- Baza wiedzy
- CRM
- Indywidualna wiadomość e-mail
- Korzystanie z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome
Korzystanie z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome
Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmail dzięki profilom kontaktów. Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome informacje kontaktowe są dostępne bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Profile kontaktów umożliwiają przeglądanie informacji kontaktowych i ostatnich działań sprzedażowych. Możesz także tworzyć zadania i kojarzyć transakcje lub bilety, a wszystko to z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail.
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów na dowolnej stronie internetowej, dowiedz się więcej o korzystaniu z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie.
Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot
Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:
- Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
- W menu prawego paska bocznego skrzynki odbiorczej Gmail kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket. Jeśli menu prawego paska bocznego nie jest widoczne, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny.
- W prawym panelu, na karcie Kontakty, można uzyskać dostęp do kontaktów w CRM, wykonując następujące czynności:
- Aby wyszukać kontakt, wprowadź nazwę lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.
- Aby filtrować kontakty według zapisanego widoku, kliknij menu rozwijane pod paskiem wyszukiwania i wybierz zapisany widok. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami.
- Kliknij nazwę kontaktu. Jego rekord kontaktu HubSpot zostanie wyświetlony w prawym panelu.
Korzystanie z profili kontaktów
W profilu kontaktu można przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz także edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i kojarzyć nowe lub istniejące transakcje lub bilety.
- Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
- W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket.
- W prawym panelu na karcie Kontakty wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
- Aby wyświetlić rekord kontaktu w CRM, kliknij Otwórz w CRM.
- Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje.
- Właściwości dostępne w sekcji Informacje są dostosowywane w kartach podglądu kontaktu, które pojawiają się poza CRM. Dowiedz się, jak zaktualizować właściwości w kartach podglądu.
- Aby edytować właściwość w profilu kontaktu, kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
- W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
- W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość.
- Na dole kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Oś czasu. Ta sekcja będzie wyświetlać tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia.
Tworzenie zadań
Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordu i w rekordzie kontaktu w CRM.
- Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
- W menu prawego paska bocznego kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket.
- W prawym panelu na karcie Kontakty wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
- W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
- W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały do Ciebie przypisane. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.
- Wprowadź nazwę zadania i wybierztermin realizacji dla zadania.
- Kliknij przycisk Zapisz.

Kojarzenie nowych lub istniejących transakcji lub biletów
Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub bilety z kontaktem, wszystko z profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w Gmailu, rekordzie kontaktu w CRM i na stronie indeksu obiektu.
- Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
- W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket.
- W prawym panelu na karcie Kontakty wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
- Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcji Transakcje lub Bilety.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z kontaktem. W sekcji Transakcje wyświetlonych zostanie pierwszych 10 powiązanych transakcji.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z kontaktem. W sekcji Transakcje wyświetlonych zostanie pierwszych 10 powiązanych transakcji.
- Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj.
- Na karcie Utwórz nowy wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować pola wyświetlane w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu.
- Jeśli chcesz ustawić etykietę asocjacji, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
- Kliknij przycisk Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.

- Aby powiązać transakcję lub bilet, który już istnieje w CRM, kliknij Add.
- Kliknij kartę Dodaj istniejący.
- Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Aby oznaczyć powiązanie rekordów( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij +Dodaj etykietę powiązania , aby ustawić etykiety opisujące relacje między rekordami.
- Kliknij Zapisz.
- Kliknij kartę Dodaj istniejący.
Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów
Wysyłając wiadomość e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij opcję Dodaj do HubSpot, aby dodać kontakt do konta HubSpot. Po dodaniu można edytować właściwości kontaktu z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.
Jeśli na koncie włączona jest opcja Wypełnij dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą HubSpot AI, HubSpot AI przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli są jakieś dane, które nie są przechowywane w rekordzie kontaktu, HubSpot wypełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby można zastąpić dowolną wartość właściwości przed zapisaniem jej w HubSpot.
Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów
Jeśli podczas próby wyświetlenia profili kontaktów na prawym pasku bocznym Gmaila stale pojawia się komunikat o logowaniu, konieczne może być wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.
Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:
- W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij Prywatność i bezpieczeństwo.
- W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny. Starsze wersje Chrome oznaczają to jako Ustawienia treści.
- Kliknij Pliki cookie innych firm.
- Upewnij się, żeustawienie Zezwalaj na pliki cookie innych firm jest włączone. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
- Jeśli nie możesz włączyć opcji Zezwalaj na pliki cookie innych firm , kliknij Dodaj w sekcjiZezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com i [*.]hsappstatic.net, aby wyraźnie na nie zezwolić.
- Odśwież Gmaila.
Ponadto niektóre Gmail Labs są niekompatybilne z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome z powodu niespójnego formatowania ich funkcji beta. W szczególności Laboratorium Gmaila o nazwie Okienko podglądu nie jest kompatybilne z profilami kontaktów w Gmailu. Wyłączenie tej opcji powinno umożliwić wyświetlanie paska bocznego profili kontaktów:
- Otwórz Gmaila.
- Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz opcję Zobacz wszystkie ustawienia.
- Kliknij kartę Laboratorium .
- Wyszukaj Okienko podglądu i wyłącz tę funkcję.
Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Laboratorium. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.