Konfigurowanie potoków obiektów i zarządzanie nimi

Potoki pomagają wizualizować procesy poprzez etapy, które sygnalizują, gdzie rekord znajduje się w procesie. Można na przykład tworzyć potoki transakcji do śledzenia przychodów, potoki zgłoszeń do śledzenia problemów klientów lub potoki ofert do śledzenia nieruchomości na sprzedaż.

Jeśli masz dostęp do edycji ustawień właściwości, możesz tworzyć i edytować potoki lub etapy, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swoich zespołów.

Następujące obiekty mają potoki:

• Leady(Sales Hub Professional i Enterprise)
• Transakcje
• Bilety
• Spotkania (jeśli aktywowane)
• Kursy (jeśli aktywowane)
• Oferty (jeśli aktywowane)
• Usługi (jeśli aktywowane)
• Zamówienia
• Obiekty niestandardowe( tylko wwersji Enterprise )

Po skonfigurowaniu potoków dowiedz się, jak zarządzać rekordami w widoku tablicy.

Tworzenie nowego potoku(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden unikalny proces, możesz utworzyć dodatkowe potoki. Oddzielne potoki są zalecane tylko wtedy, gdy procesy mają unikalne etapy, które wymagają różnych potoków. W przeciwnym razie można użyć tego samego potoku dla wielu użytkowników i zespołów oraz zarządzać dostępem za pomocą uprawnień użytkownika. Na przykład:

• Twoja firma ma internetowy proces sprzedaży bezpośredniej dla konsumentów z kilkoma etapami, takimi jak W koszyku, Zamknięte wygrane i Zamknięte utracone. Masz również proces sprzedaży hurtowej, który wymaga większej liczby etapów, takich jak planowanie spotkań i negocjowanie umów. W tym scenariuszu należy utworzyć oddzielne lejki.
• Twoja firma sprzedaje wiele marek, a Twoje konto HubSpot ma zespoły dla każdej marki. Proces sprzedaży produktów dla każdej marki jest taki sam i można użyć tych samych etapów dla wszystkich sprzedaży. W tym scenariuszu nie zaleca się tworzenia oddzielnych pipeline'ów. Zamiast tego można użyć tego samego potoku i ustawić uprawnienia użytkownika tylko dla zespołu, aby każdy zespół miał dostęp tylko do ofert swojej marki( tylkoProfessional i Enterprise ).

Aby utworzyć nowy potok:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć potok.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg , a następnie wybierz opcję Utwórz rurociąg.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.

Po dodaniu rekordów do potoku dowiedz się, jak edytować rekordy w potoku.

Możesz także użyć Breeze Copilot, aby utworzyć potok obiektów.

Edytowanie lub usuwanie potoków

Możesz także zmieniać nazwy, kolejność, zarządzać dostępem lub usuwać potoki.

Uwaga: jeśli połączysz integrację e-commerce z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany potok transakcji, którego nie możesz modyfikować.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować rurociągi.
• Kliknij kartę Pipelines.
  
  Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok.
• Kliknij ikonę kodu code, aby wyświetlić wewnętrzną nazwę potoku. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i interfejsy API.
• Po prawej stronie kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  
  • Zmień nazwę tego potoku: zmiana nazwy potoku. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność rurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć potoku, jeśli zawiera on rekordy lub jest używany w innych narzędziach lub integracjach HubSpot. Przed usunięciem należy usunąć lub przenieść rekordy do innego potoku i usunąć odniesienia do potoku z innych narzędzi.

• Aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla potoku, kliknij opcję Dostosuj widok tablicy i karty.
• Aby dostosować ustawienia automatyzacji dla potoku transakcji, zgłoszeń, potencjalnych klientów lub obiektów niestandardowych, kliknij kartę Automatyzacja.
• Aby utworzyć i zarządzać kolorowymi etykietami, które kategoryzują rekordy, kliknij opcję Dostosuj tagi [obiektu](tylkoStarter, Professional i Enterprise ).
• Aby skonfigurować reguły dla potoku transakcji, biletów, potencjalnych klientów lub obiektów niestandardowych, kliknij kartę Reguły potoku.

Zarządzanie etapami w potoku

Używaj etapów do kategoryzowania i śledzenia postępów rekordów w potokach.

Domyślne etapy potoku

W zależności od obiektu istnieje domyślny potok z domyślnymi etapami:

• Potok potencjalnych klientów: domyślny potok potencjalnych klientów z pięcioma etapami potencjalnych klientów: Nowy, Próbujący, Połączony, Zakwalifikowany, Zdyskwalifikowany.
• Transakcje: domyślny potok sprzedaży, dla którego każdy etap ma powiązane prawdopodobieństwo wskazujące prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji na tym etapie. Prawdopodobieństwo etapu jest używane do określenia ważonej kwoty wyświetlanej w widoku tablicy, która jest obliczana przez pomnożenie całkowitej kwoty na każdym etapie przez prawdopodobieństwo etapu. Domyślny pipeline obejmuje siedem etapów transakcji: Zaplanowane spotkanie (20%), Zakwalifikowany do zakupu (40%), Zaplanowana prezentacja (60%), Osoba decyzyjna kupiła (80%), Wysłana umowa (90%), Zamknięta wygrana (100%, Wygrana), Zamknięta przegrana (0%, Przegrana).
• Bilety: domyślny potok wsparcia z czterema statusami biletów: Nowe, Oczekujące na kontakt, Oczekujące na nas i Zamknięte.

