Opsæt regler for pipelines med objekter

For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte poster gennem en pipeline, kan Superadmins indstille regler for deres deal-, ticket-, leads- og brugerdefinerede objekt-pipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil stadier, hvor nye registre kan oprettes.
• Begræns overspringning af stadier i pipelinen.
• Begræns flytning af registre bagud i pipelinen.
• Begræns, hvem der kan redigere poster i bestemte faser i pipelinen (kun deals, tickets og brugerdefinerede objekter).
• Opsæt en godkendelsesproces for deals i pipelinen (kun Deals, kun Sales Hub Enterprise ).
• Kræv, at der oprettes en deal (kun Leads, Sales Hub Professional og Enterprise ).

Hvis du f.eks. begrænser brugerne i at springe faser over eller flytte deals baglæns, vil redigering af en deals fase se ud som følger:

Opsæt regler for pipeline for objekter

Regler for Pipeline er eksigible, når man manuelt opretter eller opdaterer registre på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når du opretter eller redigerer registre via arbejdsgange, andre API'er eller af brugere med Superadmin- eller Rediger ret tighedssæt. I disse scenarier kan de aktiverede regler for pipeline omgås.

For at opsætte regler:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil indstille regler for pipeline for. Pipeline-regler er kun tilgængelige for deals, tickets og brugerdefinerede objekter.
3. Naviger til fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.

5. Nederst skal du klikke på fanen Pipeline Rules.
6. I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
7. Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• • Begræns oprettelse af [registre] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor nye registre kan oprettes. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette registre i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
  • Begræns [registre] fra at springe stadier over: Hvis du vil forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe faser over, hvis et register går til en Lukket ogtabt fase (for leads Kvalificeret eller Ukvalificeret). Denne regelgælderogså, når manredigererregistre via APIogintegrationer.
  • Begræns [registre] fra at flytte baglæns: For at forhindre brugere i at flytte registre baglæns fra ethvert trin i pipelinen skal du vælge Alle trin. For at forhindre brugere i at flytte registre baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, og et register er flyttet til eller forbi de valgte stadier, kan brugerne ikke flytte registeret baglæns til noget stadie før de valgte stadier. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig være i stand til at flytte et register baglæns fra en lukket/lukket ogtabt (for kvalificerede eller ukvalificerede leads) fase, hvis et register genåbnes.

1. Bemærk: For leads er begrænsningen begrænset til Alle faser og kan ikke tilpasses.

   • Dataansvarlig forredigeringsadgang for [objekt]: Vælg de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadmins eller Specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere brugerdefinerede objekter (kun Enterprise), deals eller tickets i de valgte faser.
   • Tilføj godkendelsesproces for deals ( kunSales Hub Enterprise ): Konfigurer godkendelsesfasen.
   • Kræv, at der oprettes en deal (kunSales Hub Professional ): Brugeren skal oprette en deal, hvis leadfasen er Kvalificeret.

8. Klik på Gem.

Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil fremover gælde for brugere med adgang til objektet. Regler for pipeline gælder ikke for brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger indstillinger for egenskaber.

Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, kan brugerne heller ikke masseredigere pipelinen eller stadier af registre i den pågældende pipeline.

Rediger eller slå regler for pipeline fra

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, som du vil opdatere reglerne for pipeline for.
3. Naviger til fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, som du vil opdatere reglerne for.
5. Klik nederst på fanen Regler for pipeline.
6. Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.

7. For at slukke for en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet pipeline-regel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af pipelines.