สร้างดีล

ใช้ดีลใน HubSpot เพื่อติดตามรายได้ที่อาจเกิดขึ้นผ่านกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงกับบันทึกอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง เมื่อบันทึกเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแล้ว HubSpot สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงได้

หากต้องการปรับแต่งวิธีสร้างดีลโปรดเรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างดีล
• S และค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างข้อเสนอใหม่

หากต้องการดูภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้างดีลในบัญชี HubSpot ของคุณโปรดดูวิดีโอด้านล่าง:

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ สามารถสร้างบันทึกข้อตกลงสำหรับหน่วยธุรกิจเฉพาะโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินการต่อหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้

สร้างข้อเสนอจากโฮมเพจข้อเสนอของคุณ

วิธีสร้างข้อเสนอด้วยตนเอง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างดีล
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล

• ในส่วนข้อตกลง Associate ให้ค้นหาและเลือกระเบียนหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

• คลิกสร้างดีลหากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

สร้างข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย (Sales Hub Professional และ Enterprise)

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Workspaces > Sales
• คลิกแท็บข้อเสนอ 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างดีล
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล
• ในส่วนข้อตกลง Associate ให้ค้นหาและเลือกระเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
• คลิกสร้างดีลหากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

สร้างข้อตกลงในบันทึก

วิธีสร้างข้อตกลงจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับข้อตกลง:

• ในแถบด้านขวาของระเบียนในส่วนข้อเสนอให้คลิก + เพิ่ม

• กรอกรายละเอียดสำหรับข้อเสนอใหม่ของคุณในแท็บใหม่ของ Associate ตามค่าเริ่มต้นข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับบันทึก 
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างหรือสร้างแล้วเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มดีลใหม่เพิ่มเติม

สร้างข้อเสนอจากกล่องจดหมาย Gmail หรือ Outlook ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ส่วนเสริม Office 365 หรือส่วนเสริมเดสก์ท็อป Outlook แล้วคุณสามารถสร้างดีลสำหรับผู้ติดต่อของคุณได้จากภายในกล่องจดหมายของคุณ เรียนรู้วิธีสร้างดีลโดยใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Gmail หรือโปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Office 365 และ Outlook บนเดสก์ท็อป

สร้างข้อเสนอโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้การดำเนินการสร้างข้อตกลงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เพื่อเรียกใช้การ สร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามค่าที่กำหนดในคุณสมบัติคะแนนข้อตกลงจะถูกสร้างขึ้นและกำหนดให้กับทีมขายของคุณโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีสร้างดีลผ่านเวิร์กโฟลว์