Yritysten perustaminen

Voit tallentaa organisaatiot, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa, yritystietueena HubSpotissa. Yritystietueeseen tiimisi voi tallentaa ja tarkastella organisaatiota koskevia tietoja. Tämä auttaa HubSpot-tilisi käyttäjiä pysymään ajan tasalla.

Kun olet luonut yritystietueen, voit liittää tietueen muihin tietueisiin, kuten yhteystietoihin, tarjouksiin ja lippuihin. Näin voit seurata objektien välisiä suhteita, ja HubSpot voi synkronoida asiaankuuluvat toiminnot näiden yhdistettyjen objektien välillä.

Yritysten luominen manuaalisesti:

Huomaa: tilit, joilla on liiketoimintayksiköt-lisäosa, voivat luoda yritystietueet tietylle liiketoimintayksikölle valitsemalla sen päänavigaatiosta ja jatkamalla sitten seuraavaa prosessia.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yritys.
• Kirjoita oikeassa paneelissa yrityksen ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yrityksen nimen ja/tai verkkotunnuksen, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta ylhäällä olevaa Muokkaa tätä lomaketta.

• Etsi ja valitse Associate company with -osiossa tietueet, joihin yritys liittyy. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia assosiaatioita, napsauta Muokkaa tätä lomaketta yläreunassa.
• Kun olet täyttänyt yrityksen tiedot, napsauta alareunassa Luo . Jos haluat luoda toisen yrityksen, valitse Luo ja lisää toinen yritys.

HubSpotissa on muitakin tapoja luoda yrityksiä:

• Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä, jossa on olemassa olevia yrityksiä, voit tuoda ne HubSpotiin.
• Jos käytät Salesforcea yhdessä HubSpotin kanssa, voit tuoda tilejä yrityksinä Salesforce-integraation kautta.
• HubSpot voi myös luoda automaattisesti yrityksiä yhteystietojesi sähköpostiosoitteiden perusteella ja yhdistää tietueet.

Kun olet luonut yritystietueen, pääset siihen käsiksi yritysten hakemistosivulta. Voit tarkastella tietuetta työskennellessäsi kyseisen organisaation kanssa ja muokata tietuetta pitämään yrityksen tiedot ajan tasalla.