Definire il modello di dati utilizzando la libreria degli oggetti e i modelli

Per comprendere e gestire gli oggetti utilizzati nell'account, è possibile esaminare i dettagli degli oggetti e attivare o disattivare gli oggetti dalla libreria degli oggetti dell'account.

Se avete un account Professional o Enterprise, potete anche applicare modelli di modello di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni pertinenti al vostro settore. Utilizzando un modello, è possibile saltare il lavoro manuale di impostazione del modello di dati e tracciare in modo più efficiente e affidabile i dati nel database CRM.

Visualizzare, attivare o disattivare gli oggetti della libreria degli oggetti

Per visualizzare e gestire gli oggetti del proprio account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dati, spostarsi su Libreria degli oggetti.

Un oggetto è attivato se la casella di controllo è selezionata e la scheda è evidenziata. Ciò significa che l'oggetto viene visualizzato nella panoramica del modello di dati e si possono creare record, proprietà e associazioni per l'oggetto. È inoltre possibile utilizzare l'oggetto negli strumenti di HubSpot elencati nel riquadro a destra Gli oggetti attivi sono utilizzati in tutti gli strumenti elencati.

• Per visualizzare ulteriori dettagli su un oggetto, nella scheda dell'oggetto fare clic su Oggetto. Nel pannello di destra:
  • Nella scheda Proprietà, visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto.
  • Nella scheda Associazioni, visualizzare gli oggetti a cui possono essere associati i record dell'oggetto.
• Per attivare un oggetto, selezionare la casella di controllo. Nella casella di testo, rivedere gli strumenti in cui l'oggetto sarà disponibile, quindi fare clic su Conferma per attivare. L'oggetto viene creato, ma se si desidera impostare anche le proprietà, le associazioni e le pipeline suggerite, è necessario applicare il modello corrispondente (ad esempio, il modello Sanità per l'oggetto Appuntamenti ).
• Per disattivare un oggetto, deselezionare la casella di controllo. Nella finestra di dialogo, rivedere gli strumenti in cui l'oggetto sarà nascosto, quindi fare clic su Conferma per disattivarlo. L'oggetto, i suoi record, le associazioni, le proprietà e le pipeline saranno nascosti, ma potranno essere riattivati e ripristinati.

Attenzione: non è possibile disattivare contatti, aziende, trattative o ticket.

Per saperne di più sulle relazioni tra gli oggetti del conto, consultare la panoramica del modello di dati.

Utilizzo di modelli di modelli di dati( solo perProfessional ed Enterprise )

Per iniziare a organizzare i dati specifici del settore in HubSpot, è possibile applicare un modello di modello di dati nel proprio account. I modelli di modello di dati attivano oggetti, proprietà, pipeline e associazioni rilevanti per il vostro settore.

Se non si desidera applicare tutti gli elementi di un modello, è possibile scegliere quali parti includere o attivare singoli oggetti nella libreria degli oggetti.

Modelli disponibili

Attualmente sono disponibili i seguenti modelli di modello di dati:

• Immobiliare: per le aziende del settore immobiliare, come le agenzie e le società di gestione immobiliare, che lavorano con gli annunci immobiliari. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Annunci e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate e pipeline di trattative consigliate per affitti, acquisti e vendite.
• Sanità ( soloEnterprise ): per le organizzazioni sanitarie che lavorano con i servizi sanitari e i pazienti. Questo modello consiglia di attivare gli oggetti Appuntamenti e Servizi con proprietà personalizzate e di aggiungere nuove proprietà personalizzate per i contatti.
• Educazione: per scuole, college, università e altre organizzazioni educative. Questo modello consiglia di attivare l'oggetto Corsi e di associarlo ai contatti. Include anche proprietà personalizzate ed etichette di associazione per le associazioni Contatto-Contatto e Contatto-Corsi.

Scoprite come applicare e personalizzare questi modelli o come conoscere gli oggetti corrispondenti nella libreria degli oggetti.

Applicare un modello

Per applicare un modello:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
• Fare clic su Definisci il modello di dati con i modelli.

• Nel pannello di destra, selezionare un modello, quindi fare clic su Avanti.

Nota bene: per selezionare il modello Healthcare, è necessario attivare l'opzione Health/Medical Data nelle impostazioni Sensitive Data.

• Rivedere le raccomandazioni e apportare le modifiche necessarie:
  • Per impostazione predefinita, tutte le raccomandazioni sono impostate su Attivato o Incluso. Ciò significa che la raccomandazione verrà aggiunta all'account una volta applicato il modello.
  • Per escludere una modifica consigliata, deselezionare la casella di controllo [Attivato/Incluso]. Ad esempio, si potrebbe voler attivare un nuovo oggetto ma non includere una proprietà suggerita.

• Al termine, fare clic su Avanti.
• Esaminate le modifiche che verranno apportate al vostro account, quindi fate clic su Conferma.
• Apparirà un banner per informare che il modello è stato applicato correttamente. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o influenzato dal modello, fare clic sul link Impostazioni.

• Una volta terminato, fare clic su Fine.

È ora possibile utilizzare gli oggetti, le proprietà, le pipeline e le associazioni create dal modello. È anche possibile visualizzarli e gestirli nella panoramica del modello di dati o nella libreria degli oggetti.