上次更新時間： 四月 8, 2024
使用HubSpot中的交易，透過銷售流程追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄相關聯，例如交易中涉及的聯絡人和公司。 記錄與交易相關聯後， HubSpot可以將相關活動與交易記錄相關聯。
若要自訂交易建立方式，請瞭解如何：
若要觀看如何在HubSpot帳戶中建立交易的概覽，請觀看以下影片：
請注意：擁有業務單位附加元 件的帳戶可以在主導覽面板中選擇特定業務單位的交易記錄，然後繼續以下流程之一。
在優惠首頁建立優惠
若要手動建立交易，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下右上角的「建立交易」。
- 在右側面板中，輸入交易詳細資訊。
- 在「關聯交易」區段中，搜尋並選擇與 交易相關的記錄或明細項目 。
- 按一下「建立交易」。若要建立另一筆交易，請按一下「建立並新增另一筆交易」。
根據紀錄建立交易
若要從與交易相關的記錄建立交易，請按照以下步驟操作：
- 在記錄的右側邊欄的「交易」部分，按一下「+新增」。
- 在「推廣夥伴」新分頁中輸入新優惠的詳細資訊。
預設情況下，交易將與記錄相關聯。
- 完成後，點擊「建立」或「建立」，然後新增其他優惠。
透過Gmail或Outlook收件匣建立優惠
安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能、Office 365增益集或Outlook桌面增益集後，即可在收件匣中為聯絡人建立交易。 瞭解如何在Gmail中使用聯絡人設定檔建立交易，或在 Office 365和桌面版Outlook中使用聯絡人設定檔建立交易。
使用工作流程建立交易
根據您帳戶的HubSpot訂閱，您可以使用工作流程工具中的「建立交易 」動作，在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如，如果客服案件符合分數屬性中的特定值，則可以自動建立交易並指派給您的銷售團隊。 瞭解如何透過工作流程建立交易。