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建立優惠

上次更新時間: 二月 26, 2024

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使用HubSpot中的交易,透過銷售流程追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄相關聯,例如交易中涉及的聯絡人和公司。 記錄與交易相關聯後, HubSpot可以將相關活動與交易記錄相關聯。

若要自訂交易建立方式,請瞭解如何:

若要觀看如何在HubSpot帳戶中建立交易的概覽,請觀看以下影片:

在優惠首頁建立優惠

若要手動建立交易,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 按一下右上角的「建立交易」。
  • 在右側面板中,輸入交易詳細資訊。

create-deal

  • 按一下「建立交易」。若要建立另一筆交易,請按一下「建立並新增另一筆交易」。

根據紀錄建立交易

若要從與交易相關的記錄建立交易,請按照以下步驟操作:

  • 在記錄的右側邊欄的「交易」部分,按一下「+新增」。
create-deal-from-associated-record
  • 在「推廣夥伴」新分頁中輸入新優惠的詳細資訊。

    預設情況下,交易將與記錄相關聯。 

  • 完成後,點擊「建立」或「建立」,然後新增其他優惠。
深入瞭解記錄之間 相關的時間軸活動。 如果您想將現有交易新增至記錄,請瞭解如何 關聯記錄。

透過Gmail或Outlook收件匣建立優惠

安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能Office 365增益集或Outlook桌面增益集後,即可在收件匣中為聯絡人建立交易。 瞭解如何在Gmail中使用聯絡人設定檔建立交易,或在 Office 365和桌面版Outlook中使用聯絡人設定檔建立交易。

使用工作流程建立交易

根據您帳戶的HubSpot訂閱,您可以使用工作流程工具中的「建立交易 動作,在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如,如果客服案件符合分數屬性中的特定值,則可以自動建立交易並指派給您的銷售團隊。 瞭解如何透過工作流程建立交易

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