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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establecer normas para pipelines de negocios

Última actualización: febrero 7, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise
Content Hub   Pro , Enterprise

Para gestionar cómo los usuarios pueden crear y mover registros a través de un pipeline, los Superadministradores pueden establecer reglas para sus pipelines de negocios, tickets, leads (BETA) y objetos personalizados. Actualmente se pueden aplicar las siguientes normas a cada pipeline individual:

  • Establece las etapas en las que se pueden crear nuevos registros.
  • Restringir la omisión de etapas en el pipeline.
  • Restringe el movimiento de registros hacia atrás en el pipeline.
  • Limitar quién puede editar negocios en ciertas etapas del pipeline (Sólo negocios).
  • Ajuste un proceso de aprobación para los negocios en pipeline (sólo Deals, sólo Sales Hub Enterprise ).
  • Requiere la creación de un negocio (sólo Leads, Sales Hub Pro y sólo Enterprise ).

Por ejemplo, si restringes a los usuarios la posibilidad de saltarse etapas o retroceder negocios, la edición de la etapa de un negocio tendrá un aspecto similar al siguiente:

Ajuste de las reglas del pipeline de objetos

Las reglas de pipeline se aplican al crear o actualizar registros manualmente en el escritorio, en la aplicación móvil de HubSpot y a través de integraciones o API públicas de HubSpot cuando se pasa un ID de usuario. Las reglas de canalización no se aplican cuando se crean o editan registros a través de flujos de trabajo, otras API o por usuarios con permisos Super Admin o Editar configuración de propiedades. En estos casos, se pueden omitir las reglas de pipeline activadas.

Para establecer reglas:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto para el que desea ajustar las reglas de pipeline. Las reglas de Pipeline sólo están disponibles para negocios, tickets y objetos personalizados.
  • Ve a la pestaña Pipelines.
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.
  • En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
  • En cada fila, activa o desactiva el interruptor para aplicar la regla.
  • En función de la regla, personaliza la configuración:
    • Limitar la creación [de registros] a etapas específicas: seleccione las etapas en las que se pueden crear nuevos registros. Con esta regla activada, los usuarios sólo podrán crear registros en esas etapas en HubSpot, así como a través de integraciones y APIs de HubSpot.
    • Impedir que los [registros] se salten etapas: para impedir que los usuarios se salten cualquier etapa del pipeline, seleccione Todas las etapas. Para evitar que los usuarios se salten determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas que no se pueden saltar. Los usuarios podrán seguir saltándose etapas si un registro pasa a la etapa Cerrado/Cerradoperdido (para leads Calificados o No Calificados). Esta regla también se aplica cuando se editan registros a través de API e integraciones.
    • Restringir el retroceso de [registros]: para impedir que los usuarios retrocedan registros desde cualquier etapa del pipeline, seleccione Todas las etapas. Para evitar que los usuarios muevan los registros hacia atrás una vez que alcancen determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas. Con esta regla activada, una vez que un registro se ha movido hasta o más allá de las etapas seleccionadas, los usuarios no pueden mover el registro hacia atrás a ninguna etapa anterior a las etapas seleccionadas. Esto se aplica cuando se edita en HubSpot, así como a través de la API y las integraciones. Los usuarios aún podrán mover un registro hacia atrás desde una etapa Cerrado/Cerradoperdido (para leads Calificados o No Calificados) si se vuelve a abrir un registro.
  • Nota: para los leads, la restricción se limita a Todas las etapas y no se puede personalizar.

    • Controlar el acceso a la edición del negocio: seleccione las etapas que tendrán acceso limitado a la edición y, a continuación, seleccione quién debe tener acceso: Sólo superadministradores o Usuarios y equipos específicos. Si has seleccionado Usuarios y equipos específicos, haz clic en el menú desplegable Agregar un usuario o equipo y, a continuación, selecciona las casillas de verificación de usuarios y equipos para permitirles editar tratos en las etapas seleccionadas.
    • Añadir proceso de aprobación para negocios (Sales Hub Sólo Enterprise ): ajustar la etapa de aprobación.
    • Requerir la creación de un Negocio ( sóloSales Hub Pro ): el usuario debe crear un negocio si la etapa del lead es Calificado.
  • Haz clic en Guardar.

Una vez ajustadas o actualizadas, las reglas de pipeline se guardan automáticamente y se aplicarán a los usuarios con acceso al objeto en adelante. Las Reglas de pipelines no se aplican a los usuarios con permisos Super Admin o Editar conjuntos de permisos.

Nota: cuando las reglas están activadas para un pipeline, los usuarios tampoco podrán editar masivamente el pipeline o el estado de los registros en ese pipeline.

Editar o desactivar reglas de pipeline

Para gestionar las reglas de pipeline existentes:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto cuyas reglas de pipeline desea actualizar.
  • Ve a la pestaña Pipelines.
  • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline para el que desea actualizar las reglas.
  • En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
  • Para editar una regla existente, haz clic en el edit icono de edición en la fila de la regla. Haz los cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.

  • Para desactivar una regla, haz clic para desactivar el interruptor. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar regla de pipeline para confirmar.

Más información sobre la personalización de pipelines.

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