Kontakte in Gmail mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot anzeigen und verwalten

Mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot können Sie CRM-System-Kontaktinformationen direkt in Gmail anzeigen und aktualisieren. Im HubSpot Sales-Panel können Sie nach Kontakten suchen, Vertriebs Aktivitäten protokollieren, Aufgaben erstellen und Unternehmen, Deals und Tickets zuordnen, ohne Ihre Postfach zu verlassen.

Wenn Sie auf Kontaktinformationen auf anderen Webseiten zugreifen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Verwendung der Chrome-Erweiterung von HubSpot im Internet. 

Nach Kontakten suchen

Suchen Sie in Gmail im HubSpot Sales-Bereich nach einem bestehenden CRM-System-Kontakt.

1. Klicken Sie in Ihrem Gmail-Postfach in der rechten Seitenleiste auf das sprocket HubSpot-Symbol.
   • Wenn das rechte Seitenleistenmenü nicht verfügbar ist, klicken Sie unten rechts auf Seitenbereich anzeigen .

2. Klicken Sie im HubSpot Sales-Bereich auf das search Suche-Symbol.

3. Geben Sie in der Suchleiste den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontakts ein.
4. Klicken Sie auf den Kontakt. Die Informationen des Kontakts werden im Bereich angezeigt.

Kontakte anzeigen und Vertriebsprotokolle Aktivitäten

Überprüfen Sie von Ihrem Gmail-Postfach aus Kontaktdetails, bearbeiten Sie Kontakteigenschaften und protokollieren Sie Vertriebs Aktivitäten. 

1. Klicken Sie in Ihrem Gmail-Postfach in der rechten Seitenleiste auf das sprocket HubSpot-Symbol.
2. Um einen bestimmten Kontakt anzuzeigen, suchen Sie nach dem Kontakt oder öffnen Sie einen bestehenden E-Mail-Thread mit dem Kontakt.
3. Um den Kontaktdatensatz in Ihrem CRM anzuzeigen, klicken Sie auf In HubSpot öffnen. 

4. Um Kontaktdetails anzuzeigen, klicken Sie auf den Abschnitt Über diesen Kontakt, um ihn zu erweitern.
5. Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf die zu bearbeitende Eigenschaft . Bearbeiten Sie je nach Eigenschaftstyp den Wert:

• • Geben Sie für eine Text- oder Zahlen-Eigenschaft Ihren Wert im Textfeld ein.
  • Wählen Sie für eine Aufzählungs- oder Benutzer-Eigenschaft einen Wert aus.
  • Klicken Sie unten auf Speichern.

Sales Aktivitäten erstellen oder protokollieren 

Wählen Sie oben im HubSpot Sales-Panel die Aktivität aus, die Sie erstellen oder protokollieren möchten:

• Hinweis: Klicken Sie auf das description Notiz-Symbol , um eine Notiz zu erstellen.
• E-Mail: Klicken Sie auf das email E-Mail-Symbol , um eine persönliche E-Mail zu verfassen und zu senden.
• Anruf: Klicken Sie auf das calling Telefon-Symbol , um das Calling-Tool zu öffnen und einen Anruf zu tätigen.
• Aufgabe: Klicken Sie auf das tasks Aufgabensymbol , um den Aufgaben-Editor zu öffnen und eine Aufgabe zu planen.
• Meeting: Klicken Sie auf das meetings Meeting-Symbol , um den Meetingplaner zu öffnen und ein Meeting in Ihrem Kalender zu buchen.
• Sequenz: Klicken Sie auf das Symbol für die sequences Sequenz, um den Kontakt in eine Sequenz aufzunehmen. Für die Aufnahme in Sequenzen ist eine zugewiesene Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz erforderlich.
  
• Für Agent anmelden: Klicken Sie auf das breezeSingleStar KI-Symbol , um den Kontakt im Prospecting-Agent aufzunehmen (nur Sales Hub ).

Unternehmen, Deals oder Tickets zuordnen 

In Gmail können Sie in Gmail ein vorhandenes Unternehmen, einen Deal oder ein Ticket mit einem Kontakt verknüpfen oder einen neuen Datensatz erstellen und zuordnen. Der zugehörige Datensatz wird für den Kontakt in Gmail, im Kontaktdatensatz in Ihrem CRM-System und auf der Indexseite des Datensatzes angezeigt.

1. Klicken Sie in Ihrem Gmail-Postfach in der rechten Seitenleiste auf das sprocket HubSpot-Symbol.
2. Um einen bestimmten Kontakt anzuzeigen, suchen Sie nach dem Kontakt oder öffnen Sie einen bestehenden E-Mail-Thread mit dem Kontakt.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt Unternehmen, Deals oder Tickets .
4. Klicken Sie auf den Abschnitt, um ihn zu erweitern und vorhandene Datensätze anzuzeigen, die dem Kontakt zugeordnet sind.
   • Im Abschnitt "Deals" werden die ersten 10 zugeordneten Deals angezeigt.
5. Um einen neuen Datensatz zu erstellen und zuzuordnen, klicken Sie auf Hinzufügen.
6. Geben Sie auf der Registerkarte Neu erstellen die Eigenschaften im Formular "Erstellen" ein.
   • Um zu steuern, welche Felder in einem Erstellungsformular angezeigt werden, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über das Anpassen des Erstellungsformulars für die einzelnen Objekte.
   • Um ein Zuordnungslabel anzuwenden, legen Sie das Label fest, nachdem der Datensatz erstellt wurde.
7. Klicken Sie auf „Erstellen“. Um einen weiteren Datensatz zu erstellen und zuzuordnen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.

