Sääntöjen määrittäminen objektiputkia varten

Ylläpitäjät voivat hallita sitä, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää tietueita palveluputken kautta, ja asettaa sääntöjä sopimus-, lippu-, liidi-, projekti- ja mukautettuja objekteja koskeville palveluputkille. Seuraavat säännöt voidaan ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä putkessa:

• Määritä vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
• Rajoittaa vaiheiden ohittamista putkessa.
• Rajoittaa tietueiden siirtämistä taaksepäin putkessa.
• Rajoita, kuka voi muokata tietueita tietyissä putken vaiheissa (vain sopimukset, liput ja mukautetut kohteet).
• Määritä hyväksymisprosessi putkessa oleville kaupoille (vain kaupat).
• Vaadi sopimuksen luominen (vain liidit).

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta vaiheita tai siirtämästä sopimuksia taaksepäin, sopimuksen vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Kohteiden käsittelyputken sääntöjen määrittäminen

Putkistosäännöt otetaan käyttöön, kun tietueita luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API:iden kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Putkistosääntöjä ei sovelleta, kun tietueita luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat putkistosäännöt voidaan ohittaa.

Sääntöjen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jolle haluat asettaa putkistosäännöt.
3. Siirry Putkistot-välilehdelle.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jolle haluat asettaa sääntöjä.
5. Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
6. Kytke kullakin rivillä kytkin päälle, jotta sääntöä voidaan soveltaa.
7. Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita [tietueen] luominen tiettyihin vaiheisiin: Valitse vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda. Kun tämä sääntö on päällä, käyttäjät voivat luoda tietueita vain näissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita [tietueiden] ohittamista vaiheista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita putkistossa, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos tietue on siirtymässä vaiheeseen Suljettu / Suljettumenetetty (liidit kelpuutettu tai kelpuuttamaton). Tätä sääntöä sovelletaan myös muokattaessa tietueita API:n ja integraatioiden kautta.
  • Rajoita [tietueiden] siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin mistä tahansa putken vaiheesta, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin, kun he ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, kun tietue on siirretty valittuihin vaiheisiin tai niiden yli, käyttäjät eivät voi siirtää tietuetta taaksepäin mihinkään vaiheeseen ennen valittuja vaiheita. Tätä sovelletaan muokattaessa HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tietuetta taaksepäin vaiheesta Suljettu / Suljettumenetetty ( leads Qualified tai Unqualified), jos tietue avataan uudelleen.

1. Huomaa: liidien osalta rajoittaminen on rajoitettu Kaikkiin vaiheisiin, eikä sitä voi mukauttaa.

   • Control [object] editing access: Valitse vaiheet, joihin on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oikeus: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjien ja tiimien valintaruudut, jotta he voivat muokata mukautettuja objekteja, sopimuksia, projekteja tai lippuja valituissa vaiheissa.
   • Hyväksymisprosessin lisääminen kaupoille: Määritä hyväksymisvaihe.
   • Vaadi sopimuksen luominen: käyttäjän on luotava sopimus, jos liidivaihe on Qualified.

8. Napsauta Tallenna.

Kun putkistosäännöt on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on käyttöoikeus kohteeseen.

Huomaa: Kun putkiston säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät voi myöskään muokata putkistoa tai putkiston tietueiden vaihetta.

Muokkaa putkiston sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka putkistosääntöjä haluat päivittää.
3. Siirry Putkistot-välilehdelle.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jonka sääntöjä haluat päivittää.
5. Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
6. Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
7. Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista putkistosääntö.

Lisätietoja putkistojen mukauttamisesta.