Consulta y gestiona tus contactos en Gmail con la extensión de Chrome «HubSpot Sales»

Utiliza la extensión de Chrome «HubSpot Sales» para ver y actualizar la información de contacto del CRM de HubSpot directamente en Gmail. Desde el panel de ventas de HubSpot, puedes buscar contactos, registrar actividades de ventas, crear tareas y asociar empresas, negocios y tickets sin salir de tu bandeja de entrada.

Para acceder a la información de contacto de otras páginas web, obtén más información sobre cómo utilizar la extensión de HubSpot Sales para Chrome en cualquier sitio web. 

Buscar contactos

Busca un contacto existente en el CRM de HubSpot desde el panel de Sales en Gmail.

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, en el menú de la barra lateral derecha, haz clic en el sprocket icono del engranaje.
   • Si el menú de la barra lateral derecha no está disponible, haga clic en Mostrar panel lateral en la parte inferior derecha.

2. En el panel de ventas de HubSpot , haz clic en el search icono de búsqueda.

3. En la barra de búsqueda, introduce el nombre o el correo electrónico del contacto.
4. Haz clic en el contacto. La información del contacto aparecerá en el panel.

Ver contactos y registrar actividades de ventas

Desde tu bandeja de entrada de Gmail, consulta los datos de contacto, edita las propiedades de los contactos y registra las actividades de ventas. 

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, en el menú de la barra lateral derecha, haz clic en el sprocket icono del engranaje.
2. Para ver un contacto concreto, búscalo o abre un hilo de correo electrónico ya existente con ese contacto.
3. Para ver el registro de contacto en tu CRM, haz clic en Abrir en HubSpot. 

4. Para ver los datos de contacto, haz clic para desplegar la sección «Acerca de este contacto ». 
5. Para editar una propiedad, haz clic en la propiedad que desees editar. Dependiendo deltipo depropiedad « », modifica el valor:

• • Para una propiedad de texto o numérica, introduzca su valor en el cuadro de texto.
  • Para una enumeración o propiedad de usuario, seleccione un valor.
  • En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Crear o registrar actividades de ventas 

En la parte superior del panel de ventas de HubSpot, selecciona la actividad que quieras crear o registrar:

• Nota: haz clic en el description icono de nota para crear una nota.
• Correo electrónico: haz clic en el email icono de correo electrónico para redactar y enviar un correo electrónico personal.
• Llamar: haz clic en el calling icono de llamadas para abrir la herramienta de llamadasy realizar una llamada.
• Tarea: haz clic en el tasks icono de tareas para abrir el editor de tareasy programar una tarea.
• Reunión: haz clic en el meetings icono de reunión para abrir el programador de reunionesy reservar una reunión en tu calendario.
• Secuencia: haz clic en el sequences icono de secuencia para inscribir al contacto en una secuencia. Para inscribirse en Sequence es necesario disponer de una licencia de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise asignada.
  
• Inscribir en el agente: haz clic en el breezeSingleStar icono de IA para inscribir el contacto en el agente de prospección (solo enSales Hub ).

Empresas asociadas, negocios o tickets 

Desde Gmail, asocia una empresa, un negocio o un ticket ya existentes a un contacto, o crea y asocia un nuevo registro. El registro asociado aparecerá en el contacto de Gmail, en el registro del contacto de tu CRM y en la página de índice del registro.

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, en el menú de la barra lateral derecha, haz clic en el sprocket icono del engranaje.
2. Para ver un contacto concreto, busca ese contacto o abre un hilo de correo electrónico ya existente con ese contacto.
3. Desplázate hasta la sección «Empresas»,«Negocios» o«Tickets ». 
4. Haz clic para desplegar lasección y ver los registros existentes asociados al contacto.
   • En la sección«Ofertas», aparecerán las primeras 10 ofertas relacionadas con los negocios. 
5. Para crear y asociar un nuevo registro, haz clic en«Añadir».
6. En lapestaña «Crear nuevo», introduce los valores de las propiedades en el formulario de creación.
   • Para controlar qué campos aparecen en un formulario de creación, obtén más información sobre cómo personalizar el formulario de creación para cada objeto. 
   • Para aplicar una etiqueta de asociación,configúralo una vez creado el registro.
7. Haz clic en Crear. Para crear y asociar otro registro, haz clic en«Crear» y añade otro.

