HubSpot SalesのChrome拡張機能を使って、Gmailの連絡先をビューし、管理する

HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用すると、Gmail上で直接CRMの連絡先情報を確認・更新できます。HubSpotの「セールス」パネルからは、受信トレイを離れることなく、見込み客の検索、営業活動の記録、タスクの作成、および企業、案件、チケットの関連付けを行うことができます。

他のウェブページに掲載されている連絡先情報にアクセスするには、ウェブ上でHubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する方法について詳しくご確認ください。 

コンタクトを検索

GmailのHubSpot Salesパネルから、既存のCRM連絡先を検索します。

1. Gmailの受信トレイで、右側のサイドバーメニューにあるsprocket歯車アイコンをクリックします。
   • 右側のサイドバーメニューが利用できない場合は、右下の [サイドパネルを表示 ]をクリックします。

2. HubSpotの「セールス」パネルで、search検索アイコンをクリックします。

3. 検索バーに、連絡先の名前またはメールアドレスを入力してください。
4. 連絡先をクリックしてください。連絡先の情報がパネルに表示されます。

連絡先を表示し、営業活動を記録する

Gmailの受信トレイから、連絡先の詳細を確認したり、コンタクトプロパティーを編集したり、営業活動を記録したりできます。 

1. Gmailの受信トレイで、右側のサイドバーメニューにあるsprocket歯車アイコンをクリックします。
2. 特定の連絡先を表示するには、その連絡先を検索するか、その連絡先との既存のメールスレッドを開いてください。
3. CRMでコンタクトレコードを表示するには、[ HubSpotで開く]をクリックします。 

4. 連絡先情報をビューするには、「この連絡先について」セクションをクリックして展開してください。
5. プロパティーを編集するには、編集したいプロパティーの一覧からをクリックしてください。のプロパティーの種類に応じて、値を編集してください：

• • テキストまたは数値のプロパティーの場合は、 テキストボックスに値を入力します。
  • 列挙またはユーザープロパティーの場合は、値を選択します。
  • 下部にある［保存］をクリックします。

販売アクティビティーの作成または記録 

HubSpotの「セールス」パネルの上部で、作成または記録したいアクティビティーを選択します：

• 注：descriptionメモアイコンをクリックして、メモを作成してください。
• メール：emailメールアイコンをクリックして、1対1のメールを作成・送信してください。
• コール：callingコールアイコンをクリックしてコールツールを開き、電話をかけます。
• タスク：tasksタスクアイコンをクリックしてタスクエディタを開き、タスクをスケジュールします。
• ミーティング：meetingsミーティングアイコンをクリックしてミーティング日程調整を開き、カレンダーにミーティングを予約してください。
• シーケンス：クリックsequencesシーケンスアイコンをクリックして、その連絡先をシーケンスに登録します。シーケンスへの登録には、割り当てられたSales Hub 、またはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが必要です。
  
• エージェントに登録：breezeSingleStarAIアイコンをクリックして、その連絡先を案件創出エージェントに登録します（Sales Hubのみ）。

会社、取引、またはチケットを関連付ける 

Gmailから、既存の会社、取引、またはチケットを連絡先に関連付けるか、新しいレコードを作成して関連付けることができます。関連するレコードは、Gmailの連絡先、CRMのコンタクトレコード、およびそのレコードのインデックスページに表示されます。

1. Gmailの受信トレイで、右側のサイドバーメニューにあるsprocket歯車アイコンをクリックします。
2. 特定の連絡先を表示するには、その連絡先を検索するか、その連絡先との既存のメールスレッドを開いてください。
3. 「企業」、「取引」、「チケット」のセクションまでスクロールしてください。
4. クリックしてセクションを展開し、その連絡先に関連付けられている既存のレコードを表示してください。
   • 「「取引」セクションには、関連付けられた最初の10件のディールが表示されます。
5. 新しいレコードを作成して関連付けるには、「追加」をクリックしてください。
6. [ 新規作成 ] タブで、作成フォームにプロパティー値を入力します。
   • 作成フォームにどのフィールドを表示するかを制御するには、各オブジェクトの作成フォームをカスタマイズする方法について詳しくご確認ください。
   • 関連付けラベルを適用するには、レコードの作成後にラベルを設定してください。
7. ［作成］をクリックします。別のレコードを作成して関連付けるには、「作成」をクリックし、別のレコードを追加してください。

