Definer datamodellen med maler

Du kan bruke datamodellmaler som automatisk oppretter objekter, egenskaper, rørledninger og tilknytninger som er relevante for bransjen din. Ved hjelp av en mal kan du hoppe over det manuelle arbeidet med å konfigurere datamodellen og mer effektivt og pålitelig spore data i CRM-databasen.

Hvis du ikke vil bruke alle elementene i en mal, kan du velge hvilke deler som skal inkluderes, eller aktivere individuelle objekter i objektbiblioteket.

Tilgjengelige maler

For øyeblikket er følgende datamodellmaler tilgjengelige:

• Eiendomsmegling: for eiendomsselskaper, som byråer og eiendomsforvaltningsfirmaer, som jobber med eiendomsoppføringer. Denne malen anbefaler at du aktiverer utleiestedsobjektet og knytter det til kontakter. Det inkluderer også anbefalte tilpassede eiendommer og avtalerørledninger for utleie, kjøp og salg.
• Helsevesen (kun for virksomheter): for helseorganisasjoner som arbeider med helsetjenester og pasienter. Denne malen anbefaler at du aktiverer avtaler- og tjenesteobjektene med egendefinerte egenskaper og legger til nye egendefinerte egenskaper for kontakter.
• Utdanning: for skoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningsorganisasjoner. Denne malen anbefaler at du aktiverer emneobjektet og knytter det til kontakter. Det inkluderer også egendefinerte egenskaper og tilknytningsetiketter for kontakt-til-kontakt- og kontakt-til-kurs-tilknytninger.

Lær hvordan du bruker og tilpasser disse malene, eller lær mer om de tilsvarende objektene i objektbiblioteket.

Bruk en mal

Slik bruker du en mal:

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Definer datamodell med maler.

• Velg en mal i panelet til høyre, og klikk deretter på Neste.

Merk: For å velge malen for helsetjenester må du slå på Helse/medisinske data i innstillingene for sensitive data.

• Se gjennom anbefalingene, og gjør endringer om nødvendig:
  • Som standard er alle anbefalinger satt til Aktivert eller Inkludert. Dette betyr at anbefalingen vil bli lagt til kontoen din når malen er brukt.
  • Hvis du vil utelate en anbefalt endring, fjerner du merket for [Aktivert/Inkludert]. Det kan for eksempel hende du vil aktivere et nytt objekt, men ikke vil inkludere en foreslått egenskap.

• Når du er ferdig, klikker du på Neste.
• Se gjennom endringene som vil bli gjort i kontoen din, og klikk deretter på Bekreft.
• Et banner vises som forteller deg at malen ble brukt. Hvis du vil vise mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av malen, klikker du koblingen Innstillinger.

• Når du er ferdig, klikker du på Ferdig.

Du kan nå bruke objektene, egenskapene, rørledningene og tilknytningene som er opprettet av malen. Du kan også vise og administrere dem i datamodelloversikten eller objektbiblioteket.