設定物件流程的規則

為您的「預約」、「聯絡人」、「公司」、「課程」、「自訂物件」、「商機」、「潛在客戶」、「房源」、「訂單」、「專案」、「服務」及「服務單」流程設定規則，以管理使用者如何建立記錄以及將記錄在流程中移動。針對每個個別流程，可強制執行以下規則：

• 設定可建立新記錄的階段。
• 限制跳過管道中的階段。
• 限制將記錄向後移動至管道中的先前階段。
• 限制哪些使用者可編輯管道中特定階段的記錄。
• 為銷售管道中的交易設定審批流程（僅限交易）。
• 要求必須建立交易（僅限潛在客戶）。

例如，若您限制使用者跳過階段或將交易移回前一階段，編輯交易階段的操作介面將類似如下所示：

若要設定記錄在移至管道階段前必須具備的屬性，請參閱如何設定條件式階段邏輯。

設定物件管線規則

當在桌面端、HubSpot 行動應用程式中，或透過整合功能及 HubSpot 公開 API（且傳遞了使用者 ID）手動建立或更新記錄時，管道規則即會生效。此外，當管道的規則啟用後，使用者將無法批次編輯該管道或其中記錄所處的階段。

要設定規則：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選取您要為其設定管線規則的物件。
4. 導航至「管線」分頁。
5. 點擊您要為其設定規則的 管線名稱 。
6. 在頁面底部，點選「管線規則」分頁。
7. 在每一行中，開啟開關以套用該規則。
8. 根據規則的不同，自訂設定：

• 將 [記錄] 的建立限制在特定階段：選擇可建立新記錄的階段，以及建立記錄時的預設階段。 啟用此規則後，使用者僅能在HubSpot 中的這些階段，以及透過整合功能和 HubSpot API 建立記錄。身為營運經理，這能讓您標準化新記錄的建立流程。
• 限制 [記錄] 跳過階段：若要防止使用者跳過銷售管道中的任何階段，請選擇「所有階段」。若要防止使用者跳過特定階段，請選擇「選擇階段」，然後選取不可跳過的階段。 若記錄正移轉至「已關閉/已關閉（流失）」階段（針對「已合格」或「未合格」的潛在客戶），使用者仍可跳過階段。此規則亦適用於透過 API 及整合功能編輯記錄時。
• 限制 [記錄] 向後移動：若要防止使用者從銷售管道的任何階段將記錄向後移動，請選擇「所有階段」。若要防止使用者在記錄達到特定階段後向後移動，請選擇「選擇階段」，然後選取相關階段。 啟用此規則後，一旦記錄被移至或已通過所選階段，使用者便無法將該記錄向後移回至所選階段之前的任何階段。此規則適用於在 HubSpot 中編輯，以及透過 API 和整合功能進行操作時。 若記錄被重新開啟，使用者仍可從「已關閉／已關閉且流失」（針對潛在客戶為「已合格」或「未合格」）階段將記錄向後移動。

• 控制 [物件] 的編輯權限：選擇將限制編輯權限的階段，然後選擇應具備權限的對象：「僅超級管理員 」或「 特定使用者與團隊」。 若您選擇了「特定使用者與團隊」，請點擊「新增使用者或團隊」下拉式選單，然後勾選使用者與團隊的核取方塊，以允許他們在 選定的階段中 編輯自訂物件、交易、專案或服務單。
• 為交易新增核准流程：設定核准階段。
• 要求建立交易：若潛在客戶階段為「已合格」，使用者必須建立交易。
8. 點擊「儲存」。

為聯絡人和公司設定管線規則

請設定以下規則：

• 設定可建立新記錄的階段。
• 限制跳過銷售管道中的階段。
• 限制在管線中將記錄移回前一階段。

若要為聯絡人及公司設定流程規則：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「聯絡人」或「公司」。
4. 點選「生命週期階段」分頁。
5. 點選「銷售管道規則」分頁。
   
   
6. 在每一行中，開啟切換開關以套用該規則。
7. 在面板中設定規則選項，然後點選「儲存」。

若要編輯聯絡人與公司的管線規則：

1. 導航至聯絡人與公司管道規則。
2. 在目標列中，點擊「edit 」編輯規則圖示。
3. 在面板中設定規則變更，然後點擊「儲存」。

編輯或停用銷售管道規則

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
   在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選取您要更新其管線規則的物件。
3. 導航至「管線」分頁。
4. 點擊您要更新規則的管線名稱。
5. 在頁面底部，點選「管線規則」分頁。
6. 若要編輯現有規則，請點擊該規則行中的「edit 」編輯圖示。在右側面板中進行變更，然後點擊「儲存」。
7. 若要停用某條規則，請點擊開關將其切換至「關閉」狀態。在對話方塊中，點擊「刪除管線規則」以確認。

進一步了解如何自訂管線。