Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Regels instellen voor deals pijplijnen

Laatst bijgewerkt: februari 7, 2025

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Om te beheren hoe gebruikers records kunnen maken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Superbeheerders regels instellen voor hun deal, ticket, leads (BETA) en aangepaste objecten pijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

  • Trappen instellen waar nieuwe records kunnen worden aangemaakt.
  • Beperk het overslaan van stappen in de pijplijn.
  • Beperk het verplaatsen van records naar achteren in de pijplijn.
  • Beperk wie deals kan bewerken in bepaalde fases in de pijplijn (alleen Deals).
  • Stel een goedkeuringsproces in voor deals in de pijplijn (alleen Deals, alleen Sales Hub Enterprise ).
  • Vereist dat een deal wordt aangemaakt (alleen Leads, Sales Hub Professional en Enterprise ).

Als je gebruikers bijvoorbeeld beperkt om fasen over te slaan of deals achteruit te verplaatsen, ziet het bewerken van de fase van een deal er ongeveer zo uit:

Regels voor pijplijnen voor objecten instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van records op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van records via workflows, andere API's of door gebruikers met machtiging Superbeheerder of Eigenschap-instellingen bewerken. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Regels instellen:

  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor je pijplijnregels wilt instellen. Pijplijnregels zijn alleen beschikbaar voor deals, tickets en aangepaste objecten.
  • Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.
  • Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
  • Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
  • Pas de instellingen aan afhankelijk van de regel:
    • Beperk het maken van [record] tot specifieke stadia: selecteer de stadia waarin nieuwe records kunnen worden gemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen records in deze fasen maken in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
    • Beperk [records] van het overslaan van stadia: om te voorkomen dat gebruikers stadia in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle stadia. Als je wilt voorkomen dat gebruikers bepaalde stappen overslaan, selecteer je Selecteer stappen en selecteer je vervolgens de stappen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een record naar een Gesloten /verloren fase gaat (voor gekwalificeerde of niet-gekwalificeerde leads). Deze regelis ookvan toepassing bij hetbewerken van records via APIenintegraties.
    • Beperk [records] van achteruit bewegen: om te voorkomen dat gebruikers records achteruit bewegen vanuit elke fase in de pijplijn, selecteer je Alle fasen. Om te voorkomen dat gebruikers records terugverplaatsen nadat ze bepaalde fasen hebben bereikt, selecteert u Select stages en vervolgens selecteert u de fasen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers, zodra een record is verplaatst naar of voorbij de geselecteerde stadia, het record niet meer terugverplaatsen naar een stadium vóór de geselecteerde stadia. Dit geldt zowel voor bewerken in HubSpot als via API en integraties. Gebruikers kunnen nog steeds een record terugverplaatsen vanuit een Gesloten /verloren (voor leads Gekwalificeerd of Ongekwalificeerd) fase als een record wordt heropend.
  • Let op: voor leads is het beperken beperkt tot Alle fases en kan niet worden aangepast.

    • Toegang tot bewerken van deals beheren: selecteer de fases met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als je Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en vink je de selectievakjes van gebruikers en teams aan om hen toestemming te geven deals in de geselecteerde fasen te bewerken.
    • Goedkeuringsproces voor deals toevoegen( alleenSales Hub Enterprise ): stel de goedkeuringsfase in.
    • Vereiste dat een deal wordt aangemaakt( alleenSales Hub Professional ): de gebruiker moet een deal aanmaken als de leadfase Gekwalificeerd is.
  • Klik op Opslaan.

Eenmaal ingesteld of bijgewerkt, worden pijplijnregels automatisch opgeslagen en zullen ze van toepassing zijn voor gebruikers met toegang tot het object. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met machtigingen voor Superbeheer of Eigenschap-instellingen bewerken.

Let op: als regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers de pijplijn of het stadium van records in die pijplijn ook niet in bulk bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

Om bestaande regels voor pijplijnen te beheren:
  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de pijplijnregels wilt bijwerken.
  • Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je de regels wilt bijwerken.
  • Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
  • Om een bestaande regel te bewerken, klik op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

  • Om een regel uit te schakelen, klik je op om de schakelaar uit te zetten. Klik in het dialoogvenster op Regel pijplijn verwijderen om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van pijplijnen.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.