Opsæt regler for objekt-pipelines

Indstil regler for dine pipelines for aftaler, billetter, kundeemner, projekter, aftaler, kurser, tjenester, lister, ordrer og brugerdefinerede objekter for at styre, hvordan brugerne kan oprette og flytte poster gennem en pipeline. Følgende regler kan håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil stadier, hvor nye poster kan oprettes.
• Begræns overspringning af stadier i pipelinen.
• Begræns flytning af poster baglæns i pipelinen.
• Begræns, hvem der kan redigere poster i bestemte faser i pipelinen (kun aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter).
• Opsæt en godkendelsesproces for aftaler i pipelinen (kun aftaler).
• Kræv, at der oprettes en aftale (kun leads).

Hvis du f.eks. begrænser brugerne i at springe stadier over eller flytte aftaler bagud, vil redigering af en aftales stadie se ud som følger:

Hvis du vil konfigurere krævede egenskaber, før en post kan flyttes til et pipeline-stadie, kan du lære at konfigurere betinget stadielogik.

Opsæt regler for objekt-pipeline

Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer poster på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller offentlige HubSpot-API'er, når der sendes et bruger-ID. Når regler er slået til for en pipeline, kan brugere heller ikke masseredigere pipelinen eller stadiet for poster i den pågældende pipeline.

Sådan opsætter du regler:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, du vil indstille pipeline-regler for.
4. Naviger til fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil indstille regler for.
6. Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
7. I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
8. Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• Begræns oprettelse af [poster] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor der kan oprettes nye poster. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette poster i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er. Hvis du er en bruger, der er tilmeldt pipeline-reglerne for kontakter og virksomheder i den offentlige beta, kan du også vælge en standardfase for oprettelse af poster. Som driftsleder giver dette dig mulighed for at standardisere oprettelsen af nye poster.
• Begræns [poster] fra at springe stadier over: For at forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe visse faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe stadier over, hvis en post flyttes til etlukket/tabt stadie (for leads, der er kvalificerede eller ukvalificerede). Denne regel gælder også, når man redigerer poster via API og integrationer.
• Begræns [poster] i at flytte baglæns: For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns fra et hvilket som helst stadie i pipelinen skal du vælge Alle stadier. For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne, når en post er flyttet til eller forbi de valgte faser, ikke flytte posten baglæns til nogen fase før de valgte faser. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig være i stand til at flytte en post baglæns fra etlukket/tabt stadie (for kvalificerede eller ukvalificerede leads), hvis en post genåbnes.

• Kontrol af [objekt]-redigeringsadgang: Vælg de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller Specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere brugerdefinerede objekter, aftaler, projekter eller billetter i de valgte faser.
• Tilføj godkendelsesproces for aftaler: Konfigurer godkendelsesfasen.
• Kræv, at der oprettes en aftale: Brugeren skal oprette en aftale, hvis leadstadiet er Kvalificeret.
8. Klik på Gem.

Opsæt regler for objektpipeline for kontakter og virksomheder (BETA)

Hvis du er bruger på en konto, der er tilmeldt pipelinereglerne for kontakter og virksomheder i den offentlige beta, kan du konfigurere følgende regler:

• Indstille stadier, hvor nye poster kan oprettes.
• Begrænse overspringning af stadier i pipelinen.
• Begræns flytning af poster bagud i pipelinen.

Sådan opsætter du pipeline-regler for kontakter og virksomheder:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontakter eller Virksomheder.
4. Klik på fanen Lifecycle Stage.
5. Klik på fanen Pipeline-regler.
   
   
6. I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
7. Konfigurer regelindstillingerne i panelet, og klik derefter på Gem.

Sådan redigerer du pipeline-regler for kontakter og virksomheder:

1. Naviger til pipeline-regler for kontakter og virksomheder.
2. Klik på ikonet edit rediger regel i den ønskede række.
3. Konfigurer regelændringer i panelet, og klik derefter på Gem.

Rediger eller slå pipeline-regler fra

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i menuen til venstre i afsnittet Data Management.
   På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, du vil opdatere pipeline-reglerne for.
3. Naviger til fanen Pipelines.
4. Klik på navnet på den pipeline, du vil opdatere reglerne for.
5. Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
6. Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på redigeringsikonet edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
7. Hvis du vil slå en regel fra, skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet rørledningsregel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af pipelines.