HubSpot Sales Chrome拡張機能でコンタクトプロファイルを使用する

コンタクトプロファイルを使用して、Gmailの受信トレイからCRMコンタクト情報に直接アクセスできます。HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールすると、コンタクト情報が受信トレイ内で直接参照できるようになります。コンタクトプロファイルを使用して、コンタクト情報と最近のセールスアクティビティーを確認します。また、タスクの作成や取引またはチケットの関連付けも、全てGmailの受信トレイから行うことができます。

ウェブページのコンタクトプロファイルにアクセスするには、 ウェブでHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する方法について詳細をご確認ください。 

HubSpotのコンタクトデータベースの検索

コンタクトプロファイルを利用することで、受信トレイを離脱することなくHubSpotに保存したコンタクトを検索することができます。

1. Gmailの受信トレイに移動します。
2. Gmail受信トレイの右側のサイドバーメニューでsp sprocket スプロケットアイコンspiconrocketをクリックします。右側のサイドバーメニューが表示されていない場合は、右下の[ サイドパネルを表示]をクリックします。

3. 右側のパネルの [コンタクト ]タブで、次のアクションを使用してCRM内のコンタクトにアクセスできます。
   • コンタクトを探すには、 検索バーに 名前 または Eメールアドレス を入力します。
   • 保存済みビューでコンタクトを絞り込むには、 検索バーの下にある ドロップダウンメニュー をクリックし、 保存済みビューを選択します。保存済みビューの管理について詳細をご確認ください。 

4. コンタクトの名をクリックします。右側のパネルにHubSpotコンタクトレコードが表示されます。

コンタクトプロファイルの利用

コンタクトプロファイルでは、コンタクトの詳細や最近のセールスアクティビティーを確認できます。また、コンタクトプロパティーの編集、タスクの作成、新規または既存の取引またはチケットの関連付けを行うこともできます。

1. Gmailの受信トレイに移動します。
2. 右側のサイドバーメニューでsp sprocket スプロケットアイコンspiconrocketをクリックします。 
3. 右側のパネルの [コンタクト ]タブで、コンタクトを検索し、コンタクト 名をクリックします。コンタクトプロファイルが右側のパネルに表示されます。
4. CRMでコンタクトレコードを表示するには、[ CRMで開く]をクリックします。 
5. コンタクトの詳細を表示するには、[ 概要]セクションをクリックして開きます。 
   • [概要]セクションで使用できるプロパティーは、CRMの外部に表示されるコンタクト プレビュー カードでカスタマイズできます。プレビューカードでプロパティーを更新する方法をご確認ください。
6. コンタクトプロファイルでプロパティーを編集するには、編集する プロパティー をクリックします。 プロパティーのタイプに応じて、値を次のように編集します。
   • テキストまたは数値のプロパティーの場合は、 テキストボックスに値を入力します。
   • 列挙またはユーザープロパティーの場合は、値を選択します。
   • 下部にある［保存］をクリックします。
7. コンタクトの最近のセールスアクティビティーを表示するには、[ タイムライン ]セクションをクリックして展開します。このセクションに表示されるのは、コール、Eメール、Eメール トラッキング アクティビティー、ページビュー、ライフサイクルステージの変更のみです。

タスクを作成する

コンタクトプロファイルから直接、コンタクトに関連付けるタスクを作成できます。作成したタスクは、レコードのインデックスページとCRMのコンタクトレコードにも表示されます。

1. Gmailの受信トレイに移動します。
2. 右側のサイドバーメニューでsp sprocket スプロケットアイコンspiconrocketをクリックします。 
3. 右側のパネルの [コンタクト ]タブで、コンタクトを検索し、コンタクト 名をクリックします。コンタクトプロファイルが右側のパネルに表示されます。
4. 右側のパネルで、[タスク]セクションをクリックして展開します。
5. このセクションには、これまでに作成した既存のタスクや自分に割り当てられている既存のタスクが表示されます。[追加]をクリックして、コンタクトの新しいタスクを作成します。
6. task name を入力し、タスクの 期日 を選択します。
7. [保存]をクリックします。

 

新規または既存の取引またはチケットを関連付ける 

コンタクトプロファイルから、新規または既存の取引やチケットをコンタクトに関連付けることができます。新規に作成されたレコードは、Gmailのコンタクトプロファイル、CRMのコンタクトレコード、オブジェクトのインデックスページに表示されます。

