Definer datamodellen din ved å bruke objektbiblioteket og malene

For å forstå og administrere objektene som brukes i kontoen din, kan du se gjennom objektdetaljer og aktivere eller deaktivere objekter fra kontoens objektbibliotek .

Hvis du har en Professional- eller Enterprise- konto, kan du også bruke datamodellmaler som automatisk oppretter objekter, egenskaper, rørledninger og assosiasjoner som er relevante for din bransje. Ved å bruke en mal kan du hoppe over det manuelle arbeidet med å sette opp datamodellen din og mer effektivt og pålitelig spore data i CRM-databasen din.

Vis, aktiver eller deaktiver objekter i objektbiblioteket

Slik viser og administrerer du objektene i kontoen din:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objektbibliotek i venstre sidefelt-meny, under Databehandling .

Et objekt aktiveres hvis avkrysningsboksen er merket og kortet er uthevet. Dette betyr at objektet vises i datamodelloversikten din, og du kan opprette poster, egenskaper og assosiasjoner for objektet. Du kan også bruke objektet i HubSpot-verktøyene som er oppført i boksen Aktiverte objekter brukes i alle verktøy oppført til høyre.

• For å vise flere detaljer om et objekt, klikk på Detaljer på objektkortet. I høyre panel:
  • På fanen Egenskaper viser du alle objektets egenskaper.
  • På tilknytningene viser du objektene som postene kan knyttes til.
• For å aktivere et objekt, merk av i avmerkingsboksen . Gå gjennom verktøyene der objektet vil være tilgjengelig i tekstboksen, og klikk deretter på Bekreft for å aktivere. Objektet vil bli opprettet, men hvis du også vil sette opp de foreslåtte egenskapene, assosiasjonene og rørledningene, bør du bruke den relevante malen (f.eks. Healthcare- malen for Avtaler- objektet).
• For å deaktivere et objekt fjerner du avmerkingsboksen . Gå gjennom verktøyene der objektet skal skjules i dialogboksen, og klikk deretter på Bekreft for å deaktivere. Objektet, dets poster, assosiasjoner, egenskaper og rørledninger vil bli skjult, men kan reaktiveres og gjenopprettes.

Vennligst merk: du kan ikke deaktivere kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.

Finn ut mer om kontoens objektrelasjoner i datamodelloversikten .

Bruk datamodellmaler (kun Professional og Enterprise )

For å komme i gang med å organisere bransjespesifikke data i HubSpot, kan du bruke en datamodellmal i kontoen din. Datamodellmaler aktiverer objekter, egenskaper, rørledninger og assosiasjoner som er relevante for din bransje.

Hvis du ikke vil bruke alle elementene i en mal, kan du velge hvilke deler som skal inkluderes , eller aktivere individuelle objekter i objektbiblioteket .

Tilgjengelige maler

For øyeblikket er følgende datamodellmaler tilgjengelige:

• Eiendom : for eiendomsselskaper, som byråer og eiendomsforvaltningsfirmaer, som jobber med eiendomsoppføringer. Denne malen anbefaler å aktivere Listings- objektet og knytte det til kontakter. Det inkluderer også anbefalte tilpassede eiendommer og avtaleledninger for leie, kjøp og salg.
• Helsetjenester (kun Enterprise ): for helseorganisasjoner som jobber med helsetjenester og pasienter. Denne malen anbefaler å aktivere Avtaler- og Tjenester- objektene med egendefinerte egenskaper og legge til nye egendefinerte egenskaper for kontakter.
• Utdanning : for skoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningsorganisasjoner. Denne malen anbefaler å aktivere Courses- objektet og knytte det til kontakter. Den inkluderer også egendefinerte egenskaper og tilknytningsetiketter for kontakt-til-kontakt- og kontakt-til-kurs-tilknytninger.

Lær hvordan du bruker og tilpasser disse malene eller lær mer om de tilsvarende objektene i objektbiblioteket .

Bruk en mal

Slik bruker du en mal:

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Definer datamodell med maler .

• Velg en mal i det høyre panelet, og klikk deretter på Neste .

Merk: For å velge Healthcare- malen må du slå på Health/Medical Data i innstillingene for Sensitive Data.

• Se gjennom anbefalingene, og gjør endringer om nødvendig:
  • Som standard er alle anbefalinger satt til Aktivert eller Inkludert . Dette betyr at anbefalingen vil bli lagt til kontoen din når malen er tatt i bruk.
  • For å utelate en anbefalt endring, fjern merket for [ Aktivert/Inkludert] . Det kan for eksempel hende du vil aktivere et nytt objekt, men du vil ikke inkludere en foreslått egenskap.

• Når du er ferdig, klikker du på Neste .
• Se gjennom endringene som vil bli gjort i kontoen din, og klikk deretter på Bekreft .
• Et banner vil vises som forteller deg at malen ble brukt. For å se mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av malen, klikker du på Innstillinger- koblingen.

• Når du er ferdig, klikker du på Ferdig .

Du kan nå bruke objektene, egenskapene, rørledningene og assosiasjonene som er opprettet av malen. Du kan også vise og administrere dem i datamodelloversikten eller objektbiblioteket .