テンプレートとオブジェクトライブラリーを使用したデータモデルの定義(BETA)

HubSpotでデータの整理を始めるには、データモデルテンプレートを適用して、業界に関連するオブジェクト、プロパティー、パイプライン、関連付けを自動的に作成することができます。テンプレートを使用することで、データモデルを設定するための手作業を省くことができ、CRMデータベースのデータをより効率的かつ確実に追跡することができます。

オブジェクトが作成されると、その詳細を確認し、あなたのアカウントのオブジェクトライブラリーから、そのオブジェクトを有効または無効にすることができます。

テンプレート別

現時点では、以下のデータモデル・テンプレートが使用可能である：

• 不動産 : 不動産プロパティーに関わる仲介会社やプロパティー管理会社などの不動産会社向け。このテンプレートでは、Listingsオブジェクトをアクティブにし、コンタクトに関連付けすることを推奨します。また、おすすめのカスタムプロパティーや、賃貸、売買の取引パイプラインも含まれています。
• 健全性ケア ( エンタープライズのみ): 健全性ケアサービスや患者と連携する健全性ケア組織向け。このテンプレートでは、AppointmentsとServicesオブジェクトをカスタムプロパティーでアクティブ化し、コンタクトに新規カスタムプロパティーを追加することを推奨します。
• Education : 学校、大学、その他の教育機関向け。このテンプレートでは、Coursesオブジェクトをアクティブにし、コンタクトに 関連付けすることを推奨します。また、"コンタクト "から "コンタクト"、"コンタクト "から "コース "への関連付けのためのカスタムプロパティーと関連付けラベルも含まれています。

これらのテンプレートを適用し、カスタマイズする方法について、あるいはオブジェクト・ライブラリーの新しいオブジェクトについて、詳しくはこちらをご覧ください。

データモデルテンプレートの使用

テンプレートを適用する：

• HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
• Define data modelwith templatesをクリックする。

• 右のパネルで、テンプレートを選択し、次へをクリックする。

注：ヘルスケアテンプレートを選択できない場合は、センシティブデータ設定でヘルス/メディカルデータをオンにする必要があります。

• 推奨事項を確認し、必要であれば変更を加える：
  • 既定の設定では、全ての推薦はActivatedまたは Includedに設定されている。これは、テンプレートが適用されると、推薦があなたのアカウントに追加されることを意味します。
  • 推奨される変更を省くには、[Activated/Included]チェックボックスをオフにします。例えば、新しいオブジェクトをアクティブにしたいが、提案されたプロパティーを含めたくない場合があります。

• 完了したら、Nextをクリックします。
• アカウントに加えられる変更を確認し、Confirmをクリックします。
• テンプレートが正常に適用されたことを知らせるバナーが表示されます。テンプレートによって作成された、または影響を受けたオブジェクトの詳細情報を表示するには、設定リンクをクリックします。

• 完了したら、Doneをクリックします。

テンプレートから作成されたオブジェクト、プロパティー、パイプライン、関連付けを使用することができます。また、データモデルの概要またはオブジェクト・ライブラリーで表示・管理することもできます。

オブジェクト・ライブラリーの表示

アカウントのオブジェクトを理解し、管理する：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの「データ管理」の下にある「オブジェクトライブラリー」に移動します。

チェックボックスが選択され、カードがハイライトされると、オブジェクトがアクティブになります。これは、データモデルの概要にオブジェクトが表示され、そのオブジェクトへのレコード、プロパティー、関連付けを作成できることを意味します。Activated objects are used in all toolslisted box to the rightにリストされているHubSpotツールでオブジェクトを使用することもできます。

• オブジェクトの詳細を表示するには、オブジェクトカード上で、詳細をクリックする。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • プロパティータブで、全オブジェクトのプロパティーを表示する。
  • 関連付け、そのレコードを関連付けることができるオブジェクトを表示する。
• オブジェクトをアクティブにするには、チェックボックスを選択します。テキストボックスで、そのオブジェクトが使用可能になるツールを確認し、Confirm。オブジェクトは作成されますが、提案されたプロパティー、関連付け、パイプラインも設定する場合は、関連するテンプレートを適用してください（例えば、Appointmentsオブジェクト用のHealthcareテンプレート）。
• オブジェクトを非アクティブにするには、のチェックボックスをオフにします。ダイアログボックスで、オブジェクトを非表示にするツールを確認し、「Confirm」をクリックして非アクティブにする。オブジェクト、そのレコード、関連付け、プロパティ、およびパイプラインは非表示になるが、再アクティブ化および復元が可能である。

注：、コンタクト、会社、取引、チケットを無効にすることはできません。

データモデルの概要で、アカウントのオブジェクト関係の詳細をご覧ください。