti, servizi), proprietà personalizzate per tracciare i punti di dati desiderati (ad esempio, offerte di servizi) e fasi della pipeline rilevanti per l'azienda. È possibile modificare le raccomandazioni (ad esempio, rinominare una proprietà o i suoi valori) o non includere alcuni elementi.

Ad esempio, si gestisce un'attività di progettazione di giardini. Potreste vedere le seguenti raccomandazioni: contatti e servizi come associazioni, fasi di pipeline personalizzate per gli accordi (ad esempio, negoziazione, invio del contratto) o proprietà personalizzate (ad esempio, una proprietà a discesa che mostra i vostri pacchetti di servizi).

Per generare una raccomandazione con Breeze Intelligence:

2. In alto a destra, fare clic su Esplora raccomandazioni del modello di dati.
3. Nel pannello di destra, selezionare Lascia che Breeze inizi, quindi fare clic su Avanti.
   4. Inserire una richiesta, quindi fare clic su Genera. (ad esempio, possiedo una torrefazione di caffè che opera negli Stati Uniti e sto avviando i miei team di vendita e marketing a HubSpot).
   5. Esaminare le raccomandazioni generate e apportare eventuali modifiche, quindi fare clic su Avanti.
   6. Rivedere le modifiche e fare clic su Conferma.
   7. Quando la raccomandazione viene applicata correttamente, viene visualizzato un banner. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dalla raccomandazione, fare clic sul link Impostazioni.
   8. Al termine, fare clic su Fine.