取引パイプラインに適用するルールを設定する
更新日時 2025年 2月 7日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ユーザーがパイプライン上でレコードを作成して移動できる方法を管理するために、 スーパー管理者は 取引、チケット、リード(ベータ)、およびカスタムオブジェクトのパイプラインのルールを設定できます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。
- 新しいレコードを作成できるステージを設定する。
- パイプラインのステージをスキップできないように制限する。
- パイプラインでレコードを後方に移動できないように制限する。
- パイプラインの特定のステージで 取引を誰が編集できるか を制限します(取引のみ)。
- パイプラインで取引の 承認プロセス を設定します(取引のみ、 Sales Hub Enterprise のみ)。
- 取引を作成する必要があります(リードのみ、 Sales Hub ProfessionalおよびEnterprise のみ)。
例えば、ユーザーがステージをスキップすることや、取引を後ろに移動することを制限する場合、取引のステージの編集内容は次のようになります。
オブジェクト パイプライン ルールの設定
パイプラインルールは、 デスクトップ、 HubSpotモバイルアプリ、およびユーザーIDが渡されるときに連携またはHubSpot 公開APIを介してレコードを手動で作成または更新するときに適用されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーを介してレコードを作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。
ルールを設定するには次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、パイプラインルールを設定する オブジェクト を選択します。パイプラインルールは、取引、チケット、カスタムオブジェクトでのみ使用できます。
- [パイプライン]タブに移動します。
- [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
- 下部にある[パイプラインルール]タブをクリックします。
- ルールの各行で、スイッチをオンに切り替えることで、そのルールを適用します。
- ルールに応じて、設定をカスタマイズします。
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- [レコード]作成を特定のステージに制限:新しいレコードを作成できる ステージ を選択します。このルールをオンにすると、ユーザーはHubSpotで、連携やHubSpot APIを介してのみレコードを作成できるようになります。
- [レコード]によるステージスキップを制限する:ユーザーがパイプラインのどのステージもスキップできないようにするには、[ すべてのステージ]を選択します。特定のステージをユーザーがスキップできないようにするには、[ステージを選択]を選択し、スキップできないステージを選択します。レコードが クローズ済み/クローズ済みの失注 ステージ( 見込みあり または 未見込みのリードの場合)に移動される場合でも、ユーザーはステージをスキップできます。またこのルールは、APIや連携を使用してレコードを編集する際にも適用されます。
- [レコード]の後退を制限する:ユーザーがレコードをパイプラインのどのステージからでも後方に移動できないようにするには、[ 全てのステージ]を選択します。ユーザーが特定のステージに達したときにレコードを戻せないようにするには、[ステージを選択]を選択し、ステージを選択します。このルールをオンにすると、レコードが選択したステージに移動または過去のステージに移動されると、ユーザーはレコードを選択したステージの前のステージに移動できなくなります。これは、API や連携を介して編集する場合だけでなく、 HubSpot で編集する場合にも適用されます。レコードが再開された場合、ユーザーは引き続きレコードをクローズ 済み/クローズ済みの失注 (見込み客 または 見込みなしのリードの場合)ステージから後ろに移動できます。
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注: リードの場合、制限は すべてのステージ に限定され、カスタマイズすることはできません。
- 取引編集アクセス権を管理:編集アクセス権を制限する ステージ を選択し、アクセス権を付与するユーザーを[ スーパー管理者のみ]または [特定のユーザーとチーム]から選択します。特定のユーザーおよびチームを選択した場合は、ユーザーまたはチームを追加ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーおよびチームのチェックボックスを選択して、選択したステージの取引を編集できるようにします。
- 取引の承認プロセスを追加 ( Sales HubEnterpriseのみ): 承認ステージを設定します。
- 取引の作成を必須 にする(Sales Hub Professional のみ):リード(見込み客)ステージが 「見込みあり」の場合、ユーザーは取引を作成する必要があります。
- [保存]をクリックします。
設定または更新すると、パイプラインルールは自動的に保存され、今後オブジェクトにアクセスできるユーザーに適用されます。パイプラインルールはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーには適用されません。
注:パイプラインに対してルールが有効になると、ユーザーはそのパイプラインおよびパイプライン内のレコードのステージを一括編集できなくなります。
パイプラインルールを編集または無効にする
既存のパイプラインルールを管理するには:- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、パイプラインルールを更新する オブジェクト を選択します。
- [パイプライン]タブに移動します。
- [ パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを更新する パイプライン を選択します。
- 下部にある[パイプラインルール]タブをクリックします。
- 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、[保存]をクリックします。
- ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、[パイプラインルールを削除]をクリックして確定します。
パイプラインのカスタマイズについてもっと詳しく。