Impostare le regole per le pipeline di oggetti

Per gestire il modo in cui gli utenti possono creare e spostare i record attraverso una pipeline, i superamministratori possono impostare regole per le loro pipeline di deal, ticket, lead, progetti e oggetti personalizzati. Le seguenti regole possono essere applicate per ogni singola pipeline:

• Impostare le fasi in cui è possibile creare nuovi record.
• Limitare il salto di fasi nella pipeline.
• Limitare lo spostamento dei record all'indietro nella pipeline.
• Limitare chi può modificare i record in determinate fasi della pipeline (solo offerte, ticket e oggetti personalizzati).
• Impostare un processo di approvazione per le trattative nella pipeline (solo per le trattative).
• Richiedere la creazione di un accordo (solo per i lead).

Ad esempio, se si impedisce agli utenti di saltare le fasi o di spostare le trattative all'indietro, la modifica della fase di una trattativa avrà un aspetto simile al seguente:

Impostare le regole della pipeline di oggetti

Le regole della pipeline vengono applicate quando si creano o aggiornano manualmente i record su desktop, nell'app HubSpot mobile e tramite integrazioni o API pubbliche di HubSpot quando viene passato un ID utente. Le regole della pipeline non si applicano quando si creano o modificano record tramite flussi di lavoro, altre API o da parte di utenti con permessi di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà. In questi scenari, le regole della pipeline abilitate possono essere aggirate.

Per impostare le regole:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera impostare le regole della pipeline.
3. Passare alla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.
5. In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
6. In ogni riga, attivare l'interruttore per applicare la regola.
7. A seconda della regola, personalizzare le impostazioni:

• • Limita la creazione di [record] a fasi specifiche: selezionare le fasi in cui è possibile creare nuovi record. Con questa regola attivata, gli utenti potranno creare record solo in queste fasi in HubSpot, oltre che tramite le integrazioni e le API di HubSpot.
  • Limita [record] a saltare le fasi: per impedire agli utenti di saltare qualsiasi fase della pipeline, selezionate Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di saltare alcune fasi, selezionate Seleziona fasi, quindi selezionate le fasi che non possono essere saltate. Gli utenti potranno comunque saltare le fasi se un record si sta spostando in una fase dichiusura/perdita (per lead qualificati o non qualificati). Questa regola si applica anche quando si modificano i record tramite API e integrazioni.
  • Limita [record] all'indietro: per impedire agli utenti di spostare i record all'indietro da qualsiasi fase della pipeline, selezionate Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di spostare i record all'indietro una volta raggiunte determinate fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi. Con questa regola attivata, una volta che un record è stato spostato verso o oltre le fasi selezionate, gli utenti non possono spostare il record all'indietro in nessuna fase precedente a quelle selezionate. Questo vale per la modifica in HubSpot, ma anche tramite API e integrazioni. Gli utenti potranno comunque spostare un record all'indietro da una fasechiusa/perduta (per lead qualificati o non qualificati) se il record viene riaperto.

1. Nota bene: per i lead, la restrizione è limitata a Tutte le fasi e non può essere personalizzata.

   • Controllo dell'accesso alla modifica degli [oggetti]: selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo i superamministratori o Utenti e team specifici. Se avete selezionato Utenti e team specifici, fate clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionate le caselle di controllo degli utenti e dei team per consentire loro di modificare oggetti personalizzati, transazioni, progetti o ticket nelle fasi selezionate.
   • Aggiungi processo di approvazione per le transazioni: imposta la fase di approvazione.
   • Richiedi la creazione di un accordo: l'utente deve creare un accordo se la fase del lead è Qualificata.

8. Fare clic su Salva.

Una volta impostate o aggiornate, le regole della pipeline vengono salvate automaticamente e saranno applicate agli utenti che hanno accesso all'oggetto in futuro.

Nota bene: quando le regole sono abilitate per una pipeline, gli utenti non potranno modificare in blocco la pipeline o lo stadio dei record in quella pipeline.

Modificare o disattivare le regole della pipeline

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera aggiornare le regole della pipeline.
3. Passare alla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline per la quale si desidera aggiornare le regole.
5. In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
6. Per modificare una regola esistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella riga della regola. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.
7. Per disattivare una regola, fare clic su per disattivare l'interruttore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina regola pipeline per confermare.

Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle pipeline.