Opsæt regler for objekt-pipelines

For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte poster gennem en pipeline, kan superadministratorer indstille regler for deres pipelines for aftaler, billetter, kundeemner, projekter og brugerdefinerede objekter. Følgende regler kan håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil stadier, hvor nye poster kan oprettes.
• Begræns muligheden for at springe stadier over i pipelinen.
• Begræns flytning af poster bagud i pipelinen.
• Begræns, hvem der kan redigere poster i bestemte faser i pipelinen (kun aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter).
• Opsæt en godkendelsesproces for aftaler i pipelinen (kun aftaler).
• Kræv, at der oprettes en aftale (kun leads).

Hvis du f.eks. begrænser brugerne i at springe stadier over eller flytte aftaler bagud, vil redigering af en aftales stadie se ud som følger:

Opsæt regler for objektpipeline

Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer poster på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller offentlige HubSpot-API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når du opretter eller redigerer poster via workflows, andre API'er eller af brugere med tilladelserne Superadministrator eller Rediger egenskabsindstillinger. I disse scenarier kan de aktiverede pipeline-regler omgås.

Sådan opsætter du regler:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil indstille pipeline-regler for.
3. Naviger til fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
5. Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
6. I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
7. Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• • Begræns oprettelse af [poster] til bestemte faser: Vælg de faser, hvor der kan oprettes nye poster. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette poster i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
  • Begræns [poster] fra at springe faser over: Hvis du vil forhindre brugere i at springe alle faser i pipelinen over, skal du vælge Alle faser. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe stadier over, hvis en post flyttes til etlukket/tabt stadie (for leads, der er kvalificerede eller ukvalificerede). Denne regel gælder også, når man redigerer poster via API og integrationer.
  • Begræns [poster] i at flytte baglæns: For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns fra et hvilket som helst stadie i pipelinen skal du vælge Alle stadier. For at forhindre brugere i at flytte poster baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne, når en post er flyttet til eller forbi de valgte faser, ikke flytte posten baglæns til nogen fase før de valgte faser. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig være i stand til at flytte en post baglæns fra etlukket/tabt stadie (for kvalificerede eller ukvalificerede leads), hvis en post genåbnes.

1. Bemærk: For leads er begrænsningen begrænset til Alle stadier og kan ikke tilpasses.

   • Kontrol af [objekt]-redigeringsadgang: Vælg de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere brugerdefinerede objekter, aftaler, projekter eller billetter i de valgte faser.
   • Tilføj godkendelsesproces for aftaler: opsæt godkendelsesfasen.
   • Kræv, at der oprettes en aftale: Brugeren skal oprette en aftale, hvis leadstadiet er Kvalificeret.

8. Klik på Gem.

Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til objektet fremover.

Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, vil brugerne heller ikke være i stand til at masse-redigere pipelinen eller stadiet af poster i den pågældende pipeline.

Rediger eller slå pipeline-regler fra

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter det objekt, du vil opdatere pipeline-regler for.
3. Naviger til fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, som du vil opdatere reglerne for.
5. Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
6. Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
7. Hvis du vil slå en regel fra, skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet rørledningsregel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af pipelines.