Perustaa yrityksiä

Tallenna organisaatiot, joiden kanssa olet tekemisissä, yritystietueiksi HubSpotissa. Yritystietueeseen tiimisi voi tallentaa ja tarkastella organisaatiota koskevia tietoja. Tämä auttaa HubSpot-tilisi käyttäjiä pysymään ajan tasalla.

Kun olet luonut yritystietueen, voit liittää sen muihin tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, kauppoihin ja tiketteihin. Näin voit seurata objektien välisiä suhteita, ja HubSpot voi synkronoida näiden liitettyjen objektien väliset merkitykselliset toiminnot.

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Companies API:n avulla.

Ennen kuin aloitat

Yritysten luominen manuaalisesti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yritys.
3. Syötä yrityksen tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin. Kun olet täyttänyt yrityksen nimen ja/tai verkkotunnuksen, näkyviin tulee lisäkenttiä. Voit muokata näkyviä tietoja napsauttamalla yläreunassa Muokkaa tätä lomaketta.
4. Etsi ja valitse Yhdistä yritys -osiosta tietueet, joihin yritys liittyy. Voit muokata näkyviä yhteyksiä napsauttamalla yläreunassa Muokkaa tätä lomaketta.
5. Kun olet täyttänyt yrityksen tiedot, napsauta alareunassa Luo . Jos haluat luoda toisen yrityksen, napsauta Luo ja lisää toinen.

HubSpotissa on myös muita tapoja luoda yrityksiä:

• Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä, jossa on olemassa olevia yrityksiä, voit tuoda ne HubSpotiin.
• Jos käytät Salesforcea yhdessä HubSpotin kanssa, voit tuoda tilejä yrityksinä Salesforce-integraation kautta.
• HubSpot voi myös luoda yrityksiä automaattisesti kontaktien sähköpostiosoitteiden perusteella ja liittää tietueet toisiinsa.

Kun olet luonut yritystietueen, voit avata sen yritysten hakemistosivulta. Voit tarkastella tietuetta työskennellessäsi kyseisen organisaation kanssa ja muokata tietuetta pitääksesi yritystiedot ajan tasalla.