Korzystanie z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Uzyskaj dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila dzięki profilom kontaktowym. Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome informacje kontaktowe są dostępne bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Skorzystaj z profili kontaktowych, aby przejrzeć informacje kontaktowe i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz również tworzyć zadania i powiązać je z transakcjami lub zgłoszeniami, a wszystko to bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów na dowolnej stronie internetowej, dowiedz się więcej o korzystaniu z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie. 

Przeszukuj bazę danych kontaktów HubSpot

Korzystając z profili kontaktów, możesz wyszukiwać kontakty zapisane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W prawym menu bocznym skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę koła zębatego. Jeśli prawe menu boczne nie jest widoczne, w prawym dolnym rogu kliknij Pokaż panel boczny.

3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, możesz uzyskać dostęp do kontaktów w CRM, wykonując następujące czynności:
   • Aby wyszukać kontakt, wprowadź nazwę lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.
   • Aby filtrować kontakty według zapisanego widoku, kliknij menu rozwijane pod paskiem wyszukiwania i wybierz zapisany widok. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami. 

4. Kliknij nazwę kontaktu. Jego rekord kontaktu HubSpot zostanie wyświetlony w prawym panelu.

Korzystanie z profili kontaktów

W profilu kontaktu możesz przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz również edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i powiązać nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W menu prawego paska bocznego kliknijikonę koła zębatego. 
3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. Aby wyświetlić rekord kontaktu w systemie CRM, kliknij Otwórz w CRM. 
5. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje. 
   • Właściwości dostępne w sekcji Informacjesą dostosowywane w kartach podglądu kontaktów wyświetlanych poza systemem CRM. Dowiedz się, jak aktualizować właściwości w kartach podglądu.
6. Aby edytować właściwość w profilu kontaktu, kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź swoją wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Oś czasu. W tej sekcji wyświetlane są tylko połączenia, wiadomości e-mail, działania związane ze śledzeniem wiadomości e-mail, wyświetlenia stron i zmiany etapu cyklu życia.

Twórz zadania

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordów oraz w rekordzie kontaktu w CRM.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W menu po prawej stronie kliknijikonę koła zębatego. 
3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąćsekcję Zadania.
5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały Ci przypisane. KliknijDodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.
6. Wprowadźnazwę zadaniai wybierzterminjego wykonania.
7. Kliknij przyciskZapisz.

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia 

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia z kontaktem, wszystko z poziomu profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w Gmailu, rekordzie kontaktu w CRM oraz na stronie indeksu obiektu.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W menu prawego paska bocznego kliknijikonę koła zębatego. 
3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcjiTransakcje lubZgłoszenia. 
   • Kliknij, aby rozwinąćsekcję i wyświetlić istniejące rekordy powiązane z kontaktem. W sekcji Transakcje wyświetlone zostanie pierwsze 10 powiązanych transakcji. 
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknijDodaj.
   • Na karcieUtwórz nowywprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować pola wyświetlane w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu. 
   • Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musiszto zrobić po utworzeniu rekordu.
   • KliknijUtwórz lub, aby utworzyć i powiązać inny rekord, kliknijUtwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać transakcję lub zgłoszenie, które już istnieje w systemie CRM, kliknijDodaj.
   • Kliknij kartęDodaj istniejący. 
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznaczpole wyboruobok nazwy rekordu.
   • KliknijDalej.
   • Aby oznaczyć powiązanie rekordów (tylkowersje ProfessionaliEnterprise), kliknij+Dodaj etykietę powiązania, abyustawićetykietyopisujące relacje między rekordami.
   • Kliknij przyciskZapisz.

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów

Wysyłając wiadomość e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij Dodaj do HubSpot, aby dodać kontakt do swojego konta HubSpot. Po dodaniu kontaktu możesz edytować jego właściwości z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.

Jeśli w koncie włączona jest opcja Wypełnij dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot, sztuczna inteligencja HubSpot przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli jakieś dane nie są zapisane w rekordzie kontaktu, HubSpot uzupełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby przed zapisaniem w HubSpot można nadpisać dowolną wartość właściwości.

Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów

Jeśli podczas próby wyświetlenia profili kontaktów w prawym pasku bocznym Gmaila stale pojawia się komunikat logowania, może być konieczne wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:

1. W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz opcję Ustawienia.
2. W menu po lewej stronie kliknij opcję Prywatność i bezpieczeństwo. 
3. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny. W starszych wersjach przeglądarki Chrome opcja ta nosi nazwę Ustawienia treści.
4. Kliknij opcję Pliki cookie innych firm.
5. Upewnij się, żeopcja Zezwalaj na pliki cookie stron trzecich jest włączona. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
6. Jeśli nie możesz włączyć opcji Zezwalaj na pliki cookie stron trzecich , kliknij Dodaj w sekcji Zezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com oraz [*.]hsappstatic.net, aby wyraźnie je zezwolić.
7. Odśwież Gmaila.

Ponadto niektóre funkcje Gmail Labs są niezgodne z rozszerzeniem HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome ze względu na niespójne formatowanie funkcji beta. W szczególności funkcja Gmail Labs o nazwie Preview Pane nie jest zgodna z profilami kontaktów w Gmailu. Wyłączenie tej funkcji powinno spowodować wyświetlenie paska bocznego z profilami kontaktów:

1. Otwórz Gmaila.
2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz opcję Wyświetl wszystkie ustawienia.
3. Kliknij kartę „Labs ”.
4. Wyszukaj opcję „Okienko podglądu” i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.