使用 HubSpot 銷售 Chrome 擴充套件的聯絡人檔案

透過聯絡人檔案功能，您可直接從 Gmail 收件匣存取 CRM 聯絡資訊。安裝HubSpot Sales Chrome 擴充功能 後，聯絡資訊將直接顯示於您的收件匣中。利用聯絡人檔案檢視聯絡資訊與近期銷售活動，您還能在 Gmail 收件匣內直接建立任務、關聯交易或服務單。

若需在任何網頁上存取聯絡人檔案，請進一步瞭解如何在跨網頁環境使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能。 

搜尋您的 HubSpot 聯絡人資料庫

透過聯絡人檔案功能，您無需離開收件匣即可搜尋儲存於 HubSpot 的聯絡人：

1. 前往您的 Gmail 收件匣。
2. 在 Gmail 收件匣右側邊欄選單中，點擊齒輪圖示。若右側邊欄選單未顯示，請於右下角點擊「顯示側邊欄」。

3. 在右側面板的「聯絡人」標籤頁中，可透過以下操作存取 CRM 中的聯絡人：
   • 搜尋聯絡人：於搜尋列輸入姓名或電子郵件地址。
   • 若要依儲存的檢視篩選聯絡人，請點擊搜尋欄下方的下拉式選單，並選擇儲存的檢視。瞭解更多關於管理儲存檢視的資訊。 

4. 點擊聯絡人姓名，其 HubSpot 聯絡人記錄將顯示於右側面板。

使用聯絡人檔案

在聯絡人檔案中，您可檢視聯絡人詳細資料與近期銷售活動。您亦能編輯聯絡人屬性、建立任務，並關聯新舊交易或服務單。

1. 導覽至您的 Gmail 收件匣。
2. 在右側邊欄選單中，點擊齒輪圖示。 
3. 在右側面板的「聯絡人」標籤頁中，搜尋聯絡人並點擊其名稱。聯絡人檔案將顯示於右側面板。
4. 若要於您的 CRM 中檢視聯絡人記錄，請點擊「在 CRM 中開啟」。 
5. 欲檢視聯絡人詳細資訊，請點擊展開「關於」區段。 
   • 「關於」區段中的屬性會自訂顯示於 CRM 外部的聯絡人預覽卡片中。瞭解如何更新預覽卡片中的屬性。
6. 若要編輯聯絡人檔案中的屬性，請點擊欲編輯的屬性。根據屬性類型修改數值：
   • 文字或數字屬性：輸入您的 數值 於文字方塊中。
   • 若為枚舉型或使用者自訂屬性，請從 值。
   • 在底部點擊儲存。
7. 若要檢視聯絡人的近期銷售活動，請點擊展開「時間軸」區段。此區段僅顯示 通話、電子郵件、郵件追蹤活動、頁面瀏覽次數及生命週期階段變更。

建立任務

您可直接從聯絡人檔案建立與該聯絡人關聯的任務。該任務將同時顯示於記錄索引頁面及CRM系統中的聯絡人記錄頁面。

1. 導航至您的 Gmail 收件匣。
2. 在右側邊欄選單中，點擊齒輪圖示。 
3. 在右側面板的「聯絡人」標籤頁中，搜尋聯絡人並點擊其姓名。聯絡人檔案將顯示於右側面板。
4. 在右側面板中，點擊展開「任務」區段。
5. 此區段將顯示您建立或指派給您的所有現有任務。點擊「新增」為聯絡人建立新任務。
6. 輸入任務名稱並設定截止日期。
7. 點擊「儲存」。

關聯新建立或現有交易案或服務單 

在聯絡人檔案中即可將新建立或現有交易案或服務單與聯絡人關聯。新建立的記錄將顯示於 Gmail 的聯絡人檔案、CRM 中的聯絡人記錄，以及該物件的索引頁面。

1. 導覽至您的 Gmail 收件匣。
2. 在右側邊欄選單中，點擊齒輪圖示。 
3. 在右側面板的「聯絡人」標籤頁中，搜尋聯絡人並點擊其姓名。聯絡人檔案將顯示於右側面板。
4. 若要檢視與聯絡人相關的記錄，請向下捲動至「交易」或「票證」區段。 
   • 點擊展開區段以檢視已與聯絡人關聯的現有記錄。在「交易」區段中，將顯示前 10 筆關聯交易。 
5. 若要建立並關聯新記錄，請點擊「新增」。
   • 在「建立新項目」標籤頁中，於建立表單輸入屬性值。若需設定表單顯示欄位，請參閱各物件建立表單自訂說明。 
   • 若需設定關聯標籤，請於記錄建立後再行設定。
   • 點擊「建立」即可完成新增；若需建立並關聯另一筆記錄，請點擊「建立並新增另一筆」。

6. 若要關聯已存在於您的 CRM 中的交易或票證，請點擊「新增」。
   • 點擊「新增現有」標籤頁。 
   • 搜尋欲關聯的記錄，勾選記錄名稱旁的核取方塊。
   • 點擊「下一步」。
   • 若需為記錄關聯設定標籤（僅限專業版與企業版），請點擊「+新增關聯標籤」以建立描述記錄間關係的標籤。
   • 點擊「儲存」。

將電子郵件收件者新增為聯絡人

當您寄送郵件給未儲存於 HubSpot 聯絡人資料庫的對象時，可在聯絡人檔案中點擊「新增至 HubSpot」將其加入帳戶。新增後，您無需離開 Gmail 即可透過側邊欄編輯其聯絡人屬性。

若您的帳戶已啟用「透過 HubSpot AI 從郵件填寫聯絡人資料」功能，HubSpot 人工智慧將掃描郵件中的聯絡人資訊。若聯絡人記錄中存在未儲存的資料，HubSpot 將自動從郵件內容填入缺失的聯絡人屬性。儲存至 HubSpot 前，您可視需要覆寫任何屬性值。

聯絡人檔案疑難排解

若您在查看聯絡人檔案時，Gmail 右側邊欄持續顯示登入提示訊息，可能需要調整瀏覽器與收件匣設定：

首先調整 Chrome 的 Cookie 設定：

1. 在 Chrome 瀏覽器的右上角，點擊設定選單（三個點或三條橫線），然後選擇「設定」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊隱私權與安全性。 
3. 在「隱私權與安全性」區段中，點擊「 網站設定」。舊版Chrome 將此選項標示為「內容設定」。
4. 點擊「第三方 Cookie」。
5. 確認「允許第三方 Cookie 」設定已開啟。您的變更將自動儲存。
6. 若無法開啟「 允許第三方 Cookie 」開關，請點擊 「允許 」區塊中的「新增 」，並 手動 加入 以下網域以明確允許： [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com 及 [*.]hsappstatic.net 。
7. 重新整理 Gmail。

此外，部分 Gmail Labs 功能因測試版格式不一致，可能與 HubSpot Sales Chrome 擴充功能不相容。特別是名為「預覽窗格」的 Gmail Labs 功能無法與 Gmail 聯絡人檔案共存。關閉此功能後，聯絡人檔案側邊欄應可正常顯示：

1. 開啟Gmail。
2. 點擊齒輪圖示，然後選擇「 查看所有設定」。
3. 點擊「 實驗室」標籤頁 。
4. 搜尋「預覽窗格」並關閉此功能。

若聯絡人檔案仍無法正常載入，請關閉所有其他實驗室功能。深入瞭解HubSpot Sales Chrome 擴充功能的疑難排解方法。