上次更新時間: 二月 6, 2025
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使用 HubSpot 中的交易跟踪销售流程中的潜在收入。您可以将交易 与其他记录 关联起来 ,如交易中涉及的联系人和公司。一旦记录与交易关联,HubSpot 就能将相关活动与交易记录关联起来。
要自定义创建交易的方式,请学习如何:
要观看如何在 HubSpot 账户中创建交易的概述,请观看下面的视频:
请注意:拥有业务单位插件 的账户可以 通过在主导航中选择特定业务单位,然后继续以下流程之一,为该业务单位创建交易记录。
手动创建交易:
从您希望与交易关联的记录创建交易:
安装HubSpot 销售 Chrome 扩展、Office 365 加载项或Outlook 桌面加载项后,您就可以在收件箱中为联系人创建交易。了解如何使用 Gmail 中的联系人资料或Office 365 和 Outlook 桌面版中的联系人资料创建交易。
根据您账户的 HubSpot 订阅情况,您可以使用工作流工具中的创建交易操作,在记录满足特定条件时自动触发交易创建。例如,如果某个联系人的评分属性满足特定值,就会自动创建交易并分配给您的销售团队。了解如何通过工作流创建交易。