1. Gmailの受信トレイに移動します。
2. 右側のサイドバーメニューでsp sprocket スプロケットアイコンspiconrocketをクリックします。 
3. 右側のパネルの [コンタクト ]タブで、コンタクトを検索し、コンタクト 名をクリックします。コンタクトプロファイルが右側のパネルに表示されます。
4. コンタクトに関連付けられているレコードを表示するには、[取引]または[チケット]セクションまで下にスクロールします。 
   • クリックしてセクション を展開すると、コンタクトにすでに関連付けられている既存のレコードが表示されます。[取引 ]セクションには、最初に関連付けられた10件の取引が表示されます。 
5. 新しいレコードを作成して関連付けるには、[追加]をクリックします。
   • [新規作成]タブで、フォーム作成の プロパティー値 を入力します。作成フォームに表示されるフィールドを設定するには、 オブジェクトごとに作成フォームをカスタマイズする方法をご覧ください。 
   • 関連付けラベルを設定する場合、レコードを作成してから設定する必要があります。
   • [作成]をクリックします。別のレコードを作成して関連付けるには、[保存して新規作成]をクリックします。

6. すでにCRMに存在する取引またはチケットを関連付けるには、[ 追加]をクリックします。
   • [既存のものを追加]タブをクリックします。 
   • 関連付けるレコードを検索し、レコード名の横にあるチェックボックスをオンにします。
   • ［次へ］をクリックします。
   • レコードの関連付けにラベルを付けるには(「Professional」および「Enterprise」のみ)、[+追加 ]をクリックします関連付けラベルこれにより、レコード間の関係を説明するラベルを 設定できます。
   • ［Save（保存）］をクリックします。

Eメール受信者をコンタクトとして追加する

HubSpotコンタクトデータベースに登録されていない人にEメールを送る場合は、コンタクトプロフィールで「「HubSpotに追加」」をクリックし、コンタクトをHubSpotアカウントに追加します。コンタクトの追加後、Gmailアカウントをログアウトすることなく、サイドバーから直接編集コンタクトのプロパティーを編集できます。

アカウントで[ HubSpot AIを使用してEメールからコンタクトの詳細を入力 ]をオンにしている場合、HubSpotのAIによってEメールをスキャンしてコンタクトの情報を探します。コンタクトレコードに保存されていないデータがある場合、HubSpotは、コンタクトのプロパティーのうち欠落している部分に、Eメールの情報を設定します。HubSpotに保存する前に必要に応じて、プロパティー値をオーバーライドできます。

コンタクトプロファイルに関する問題のトラブルシューティング

コンタクトプロファイルを確認しようとしてもGmailの画面右側のサイドバーにログインのメッセージが表示されて先に進めない場合は、ブラウザーと受信トレイの設定を変更しなければならない場合があります。

最初に、ChromeでCookieの設定を調整します。

1. Chrome ブラウザーの右上隅で、設定メニュー（3つの点または3本の横線）をクリックし、設定を選択します。
2. 左のサイドバーメニューで[ プライバシーとセキュリティー]をクリックします。 
3. プライバシーとセキュリティーセクションで、サイト設定をクリックします。Chromeの古いバージョンではこれは［コンテンツの設定］と示されます。
4. [ サードパーティーCookie]をクリックします。
5. [ Allow third-party cookies(サードパーティーのCookieを許可)] 設定がオンに切り替えられていることを確認します。変更内容は自動的に保存されます。
6. [ サードパーティーCookieを許可]スイッチをオンに切り替えられない場合は、[許可]セクションで[追加 ]をクリックし、[ *]を追加します。getsidekick.com、[*.]。hubspot.com、および [*.]明示的に許可する hsappstatic.net。
7. Gmailを最新の情報に更新します。

また、Gmail Labsの中には、ベータ版の機能に変則的なフォーマットを採用しているために、HubSpot Sales Chrome拡張機能に対応していないものがあります。具体的には、プレビューペインと呼ばれるGmail Labは、Gmailのコンタクトプロファイルと互換性がありません。これを無効にすることで、コンタクトプロファイルのサイドバーが正しく表示されるようになるはずです。

1. Gmailを開く。
2. ギアアイコンをクリックし、[全ての設定を表示]を選択します。
3. Labsタブをクリックします。
4. プレビューペインを検索し、機能をオフにする。

上記の手順を行ってもコンタクトプロファイルが正しく表示されない場合は、その他のLabsもオフにしてみます。HubSpotセールスのChrome拡張機能のトラブルシューティングの詳細はこちら。