建立交易

在 HubSpot 中使用交易來追蹤銷售過程中的潛在收入。您可以將交易 與其他記錄相關聯，例如交易中涉及的聯絡人和公司。一旦記錄與交易相關聯，HubSpot 就能將相關活動與交易記錄相關聯。

要自訂交易的建立方式，請學習如何：

• 設定使用者建立交易時會出現的屬性。
• 設定建立新交易的預設值。

若要觀看如何在 HubSpot 帳戶中建立交易的概述，請查看以下視訊：

請注意：擁有品牌附加元件 的帳戶可以 為特定品牌創建交易記錄，方法是在主導覽中選擇該品牌，然後繼續以下其中一個流程。

從交易首頁建立交易

手動建立交易：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 在右上方，點選建立交易。
• 在右側面板中，輸入交易的詳細資訊。

• 在交易關聯部分，搜尋並選擇交易相關的記錄 或 行項目 。

• 按一下建立交易。如果您要建立另一個交易，按一下建立並新增另一個。

在銷售工作區(Sales Hub Professional和Enterprise) 中建立交易

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到工作區>銷售。
• 按一下交易索引標籤。
• 在右上方，按一下建立交易。
• 在右側面板中，輸入交易的詳細資訊。
• 在「交易關聯 」部分，搜尋並選取交易相關的記錄或 項目 。
• 按一下建立交易。如果您要建立另一個交易，按一下建立並新增另一個。

在記錄上建立交易

若要從想要與交易關聯的記錄中建立交易，請

• 在記錄的右側邊欄，在交易部分，按一下+ 新增。

• 在「關聯新標籤」中輸入新交易的詳細資料。預設情況下，交易會與該記錄相關聯。
• 完成後，按一下 [建立] 或 [建立並新增另一個 ] 以新增其他新交易。

從 Gmail 或 Outlook 收件匣建立交易

一旦您安裝HubSpot Sales Chrome 擴充套件、Office 365 附加元件或Outlook 桌面附加元件，您就可以從收件匣為聯絡人建立交易。瞭解如何使用 Gmail 中的聯絡人檔案，或Office 365 和 Outlook 桌面版中的聯絡人檔案建立交易。

使用工作流程建立交易

根據您帳戶的 HubSpot 訂閱，您可以使用工作流程工具中的Create a deal動作，在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。例如，如果聯絡人符合某項分數屬性的特定值，就會自動建立交易並將其指派給您的銷售團隊。瞭解如何透過工作流程建立交易。