Määritä säännöt kauppaputkia varten

Ylipääkäyttäjät voivat hallita sitä, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää tietueita myyntiputki kautta, ja asettaa sääntöjä sopimus-, lippu- ja mukautettuja objekteja koskeville putkistoille. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä myyntiputki:

• Aseta vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
• Rajoittaa vaiheiden ohittamista myyntiputki.
• Rajoittaa tietueiden siirtämistä taaksepäin myyntiputki.
• Rajoita sitä, kuka voi muokata sopimuksia tietyissä myyntiputki vaiheissa (vain sopimukset).
• Määritä hyväksymisprosessi myyntiputki oleville kaupoille (vain Deals, vain Sales Hub Enterprise ).

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta vaiheita tai siirtämästä kauppoja taaksepäin, kaupan vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Kohteiden myyntiputki sääntöjen määrittäminen

Myyntiputki otetaan käyttöön, kun tietueita luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Myyntiputki ei sovelleta, kun tietueita luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat myyntiputki voidaan ohittaa.

Sääntöjen asettaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jolle haluat määrittää myyntiputki. Myyntiputki ovat käytettävissä vain tarjouksille, lippuille ja mukautetuille objekteille.
• Siirry Putkistot-välilehdelle.
• Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jolle haluat asettaa sääntöjä.

• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Ota sääntö käyttöön vaihtamalla kullakin rivillä kytkin päälle.
• Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita [tietueen] luominen tiettyihin vaiheisiin: Valitse vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat luoda tietueita vain kyseisissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita [tietueiden] ohittamista vaiheista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita myyntiputki, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos tietue on siirtymässä vaiheeseen Suljettu / Suljettumenetetty. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessatietueita API:njaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita [tietueiden] siirtymistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin mistä tahansa myyntiputki vaiheesta, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin sen jälkeen, kun he ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, kun tietue on siirretty valittuihin vaiheisiin tai niiden yli, käyttäjät eivät voi siirtää tietuetta taaksepäin mihinkään vaiheeseen ennen valittuja vaiheita. Tätä sovelletaan muokattaessa HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tietuetta taaksepäin Suljettu/Kiellettymenetetty -vaiheesta, jos tietue avataan uudelleen.

• • Control deal -muokkausoikeuksien hallinta: valitse vaiheet, joihin on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oikeus käyttää niitä: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjien ja tiimien valintaruudut, jotta he voivat muokata kauppoja valituissa vaiheissa.
  • Lisää hyväksymisprosessi kaupoille ( vainSales Hub Enterprise ): Määritä hyväksymisvaihe.
• Napsauta Tallenna.

Kun myyntiputki on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy kohteeseen. Myyntiputki ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus asetuksia -oikeudet.

Huomaa: kun myyntiputki säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata myyntiputki tai myyntiputki tietueiden vaihetta.

Muokkaa myyntiputki sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jonka myyntiputki haluat päivittää.
• Siirry Putkistot-välilehdelle.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jonka säännöt haluat päivittää.
• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista myyntiputki.

Lisätietoja putkistojen mukauttamisesta.