Skonfiguruj reguły dla potoków obiektów

Ustal reguły dla potoków związanych ze spotkaniami, kontaktami, firmami, kursami, obiektami niestandardowymi, transakcjami, potencjalnymi klientami, ofertami, zamówieniami, projektami, usługami i zgłoszeniami, aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć rekordy i przenosić je w ramach potoku. W odniesieniu do każdego potoku można zastosować następujące reguły:

• Ustal etapy, na których można tworzyć nowe rekordy.
• Ogranicz możliwość pomijania etapów w potoku.
• Ograniczaj cofanie rekordów w potoku.
• Ogranicz, kto może edytować rekordy na określonych etapach w potoku.
• Skonfiguruj proces zatwierdzania transakcji w potoku (tylko transakcje).
• Wymagaj utworzenia transakcji (tylko potencjalni klienci).

Na przykład, jeśli zablokujesz użytkownikom możliwość pomijania etapów lub cofania transakcji, edycja etapu transakcji będzie wyglądać mniej więcej tak:

Jeśli chcesz skonfigurować wymagane właściwości, które muszą być spełnione, zanim rekord będzie mógł zostać przeniesiony do etapu procesu sprzedaży, dowiedz się, jak skonfigurować logikę warunkową etapów.

Skonfiguruj reguły potoku obiektów

Reguły potoku są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania rekordów na komputerze stacjonarnym, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Ponadto, gdy reguły są włączone dla danego potoku, użytkownicy nie mogą edytować zbiorczo potoku ani etapu rekordów w tym potoku.

Aby skonfigurować reguły:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić reguły potoku.
4. Przejdź do zakładki „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę potoku , dla którego chcesz ustawić reguły.
6. Na dole kliknij kartę „Reguły potoku ”.
7. W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
8. W zależności od reguły dostosuj ustawienia:

• Ogranicz tworzenie [rekordów] do określonych etapów: wybierz etapy, na których można tworzyć nowe rekordy, oraz domyślny etap tworzenia rekordów. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć rekordy wyłącznie w tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot. Jako kierownik operacyjny możesz w ten sposób ujednolicić proces tworzenia nowych rekordów.
• Ogranicz możliwość pomijania etapów przez [rekordy]: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w lejku, wybierz opcję Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie zaznacz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli rekord przechodzi do etapu„Zamknięty/Zamknięty –utracony” (w przypadku leadów „Kwalifikowanych” lub „Niekwalifikowanych”). Zasada ta ma również zastosowanie podczas edycji rekordów za pośrednictwem interfejsu API i integracji.
• Ogranicz [rekordy] przed cofaniem się: aby uniemożliwić użytkownikom cofanie rekordów z dowolnego etapu w procesie, wybierz opcję „Wszystkie etapy”. Aby uniemożliwić użytkownikom cofanie rekordów po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję „Wybierz etapy”, a następnie zaznacz odpowiednie etapy. Gdy ta reguła jest włączona, po przeniesieniu rekordu do wybranych etapów lub po ich przekroczeniu użytkownicy nie mogą cofnąć rekordu do żadnego etapu poprzedzającego wybrane etapy. Dotyczy to edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli cofać rekord z etapu„Zamknięty/Zamknięty –utracony” (dla leadów „Kwalifikowanych” lub „Niekwalifikowanych”), jeśli rekord zostanie ponownie otwarty.

• Kontrola dostępu do edycji [obiektu]: wybierz etapy, dla których dostęp do edycji ma być ograniczony, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: „Tylko superadministratorzy ”lub „Określeni użytkownicy i zespoły”. Jeśli wybrałeś opcję „Określeni użytkownicy i zespoły”, kliknij menu rozwijane „Dodaj użytkownika lub zespół ”, a następnie zaznacz pola wyboru użytkowników i zespołów, aby umożliwić im edycję obiektów niestandardowych, transakcji, projektów lub zgłoszeń na wybranych etapach.
• Dodaj proces zatwierdzania dla transakcji: skonfiguruj etap zatwierdzania.
• Wymagaj utworzenia transakcji: użytkownik musi utworzyć transakcję, jeśli etap potencjalnego klienta ma status „Zakwalifikowany”.
8. Kliknij „Zapisz”.

Skonfiguruj reguły potoku dla kontaktów i firm

Skonfiguruj następujące reguły:

• Ustal etapy, na których można tworzyć nowe rekordy.
• Ogranicz możliwość pomijania etapów w procesie.
• Ogranicz możliwość cofania rekordów w potoku.

Aby skonfigurować reguły potoku dla kontaktów i firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Kontakty lub Firmy.
4. Kliknij kartę „Etap cyklu życia ”.
5. Kliknij kartę „Reguły procesu sprzedaży ”.
   
   
6. W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
7. W panelu skonfiguruj opcje reguły, a następnie kliknij „Zapisz”.

Aby edytować reguły potoku dla kontaktów i firm:

1. Przejdź do reguł potoku dla kontaktów i firm.
2. W wybranym wierszu kliknij ikonę edycji reguły „ edit ”.
3. W panelu skonfiguruj zmiany w regule, a następnie kliknij „Zapisz”.

Edytuj lub wyłącz reguły procesu sprzedaży

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz zaktualizować reguły potoku.
3. Przejdź do zakładki „Pipeline ”.
4. Kliknij nazwę potoku, dla którego chcesz zaktualizować reguły.
5. Na dole kliknij kartę „Pipeline Rules ”.
6. Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji „ edit ” w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij „Zapisz”.
7. Aby wyłączyć regułę, kliknij przełącznik, aby go wyłączyć. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń regułę potoku”, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków.