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为对象管道设置规则

上次更新时间: 2025年6月2日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

要管理用户如何在管道中创建和移动记录,超级管理员可以为他们的交易、票据、线索和自定义对象管道设置规则。目前,每个管道都可以执行以下规则:

  • 设置可创建新记录的阶段。
  • 限制跳过管道中的阶段。
  • 限制在流程中向后移动记录。
  • 限制谁可以编辑管道中某些阶段的记录(仅限交易、票据和自定义对象)。
  • 为管道中的交易设置审批流程(仅限交易,仅限Sales Hub Enterprise)。
  • 要求创建交易(仅限线索、Sales Hub Professional Enterprise)。

例如,如果限制用户跳过阶段或向后移动交易,那么编辑交易的阶段将与下面的内容类似:

Screenshot showing a deal record preview. The stage property dropdown menu is opened. Certain options are greyed out because of pipeline rules.

设置对象管道规则

桌面HubSpot 移动应用程序中手动创建或更新记录时,以及通过集成或 HubSpot 公共 API 传递用户 ID 时,都会执行管道规则。管道规则不适用于通过工作流、其他 API 或具有超级管理员编辑属性设置权限的用户创建或编辑记录。在这些情况下,可以绕过已启用的管道规则。

制定规则:

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要设置管道规则的对象。管道规则只适用于交易、票据和自定义对象。
  3. 导航至管道选项卡。
  4. 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要设置规则的管道
pipelines-tab-and-pipeline-select
  1. 在底部,单击 "管道规则"选项卡。
  2. 在每一行中,切换开关以应用规则。
  3. 根据规则,自定义设置:
deal-pipeline-rule
    • 限制在特定阶段创建[记录]:选择可以创建新记录的阶段。打开此规则后,用户将只能在HubSpot 中的这些阶段创建记录,以及通过集成和 HubSpot API 创建记录。
    • 限制[记录]跳过阶段:要防止用户跳过管道中的任何阶段,请选择所有阶段。要阻止用户跳过某些阶段,请选择 "选择阶段",然后选择不能跳过的阶段。如果记录正在进入 "已关闭/已丢失 "阶段(线索合格不合格),用户仍可跳过该阶段。此规则适用 通过 API集成编辑记录的情况
    • 限制 [记录] 向后移动:要防止用户从管道中的任何阶段向后移动记录,请选择所有阶段。要防止用户在到达特定阶段后向后移动记录,请选择 "选择阶段",然后选择阶段。打开此规则后,一旦记录被移动到或超过所选阶段,用户就不能将记录向后移动到所选阶段之前的任何阶段。这适用于在 HubSpot 中进行编辑,以及通过 API 和集成进行编辑。如果记录被重新打开,用户仍然可以将记录从已关闭/已关闭丢失(针对合格不合格的线索)阶段向后移动。
  1. 请注意:对于线索,限制仅限于所有阶段,不能自定义。

    • 控制[对象]的编辑权限:选择有编辑权限限制的阶段,然后选择谁有权限:仅超级管理员 特定用户和团队。如果选择了特定用户和团队,请单击添加用户或团队 下拉菜单 ,然后选择用户和团队的复选框,允许他们编辑所选阶段的自定义对象 仅限 企业 )、交易或票单
    • 为交易添加审批流程(仅限 Sales Hub 企业版):设置审批阶段。
    • 要求创建交易(仅限 Sales Hub Professional):如果销售线索阶段为 "合格",用户必须创建交易。
  1. 单击保存

一旦设置或更新,管道规则就会自动保存,并适用于有访问对象权限的用户。管道规则不适用于具有超级管理员编辑属性设置权限的用户。

请注意: 为管道启用规则后,用户也将无法批量编辑管道或该管道中的记录阶段。

编辑或关闭管道规则

管理现有管道规则:
  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要更新管道规则的对象
  3. 导航至管道选项卡。
  4. 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要更新规则的管道
  5. 在底部,单击管道规则选项卡。
  6. 要编辑现有规则,请单击规则行中的edit 编辑图标。在右侧面板中进行更改,然后单击保存

edit-deal-pipeline-rule

  1. 要关闭规则,请单击以切换开关。在对话框中,单击 "删除管道规则"确认。

了解有关自定义管道的更多信息。

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