Je gegevensmodel definiëren met behulp van de objectbibliotheek en sjablonen

Om de objecten die in je account worden gebruikt te begrijpen en te beheren, kun je objectgegevens bekijken en objecten in de objectbibliotheek van je account in- of uitschakelen.

Als u een Professional of Enterprise account hebt, kunt u ook sjablonen voor datamodellen toepassen die automatisch objecten, eigenschappen, pijplijnen en associaties maken die relevant zijn voor uw branche. Met behulp van een sjabloon kunt u het handmatige werk van het opzetten van uw datamodel overslaan en gegevens efficiënter en betrouwbaarder bijhouden in uw CRM-database.

Objecten in de objectbibliotheek bekijken, activeren of deactiveren

Om de objecten in je account te bekijken en te beheren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu onder Gegevensbeheer naar Objectbibliotheek.

Een object is geactiveerd als het selectievakje is ingeschakeld en de kaart is gemarkeerd. Dit betekent dat het object wordt weergegeven in het overzicht van je datamodel en dat je records, eigenschappen en koppelingen voor het object kunt maken. Je kunt het object ook gebruiken in de HubSpot tools in het vak Geactiveerde objecten worden gebruikt in alle tools rechts.

• Om meer details over een object te bekijken, klik je op de objectkaart op Details. In het rechterpaneel:
  • Op het tabblad Eigenschappen, bekijk je alle eigenschappen van het object.
  • Op het tabblad Associaties ziet u de objecten waarmee de records van het object kunnen worden geassocieerd.
• Schakel het selectievakje in om een object te activeren. Bekijk in het tekstvak de tools waarin het object beschikbaar zal zijn en klik op Bevestigen om te activeren. Het object wordt aangemaakt, maar als u ook de voorgestelde eigenschappen, koppelingen en pijplijnen wilt instellen, moet u de relevante sjabloon toepassen (bijvoorbeeld de sjabloon Gezondheidszorg voor het object Afspraken ).
• Schakel het selectievakje uit om een object te deactiveren. Bekijk in het dialoogvenster de tools waarin het object verborgen wordt en klik op Bevestigen om te deactiveren. Het object, de records, associaties, eigenschappen en pijplijnen worden verborgen, maar kunnen opnieuw worden geactiveerd en hersteld.

Let op: je kunt contactpersonen, bedrijven, deals of tickets niet deactiveren.

Meer informatie over de objectrelaties van je account vind je in het overzicht van het datamodel.

Sjablonen voor datamodellen gebruiken( alleenProfessional en Enterprise )

Om aan de slag te gaan met het organiseren van branchespecifieke gegevens in HubSpot, kun je een gegevensmodel sjabloon toepassen in je account. Datamodel-sjablonen activeren objecten, eigenschappen, pijplijnen en associaties die relevant zijn voor jouw branche.

Als je niet alle elementen van een sjabloon wilt toepassen, kun je kiezen welke delen je wilt opnemen of individuele objecten activeren in de objectbibliotheek.

Beschikbare sjablonen

Op dit moment zijn de volgende sjablonen voor gegevensmodellen beschikbaar:

• Onroerend goed: voor bedrijven in onroerend goed, zoals makelaars en vastgoedbeheerders, die werken met onroerend goed listings. Deze sjabloon raadt aan om het object Listings te activeren en te koppelen aan contactpersonen. Het bevat ook aanbevolen aangepaste eigenschappen en deal pijplijnen voor huren, kopen en verkopen.
• Gezondheidszorg ( alleenEnterprise ): voor organisaties in de gezondheidszorg die werken met gezondheidszorgdiensten en patiënten. In deze sjabloon wordt aanbevolen om de objecten Afspraken en Services te activeren met aangepaste objecten en nieuwe aangepaste objecten toe te voegen voor contactpersonen.
• Onderwijs: voor scholen, hogescholen, universiteiten en andere onderwijsorganisaties. Deze sjabloon raadt aan om het object Cursussen te activeren en te koppelen aan contactpersonen. Het bevat ook aangepaste eigenschappen en associatielabels voor Contacten-naar-Contacten en Contacten-naar-Cursussen associaties.

Leer hoe je deze sjablonen kunt toepassen en aanpassen of leer meer over de bijbehorende objecten in de objectbibliotheek.

Een sjabloon toepassen

Om een sjabloon toe te passen:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
• Klik op Gegevensmodel met sjablonen definiëren.

• Selecteer een sjabloon in het rechterpaneel en klik op Volgende.

Let op: om de sjabloon Gezondheidszorg te selecteren, moet je Gezondheids-/medische gegevens inschakelen in de instellingen voor Gevoelige gegevens.

• Bekijk de aanbevelingen en breng indien nodig wijzigingen aan:
  • Standaard zijn alle aanbevelingen ingesteld op Geactiveerd of Inbegrepen. Dit betekent dat de aanbeveling aan je account wordt toegevoegd zodra de sjabloon is toegepast.
  • Als u een aanbevolen wijziging wilt weglaten, schakelt u het selectievakje [Geactiveerd/Inclusief] uit. Je wilt bijvoorbeeld een nieuw object activeren, maar een aanbevolen eigenschap niet toevoegen.

• Klik op Volgende als je klaar bent.
• Bekijk de wijzigingen die worden aangebracht in je account en klik op Bevestigen.
• Er verschijnt een banner om je te laten weten dat de sjabloon succesvol is toegepast. Klik op de link Instellingen om meer informatie te bekijken over een object dat door de sjabloon is gemaakt of beïnvloed.

• Klik op Klaar als je klaar bent.

U kunt nu de objecten, eigenschappen, pijplijnen en associaties gebruiken die door het sjabloon zijn gemaakt. U kunt ze ook bekijken en beheren in het datamodeloverzicht of de objectbibliotheek.