ตั้งค่ากฎสำหรับท่อส่งวัตถุ

ในการจัดการวิธีที่ผู้ใช้สามารถสร้างและย้ายระเบียนผ่านไปป์ไลน์ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถตั้งกฎสำหรับดีลตั๋วลูกค้าเป้าหมายโปรเจกต์และไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเองได้ สามารถบังคับใช้กฎต่อไปนี้สำหรับแต่ละไปป์ไลน์:

• กำหนดขั้นตอนที่สามารถสร้างระเบียนใหม่ได้
• จำกัดขั้นตอนการข้ามในไปป์ไลน์
• จำกัดการเคลื่อนย้ายระเบียนย้อนกลับในไปป์ไลน์
• จำกัดผู้ที่สามารถแก้ไขระเบียนในบางขั้นตอนในไปป์ไลน์ (ข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น)
• ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติสำหรับดีลในไปป์ไลน์ (ดีลเท่านั้น)
• ต้องสร้างข้อตกลง (ลีดเท่านั้น)

ตัวอย่างเช่นหากคุณจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ข้ามขั้นตอนหรือย้ายข้อเสนอย้อนหลังการแก้ไขขั้นตอนของข้อเสนอจะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งต่อไปนี้:

ตั้งค่ากฎท่อส่งวัตถุ

กฎระเบียบของ Pipeline จะมีผลบังคับใช้เมื่อสร้างหรืออัปเดตระเบียนบนเดสก์ท็อปด้วยตนเองในแอปมือถือ HubSpot และผ่านการผสานรวมหรือ API สาธารณะของ HubSpot เมื่อมีการส่งรหัสผู้ใช้ กฎของ Pipeline จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อสร้างหรือแก้ไขระเบียนผ่านเวิร์กโฟลว์ API อื่นๆหรือโดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การตั้งค่า Super Admin หรือ Edit property ในสถานการณ์เหล่านี้สามารถข้ามกฎของไปป์ไลน์ที่เปิดใช้งานได้

วิธีตั้งกฎ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่ากฎของไปป์ไลน์ 
3. ไปที่แท็บไปป์ไลน์
4. คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการตั้งกฎ
5. ที่ด้านล่างให้คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
6. ในแต่ละแถวให้สลับสวิตช์เพื่อใช้กฎ
7. ปรับแต่งการตั้งค่าตามกฎ:

• • จำกัดการสร้าง [RECORD] เฉพาะขั้นตอน: เลือกขั้นตอนที่สามารถสร้างเรคคอร์ดใหม่ได้ เมื่อเปิดใช้กฎนี้ผู้ใช้จะสามารถสร้างระเบียนในขั้นตอนเหล่านั้นใน HubSpot รวมถึงผ่านการผสานรวมและ HubSpot API เท่านั้น
  • จำกัด [ระเบียน] จากการข้ามขั้นตอน: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้ามขั้นตอนใดๆในท่อให้เลือกขั้นตอนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้ามขั้นตอนบางอย่างให้เลือกเลือกขั้นตอนจากนั้นเลือกขั้นตอนที่ไม่สามารถข้ามได้ ผู้ใช้จะยังคงสามารถข้ามขั้นตอนได้หากบันทึกกำลังย้ายไปยังขั้นปิด/ปิดสูญหาย (สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติ) กฎนี้ยังใช้เมื่อแก้ไขระเบียนผ่าน API และการบูรณาการ
  • จำกัด [ระเบียน] ไม่ให้เคลื่อนไปข้างหลัง: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เคลื่อนย้ายระเบียนย้อนกลับจากขั้นตอนใดๆในท่อให้เลือกทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้ายระเบียนย้อนหลังไปถึงบางขั้นตอนให้เลือกเลือกขั้นตอนจากนั้นเลือกขั้นตอน เมื่อเปิดใช้กฎนี้เมื่อระเบียนถูกย้ายไปยังหรือผ่านขั้นตอนที่เลือกผู้ใช้จะไม่สามารถย้ายระเบียนย้อนกลับไปยังขั้นตอนใดๆก่อนขั้นตอนที่เลือก ซึ่งจะมีผลเมื่อแก้ไขใน HubSpot รวมถึงผ่าน API และการบูรณาการ ผู้ใช้จะยังคงสามารถย้ายบันทึกย้อนหลังจากขั้นตอน Closed/Closed Lost (สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติ) หากมีการเปิดบันทึกอีกครั้ง

1. โปรดทราบ: สำหรับลีดการจำกัดเฉพาะทุกขั้นตอนและไม่สามารถปรับแต่งได้

   • ควบคุมการเข้าถึงการแก้ไข [object]: เลือกขั้นตอนที่จะมีการเข้าถึงการแก้ไขแบบจำกัดจากนั้นเลือกผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น หากคุณเลือกผู้ใช้และทีมเฉพาะให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มผู้ใช้หรือทีมจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้และทีมเพื่ออนุญาตให้พวกเขาแก้ไขวัตถุข้อเสนอโครงการหรือตั๋วที่กำหนดเองในขั้นตอนที่เลือก
   • เพิ่มขั้นตอนการอนุมัติสำหรับดีล: ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ
   • กำหนดให้สร้างข้อตกลง: ผู้ใช้ต้องสร้างข้อตกลงหากขั้นตอนการเป็นผู้นำมีคุณสมบัติ

8. คลิก บันทึก

เมื่อตั้งค่าหรืออัปเดตแล้วกฎของท่อจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและจะนำไปใช้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงวัตถุที่ก้าวไปข้างหน้า

โปรดทราบ: เมื่อเปิดใช้งานกฎสำหรับไปป์ไลน์ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขไปป์ไลน์หรือขั้นตอนของระเบียนในไปป์ไลน์

แก้ไขหรือปิดกฎของไปป์ไลน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการอัปเดตกฎของไปป์ไลน์
3. ไปที่แท็บไปป์ไลน์
4. คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการอัปเดตกฎ
5. ที่ด้านล่างให้คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
6. หากต้องการแก้ไขกฎที่มีอยู่ให้คลิกไอคอน editแก้ไขในแถวของกฎ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
7. หากต้องการปิดกฎให้คลิกเพื่อปิด สวิตช์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบกฎของไปป์ไลน์เพื่อยืนยัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งท่อ