สร้างดีล

ใช้ดีลใน HubSpot เพื่อติดตามรายได้ที่อาจเกิดขึ้นผ่านกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงกับบันทึกอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง เมื่อบันทึกเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแล้ว HubSpot สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงได้

หากต้องการปรับแต่งวิธีสร้างดีลโปรดเรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างดีล
• S และค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างข้อเสนอใหม่

หากต้องการดูภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้างดีลในบัญชี HubSpot ของคุณโปรดดูวิดีโอด้านล่าง:

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมแบ รนด์สามารถสร้างบันทึกข้อตกลงสำหรับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินการต่อหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ นอกจากนี้บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับข้อตกลง (เช่นข้อตกลง) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

สร้างข้อเสนอด้วยตนเอง

สร้างข้อตกลงจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มข้อเสนอแล้วเลือกสร้างใหม่
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล
4. ในส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับ ให้ค้นหาและเลือกบันทึกหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
5. คลิกสร้างหากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟิลด์ที่มีอยู่เมื่อสร้างดีล

สร้างข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บข้อเสนอ 
3. คลิกสร้างดีล
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล
5. ในส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับ ให้ค้นหาและเลือกบันทึกหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
6. คลิกสร้างหากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

สร้างข้อตกลงในบันทึก

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
3. ในแถบด้านขวาของระเบียนในการ์ดดีลให้คลิก + เพิ่ม
   
   
4. ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนรายละเอียดสำหรับดีลใหม่ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับบันทึก 
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างหรือสร้างแล้วเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มดีลใหม่เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบันทึก หากคุณต้องการเพิ่มข้อเสนอที่มีอยู่ลงในบันทึกเรียนรู้วิธีเชื่อมโยงบันทึก

สร้างดีลจำนวนมาก

สร้างข้อเสนอจากกล่องจดหมาย Gmail หรือ Outlook ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ส่วนเสริม Office 365 หรือส่วนเสริมเดสก์ท็อป Outlook แล้วคุณสามารถสร้างดีลสำหรับผู้ติดต่อของคุณได้จากภายในกล่องจดหมายของคุณ เรียนรู้วิธีสร้างดีลโดยใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Gmail หรือโปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Office 365 และ Outlook บนเดสก์ท็อป

สร้างข้อเสนอโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้การดำเนินการสร้างข้อตกลงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เพื่อเรียกใช้การ สร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามค่าที่กำหนดในคุณสมบัติคะแนนข้อตกลงจะถูกสร้างขึ้นและกำหนดให้กับทีมขายของคุณโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีสร้างดีลผ่านเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับดีลต่างๆได้:

• ใช้รายการสินค้าที่มีข้อเสนอเพื่อคำนวณจำนวนเงิน
• สร้างใบเสนอราคา
• สร้างรายงานตามข้อตกลง