ตั้งค่าและจัดการท่อส่งวัตถุ

ท่อช่วยให้เห็นภาพกระบวนการของคุณผ่านขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส่งสัญญาณว่าบันทึกอยู่ในขั้นตอนใดตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างท่อส่งข้อเสนอเพื่อติดตามรายได้ท่อส่งตั๋วเพื่อติดตามปัญหาของลูกค้าหรือท่อส่งที่พักเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ขายได้

หากคุณมีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติคุณสามารถสร้างและแก้ไขท่อหรือขั้นตอนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมของคุณมากที่สุด

วัตถุต่อไปนี้มีท่อ:

• ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional และ Enterprise)
• ดีล
• ตั๋ว
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน)
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน)
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน)
• บริการ (หากเปิดใช้งาน)
• คำสั่งซื้อ
• วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)

เมื่อคุณตั้งค่าท่อแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการบันทึกของคุณในมุมมองบอร์ด

สร้างขั้นตอนใหม่ (สำหรับผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

หากบัญชีของคุณมีกระบวนการที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าหนึ่งขั้นตอนคุณสามารถสร้างท่อส่งเพิ่มเติมได้แนะนำให้ใช้ท่อแยกเฉพาะในกรณีที่กระบวนการของคุณมีขั้นตอนที่ไม่ซ้ำกันซึ่งต้องใช้ท่อที่แตกต่างกันมิฉะนั้นคุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันในผู้ใช้หลายคนและทีมและจัดการการเข้าถึงผ่านสิทธิ์ของผู้ใช้ตัวอย่างเช่น:

• ธุรกิจของคุณมีกระบวนการขายผู้บริโภคออนไลน์โดยตรงโดยมีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนเช่น In cart, Closed Won และ Closed Lost นอกจากนี้คุณยังมีกระบวนการขายแบบขายส่งที่ต้องใช้ขั้นตอนมากขึ้นเช่นการนัดหมายและการเจรจาต่อรองสัญญา ในสถานการณ์นี้คุณควรสร้างท่อแยกต่างหาก
• ธุรกิจของคุณขายหลายแบรนด์และบัญชี HubSpot ของคุณมีทีมสำหรับแต่ละแบรนด์ กระบวนการในการขายผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละแบรนด์นั้นเหมือนกันและคุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันสำหรับการขายทั้งหมด ในสถานการณ์นี้ไม่แนะนำให้สร้างท่อแยกต่างหาก แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันและตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้เฉพาะทีมเพื่อให้แต่ละทีมสามารถเข้าถึงข้อเสนอของแบรนด์ของตนได้เท่านั้น (เฉพาะมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

วิธีสร้างไปป์ไลน์ใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างไปป์ไลน์
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกสร้างไปป์ไลน์

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อไปป์ไลน์และ คลิก สร้าง

เมื่อคุณเพิ่มระเบียนลงในไปป์ไลน์ของคุณแล้วให้เรียนรู้วิธีแก้ไขระเบียนในไปป์ไลน์

แก้ไขหรือลบไปป์ไลน์

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อจัดลำดับใหม่จัดการการเข้าถึงหรือลบไปป์ไลน์

โปรดทราบ: หากคุณเชื่อมต่อการผสานรวมอีคอมเมิร์ซกับ HubSpot ระบบจะเพิ่มดีลไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งคุณไม่สามารถแก้ไขได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขไปป์ไลน์
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
  
  คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์
• คลิกไอคอนcodeรหัสเพื่อดูชื่อภายในของไปป์ไลน์ ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมและ API
• ทางด้านขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  
  • เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์: เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อใหม่จากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อ
  • จัดลำดับท่อใหม่: เปลี่ยนลำดับของท่อของคุณ ในกล่องป๊อปอัปให้ลากไปป์ไลน์เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่จากนั้นคลิกบันทึก
  • จัดการการเข้าถึง: จัดการผู้ใช้ที่สามารถดูและแก้ไขไปป์ไลน์
  • ลบไปป์ไลน์นี้: ลบไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบไปป์ไลน์เพื่อยืนยัน คุณไม่สามารถลบไปป์ไลน์ได้หากมีระเบียนหรือใช้ในเครื่องมือหรือการผสานรวมของ HubSpot อื่นๆ ก่อนที่จะลบคุณจะต้องลบหรือย้ายระเบียนไปยังท่ออื่นและลบการอ้างอิงไปยังท่อออกจากเครื่องมืออื่นๆ

• หากต้องการเลือกคุณสมบัติที่แสดงบนกระดานและบอร์ดการ์ดสำหรับไปป์ไลน์ให้คลิกปรับแต่งมุมมองกระดานและการ์ด
• หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับดีล ตั๋ว ลูกค้า เป้าหมายหรือไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเองให้คลิกแท็บอัตโนมัติ
• ในการสร้างและจัดการป้ายกำกับที่มีรหัสสีที่จัดหมวดหมู่ระเบียนให้คลิกปรับแต่งแท็ก [object] (เฉพาะผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
• หากต้องการตั้งค่ากฎสำหรับดีลตั๋วลีดหรือไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเองให้คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์

จัดการขั้นตอนในไปป์ไลน์

ใช้ขั้นตอนเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของบันทึกของคุณผ่านท่อ 

ขั้นตอนไปป์ไลน์เริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับวัตถุมีท่อเริ่มต้นที่มีขั้นตอนเริ่มต้น:

• ลีด: ท่อนำเริ่มต้นที่มีห้าขั้นตอนลีด: ใหม่, พยายาม, เชื่อมต่อ, มีคุณสมบัติ, ถูกตัดสิทธิ์
• ดีล: ขั้นตอนการขายเริ่มต้นที่แต่ละขั้นตอนมีความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปิดดีลในขั้นตอนนั้น ความน่าจะเป็นของระยะใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักที่แสดงในมุมมองกระดานซึ่งคำนวณโดยการคูณจำนวนเงินทั้งหมดในแต่ละระยะด้วยความน่าจะเป็นของระยะ ท่อเริ่มต้นมีเจ็ดขั้นตอนการซื้อขาย: กำหนดเวลานัดหมาย (20%), มีคุณสมบัติที่จะซื้อ (40%), กำหนดเวลาการนำเสนอ (60%), ผู้ตัดสินใจซื้อ (80%), ส่งสัญญา (90%), ปิดชนะ (100%, ชนะ), ปิดแพ้ (0%, แพ้)
• ตั๋ว: ท่อสนับสนุนเริ่มต้นที่มีสถานะตั๋วสี่สถานะ: ใหม่รอการติดต่อรอเราและปิด

โปรดทราบ: สำหรับตั๋วขั้นตอนไปป์ไลน์จะเรียกว่าสถานะตามค่าเริ่มต้นแต่จะเหมือนกับขั้นตอนวัตถุอื่นๆ

• การนัดหมาย: ขั้นตอนการนัดหมายเริ่มต้นที่มีห้าขั้นตอน: กำหนดเวลา, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, ยกเลิก, กำหนดเวลาใหม่
• หลักสูตร: ท่อส่งหลักสูตรเริ่มต้นที่มีระยะเปิดและระยะปิด
• ที่พัก: ท่อที่พักเริ่มต้นที่มีระยะเปิดและระยะปิด
• บริการ: ท่อบริการเริ่มต้นที่มีสามขั้นตอน: ใหม่, กำลังดำเนินการ, ปิด
• คำสั่งซื้อ: ท่อส่งคำสั่งซื้อใหม่เริ่มต้นที่มีสองขั้นตอน: กำลังดำเนินการเซ็นสัญญา

เพิ่มแก้ไขหรือลบขั้นตอนของไปป์ไลน์

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนของคุณเองหรือแก้ไขและลบขั้นตอนที่มีอยู่ในการปรับแต่งขั้นตอนในไปป์ไลน์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขขั้นตอน
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข
• วิธีเพิ่มด่านใหม่:
  
  • ภายใต้ขั้นตอนที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่มขั้นตอน
  • ป้อนชื่อขั้นตอน
  • สำหรับออบเจ็กต์ทั้งหมดยกเว้นดีลให้เลือกว่าสเตจจะเป็นแบบเปิดหรือ ปิด
  • สำหรับข้อเสนอให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ความน่าจะเป็นในการซื้อขายและเลือกความน่าจะเป็น หากต้องการใช้ความน่าจะเป็นแบบกำหนดเองให้ป้อนค่าที่กำหนดเองจากนั้นคลิกเพิ่มตัวเลือกและเลือกความน่าจะเป็นใหม่ ชนะและแพ้เป็นด่านปิด

