Definer datamodellen din med anbefalinger

Du kan bruke datamodellanbefalinger som automatisk oppretter objekter, egenskaper, pipelines og assosiasjoner som er relevante for din bransje. Ved hjelp av en anbefaling kan du hoppe over det manuelle arbeidet med å sette opp datamodellen og spore data i CRM-databasen på en mer effektiv og pålitelig måte. Du kan også generere anbefalinger om datamodeller med Breeze Intelligence.

Hvis du ikke ønsker å bruke alle elementene i en anbefaling, kan du velge hvilke deler som skal inkluderes, eller aktivere enkeltobjekter i objektbiblioteket.

Tilgjengelige anbefalinger

For øyeblikket er følgende datamodellanbefalinger tilgjengelige:

• Eiendom: for eiendomsselskaper, for eksempel eiendomsmeglere og eiendomsforvaltningsfirmaer, som arbeider med eiendomsoppføringer. Denne anbefalingen aktiverer Listings-objektet og knytter det til kontakter. Den inkluderer også anbefalte egendefinerte egenskaper og avtalepipelines for leie, kjøp og salg.
• Healthcare (kunEnterprise) : for helseorganisasjoner som jobber med helsetjenester og pasienter. Denne anbefalingen aktiverer avtaler og tjenester med egendefinerte egenskaper og legger til nye egendefinerte egenskaper for kontakter.
• Utdanning: for skoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningsorganisasjoner. Denne anbefalingen aktiverer kursobjektet og knytter det til kontakter. Den inkluderer også egendefinerte egenskaper og assosiasjonsetiketter for kontakt-til-kontakt- og kontakt-til-kurs-assosiasjoner.

Finn ut hvordan du bruker og tilpasser disse anbefalingene, eller les mer om de tilsvarende objektene i objektbiblioteket.

Bruk en anbefaling

Slik bruker du en anbefaling:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Utforsk datamodellanbefalinger.

3. Velg en anbefaling i høyre panel, og klikk deretter på Neste.

Merk: For å kunne velge anbefalingen Healthcare, må du slå på Health/Medical Data i Sensitive Data-innstillingene.

4. Gå gjennom anbefalingene, og gjør endringer om nødvendig:
   • Som standard er alle anbefalinger satt til Aktivert eller Inkludert. Dette betyr at anbefalingen legges til i kontoen din så snart anbefalingen er tatt i bruk.
   • Hvis du vil utelate en anbefalt endring, fjerner du merket for [Aktivert/Inkludert]. Det kan for eksempel være at du vil aktivere et nytt objekt, men ikke inkludere en foreslått egenskap.

5. Når du er ferdig, klikker du på Neste.
6. Gå gjennom endringene som vil bli gjort i kontoen din, og klikk deretter på Bekreft.
7. Det vises et banner som forteller deg at anbefalingen ble brukt. Hvis du vil vise mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av anbefalingen, klikker du på koblingen Innstillinger.

8. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig.

Du kan nå bruke objektene, egenskapene, rørledningene og assosiasjonene som er opprettet av anbefalingen. Du kan også vise og administrere dem i datamodelloversikten eller objektbiblioteket.

Bruk en anbefaling med Breeze Intelligence

Du kan generere anbefalinger for datamodeller ved hjelp av Breeze AI. Dette gjør at du kan vise anbefalinger for objekter, assosiasjoner, rørledninger og egenskaper som er spesifikke for dine forretningsbehov. Dette betyr at det genereres anbefalte relasjoner mellom poster (f.eks. kontakter, tjenester), egendefinerte egenskaper for å spore ønskede datapunkter (f.eks. tjenestetilbud) og pipelinetrinn som er relevante for virksomheten din. Du kan gjøre endringer i anbefalingene (f.eks. endre navn på en egenskap eller dens verdier) eller utelate enkelte elementer.

Du driver for eksempel en landskapsarkitektvirksomhet. Du kan se følgende anbefalinger: kontakter og tjenester som assosiasjoner, egendefinerte pipelinefaser for avtaler (f.eks. forhandling, kontrakt sendt) eller egendefinerte egenskaper (f.eks. en rullegardinmeny som viser tjenestepakkene dine).

Slik genererer du en anbefaling med Breeze Intelligence:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Utforsk datamodellanbefalinger øverst til høyre.
3. I høyre panel velger du La Breeze hjelpe deg i gang, og klikker deretter på Neste.
   4. Skriv inn en ledetekst, og klikk deretter på Generer. (f.eks. Jeg eier et kaffebrenneri som driver virksomhet i USA, og jeg er i ferd med å onboarde salgs- og markedsføringsteamene mine til HubSpot).
   5. Gå gjennom de genererte anbefalingene og gjør endringer om nødvendig, og klikk deretter på Neste.
   6. Gå gjennom endringene, og klikk deretter på Bekreft.
   7. Et banner vises når anbefalingen er brukt. Hvis du vil vise mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av anbefalingen, klikker du på koblingen Innstillinger.
   8. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig.