Regels instellen voor deals pijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers records kunnen maken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Superbeheerders regels instellen voor hun deal, ticket en aangepaste object pijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Trappen instellen waar nieuwe records kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van stappen in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van records naar achteren in de pijplijn.
• Beperk wie deals kan bewerken in bepaalde fases in de pijplijn (alleen Deals).
• Een goedkeuringsproces instellen voor deals in de pijplijn (alleen Deals, alleen Sales Hub Enterprise ).

Als je gebruikers bijvoorbeeld beperkt om fasen over te slaan of deals achteruit te verplaatsen, ziet het bewerken van de fase van een deal er ongeveer zo uit:

Regels voor pijplijnen voor objecten instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van records op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van records via workflows, andere API's of door gebruikers met machtiging Superbeheerder of Eigenschap-instellingen bewerken. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Regels instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor je pijplijnregels wilt instellen. Pijplijnregels zijn alleen beschikbaar voor deals, tickets en aangepaste objecten.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
• Pas de instellingen aan afhankelijk van de regel:

• • Beperk het maken van [record] tot specifieke stadia: selecteer de stadia waarin nieuwe records kunnen worden gemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen records maken in deze fasen in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk [records] van het overslaan van stadia: om te voorkomen dat gebruikers stadia in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle stadia. Als je wilt voorkomen dat gebruikers bepaalde stappen overslaan, selecteer je Selecteer stappen en selecteer je vervolgens de stappen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een record naar een Gesloten /verloren fase gaat. Deze regelis ookvan toepassing bij hetbewerken van records via APIenintegraties.
  • Beperk [records] van achteruit bewegen: om te voorkomen dat gebruikers records achteruit bewegen vanuit elke stap in de pijplijn, selecteer je Alle stappen. Om te voorkomen dat gebruikers records terugverplaatsen nadat ze bepaalde fasen hebben bereikt, selecteert u Select stages en vervolgens selecteert u de fasen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers, zodra een record is verplaatst naar of voorbij de geselecteerde stadia, het record niet meer terugverplaatsen naar een stadium vóór de geselecteerde stadia. Dit geldt zowel voor bewerken in HubSpot als via API en integraties. Gebruikers kunnen nog steeds een record terugverplaatsen vanuit een Gesloten /verloren stadium als een record opnieuw wordt geopend.

• • Toegang tot bewerken van deals regelen: selecteer de fases met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als je Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en schakel je de selectievakjes van gebruikers en teams in om hen toegang te geven tot het bewerken van deals in de geselecteerde fasen.
  • Goedkeuringsproces voor deals toevoegen( alleenSales Hub Enterprise ): stel de goedkeuringsfase in.
• Klik op Opslaan.

Eenmaal ingesteld of bijgewerkt, worden pijplijnregels automatisch opgeslagen en zullen ze van toepassing zijn voor gebruikers met toegang tot het object. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met machtigingen voor Superbeheer of Eigenschap-instellingen bewerken.

Let op: als regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers de pijplijn of het stadium van records in die pijplijn ook niet in bulk bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de pijplijnregels wilt bijwerken.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je de regels wilt bijwerken.
• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Om een bestaande regel te bewerken, klik op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een regel uit te schakelen, klik je op om de schakelaar uit te zetten. Klik in het dialoogvenster op Regel pijplijn verwijderen om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van pijplijnen.