Sett opp regler for avtalerørledninger

Superadministratorer kan angi regler for avtaler, billetter og egendefinerte objektpipeliner for å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte poster gjennom en pipeline. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt rørledning:

• Angi stadier der nye poster kan opprettes.
• Begrens hoppetrinn i rørledningen.
• Begrens bevegelige poster bakover i rørledningen.
• Begrens hvem som kan redigere avtaler i bestemte faser i pipelinen (kun avtaler).
• Konfigurer en godkjenningsprosess for avtaler i pipelinen (kun avtaler, kun salgssentral Enterprise).

Hvis du for eksempel begrenser brukere fra å hoppe over faser eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales fase ligne på følgende:

Konfigurer regler for objektpipeline

Pipeline-regler håndheves når du oppretter eller oppdaterer poster manuelt på skrivebordet , i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller offentlige HubSpot-API-er når en bruker-ID sendes. Pipeline-regler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer poster via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Super Admin- eller Edit-egenskapsinnstillingstillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene forbigås.

For å sette opp regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil angi pipeline-regler for. Pipeline-regler er bare tilgjengelige for tilbud, billetter og egendefinerte objekter.
• Gå til Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.

• Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.
• I hver rad slår du bryteren på for å bruke regelen.
• Avhengig av regelen kan du tilpasse innstillingene:

• • Begrens opprettelsen av [record] til bestemte stadier: Velg stadiene der nye poster kan opprettes. Når denne regelen er slått på, kan brukerne bare opprette poster i disse stadiene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot-API-er.
  • Begrens [poster] fra å hoppe over faser: Velg Alle faser for å hindre at brukere hopper over faser i rørledningen. Hvis du vil hindre at brukere hopper over bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter stadiene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over stadier hvis en post beveger seg til et lukket/lukket tapt stadium. Denne  regelen gjelder også når editing registrerer via API og d-integrasjon.
  • Begrens [poster] fra å bevege seg bakover: for å hindre brukere i å flytte poster bakover fra et hvilket som helst trinn i rørledningen, velg Alle stadier. For å hindre brukere i å flytte poster bakover når de når bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter stadiene. Når denne regelen er slått på, kan ikke brukere flytte posten bakover til et hvilket som helst trinn før de valgte trinnene når en post er flyttet til eller forbi de valgte trinnene. Dette gjelder når du redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en post bakover fra et lukket/lukket tapt stadium hvis en post åpnes på nytt.

• • Kontroller avtaleredigeringstilgang: Velg stadiene som vil ha begrenset redigeringstilgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller bestemte brukere og team. Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team, og deretter velger du avmerkingsboksene for brukere og team for å tillate dem å redigere avtaler i de valgte stadiene.
  • Legg til godkjenningsprosess for tilbud (kun Sales Hub Enterprise): konfigurer godkjenningsfasen.
• Klikk på Lagre.

Når de er angitt eller oppdatert, lagres rørledningsregler automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til objektet fremover. Pipeline-regler gjelder ikke for brukere med Super Admin- eller Edit-egenskapsinnstillingstillatelser.

Merk: Når regler er aktivert for en rørledning, vil brukerne heller ikke kunne masseredigere rørledningen eller stadiet av poster i denne rørledningen.

Redigere eller deaktivere pipeline-regler

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter på menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil oppdatere pipeline-regler for.
• Gå til Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil oppdatere reglene for.
• Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit i raden for regelen. Gjør endringene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• For å slå av en regel, klikk for å slå bryteren av. Klikk på Slett rørledningsregel i dialogboksen for å bekrefte.

Finn ut mer om tilpassing av pipeliner.