为对象管道设置规则

要管理用户如何在管道中创建和移动记录，可为交易、票据、线索、项目和自定义对象管道设置规则。每个管道都可以执行以下规则：

• 设置可以创建新记录的阶段。
• 限制跳过管道中的阶段。
• 限制在流程中向后移动记录。
• 限制谁可以编辑管道中某些阶段的记录（仅限交易、票据和自定义对象）。
• 为管道中的交易设置审批流程（仅限交易）。
• 要求创建交易（仅限线索）。

例如，如果您限制用户跳过阶段或向后移动交易，那么编辑交易的阶段将如下所示：

如果要在记录移动到管道阶段前配置必填属性，请学习如何配置条件阶段逻辑。

设置对象管道规则

在桌面、HubSpot 移动应用程序中手动创建或更新记录时，以及通过集成或 HubSpot 公共 API 传递用户 ID 时，都会执行管道规则。此外，当管道规则开启时，用户不能批量编辑管道或管道中的记录阶段。

设置规则：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要设置管道规则的对象。
3. 导航至管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要设置规则的管道。
5. 在底部，单击管道规则选项卡。
6. 在每一行中，打开开关以应用规则。
7. 根据规则，自定义设置：

• 限制在特定阶段创建 [记录]：选择可以创建新记录的阶段。打开此规则后，用户将只能在HubSpot 中的这些阶段创建记录，以及通过集成和 HubSpot API 创建记录。
• 限制[记录]跳过阶段：要防止用户跳过管道中的任何阶段，请选择所有阶段。要防止用户跳过某些阶段，请选择 "选择阶段"，然后选择不能跳过的阶段。如果记录正在进入 "已关闭/已丢失 "阶段（线索合格或不合格），用户仍可跳过该阶段。此规则也适用于通过 API 和集成编辑记录的情况。
• 限制 [记录] 向后移动：要防止用户从管道中的任何阶段向后移动记录，请选择所有阶段。要防止用户在到达特定阶段后向后移动记录，请选择 "选择阶段"，然后选择阶段。打开此规则后，一旦记录移动到或超过所选阶段，用户就不能将记录向后移动到所选阶段之前的任何阶段。这适用于在 HubSpot 中进行编辑，以及通过 API 和集成进行编辑。如果记录被重新打开，用户仍然可以将记录从已关闭/已关闭丢失（针对合格或不合格的线索）阶段向后移动。

• 控制[对象]编辑访问权限：选择具有有限编辑访问权限的 阶段，然后选择谁应具有访问权限：仅超级管理员 或特定用户和团队。如果选择了特定用户和团队，请单击添加用户或团队下拉菜单 ，然后选择用户和团队的复选框，允许他们编辑所选阶段中的自定义对象、交易、项目或票单 。
• 为交易添加审批流程：设置审批阶段。
• 要求创建交易：如果线索阶段为合格，用户必须创建交易。

8. 单击保存。

一旦设置或更新，管道规则就会自动保存，并适用于可访问该对象的用户。单击对象下拉菜单，选择或搜索另一个对象以更新其管道规则。您将进入管道选项卡。

编辑或关闭管道规则

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要更新管道规则的对象。
3. 导航至管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要更新规则的管道。
5. 在底部，单击管道规则选项卡。
6. 要编辑现有规则，请单击规则行中的edit 编辑图标。在右侧面板中进行更改，然后单击保存。
7. 要关闭规则，请单击以切换开关。在对话框中，单击删除管道规则确认。

单击对象下拉菜单，选择或搜索另一个对象以更新其管道规则。您将进入管道选项卡。

了解有关自定义管道的更多信息。