Data ostatniej aktualizacji: stycznia 15, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić rekordy przez proces przetwarzania zgłoszeń, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą ustawiać reguły dla swoich procesów przetwarzania transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych. Obecnie dla każdego procesu można wymusić następujące reguły:
- Ustawianie etapów, w których mogą być tworzone nowe rekordy.
- Ograniczanie pomijania etapów w procesie.
- Ograniczenie przenoszenia rekordów wstecz w procesie.
- Ograniczenie osób, które mogą edytować transakcje na określonych etapach procesu (tylko Transakcje).
- Konfigurowanie procesu zatwierdzania transakcji w procesie sprzedaży (tylko Transakcje, tylko Sales Hub Enterprise ).
Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania etapów lub przenoszenia transakcji wstecz, edycja etapu transakcji będzie wyglądać podobnie do obserwującego:
Konfigurowanie reguł procesu obiektów
Reguły procesu są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania rekordów na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły potoku nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania rekordów za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do edycji ustawień właściwości. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły procesu.
Aby skonfigurować reguły:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić reguły procesu. Proces przetwarzania zgłoszeń jest dostępny tylko dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- Na dole kliknij zakładkę Proces Rules.
- W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
- W zależności od reguły dostosuj ustawienia:
-
- Ogranicz tworzenie [rekordów] do określonych etapów: wybierz etapy, na których można tworzyć nowe rekordy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć rekordy tylko na tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
- Ogranicz [rekordy] przed pomijaniem etapów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w procesie, wybierz Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli rekord przechodzi do etapu Zamknięteniepomyślnie. Ta regułama również zastosowanie podczasedycji rekordów za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
- Ogranicz przenoszenie [rekordów] wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz z dowolnego etapu procesu, wybierz opcję Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy. Po włączeniu tej reguły, gdy rekord zostanie przeniesiony do lub poza wybrane etapy, użytkownicy nie mogą przenieść rekordu wstecz do żadnego etapu przed wybranymi etapami. Ma to zastosowanie podczas edycji w Hubspot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść rekord wstecz z etapu Zamknięteniepomyślnie, jeśli rekord zostanie ponownie otwarty.
-
- Kontrola dostępu do edycji transakcji: wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach lub Określeni użytkownicy i zespoły. Jeśli wybrano opcję Określeni użytkownicy i zespoły, należy kliknąć menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznaczyć pola wyboru użytkowników i zespołów, aby umożliwić im edycję transakcji na wybranych etapach.
- Dodaj proces zatwierdzania transakcji( tylkoSales Hub Enterprise ): skonfiguruj etap zatwierdzania.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po ustawieniu lub aktualizacji reguły procesu są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do obiektu w przyszłości. Reguły procesu nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Edycji ustawień właściwości.
Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu rekordów w tym potoku.
Edycja lub wyłączenie reguł procesu
Zarządzanie istniejącymi regułami procesu:- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zaktualizować reguły procesu.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz zaktualizować reguły.
- U dołu kliknij kartę Reguły procesu.
- Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę procesu, aby potwierdzić.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu procesów.