建立優惠

使用 HubSpot 中的交易跟踪销售流程中的潜在收入。您可以将交易 与其他记录 关联起来 ，如交易中涉及的联系人和公司。一旦记录与交易关联，HubSpot 就能将相关活动与交易记录关联起来。

要自定义创建交易的方式，请学习如何：

• 设置用户创建交易时显示的属性。
• 设置创建新交易的默认值。

要观看如何在 HubSpot 账户中创建交易的概述，请观看下面的视频：

请注意：拥有业务单位插件 的账户可以 通过在主导航中选择特定业务单位，然后继续以下流程之一，为该业务单位创建交易记录。

从交易主页创建交易

手动创建交易：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 在右上方，单击 "创建交易"。
• 在右侧面板中，输入交易的详细信息。

• 在 "关联交易"部分，搜索并选择交易相关的记录 或 行项目 。

• 单击创建交易。如果要创建另一个交易，请单击 "创建 "并添加另一个。

在销售工作区（销售枢纽专业版和企业版）创建交易

• 在 HubSpot 账户中，导航至工作区>销售。
• 单击 "交易"选项卡。
• 在右上角，单击 "创建交易"。
• 在右侧面板中，输入交易的详细信息。
• 在 "交易关联"部分，搜索并选择交易相关的记录 或行项目 。
• 单击创建交易。如果要创建另一个交易，请单击创建并添加另一个。

创建唱片交易

从您希望与交易关联的记录创建交易：

• 在记录右侧边栏的 "交易"部分，单击+ 添加。

• 在 "关联新标签 "中输入新交易的详细信息。默认情况下，交易将与记录关联。
• 完成后，单击 "创建"，或单击 "创建并添加另一个 "以添加其他新交易。

从 Gmail 或 Outlook 收件箱创建交易

安装HubSpot 销售 Chrome 扩展、Office 365 加载项或Outlook 桌面加载项后，您就可以在收件箱中为联系人创建交易。了解如何使用 Gmail 中的联系人资料或Office 365 和 Outlook 桌面版中的联系人资料创建交易。

使用工作流程创建交易

根据您账户的 HubSpot 订阅情况，您可以使用工作流工具中的创建交易操作，在记录满足特定条件时自动触发交易创建。例如，如果某个联系人的评分属性满足特定值，就会自动创建交易并分配给您的销售团队。了解如何通过工作流创建交易。