既存のレコードを関連付けるには：

1. 「オブジェクト」セクションで、[ ] をクリックします。[ 追加 ]をクリックします。
2. [ 既存の追加 ] タブをクリックします。
3. 関連付けるレコードを検索し、レコード名の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. レコードの関連付けにラベルを付けるには（ProfessionalおよびEnterprise版のみ）、「+関連付けラベルを追加」をクリックし、レコード間の関係を表すラベルを選択します。
6. ［Save（保存）］をクリックします。

タスクを作成する

Gmailから直接、連絡先に関連付けられたタスクを作成します。このタスクは、タスク一覧ページやCRMのコンタクトレコードにも表示されます。

1. Gmailの受信トレイで、右側のサイドバーメニューにあるsprocket歯車アイコンをクリックします。
2. 特定の連絡先を表示するには、その連絡先を検索するか、その連絡先との既存のメールスレッドを開いてください。
3. HubSpotの「セールス」パネルで、「タスク」セクションをクリックして展開します。
4. 自分が作成したタスクや自分に割り当てられている既存のタスクを確認し、「追加」をクリックして、その連絡先用のタスクを作成してください。
5. タスク名を入力し、期限日を選択してください。
6. ［保存］をクリックします。

メールの受信者を新しい連絡先として追加する

Gmailから直接、CRMにまだ登録されていないメールの受信者を新しい連絡先として追加します。

1. Gmailの受信トレイで、メール作成画面を開き、受信者を追加してください。 
2. 右側のサイドバーメニューで、sprocket歯車アイコンをクリックします。
3. HubSpotの「セールス」パネルで、「HubSpotに追加」をクリックします。

受信者を連絡先として追加したら、Gmailの画面を離れることなく、サイドパネルからその連絡先のプロパティーを編集してください。

連絡先のビューに関する問題のトラブルシューティング

連絡先をビューしている際に、Gmailの右サイドバーにログインメッセージが常に表示される場合は、ブラウザや受信トレイの設定を変更する必要があるかもしれません。

最初に、ChromeでCookieの設定を調整します。

1. Chrome ブラウザーの右上隅で、設定メニュー（3つの点または3本の横線）をクリックし、設定を選択します。
2. 左のサイドバーメニューで[ プライバシーとセキュリティー]をクリックします。 
3. プライバシーとセキュリティーセクションで、サイト設定をクリックします。Chromeの古いバージョンではこれは［コンテンツの設定］と示されます。
4. [ サードパーティーCookie]をクリックします。
5. [ Allow third-party cookies(サードパーティーのCookieを許可)] 設定がオンに切り替えられていることを確認します。変更内容は自動的に保存されます。
6. [ サードパーティーCookieを許可]スイッチをオンに切り替えられない場合は、[許可]セクションで[追加 ]をクリックし、[ *]を追加します。getsidekick.com、[*.]。hubspot.com、および [*.]明示的に許可する hsappstatic.net。
7. Gmailを最新の情報に更新します。

また、一部のGmail Labs機能（たとえば、「プレビューペイン」というGmail Labs機能など）は、ベータ機能のフォーマットが統一されていないため、HubSpot SalesのChrome拡張機能と互換性がありません。これをオフにすると、サイドバーが表示されるはずです：

1. Gmailを開く。
2. ギアアイコンをクリックし、[全ての設定を表示]を選択します。
3. Labsタブをクリックします。
4. プレビューペインを検索し、機能をオフにする。

それでも連絡先の読み込みに問題がある場合は、他の「Labs」機能をすべてオフにしてください。HubSpotセールスのChrome拡張機能のトラブルシューティングの詳細はこちら。