上次更新時間： 2025年9月10日
聯絡人資料會出現在 Gmail 帳戶的右側側邊欄面板上。您可以使用聯絡人檔案存取聯絡人的相關資訊，並執行啟動通話或建立任務或交易等動作，而完全不需離開收件匣。
您也可以在任何網頁上存取連絡人檔案，瞭解在網頁上使用HubSpot Sales Chrome 延伸功能的更多資訊。
搜尋您的 HubSpot 聯絡人資料庫
使用聯絡人資料，您可以搜尋儲存在 HubSpot 的聯絡人，而無需離開收件匣：
- 登入 Gmail。
- 在Gmail收件箱的右側面板，點擊鏈輪圖標.
請注意： 您可能需要取消隱藏 Gmail 收件匣中的右側面板，才能存取連絡人檔案。如果側面板沒有出現，請在右下方按一下顯示側面板。
- 若要依姓名或電子郵件地址搜尋特定聯絡人，請在搜尋列中輸入姓名或電子郵件。
- 按一下聯絡人姓名。他們的 HubSpot 聯絡人記錄就會出現在右側側邊欄中。
- 您也可以使用 HubSpot儲存的篩選條件，在聯絡人資料側邊欄中搜尋聯絡人。按一下所有聯絡人下拉式功能表，然後選擇儲存的篩選條件。
編輯聯絡人屬性和建立相關任務或交易
儲存在 CRM 中的聯絡人資訊將顯示在右側面板中，包括聯絡人的「關於」部分、交易、任務和時間線活動。您可以編輯聯絡人的屬性、建立任務或交易，或直接從聯絡人檔案撥打電話。
請注意：只有通話、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面檢視和生命週期階段變更會顯示在聯絡人資料的時間軸 部分。
若要直接瀏覽 CRM 中的聯絡人記錄，請按一下聯絡人姓名下方的「 在 CRM 中開啟 」。如果聯絡人的 屬性 Unsubscribed from all email為true，您會在其電子郵件地址下方的窗格中看到一則訊息。
編輯聯絡人屬性
您可以從聯絡人檔案編輯聯絡人的屬性，這些變更也會套用至 CRM 中的聯絡人記錄。
- 按一下以展開關於 部分。這裡列出的屬性會顯示在聯絡人側邊欄預覽中。要編輯列出的屬性，請學習如何自訂記錄預覽側邊欄。
- 將滑鼠移至聯絡人屬性，然後按一下鉛筆圖示。
- 輸入該屬性的新值，然後按一下儲存。
為聯絡人建立任務
您可以直接從聯絡人檔案建立與聯絡人相關聯的任務。
- 在聯絡人資料中，按一下以展開任務區 段。
- 在此，您會看到您已建立或指派給您的任何現有任務。按一下 [新增]，為聯絡人建立新任務。
- 輸入任務名稱，並選擇任務的到期日。
- 按一下 儲存。
為聯絡人建立交易
- 在聯絡人檔案中，按一下以展開交易部分。
- 此處會顯示前10 個相關交易。按一下新增 ，為記錄建立新交易。
- 輸入或選擇每個必填欄位的值。您可以在建立新交易時更新顯示的欄位。
- 在交易關聯部分，按一下連絡人 下拉式功能表，然後選擇要與交易關聯的任何其他連絡人的核取方塊。如果需要，按一下公司下拉式功能表，選擇不同的公司來關聯交易。
- 按一下建立交易。
撥打電話
您也可以從聯絡人檔案 撥打電話。在聯絡人檔案中，按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇「通話」。 您會被帶到 HubSpot 中聯絡人的記錄，並且會開啟「通話」視窗，讓您可以立即開始通話。
添加電子郵件收件人為聯絡人
發電子郵件給未在 HubSpot 聯絡人資料庫中的人時，在聯絡人資料中按一下新增至 HubSpot，即可將該聯絡人新增至您的 HubSpot 帳戶。新增之後，您可以從側欄編輯聯絡人的屬性，而無需離開 Gmail 帳戶。
如果您的帳戶啟用了 HubSpot AI 自動從電子郵件擷取聯繫人資料的設定，HubSpot 的 AI 就會掃描電子郵件以獲取聯絡人的資料。如果有任何資料未儲存在聯絡人記錄中，HubSpot 會使用電子郵件中的資訊填入缺失的聯絡人屬性。如果需要，您可以在儲存到 HubSpot 之前覆寫任何屬性值。
排除聯絡人檔案的問題
如果您嘗試檢視聯絡人檔案時，在 Gmail 的右側欄一直看到登入訊息，您可能需要變更瀏覽器和收件匣設定。
首先，調整 Chrome 瀏覽器的 cookies 設定：
- 在 Chrome 瀏覽器的右上角，按一下「設定」功能表（三個圓點或三條橫線），然後選擇「設定」。
- 在左側欄功能表中，按一下隱私與安全。
- 在「隱私與安全」部分，按一下「網站 設定」。較舊版本的Chrome 將此標示為內容設定。
- 按一下第三方 cookie。
- 確保Allow third-party cookies 設定已開啟。您的變更將會自動儲存。
- 如果您無法開啟「允許第三方 cookie 」開關，請按一下「允許」部分中的「新增 」，並新增 [*.]getsidekick.com、[*.].hubspot. com 和[*.]hsappstatic.net以明確允許它們。
- 刷新 Gmail。
- 開啟Gmail。
- 按一下齒輪圖示，然後選擇「 檢視所有設定」。
- 按一下 實驗室 索引標籤。
- 搜尋「預覽窗格」並關閉該功能。
如果您在載入聯絡人檔案時仍有問題，請關閉任何其他 Labs 功能。進一步瞭解HubSpot Sales Chrome 延伸功能的疑難排解。