Definere datamodellen din ved hjelp av maler og objektbiblioteket (BETA)

For å komme i gang med å organisere dataene dine i HubSpot kan du bruke datamodellmaler som automatisk oppretter objekter, egenskaper, pipelines og assosiasjoner som er relevante for din bransje. Ved å bruke en mal kan du hoppe over det manuelle arbeidet med å sette opp datamodellen, slik at du kan spore data i CRM-databasen din på en mer effektiv og pålitelig måte.

Når objektene er opprettet, kan du gå gjennom detaljene og aktivere eller deaktivere dem fra kontoens objektbibliotek.

Tilgjengelige maler

For øyeblikket er følgende datamodellmaler tilgjengelige:

• Eiendom: for eiendomsselskaper, for eksempel eiendomsmeglere og eiendomsforvaltningsfirmaer, som jobber med eiendomsoppføringer. I denne malen anbefales det å aktivere objektet Listings og knytte det til kontakter. Den inneholder også anbefalte egendefinerte egenskaper og avtalepipelines for utleie, kjøp og salg.
• Healthcare ( kunEnterprise) : for helseorganisasjoner som jobber med helsetjenester og pasienter. I denne malen anbefales det å aktivere avtaler og tjenester med egendefinerte egenskaper og legge til nye egendefinerte egenskaper for kontakter.
• Utdanning: for skoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningsorganisasjoner. I denne malen anbefales det å aktivere kursobjektet og knytte det til kontakter. Den inneholder også egendefinerte egenskaper og assosiasjonsetiketter for kontakt-til-kontakt- og kontakt-til-kurs-assosiasjoner.

Finn ut hvordan du bruker og tilpasser disse malene, eller les mer om de nye objektene i objektbiblioteket.

Bruke en datamodellmal

Slik bruker du en mal:

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Definer datamodell med maler.

• Velg en mal i høyre panel, og klikk deretter på Neste.

Merk: Hvis du ikke kan velge Healthcare-malen, må du slå på Health/Medical Data i innstillingene for sensitive data.

• Gå gjennom anbefalingene, og gjør endringer om nødvendig:
  • Som standard er alle anbefalinger satt til Aktivert eller Inkludert. Dette betyr at anbefalingen legges til i kontoen din når malen brukes.
  • Hvis du vil utelate en anbefalt endring, fjerner du merket for [Aktivert/Inkludert]. Det kan for eksempel være at du vil aktivere et nytt objekt, men ikke inkludere en foreslått egenskap.

• Når du er ferdig, klikker du på Neste.
• Gå gjennom endringene som vil bli gjort i kontoen din, og klikk deretter på Bekreft.
• Det vises et banner som forteller deg at malen ble brukt. Hvis du vil vise mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av malen, klikker du på koblingen Innstillinger.

• Når du er ferdig, klikker du på Ferdig.

Du kan nå bruke objektene, egenskapene, rørledningene og assosiasjonene som er opprettet av malen. Du kan også vise og administrere dem i datamodelloversikten eller objektbiblioteket.

Vise objektbiblioteket

Slik forstår og administrerer du objektene i kontoen din:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objektbibliotek i menyen til venstre under Datahåndtering.

Et objekt er aktivert hvis avmerkingsboksen er valgt og kortet er uthevet. Dette betyr at objektet vises i datamodelloversikten, og at du kan opprette poster, egenskaper og assosiasjoner for objektet. Du kan også bruke objektet i HubSpot-verktøyene som er oppført i boksen Aktiverte objekter brukes i alle verktøy som er oppført til høyre .

• Hvis du vil vise flere detaljer om et objekt, klikker du på Detaljer på objektkortet. I panelet til høyre:
  • I kategorien Egenskaper kan du vise alle objektets egenskaper.
  • I Tilknytninger kan du se objektene som postene kan knyttes til.
• Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere et objekt. I tekstboksen går du gjennom verktøyene som objektet skal være tilgjengelig i, og klikker deretter på Bekreft for å aktivere. Objektet opprettes, men hvis du også vil konfigurere de foreslåtte egenskapene, assosiasjonene og rørledningene, bør du bruke den relevante malen (f.eks. Healthcare-malen for objektet Avtaler ).
• Deaktiver et objekt ved å fjerne merket i avmerkingsboksen. I dialogboksen går du gjennom verktøyene som objektet skal skjules i, og klikker deretter på Bekreft for å deaktivere. Objektet, dets poster, tilknytninger, egenskaper og rørledninger blir skjult, men kan aktiveres på nytt og gjenopprettes.

Merk: Du kan ikke deaktivere kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.

Finn ut mer om kontoens objektrelasjoner i datamodelloversikten.