Opsæt regler for deal pipelines
Sidst opdateret: februar 7, 2025
Gælder for:
|
|
|
|
|
For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte poster gennem en pipeline, kan Superadmins indstille regler for deres deal-, ticket-, leads- (BETA) og custom object-pipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:
- Indstil stadier, hvor nye poster kan oprettes.
- Begræns overspringning af stadier i pipelinen.
- Begræns flytning af poster baglæns i pipelinen.
- Begræns , hvem der kan redigere deals i bestemte faser i pipelinen (kun Deals).
- Opsæt en godkendelsesproces for aftaler i pipelinen (kun Deals, kun Sales Hub Enterprise ).
- Kræv, at der oprettes en aftale (kun Leads, Sales Hub Professional og Enterprise ).
Hvis du f.eks. begrænser brugerne i at springe faser over eller flytte dealfaser baglæns, vil redigering af en dealfase se ud som følger:
Opsæt regler for pipeline for objekter
Pipeline-regler håndhæves, når der manuelt oprettes eller opdateres poster på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller offentlige HubSpot-API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når der oprettes eller redigeres poster via workflows, andre API'er eller af brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger rettighedssæt. I disse scenarier kan de aktiverede regler for pipeline omgås.
For at opsætte regler:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil indstille regler for pipeline for. Pipeline-regler er kun tilgængelige for aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
- Nederst skal du klikke på fanen Pipeline Rules.
- I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
- Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:
-
- Begræns oprettelse af [poster] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor nye poster kan oprettes. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette poster i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
- Begræns [poster] fra at springe stadier over: Hvis du vil forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe faser over, hvis en post flyttes til en lukket ogtabt fase (for kvalificerede eller ukvalificerede leads). Denne regelgælderogså, når manredigererposter via API ogintegrationer.
- Begræns [poster] fra at flytte baglæns: For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns fra et hvilket som helst stadie i pipelinen skal du vælge Alle stadier. For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne, når en post er flyttet til eller forbi de valgte faser, ikke flytte posten baglæns til nogen fase før de valgte faser. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig være i stand til at flytte en post baglæns fra en lukket ogtabt (for kvalificerede eller ukvalificerede leads) fase, hvis en post genåbnes.
-
Bemærk: For leads er begrænsningen begrænset til alle faser og kan ikke tilpasses.
- Kontroller dealfase-redigeringsadgang: Vælg de faser, som skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadmins eller Specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere deals i de valgte faser.
- Tilføj godkendelsesproces for deals ( kunSales Hub Enterprise ): Konfigurer godkendelsesfasen.
- Kræv, at der oprettes en aftale (kunSales Hub Professional ): Brugeren skal oprette en aftale, hvis leadfasen er Kvalificeret.
- Klik på Gem.
Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og gælder fremover for brugere med adgang til objektet. Regler for pipeline gælder ikke for brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger indstillinger for egenskaber.
Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, vil brugerne heller ikke kunne masse-redigere pipelinen eller stadiet af poster i den pågældende pipeline.
Rediger eller slå regler for pipeline fra
At administrere eksisterende regler for pipeline:- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, som du vil opdatere reglerne for pipeline for.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, som du vil opdatere reglerne for.
- Klik nederst på fanen Regler for pipeline.
- Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
- For at slukke for en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet pipeline-regel i dialogboksen for at bekræfte.
Få mere at vide om tilpasning af pipelines.