テンプレートを使用してデータモデルを定義する

自社の業種に関連するオブジェクト、プロパティー、パイプライン、関連付けを自動的に作成する データ モデル テンプレート を適用できます。テンプレートを利用することで、データモデルを手動で設定する手間を省き、CRMデータベースのデータをいっそう効率的かつ確実に追跡管理できるようになります。

テンプレートのすべての要素を適用したくない場合は、 含めるパーツを選択するか、 オブジェクトライブラリ内の個々のオブジェクトをアクティブ化できます。

テンプレート別

現時点では、以下のデータモデル・テンプレートが使用可能である：

• 不動産 : 不動産プロパティーに関わる仲介会社やプロパティー管理会社などの不動産会社向け。このテンプレートでは、Listingsオブジェクトをアクティブにし、コンタクトに関連付けすることを推奨します。また、おすすめのカスタムプロパティーや、賃貸、売買の取引パイプラインも含まれています。
• 健全性ケア ( エンタープライズのみ): 健全性ケアサービスや患者と連携する健全性ケア組織向け。このテンプレートでは、AppointmentsとServicesオブジェクトをカスタムプロパティーでアクティブ化し、コンタクトに新規カスタムプロパティーを追加することを推奨します。
• Education : 学校、大学、その他の教育機関向け。このテンプレートでは、Coursesオブジェクトをアクティブにし、コンタクトに 関連付けすることを推奨します。また、"コンタクト "から "コンタクト"、"コンタクト "から "コース "への関連付けのためのカスタムプロパティーと関連付けラベルも含まれています。

これらのテンプレートを適用およびカスタマイズ する方法、または オブジェクトライブラリで対応するオブジェクトの詳細を確認してください。

テンプレートを適用する

テンプレートを適用する：

• HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
• Define data modelwith templatesをクリックする。

• 右のパネルで、テンプレートを選択し、次へをクリックする。

注：ヘルスケアテンプレートを選択するには、センシティブデータの設定で健康／医療データをオンにする必要があります。

• 推奨事項を確認し、必要であれば変更を加える：
  • デフォルトの設定では、全ての推薦はActivatedまたは Includedに設定されている。これは、テンプレートが適用されると、推薦があなたのアカウントに追加されることを意味します。
  • 推奨される変更を省くには、[Activated/Included]チェックボックスをオフにします。例えば、新しいオブジェクトをアクティブにしたいが、提案されたプロパティーを含めたくない場合があります。

• 完了したら、「次へ」をクリックします。
• アカウントに加えられる変更を確認し、Confirmをクリックします。
• テンプレートが正常に適用されたことを知らせるバナーが表示されます。テンプレートによって作成された、または影響を受けたオブジェクトの詳細情報を表示するには、設定リンクをクリックします。

• 完了したら、完了をクリックします。

テンプレートから作成されたオブジェクト、プロパティー、パイプライン、関連付けを使用することができます。また、 データモデルの概要 または オブジェクトライブラリで表示および管理することもできます。