建立優惠

使用HubSpot中的交易，透過銷售流程追蹤潛在收入。您可以 關聯 交易與其他記錄相關聯，例如 交易 中涉及的聯絡人和公司。記錄與 交易 相關聯後， HubSpot可以 關聯 相關 活動 與 交易記錄相關聯。

若要自訂交易建立方式，請瞭解如何：

• 設定使用者建立交易時顯示的屬性。
• 創建新交易的預設值。

開始之前

手動建立優惠

從索引頁面建立 交易

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 在右上角，點擊「新 增優惠 」下拉式選單，然後選擇「 新增」。
3. 在右側面板中，輸入 交易 詳細資訊 。
4. 在「關 關聯 交易 區段中，搜尋並選擇 交易 相 關的 記錄或 明細項目。
5. 按一下建立。如果您想建立其他 交易，請按一下「 建立」並新增其他優惠。

深入瞭解如何在建立 交易 時 變更可用欄 位。

在 銷售工作區 中建立交易

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 按一下「優惠」索引標籤。
3. 按一下「 建立 交易」。
4. 在右側面板中，輸入 交易 詳細資訊 。
5. 在「關 關聯 交易 區段中，搜尋並選擇 交易 相 關的 記錄或 明細項目。
6. 按一下建立。如果您想建立其他 交易，請按一下「 建立」並新增其他優惠。

根據 記錄 建立 交易

1. 前往你的紀錄(例如 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。)。
2. 按一下要使用的 記錄  名稱 。
3. 在 記錄 右側欄的「 交易 」卡片中，按一下「 +新增」。
   
   
4. 在「 建立新 優惠」索引標籤中，輸入新 交易 的 詳細資訊 。預設情況下，交易 將與 記錄 相關聯。 
5. 完成後，點擊「 建立」或「 建立」，然後新增其他 交易。

深入瞭解 記錄之間相關 時間表 活動 。如果您想將現有交易新增至 記錄，請瞭解如何 關聯 記錄。

批量建立優惠

透過Gmail或Outlook收件匣建立 交易 惠

安裝 HubSpot Sales Chrome擴充功能、 Office 365增益集或 Outlook桌面增益集後，即可在收件匣中為聯絡人建立交易。瞭解如何在Gmail中使用 連絡人 人設定檔建立交易，或在 Office 365和桌面版Outlook中使用 連絡人 人設定檔建立交易。

使用 工作流程 建立 交易

根據您 帳戶 的HubSpot 訂閱，您可以使用 工作流程 工具中的「 建立 交易 」動作，在 記錄 符合特定條件時 自動觸發 交易 建立 。例如，如果 連絡人 符合 分數 屬性中的特定值，則可以自動建立 交易 並指派給您的銷售團隊。瞭解如何 透過 工作流程 建立交易。

後續步驟

進一步了解可以用於優惠的工具：

• 使用包含優惠的明細項目 來計算金額。
• 建立報價。
• 建立以交易為基礎的報告。