Opret regler for objektpipelines

Definer regler for dine pipelines for aftaler, kontakter, virksomheder, kurser, brugerdefinerede objekter, forretninger, kundeemner, udbud, ordrer, projekter, tjenester og supportanmodninger for at styre, hvordan brugerne kan oprette poster og flytte dem gennem en pipeline. Følgende regler kan anvendes for hver enkelt pipeline:

• Definer faser, hvor der kan oprettes nye poster.
• Begræns muligheden for at springe faser over i pipelinen.
• Begræns flytning af poster bagud i pipelinen.
• Begræns, hvem der kan redigere poster i bestemte faser i pipelinen.
• Opsæt en godkendelsesproces for aftaler i pipelinen (kun aftaler).
• Kræv, at der oprettes en aftale (kun kundeemner).

Hvis du f.eks. begrænser brugernes mulighed for at springe faser over eller flytte aftaler bagud, vil redigering af en aftales fase se ud som følger:

Hvis du vil konfigurere obligatoriske egenskaber, før en post kan flyttes til en fase i pipelinen, kan du læse mere om, hvordan du konfigurerer betinget faselogik.

Opsæt objektpipeline-regler

Pipelineregler håndhæves, når der manuelt oprettes eller opdateres poster på desktop, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når et bruger-ID videregives. Når reglerne er aktiveret for en pipeline, kan brugerne desuden ikke foretage masseændringer af pipelinen eller fasen for posterne i den pågældende pipeline.

Sådan opsætter du regler:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, som du vil oprette pipeline-regler for.
4. Gå til fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, som du vil oprette regler for.
6. Klik nederst på fanen Pipeline-regler.
7. I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
8. Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• Begræns oprettelse af [poster] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor der kan oprettes nye poster, samt standardfasen for oprettelse af poster. Når denne regel er aktiveret, kan brugerne kun oprette poster i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot-API'er. Som driftschef giver dette dig mulighed for at standardisere oprettelsen af nye poster.
• Begræns [poster] i at springe faser over: For at forhindre brugere i at springe faser over i pipelinen skal du vælge Alle faser. For at forhindre brugere i at springe bestemte faser over skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke må springes over. Brugere vil stadig kunne springe faser over, hvis en post flyttes til fasen "Lukket/Lukket tabt " (for leads, der er " Kvalificeret " eller " Ikke-kvalificeret"). Denne regel gælder også ved redigering af poster via API og integrationer.
• Begræns [poster] i at flytte bagud: For at forhindre brugere i at flytte poster bagud fra et hvilket som helst trin i pipelinen skal du vælge Alle trin. For at forhindre brugere i at flytte poster bagud, når de når bestemte trin, skal du vælge Vælg trin og derefter vælge de pågældende trin. Når denne regel er aktiveret, kan brugerne ikke flytte en post tilbage til et trin før de valgte trin, når posten først er flyttet til eller forbi de valgte trin. Dette gælder både ved redigering i HubSpot samt via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en post bagud fra et "Lukket/Lukket tabt "-trin (for leads: " Kvalificeret " eller " Ikke-kvalificeret"), hvis en post genåbnes.

• Kontroller redigeringsadgang til [objekt]: Vælg de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller" Specifikke brugere og teams". Hvis du har valgt "Bestemte brugere og teams", skal du klikke på rullemenuen "Tilføj en bruger eller et team " og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, der skal have tilladelse til at redigere brugerdefinerede objekter, aftaler, projekter eller tickets i de valgte faser.
• Tilføj godkendelsesproces for aftaler: Konfigurer godkendelsesfasen.
• Kræv, at der oprettes en aftale: Brugeren skal oprette en aftale, hvis lead-fasen er "Kvalificeret".
8. Klik på " Gem".

Opsæt pipeline-regler for kontakter og virksomheder

Konfigurer følgende regler:

• Definer faser, hvor der kan oprettes nye poster.
• Begræns muligheden for at springe faser over i pipelinen.
• Begræns flytning af poster bagud i pipelinen.

Sådan opsætter du pipeline-regler for kontakter og virksomheder:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontakter eller Virksomheder.
4. Klik på fanen Livscyklusfase.
5. Klik på fanen Pipeline-regler.
   
   
6. I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
7. Konfigurer regelindstillingerne i panelet, og klik derefter på " Gem".

Sådan redigerer du pipeline-regler for kontakter og virksomheder:

1. Gå til pipeline-reglerne for kontakter og virksomheder.
2. Klik på ikonet for redigering af regler( edit ) i den ønskede række.
3. Konfigurer regelændringerne i panelet, og klik derefter på »Gem«.

Rediger eller deaktiver pipeline-regler

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
   På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, for hvilket du vil opdatere pipeline-reglerne.
3. Gå til fanen Pipelines.
4. Klik på navnet på den pipeline, hvor du vil opdatere reglerne.
5. Klik nederst på fanen Pipeline-regler.
6. For at redigere en eksisterende regel skal du klikke på redigeringsikonet " edit " i reglens række. Foretag dine ændringer i panelet til højre, og klik derefter på "Save".
7. For at deaktivere en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på " Slet pipeline-regel " i dialogboksen for at bekræfte.

Læs mere om tilpasning af pipelines.