Uwaga: w przypadku biletów etapy potoku są domyślnie nazywane statusami, ale są one takie same jak etapy innych obiektów.

• Spotkania: domyślny potok spotkań z pięcioma etapami: Zaplanowane, W toku, Zakończone, Anulowane, Przełożone.
• Kursy: domyślny potok kursów z etapem otwartym i etapem zamkniętym.
• Oferty: domyślny potok ofert z etapem otwartym i etapem zamkniętym.
• Usługi: domyślny potok usług z trzema etapami: Nowy, W toku, Zamknięty.
• Zamówienia: domyślny potok nowych zamówień z dwoma etapami: W trakcie realizacji, Umowa podpisana.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów potoku

Można również dodawać własne etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w potoku:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować etapy.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz rurociąg do edycji.
• Aby dodać nowy etap:
  
  • Pod istniejącymi etapami kliknij + Dodaj etap.
  • Wprowadź nazwę etapu.
  • W przypadku wszystkich obiektów z wyjątkiem transakcji wybierz, czy etap będzie otwarty, czy zamknięty.
  • W przypadku transakcji kliknij menu rozwijane Prawdopodobieństwo transakcji i wybierz prawdopodobieństwo. Aby użyć niestandardowego prawdopodobieństwa, wprowadź niestandardową wartość, a następnie kliknij opcję Dodaj i wybierz nowe prawdopodobieństwo. Wygrana i przegrana to etapy zamknięte.

Uwaga: w przypadku transakcji, aby wszystkie raporty sprzedaży, niestandardowe raporty transakcji lub przychodów oraz narzędzia do analizy sprzedaży poprawnie przetwarzały transakcje, należy uwzględnić etapy zarówno dla wygranych, jak i utraconych w ramach prawdopodobieństwa transakcji.

• Aby zmienić nazwę istniejącego etapu, kliknij jego nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.
• Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go w nowe miejsce.
• Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i interfejsy API.
• Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Usuń. Nie będzie można usunąć etapu, jeśli istnieją w nim rekordy lub jeśli etap ma używane właściwości warunkowe. Przed usunięciem należy przenieść istniejące rekordy do innego etapu (np. zbiorczo edytując właściwość [Object] Stage) i usunąć warunkową logikę właściwości etapu.

• Aby edytować właściwości wyświetlane, gdy rekord zostanie przeniesiony do określonego etapu, najedź kursorem na kolumnę Właściwości etapu warunkowego i kliknij Edytuj właściwości.
• Aby edytować reguły potoku dla transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych, najedź kursorem na zakładkę Reguły potoku i kliknij Edytuj.
• Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Konfigurowanie warunkowych właściwości etapu

Możesz ustawić warunkową logikę etapu, aby wyświetlać określone właściwości, gdy użytkownicy ręcznie utworzą rekord lub przeniosą rekord do określonego etapu. Możesz dołączyć warunkowe właściwości etapu jako sugestie lub wymagać od użytkowników dodania wartości dla właściwości.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować właściwości etapu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować właściwości etapu.
• Kliknij kartę Pipelines.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz rurociąg do edycji.
• W wierszu etapu najedź kursorem na kolumnę Warunkowe właściwości etapu i kliknij Edytuj właściwości.

• W lewym panelu kliknij + Dodaj właściwość zależną.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz właściwość, która ma się pojawić.

Uwaga: właściwości z wartościami tylko do odczytu (tj. które nie są ustawiane przez użytkowników, takie jak właściwości wyniku lub obliczeń) nie mogą być używane jako właściwości etapu i nie będą wyświetlane jako opcje do wyboru. Dowiedz się, jak zamiast tego uwzględnić te właściwości w sekcji właściwości rekordu.

• Aby wymagać wartości dla właściwości, zaznacz pole wyboru Wymagane(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ). Gdy właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli utworzyć rekordu ani przenieść rekordu do tego etapu, chyba że wprowadzą wartość dla tej właściwości.

• Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji.
• Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij ikonę usuwania obok właściwości.
• Po ustawieniu właściwości, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zastosuj logikę. Wybrane właściwości pojawią się automatycznie podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu na tym etapie lub podczas przenoszenia istniejącego rekordu do tego etapu.
• Aby sfinalizować zmiany, kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Dowiedz się więcej o ustawianiu logiki warunkowej dla właściwości wyliczeniowych.