Para asociar un registro ya existente:

1. En la sección «Objeto», haz clic en«Añadir».
2. Haz clic en lapestaña«Añadir existente». 
3. Busque el registro que desea asociar y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del registro.
4. Haz clic en Siguiente.
5. Para asignar una etiqueta a la asociación de registros (solo en las versionesProfessionalyEnterprise), haz clic en «+Añadir etiqueta de asociación» y, a continuación, selecciona las etiquetas que describan la relación entre los registros.
6. Haz clic en Guardar.

Crear tareas

Crea una tarea relacionada con el contacto directamente desde Gmail. La tarea también aparecerá en la página de índice de tareas y en el registro de contacto del CRM.

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, en el menú de la barra lateral derecha, haz clic en el sprocket icono del engranaje.
2. Para ver un contacto concreto, busca ese contacto o abre un hilo de correo electrónico ya existente con ese contacto.
3. En el panel de ventas de HubSpot, haz clic para desplegar la sección«Tareas».
4. Revisa las tareas existentes que hayas creado o que se te hayan asignado y, a continuación, haz clic en «Añadir» para crear una tarea para el contacto.
5. Introduce el nombre de la tarea y selecciona una fecha de entrega.
6. Haz clic en Guardar.

Añadir destinatarios de correo electrónico como nuevos contactos

Añade como nuevo contacto, directamente desde Gmail, a un destinatario de correo electrónico que aún no figure en tu CRM.

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, abre el editor de correos y añade un destinatario. 
2. En el menú de la barra lateral derecha, haz clic en el sprocket icono del engranaje.
3. En el panel de ventas de HubSpot , haz clic en «Añadir a HubSpot».

Una vez que hayas añadido al destinatario como contacto, edita las propiedades del contacto desde el panel lateral sin salir de Gmail.

Solucionar problemas al visualizar los contactos

Si te aparece constantemente un mensaje de inicio de sesión en la barra lateral derecha de Gmail al consultar tus contactos, es posible que tengas que modificar la configuración de tu navegador y de tu bandeja de entrada.

Primero, ajusta la configuración de cookies en Chrome:

1. En la esquina superior derecha de tu navegador Chrome, haz clic en el menú Configuración (tres puntos o tres líneas horizontales) y, a continuación, selecciona Configuración.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Privacidad y seguridad. 
3. En la sección Privacidad y seguridad, haz clic en Sitio Configuración. Las versiones más antiguas de Chrome etiquetan esto como Configuración de contenido.
4. Haga clic en Cookies de terceros.
5. Asegúrese de que el ajuste Permitir cookies de terceros está activado. Los cambios se guardan automáticamente.
6. Si no puedeactivar el interruptor Permitir cookies de terceros , haga clic en Añadir en la secciónPermitir y añada [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com y [*.]hsappstatic.net para permitirlas explícitamente.
7. Actualiza Gmail.

Además, algunas funciones de Gmail Labs (por ejemplo, la denominada «Panel de vista previa») son incompatibles con la extensión de HubSpot Sales para Chrome debido a la falta de uniformidad en el formato de sus funciones beta. Si desactivas esta opción, debería aparecer la barra lateral:

1. Abre Gmail.
2. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Ver todos los ajustes.
3. Haz clic en la pestaña Labs .
4. Busca Preview Pane y desactiva la función.

Si sigues teniendo problemas para cargar tus contactos, desactiva cualquier otra función de Labs. Más información sobre la resolución de problemas de la extensión de Chrome HubSpot Sales.