オブジェクトパイプラインのルールを設定する

スーパー管理者は 、ユーザーがレコードを作成してパイプラインを通過させる方法を管理するために、取引、チケット、リード、プロジェクト、カスタムオブジェクトパイプラインのルールを設定できます。個々のパイプラインごとに以下のルールを適用できます。

• 新しいレコードを作成できるステージを設定する。
• パイプライン内のステージをスキップできないように制限する。
• パイプラインでレコードを後方に移動できないように制限する。
• パイプラインの特定のステージのレコードを誰が編集できるかを制限する（取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ）。
• パイプライン内の取引の 承認プロセス を設定する(取引のみ)。
• 取引の作成が必要(リードのみ)。

例えば、ユーザーがステージをスキップすることや、取引を後ろに移動することを制限する場合、取引のステージを次のように編集することになります。

オブジェクト パイプライン ルールの設定

パイプラインルールは、 デスクトップや HubSpotモバイルアプリでレコードを手動で作成または更新する際と、連携またはHubSpotの公開APIでユーザーIDを渡す際に適用されます。パイプラインルールは、ワークフローやその他のAPIを介してレコードを作成または編集する場合、または スーパー管理者 または プロパティー設定を編集 権限を持つユーザーによってレコードを作成または編集 する場合には適用されません 。このようなシナリオでは、有効になったパイプラインルールをバイパスすることができます。

ルールを設定するには次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、パイプラインルールを設定する対象のオブジェクトを選択します。 
3. ［パイプライン］タブに移動します。
4. ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
5. 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
6. 各行のスイッチをオンに切り替えると、そのルールが適用されます。
7. ルールに応じて、次のように設定をカスタマイズします。

• • ［レコード］作成を特定のステージに制限：新しいレコードを作成できるステージを選択します。このルールを有効にすると、ユーザーは HubSpotで、および連携やHubSpot APIを使用する場合に、これらのステージでのみレコードを作成できるようになります。
  • ［レコード］によるステージ省略を制限：ユーザーがパイプラインのどのステージもスキップできないようにするには、［全てのステージ］を選択します。特定のステージをユーザーがスキップできないようにするには、［ステージを選択］を選択し、スキップできないステージを選択します。レコードが [クローズ済み]または[失注 ]ステージに移動される場合、ユーザーは引き続きステージをスキップできます( リードが「有望 」または 「見込みなし」)。このルールは、APIや連携機能を使ってレコードを編集する場合にも適用されます。
  • ［レコード］による逆方向への移動を制限：ユーザーがレコードをパイプラインのどのステージからでも後方に移動できないようにするには、［全てのステージ］を選択します。ユーザーが特定のステージに達したときにレコードを戻せないようにするには、［ステージを選択］を選択し、ステージを選択します。このルールをオンにすると、選択したステージにレコードが移動するかそれを通過した場合、ユーザーは選択されたステージの前にあるステージにレコードを戻せません。これはHubSpot での編集時だけでなく、APIや連携を使用する場合にも適用されます。レコードが再開された場合、ユーザーは引き続きレコードを「クローズ済み」／「クローズ済み失注」（「見込み客」または「見込みなし」のリードの場合）ステージから後ろに戻せます。

1. 注：リードの場合、制限は全てのステージに限定され、カスタマイズすることはできません。

   • ［オブジェクト］編集アクセスを制御：編集アクセス権を制限するステージを選択し、アクセス権を付与する対象を［スーパー管理者のみ］または［特定のユーザーおよびチーム］から選択します。[特定のユーザーおよびチーム]を選択した場合は、[ ユーザーまたはチームを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーおよびチームの チェックボックス をオンにして、選択したステージでカスタムオブジェクト、取引、プロジェクト、またはチケットを編集できるようにします。
   • 取引の承認プロセスを追加:承認ステージを設定します。
   • 取引の作成が必要:リードステージが 「見込みあり」の場合、ユーザーは取引を作成する必要があります。

8. ［保存］をクリックします。

設定または更新すると、パイプラインルールは自動的に保存され、今後オブジェクトにアクセスするユーザーに適用されます。

注：パイプラインのルールが有効になると、ユーザーはそのパイプラインおよびパイプライン内のレコードのステージを一括編集できなくなります。

パイプラインルールを編集または無効にする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、パイプラインルールを更新する対象のオブジェクトを選択します。
3. ［パイプライン］タブに移動します。
4. ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを更新する対象のパイプラインを選択します。
5. 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
6. 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。
7. ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、［パイプラインルールを削除］をクリックして確定します。

パイプラインのカスタマイズについて詳細をご確認ください。