Sääntöjen määrittäminen objekti varten

Hallitakseen, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää tietueita myyntiputki läpi, pääkäyttäjät voivat asettaa sääntöjä kauppa, palvelupyyntö, liidien ja mukautettu objekti putkille. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä myyntiputki:

• Aseta vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
• Rajoittaa vaiheiden ohittamista myyntiputki.
• Rajoittaa tietueiden siirtämistä taaksepäin myyntiputki.
• Rajoita sitä, kuka voi muokata tietueita tietyissä vaiheissa myyntiputki (vain kaupat, palvelupyynnöt ja mukautetut objektit ).
• Määritä hyväksymisprosessi myyntiputki oleville kaupat ( vain Kaupat, vain Sales Hub Enterprise ).
• Vaadi kauppa luominen (vain Leads, vain Sales Hub Professional ja Enterprise ).

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta vaiheita tai siirtämästä kaupat taaksepäin, kauppa vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

objekti myyntiputki sääntöjen määrittäminen

Myyntiputki otetaan käyttöön, kun tietueita luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatiot tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Myyntiputki ei sovelleta, kun tietueita luodaan tai muokataan työnkulut, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat myyntiputki voidaan ohittaa.

Sääntöjen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten objekti, jolle haluat määrittää myyntiputki. Myyntiputki ovat käytettävissä vain kaupat, palvelupyynnöt ja mukautetut objektit.
3. Siirry Putkistot-välilehdelle.
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jolle haluat asettaa sääntöjä.

5. Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
6. Ota sääntö käyttöön vaihtamalla kullakin rivillä kytkin päälle.
7. Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita [tietue] luominen tiettyihin vaiheisiin: Valitse vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat luoda tietueita vain kyseisissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatiot ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita [tietueiden] ohittamista vaiheista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita myyntiputki, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos tietue on siirtymässävaiheeseen Suljettu / Suljettu Menetetty (liidit Kvalifioitu tai kelpuuttamaton). Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessatietueita APIjaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita [tietueiden] siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin mistä tahansa myyntiputki vaiheesta, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin, kun he ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, kun tietue on siirretty valittuihin vaiheisiin tai niiden yli, käyttäjät eivät voi siirtää tietue taaksepäin mihinkään vaiheeseen ennen valittuja vaiheita. Tätä sovelletaan muokattaessa HubSpotissa sekä API ja integraatiot kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tietue taaksepäin vaiheesta Suljettu / Suljettu Menetetty ( leads Kvalifioitu tai Unqualified), jos tietue avataan uudelleen.

1. Huomaa: liidien kohdalla rajoittaminen on rajoitettu kaikkiin vaiheisiin, eikä sitä voi mukauttaa.

   • Control [objekti] editing access: Valitse vaiheet, joiden muokkausoikeutta rajoitetaan, ja valitse sitten, kenellä on oltava pääsy: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjien ja tiimien valintaruudut, jotta he voivat muokata mukautetut objektit( vain Enterprise ), kaupat tai palvelupyynnöt valituissa vaiheissa.
   • Lisää hyväksymisprosessi kaupat ( vainSales Hub Enterprise ): Määritä hyväksymisvaihe.
   • Vaadi kauppa luominen ( vainSales Hub Professional ): Käyttäjän on luotava kauppa, jos liidin vaihe on Kvalifioitu.

8. Napsauta Tallenna.

Kun myyntiputki on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy objekti. Myyntiputki ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus asetuksia -oikeudet.

Huomaa: kun myyntiputki säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata myyntiputki tai myyntiputki tietueiden vaihetta.

Muokkaa myyntiputki sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten objekti jonka myyntiputki haluat päivittää.
3. Siirry Putkistot-välilehdelle.
4. Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jonka säännöt haluat päivittää.
5. Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
6. Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

7. Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista myyntiputki.

Lisätietoja putkistojen mukauttamisesta.