Definire il modello di dati con i modelli

È possibile applicare modelli di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni pertinenti al proprio settore. Utilizzando un modello, è possibile saltare il lavoro manuale di impostazione del modello di dati e tracciare in modo più efficiente e affidabile i dati nel database del CRM. Con Breeze Intelligence è possibile anche generare raccomandazioni sul modello di dati.

Se non si desidera applicare tutti gli elementi di un modello, è possibile scegliere quali parti includere o attivare singoli oggetti nella libreria degli oggetti.

Modelli disponibili

Al momento sono disponibili i seguenti modelli di dati:

• Immobiliare: per le aziende del settore immobiliare, come le agenzie e le società di gestione immobiliare, che lavorano con gli elenchi immobiliari. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Elenco modelli e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate e pipeline della trattativa consigliate per affitti, acquisti e vendite.
• Organico ( soloEnterprise ): per le organizzazioni sanitarie che lavorano con servizi sanitari e pazienti. Questo modello consiglia di attivare gli oggetti Appuntamenti e Servizi con proprietà personalizzate e di aggiungere nuove proprietà personalizzate per i contatti.
• Organico: per scuole, college, università e altre organizzazioni che si occupano di formazione. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Corsi e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate ed etichette di associazione per le associazioni Contatto-Contatto e Contatti-Corsi.

Scoprite come applicare e personalizzare questi modelli oppure conoscete gli oggetti corrispondenti nella libreria degli oggetti.

Applicare un modello

Per applicare un modello:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic su Esplorare le raccomandazioni del modello di dati.

3. Nel pannello di destra, selezionare un modello e fare clic su Avanti.

Nota bene: per selezionare il modello Healthcare, è necessario attivare l'opzione Health/Medical Data nelle impostazioni di Dati sensibili.

4. Recensione delle raccomandazioni e, se necessario, modifiche:
   • Per impostazione predefinita, tutte le raccomandazioni sono impostate su Attivato o Incluso. Ciò significa che la raccomandazione verrà aggiunta all'account una volta applicato il modello.
   • Per escludere una modifica consigliata, deselezionare la casella di controllo [Attivato/Incluso]. Ad esempio, si potrebbe voler attivare un nuovo oggetto ma non includere una proprietà suggerita.

5. Al termine, fare clic su Avanti.
6. Recensite le modifiche apportate al vostro account, quindi fate clic su Conferma.
7. Verrà visualizzato un banner che informa che il modello è stato applicato correttamente. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dal modello, fare clic sul link Impostazioni.

8. Una volta terminato, fare clic su Fine.

È ora possibile utilizzare gli oggetti, le proprietà, le pipeline e le associazioni create dal modello. È anche possibile visualizzarli e gestirli nella panoramica del modello di dati o nella libreria degli oggetti.

Applicare un modello con Breeze Intelligence

Con Breeze AI è possibile generare raccomandazioni sui modelli di dati. Ciò consente di visualizzare raccomandazioni su oggetti, associazioni, pipeline e proprietà specifiche per le esigenze aziendali. Ciò significa che verranno generate relazioni consigliate tra i record del contatto (ad esempio, contatti, servizi), proprietà personalizzate per tracciare i punti di dati desiderati (ad esempio, le offerte di servizi) e le fasi della pipeline rilevanti per l'azienda. È possibile modificare le raccomandazioni (ad esempio, rinominare una proprietà o i suoi valori) o non includere alcuni elementi.

Ad esempio, si gestisce un'attività di progettazione di giardini. Potreste vedere le seguenti raccomandazioni: contatti e servizi come associazioni, fasi personalizzate della pipeline della trattativa (ad esempio, negoziazione, invio del contratto) o proprietà personalizzate (ad esempio, una proprietà a discesa che mostra i vostri pacchetti di servizi).

Per generare un modello con Breeze Intelligence:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fare clic su Esplorare le raccomandazioni del modello di dati.
3. Nel pannello di destra, selezionare Lascia che Breeze inizi, quindi fare clic su Avanti.
   4. Inserire un'istruzione, quindi fare clic su Genera. (ad esempio, possiedo una torrefazione che opera negli Stati Uniti e sto onboardando i miei team di vendita e marketing su HubSpot)
   5. Recensire le raccomandazioni generate e apportare eventuali modifiche, quindi fare clic su Avanti.
   6. Recensire le modifiche e fare clic su Conferma.
   7. Quando il modello viene applicato correttamente, viene visualizzato un banner. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dal modello, fare clic sul link Impostazioni.
   8. Al termine, fare clic su Fine.