Konfigurer regler for objektrørledninger

For å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte poster gjennom en pipeline, kan superadministratorer angi regler for sine pipelines for avtaler, billetter, kundeemner, prosjekter og egendefinerte objekter. Følgende regler kan håndheves for hver enkelt pipeline:

• Angi stadier der nye poster kan opprettes.
• Begrensning av å hoppe over stadier i pipelinen.
• Begrense flytting av poster bakover i pipelinen.
• Begrens hvem som kan redigere poster i visse stadier i pipelinen (kun avtaler, billetter og egendefinerte objekter).
• Sett opp en godkjenningsprosess for avtaler i pipelinen (kun avtaler).
• Krev at en avtale må opprettes (kun potensielle kunder).

Hvis du for eksempel begrenser brukere fra å hoppe over stadier eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales stadium se ut som følger:

Konfigurer regler for objektpipeline

Rørledningsregler håndheves når du oppretter eller oppdaterer poster manuelt på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID sendes. Rørledningsregler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer poster via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Super Admin- eller Rediger egenskapsinnstillinger-tillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene omgås.

Slik konfigurerer du regler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil angi rørledningsregler for.
3. Naviger til fanen Rørledninger.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.
5. Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
6. I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
7. Tilpass innstillingene avhengig av regelen:

• • Begrens oppretting av [poster] til bestemte stadier: Velg i hvilke stadier nye poster kan opprettes. Når denne regelen er slått på, vil brukerne bare kunne opprette poster i disse stadiene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot API-er.
  • Begrens [poster] fra å hoppe over stadier: Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over alle stadier i pipelinen, velger du Alle stadier. Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over bestemte trinn, velger du Velg trinn og deretter trinnene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over stadier hvis en post flyttes til et Lukket/lukkettapt-stadium (for kvalifiserte eller ukvalifiserte kundeemner). Denne regelen gjelder også når du redigerer poster via API og integrasjoner.
  • Begrens [poster] fra å flytte bakover: Hvis du vil hindre brukere i å flytte poster bakover fra et hvilket som helst trinn i pipelinen, velger du Alle trinn. Hvis du vil hindre brukere i å flytte poster bakover når de når bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter stadiene. Når denne regelen er slått på, kan ikke brukere flytte en post bakover til et hvilket som helst trinn før de valgte trinnene når den har blitt flyttet til eller forbi de valgte trinnene. Dette gjelder ved redigering i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en post bakover fra et lukket/lukkettapt-stadium (for kvalifiserte eller ukvalifiserte leads) hvis en post åpnes på nytt.

1. Merk: For potensielle kunder er begrensningen begrenset til Alle stadier og kan ikke tilpasses.

   • Kontroll [objekt]-redigeringstilgang: Velg hvilke stadier som skal ha begrenset redigeringstilgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller Spesifikke brukere og team. Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team, og merker deretter av i avmerkingsboksene for brukere og team for å tillate dem å redigere egendefinerte objekter, avtaler, prosjekter eller billetter i de valgte trinnene.
   • Legg til godkjenningsprosess for avtaler: Konfigurer godkjenningstrinnet.
   • Krev at det opprettes en avtale: Brukeren må opprette en avtale hvis leadstadiet er Kvalifisert.

8. Klikk på Lagre.

Når pipeline-regler er angitt eller oppdatert, lagres de automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til objektet i fremtiden.

Merk: Når regler er aktivert for en pipeline, kan brukerne heller ikke masseredigere pipelinen eller stadier av poster i pipelinen.

Rediger eller deaktiver rørledningsregler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil oppdatere rørledningsregler for.
3. Naviger til fanen Rørledninger.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil oppdatere regler for.
5. Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
6. Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit redigeringsikonet i raden for regelen. Gjør endringene i høyre panel, og klikk deretter på Lagre.
7. Hvis du vil slå av en regel, klikker du på for å slå bryteren av. I dialogboksen klikker du på Slett rørledningsregel for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser rørledninger.