โปรดทราบ: สำหรับข้อเสนอเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานการขายทั้งหมดข้อเสนอที่กำหนดเองหรือรายงานรายได้และเครื่องมือวิเคราะห์การขายประมวลผลข้อเสนอของคุณอย่างถูกต้องคุณต้องรวมขั้นตอนสำหรับทั้งการชนะและการแพ้ภายใต้ความน่าจะเป็นของข้อเสนอ

• หากต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนที่มีอยู่ให้คลิกชื่อขั้นตอนจากนั้นป้อนชื่อใหม่ในกล่องข้อความ 
• หากต้องการจัดลำดับขั้นใหม่ให้คลิกขั้นตอนแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
• หากต้องการดูชื่อภายในสำหรับขั้นตอนให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแล้วคลิกไอคอน code ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมและ API
• หากต้องการลบขั้นตอนให้วางเมาส์เหนือขั้นตอนแล้วคลิก ลบ คุณจะไม่สามารถลบขั้นตอนได้หากมีบันทึกในขั้นตอนหรือหากขั้นตอนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการใช้งาน ก่อนลบคุณจะต้องย้ายระเบียนที่มีอยู่ไปยังขั้นตอนอื่น (เช่นแก้ไขคุณสมบัติขั้นตอน [วัตถุ] เป็นกลุ่ม) และลบตรรกะคุณสมบัติขั้นตอนแบบมีเงื่อนไข

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงเมื่อระเบียนย้ายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้วางเมาส์เหนือคอลัมน์คุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไขแล้วคลิกแก้ไขคุณสมบัติ
• หากต้องการแก้ไขกฎของไปป์ไลน์สำหรับดีลตั๋วหรือวัตถุที่กำหนดเองให้วางเมาส์เหนือแท็บกฎของไปป์ไลน์แล้วคลิก แก้ไข
• เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้าย

ตั้งค่าคุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าลอจิกขั้นตอนแบบมีเงื่อนไขเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอย่างเมื่อผู้ใช้สร้างระเบียนด้วยตนเองหรือย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนเฉพาะคุณสามารถใส่คุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไขเป็นคำแนะนำหรือกำหนดให้ผู้ใช้เพิ่มค่าสำหรับคุณสมบัติ

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติขั้นตอน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขคุณสมบัติของขั้นตอน
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข
• ในแถวของขั้นตอนให้เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์คุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไขแล้วคลิกแก้ไขคุณสมบัติ

• ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกที่พักแล้วเลือกที่พักที่ต้องการให้ปรากฏ 

โปรดทราบ: คุณสมบัติที่มีค่าแบบอ่านอย่างเดียว (เช่นผู้ใช้ไม่ได้กำหนดไว้เช่นคุณสมบัติคะแนนหรือการคำนวณ) ไม่สามารถใช้เป็นคุณสมบัติขั้นตอนและจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกในการเลือกดูวิธีรวมที่พักเหล่านี้ไว้ในส่วนที่พักในบันทึกแทน

• หากต้องการกำหนดค่าที่พักให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น (ผู้เริ่มต้น มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น) เมื่อต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างระเบียนในหรือย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนนั้นได้เว้นแต่จะป้อนค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นั้น

• หากต้องการจัดเรียงที่พักใหม่ให้คลิกและลากที่พักไปยังตำแหน่งใหม่
• หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้ที่เลือกให้คลิกไอคอนลบที่อยู่ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้
• เมื่อคุณตั้งค่าที่พักของคุณแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกใช้ตรรกะ คุณสมบัติที่คุณเลือกจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างระเบียนใหม่ด้วยตนเองในขั้นตอนนั้นหรือเมื่อย้ายระเบียนที่มีอยู่ไปยังขั้นตอนนั้น
• หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นให้คลิกบันทึกที่มุมล่างซ้าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับคุณสมบัติการแจกแจง