取引パイプラインに適用するルールを設定する

スーパー管理者は 、ユーザーがパイプライン上でレコードを作成して移動する方法を管理するために、取引、チケット、カスタムオブジェクトパイプラインのルールを設定できます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。

• 新しいレコードを作成できるステージを設定する。
• パイプラインのステージをスキップできないように制限する。
• パイプラインでレコードを後方に移動できないように制限する。
• パイプラインの特定のステージで 取引を誰が編集できるか を制限します(取引のみ)。
• パイプラインで取引の 承認プロセス を設定します(取引のみ、 Sales Hub Enterprise のみ)。

例えば、ユーザーがステージをスキップすることや、取引を後ろに移動することを制限する場合、取引のステージの編集内容は次のようになります。

オブジェクト パイプライン ルールの設定

パイプラインルールは、 デスクトップ、 HubSpotモバイルアプリ、およびユーザーIDが渡されるときに連携またはHubSpot 公開APIを介してレコードを手動で作成または更新するときに適用されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーを介してレコードを作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。

ルールを設定するには次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、パイプラインルールを設定する オブジェクト を選択します。パイプラインルールは、取引、チケット、カスタムオブジェクトでのみ使用できます。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。

• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• ルールの各行で、スイッチをオンに切り替えることで、そのルールを適用します。
• ルールに応じて、設定をカスタマイズします。

• • [レコード]作成を特定のステージに制限:新しいレコードを作成できる ステージ を選択します。このルールをオンにすると、ユーザーはHubSpotで、連携やHubSpot APIを介してのみレコードを作成できるようになります。
  • [レコード]によるステージスキップを制限する:ユーザーがパイプラインのどのステージもスキップできないようにするには、[ すべてのステージ]を選択します。特定のステージをユーザーがスキップできないようにするには、［ステージを選択］を選択し、スキップできないステージを選択します。レコードが クローズ済み/クローズした不成立 取引ステージに移動される場合でも、ユーザーはステージをスキップできます。またこのルールは、APIや連携を使用してレコードを編集する際にも適用されます。
  • [レコード]の後退を制限する:ユーザーがレコードをパイプラインのどのステージからでも後方に移動できないようにするには、[ すべてのステージ]を選択します。ユーザーが特定のステージに達したときにレコードを戻せないようにするには、［ステージを選択］を選択し、ステージを選択します。このルールをオンにすると、レコードが選択したステージに移動または過去のステージに移動されると、ユーザーはレコードを選択したステージの前のステージに移動できなくなります。これは、API や連携を介して編集する場合だけでなく、 HubSpot で編集する場合にも適用されます。レコードが再度開かれた場合、ユーザーは引き続きレコードを クローズ済み/失注 ステージから戻すことができます。

• • 取引編集アクセス権を管理:編集アクセス権を制限する ステージ を選択し、アクセス権を付与するユーザーを[ スーパー管理者のみ]または [特定のユーザーとチーム]から選択します。特定のユーザーおよびチームを選択した場合は、ユーザーまたはチームを追加ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーおよびチームのチェックボックスを選択して、選択したステージの取引を編集できるようにします。
  • 取引の承認プロセスを追加 ( Sales HubEnterpriseのみ): 承認ステージを設定します。
• ［保存］をクリックします。

設定または更新すると、パイプラインルールは自動的に保存され、今後オブジェクトにアクセスできるユーザーに適用されます。パイプラインルールはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーには適用されません。

注：パイプラインに対してルールが有効になると、ユーザーはそのパイプラインおよびパイプライン内のレコードのステージを一括編集できなくなります。

パイプラインルールを編集または無効にする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、パイプラインルールを更新する オブジェクト を選択します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• [ パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを更新する パイプライン を選択します。
• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。

• ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、［パイプラインルールを削除］をクリックして確定します。

パイプラインのカスタマイズについてもっと詳しく。