So ordnen Sie einen vorhandenen Datensatz zu:

1. Klicken Sie im Objektbereich auf Hinzufügen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorhandenen hinzufügen.
3. Suchen Sie nach dem Datensatz, den Sie zuordnen möchten, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben dem Namen des Datensatzes.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.
5. Um die Datensatzzuordnung mit einem Label zu versehen (nur Professional und Enterprise), klicken Sie auf +Zuordnungslabel hinzufügen und wählen Sie dann Label aus, die die Beziehung zwischen den Datensätzen beschreiben
6. Klicken Sie auf „Speichern“.

Aufgaben erstellen

Erstellen Sie direkt in Gmail eine mit dem Kontakt verknüpfte Aufgabe. Die Aufgabe erscheint auch auf der Aufgabenindexseite und im Kontaktdatensatz im CRM-System.

1. Klicken Sie in Ihrem Gmail-Postfach in der rechten Seitenleiste auf das sprocket HubSpot-Symbol.
2. Um einen bestimmten Kontakt anzuzeigen, suchen Sie nach dem Kontakt oder öffnen Sie einen bestehenden E-Mail-Thread mit dem Kontakt.
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Bereich auf den Abschnitt Aufgaben, um ihn zu erweitern .
4. Überprüfen Sie vorhandene Aufgaben, die Sie erstellt haben oder die Ihnen zugewiesen sind, und klicken Sie dann auf Hinzufügen , um eine Aufgabe für den Kontakt zu erstellen.
5. Geben Sie den Aufgabennamen ein und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus.
6. Klicken Sie auf „Speichern“.

E-Mail-Empfänger als neue Kontakte hinzufügen

Fügen Sie einen E-Mail-Empfänger, der noch nicht in Ihrem CRM-System ist, als neuen Kontakt direkt aus Gmail hinzu.

1. Öffnen Sie in Ihrem Gmail-Postfach den E-Mail-Editor und fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
2. Klicken Sie im rechten Seitenleistenmenü auf das sprocket HubSpot-Symbol.
3. Klicken Sie im Bereich HubSpot Sales auf Zu HubSpot hinzufügen.

Nachdem Sie den Empfänger als Kontakt hinzugefügt haben, können Sie die Eigenschaften des Kontakts in der Seitenleiste bearbeiten, ohne Gmail zu verlassen.

Probleme beim Anzeigen von Kontakten beheben

Wenn Sie beim Anzeigen von Kontakten in der rechten Seitenleiste von Gmail regelmäßig eine Anmeldenachricht sehen, müssen Sie möglicherweise Änderungen an Ihrem Browser und Ihren Postfacheinstellungen vornehmen.

Prüfen Sie zunächst Ihre Einstellungen für Cookies in Chrome:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Chrome-Browsers auf das Menü Einstellungen (drei Punkte oder drei horizontale Linien) und wählen Sie dann Einstellungen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Datenschutz und Sicherheit. 
3. Klicken Sie im Abschnitt Datenschutz und Sicherheit auf Website Einstellungen. In älteren Versionen von Chrome heißen diese Inhaltseinstellungen.
4. Klicken Sie auf Cookies von Drittanbietern.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung "Drittanbieter-Cookies zulassen" aktiviert ist. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
6. Wenn Sie den Schalter "Drittanbieter-Cookies zulassen" nicht aktivieren können, klicken Sie im Abschnitt "Zulassen" auf "Hinzufügen" und fügen Sie [*] hinzu.getsidekick.com, [*.]. hubspot.com und [*.]hsappstatic.net, sie ausdrücklich zuzulassen.
7. Laden Sie Gmail daraufhin erneut.

Beachten Sie, dass manche Google Mail-Labs (wie das Gmail-Lab mit dem Namen "Vorschaufenster") aufgrund der uneinheitlichen Formatierung ihrer Beta-Funktionen nicht mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot kompatibel sind. Wenn Sie diese Option deaktivieren, sollte die Seitenleiste angezeigt werden:

1. Öffnen Sie Gmail.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann Alle Einstellungen anzeigen aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Labs .
4. Suchen Sie nach Vorschaufenster und deaktivieren Sie die Funktion.

Wenn Sie weiterhin Probleme beim Laden Ihrer Kontakte haben, deaktivieren Sie alle anderen Labs-Funktionen. Erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung der HubSpot Browser-Erweiterung.