Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na koncie HubSpot można tworzyć potoki w celu śledzenia rekordów obiektów niestandardowych w procesach. Potoki można organizować za pomocą niestandardowych etapów i wyświetlać procesy w widoku listy lub tablicy.

Użytkownicy muszą miećdostęp doobiektów niestandardowych iuprawnienia do właściwości Edit, aby tworzyć i edytować potoki obiektów niestandardowych. Superadministratorzy mogą również konfigurować reguły dla niestandardowych potoków obiektów.

Tworzenie niestandardowych potoków obiektów

Aby śledzić różne procesy obiektu niestandardowego, można utworzyć wiele potoków. Każdy obiekt niestandardowy na koncie może mieć do 50 potoków.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe.

• Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.

• Kliknij kartę Pipelines.
• Jeśli jest to pierwszy potok dla obiektu niestandardowego, kliknij przycisk Utwórz potok.

• Jeśli tworzysz dodatkowy potok dla obiektu niestandardowego, kliknijmenu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz opcję Utwórz potok.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę potoku, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Po utworzeniu potoków obiektów niestandardowych dowiedz się, jak zarządzać rekordami obiektów niestandardowych w widoku tablicy.

Edytowanie lub usuwanie niestandardowych potoków obiektów

Po utworzeniu niestandardowych potoków obiektów można zmienić ich nazwę, kolejność lub usunąć.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Obiekty niestandardowe.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok.
• Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
  
  • Zmień nazwę tego rurociągu: zmiana nazwy rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność rurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu.

• Kliknij opcję Dostosuj karty [obiektu niestandardowego], aby wybrać właściwości wyświetlane na kartach planszy dla potoku.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów obiektów niestandardowych w potoku

Można tworzyć niestandardowe etapy dla potoków, aby organizować rekordy i śledzić ich postęp. Można także edytować lub usuwać istniejące etapy.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Obiekty niestandardowe.
• Kliknij kartę Pipelines.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok do edycji.
• Aby dodać nowy etap, kliknij + Dodaj etap.
  • Wprowadź nazwę etapu.
  • W kolumnie Statuskliknij menu rozwijane i wybierz, czy rekord obiektu niestandardowego powinien być traktowany jako otwarty czy zamknięty , gdy znajduje się na tym etapie.

• Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do nowej pozycji.
• Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się rekordy, należy przenieść istniejące rekordy do innego etapu. Aby zrobić to zbiorczo, przejdź do strony indeksu obiektu niestandardowego i w widoku listy edytuj zbiorczo właściwość etapu.

• Po zakończeniu w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na każdym etapie potoku

Można również dostosować, które właściwości są prezentowane użytkownikom podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu obiektu niestandardowego lub przenoszenia istniejącego rekordu obiektu niestandardowego do określonego etapu. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować właściwości etapu.

• Przejdź do potoku, który chcesz edytować.

• W wierszu etapu najedź kursorem na kolumnę Warunkowe właściwości etapu i kliknij Edytuj właściwości.

• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok nowych właściwości, które mają się pojawić.

Uwaga: właściwości z wartościami tylko do odczytu (tj. takie, które nie są ustawiane przez użytkowników, np. właściwości wyniku lubobliczeń ) nie mogą być używane jako właściwości etapu i nie będą wyświetlane jako opcje do wyboru. Zamiast tego dowiedz się, jak dołączyć te właściwości w sekcji O tym rekordzie.

• Aby wymagać wartości dla właściwości, zaznacz pole wyboru w kolumnie Wymagane. Gdy właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli utworzyć rekordu na tym etapie lub przenieść rekordu do tego etapu, chyba że wprowadzą wartość dla właściwości.

• Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je do nowej pozycji.

• Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij X obok tej właściwości w kolumnie Wybrane właściwości.

• Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Next. Wybrane właściwości pojawią się automatycznie podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu na tym etapie lub przenoszenia rekordu do tego etapu.

• Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.