Usando perfis de contato com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Acesse suas informações diretamente de sua caixa de entrada do Gmail com perfis de contato. Depois de instalar a extensão HubSpot Sales Chrome, as informações de contato estarão disponíveis diretamente em sua caixa de entrada. Use perfis de contato para revisar informações de contato e atividades de vendas recentes. Você também pode criar tarefas e associar ofertas ou tickets, tudo a partir de sua caixa de entrada do Gmail.

Para acessar perfis de contato em qualquer página da Web, saiba mais sobre como usar a extensão HubSpot Sales Chrome na Web. 

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot

Usando perfis de contato, você pode pesquisar os contatos armazenados no HubSpot sem precisar sair da sua caixa de entrada:

1. Navegue até a caixa de entrada do Gmail.
2. No menu da barra lateral direita da sua caixa de entrada do Gmail, clique no botãosp sprocket ícone da roda dentadaspiconrocket. Se o menu da barra lateral direita não estiver visível, na parte inferior direita, clique em Mostrar painel lateral.

3. No painel direito, na guia Contatos , você pode acessar contatos em seu
   • Para procurar um contato, digite o nome ou email na barra de pesquisa de menu
   • Para filtrar contatos por um modo de exibição salvo, clique no menu suspenso na barra de pesquisa e selecione um modo de exibição salvo. Saiba mais sobre o gerenciamento de exibições salvas. 

4. Clique no contato nome. O registro do contato HubSpot será exibido no painel direito.

Usar perfis de contato

Em um perfil de contato, você pode revisar detalhes de contato e atividades de vendas recentes. Você também pode editar propriedades de contato, criar tarefas e associar negociações ou tickets novos ou existentes.

1. Navegue até a caixa de entrada do Gmail.
2. No menu da barra lateral direita, clique na guiasp sprocket ícone da roda dentadaspiconrocket. 
3. No painel direito, na guia Contatos , procure um contato e clique no nome do contato. O perfil de contato será exibido no painel direito.
4. Para exibir o registro do contato no seu 
5. Para exibir os detalhes do contato, clique para expandir a seção Sobre. 
   • As propriedades disponíveis na seção Sobre são personalizadas nos cartões de visualização de contato que aparecem fora do Saiba como atualizar as propriedades em seus cartões de visualização.
6. Para editar uma propriedade no perfil de contato, clique em uma propriedade para editar. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
   • Para uma propriedade de texto ou número, insira valor na caixa de texto.
   • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione uma valor.
   • No canto inferior, clique em Salvar.
7. Para exibir as atividades de vendas recentes do contato, clique para expandir a seção Linha do tempo . Esta seção exibirá apenas chamadas, emails, atividades de controle de email, exibições de página e alterações de fases do ciclo de vida.

Criar tarefas

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil de contato. A tarefa também aparecerá na página de índice de registro e no registro do contato na

1. Navegue até a caixa de entrada do Gmail.
2. No menu da barra lateral direita, clique na guiasp sprocket ícone da roda dentadaspiconrocket. 
3. No painel direito, na guia Contatos , procure um contato e clique no nome do contato. O perfil de contato será exibido no painel direito.
4. No painel direito, clique para expandir a seção Tarefas.
5. Nesta seção, você verá todas as tarefas existentes que criou ou que foram atribuídas a você. Clique em Adicionar para criar uma nova tarefa para o contato.
6. Insira o nome da tarefa e selecione uma data de conclusão para a tarefa.
7. Clique em Salvar.

 

Associar negócios ou tíquetes novos ou existentes 

Associe negócios ou tíquetes novos ou existentes a um contato, todos do perfil de contato. O registro recém-criado será exibido no perfil do contato no Gmail, no registro do registro do contato no seu CRM e na página de índice do objeto.

1. Navegue até a caixa de entrada do Gmail.
2. No menu da barra lateral direita, clique na guiasp sprocket ícone da roda dentadaspiconrocket. 
3. No painel direito, na guia Contatos , procure um contato e clique no nome do contato. O perfil de contato será exibido no painel direito.
4. Para exibir registros associados ao contato, role para baixo até a seção Ofertas ou Tíquetes. 
   • Clique para expandir a seção para exibir os registros existentes já associados ao contato. Na seção Negócios , os primeiros 10 negócios associados serão exibidos. 
5. Para criar e associar um novo registro, clique em Adicionar.
   • Na guia Criar nova, insira os valores de propriedade no formulário de criação. Para configurar os campos que aparecem em um formulário de criação, saiba mais sobre como personalizar o formulário de criação para cada objeto . 
   • Se quiser definir um rótulo de associação, você precisará definir o rótulo depois que o registro for criado.
   • Clique em Criar ou, para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicione outro.

6. Para associar um negócio ou ticket que já exista no
   • Clique na guia Adicionar existente. 
   • Procure o registro que deseja associar e marque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.
   • Clique em Próximo.
   • Para rotular a associação de registro (somente Professional e Enterprise), clique em +Adicionar rótulo de associação para definir rótulos que descrevam a relação entre os registros.
   • Clique em Salvar.

Adicione os destinatários de e-mail como contatos

Ao enviar um e-mail para alguém que não está em seu banco de dados de contatos do HubSpot, no perfil de contato, clique em Adicionar ao HubSpot para adicionar o contato à sua conta HubSpot. Depois de adicioná-lo, você pode editar suas respectivas propriedades de contato na barra lateral sem sair da sua conta do Gmail.

Se você tiver os Detalhes de contato de Preencher de e-mails com Hubspot ia ativado em sua conta, AI do HubSpot irá verificar o e-mail para as informações do contato. Se houver algum dado que não esteja armazenado no registro de contato, o HubSpot preencherá as propriedades ausentes com as informações obtidas do e-mail. Você pode substituir os valores de propriedade, se necessário, antes de salvar no HubSpot.

Solucionar problemas com perfis de contato

Se você vê consistentemente uma mensagem de login na barra lateral direita do Gmail ao tentar visualizar perfis de contato, pode ser necessário fazer alterações nas configurações do navegador e da caixa de entrada.

Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:

1. No canto superior direito do navegador Chrome, clique no botão Configurações menu (três pontos ou três linhas horizontais) e selecione Configurações.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Privacidade e segurança. 
3. No Privacidade e segurança seção, clique Site Configurações. Em versões mais antigas do Chrome, isso aparece como Configurações de conteúdo.
4. Clique em Cookies de terceiros.
5. Verifique se a configuração Permitir cookies de terceiros está ativada. Suas alterações serão salvas automaticamente.
6. Se você não conseguir ativar a opção Permitir cookies de terceiros, clique em Adicionar na seção Permitir e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, e clique em Adicionar[*.]hsappstatic.net para permitir explicitamente.
7. Atualize o Gmail.

Além disso, alguns laboratórios do Gmail são incompatíveis com a extensão HubSpot Sales Chrome devido à formatação inconsistente de seus recursos beta. Especificamente, o Gmail Lab chamou Painel de visualização não é compatível com perfis de contato no Gmail. Desativar isso deve permitir que a barra lateral de perfis de contato apareça:

1. Abrir Gmail.
2. Clique no ícone de engrenagem e selecione Ver todas as configurações.
3. Clique no Laboratórios aba.
4. Procurar Painel de visualização e desligue o recurso.

Se ainda estiver com problemas para carregar seus perfis de contato, desative todos os outros recursos do Labs. Saiba mais sobre como solucionar problemas Extensão HubSpot Sales para Chrome.