Brug kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Få adgang til dine CRM-kontaktoplysninger direkte fra din Gmail-indbakke med kontaktprofiler. Når du har installeret HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome, vises kontaktoplysningerne direkte i din indbakke. Brug kontaktprofiler til at se kontaktoplysninger og de seneste salgsaktiviteter. Du kan også oprette opgaver og knytte aftaler eller supportanmodninger til kontakterne – alt sammen direkte fra din Gmail-indbakke.

For at få adgang til kontaktprofiler på enhver webside kan du læse mere om, hvordan du bruger HubSpot Sales Chrome-udvidelsen på tværs af internettet. 

Søg i din HubSpot-kontaktdatabase

Ved hjælp af kontaktprofiler kan du søge efter de kontakter, du har gemt i HubSpot, uden at skulle forlade din indbakke:

1. Gå til din Gmail-indbakke.
2. Klik påtandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel i din Gmail-indbakke. Hvis menuen i højre sidepanel ikke er synlig, skal du klikke på Vis sidepanel nederst til højre.

3. I højre panel, under fanen Kontakter, kan du få adgang til kontakter i dit CRM ved hjælp af følgende handlinger:
   • For at søge efter en kontakt skal du indtaste navnet eller e-mailadressen i søgefeltet.
   • For at filtrere kontakter efter en gemt visning skal du klikke på rullemenuen under søgefeltet og vælge en gemt visning. Få mere at vide om administration af gemte visninger. 

4. Klik på kontaktens navn. Deres HubSpot-kontaktpost vises i det højre panel.

Brug kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du gennemgå kontaktoplysninger og de seneste salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktoplysninger, oprette opgaver og knytte nye eller eksisterende aftaler eller tickets.

1. Gå til din Gmail-indbakke.
2. Klik påtandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel. 
3. I panelet til højre, under fanen Kontakter, skal du søge efter en kontakt og klikke på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i panelet til højre.
4. For at se kontaktoplysningerne i dit CRM skal du klikke på Åbn i CRM. 
5. For at se kontaktoplysninger skal du klikke for at udvide afsnittet Om. 
   • De egenskaber, der er tilgængelige i afsnittet Om, tilpasses i kontaktvisningskortene, der vises uden for CRM. Lær, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine visningskort.
6. For at redigere en egenskab i kontaktprofilen skal du klikke på den egenskab, du vil redigere. Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opregning eller brugeregenskab skal du vælge en værdi.
   • Klik på Gem nederst.
7. For at se kontaktens seneste salgsaktiviteter skal du klikke for at udvide afsnittet Tidslinje. Dette afsnit viser kun opkald, e-mails, e-mail-sporing, sidevisninger og ændringer i livscyklusfasen.

Opret opgaver

Du kan oprette en opgave, der knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen. Opgaven vises også på indekssiden for posten og på kontaktens post i CRM-systemet.

1. Gå til din Gmail-indbakke.
2. Klik påtandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel. 
3. I panelet til højre, under fanen Kontakter, skal du søge efter en kontakt og klikke på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i panelet til højre.
4. Klik i det højre panel for at udvideafsnittet Opgaver.
5. I dette afsnit kan du se alle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig. Klik påTilføjfor at oprette en ny opgave for kontakten.
6. Indtast opgavensnavn,og vælg enforfaldsdatofor opgaven.
7. Klikpå Gem.

Knyt nye eller eksisterende aftaler eller tickets 

Knyt nye eller eksisterende aftaler eller tickets til en kontakt, alt sammen fra kontaktprofilen. Den nyoprettede post vises i kontaktprofilen i Gmail, i kontaktposten i dit CRM og på objektets indeksside.

1. Gå til din Gmail-indbakke.
2. Klik påtandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel. 
3. I panelet til højre, under fanen Kontakter, skal du søge efter en kontakt og klikke på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i panelet til højre.
4. For at se poster, der er knyttet til kontakten, skal du rulle ned til afsnittetAftaler ellerBilletter. 
   • Klik for at udvidesektionen og se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til kontakten. I sektionen Aftaler vises de første 10 tilknyttede aftaler. 
5. For at oprette og knytte en ny post skal du klikke påTilføj.
   • På fanenOpret nytskal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen. For at konfigurere, hvilke felter der vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere om tilpasning af oprettelsesformularen for hvert objekt. 
   • Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal duangive etiketten, efter at posten er oprettet.
   • Klik påOpret, eller klik påOpret og tilføj en anden for at oprette og knytte en anden post.

6. For at knytte en aftale eller en ticket, der allerede findes i dit CRM, skal du klikke påTilføj.
   • Klik på fanenTilføj eksisterende. 
   • Søg efter den post, du vil knytte, og marker derefterafkrydsningsfeltetud for postens navn.
   • Klik påNæste.
   • For at mærke posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise) skal du klikke på+Tilføj tilknytningsmærke forat angivemærker, der beskriver forholdet mellem posterne.
   • Klikpå Gem.

Tilføj e-mailmodtagere som kontakter

Når du sender en e-mail til en person, der ikke er i din HubSpot-kontaktdatabase, skal du i kontaktprofilen klikke på Tilføj til HubSpot for at tilføje kontakten til din HubSpot-konto. Når du har tilføjet dem, kan du redigere deres kontaktoplysninger fra sidepanelet uden at forlade din Gmail-konto.

Hvis du har aktiveret Udfyld kontaktoplysninger fra e-mails med HubSpot AI i din konto, vil HubSpots AI scanne e-mailen for kontaktens oplysninger. Hvis der er data, der ikke er gemt i kontaktposten, vil HubSpot udfylde de manglende kontaktoplysninger med oplysninger fra e-mailen. Du kan overskrive enhver af egenskabsværdierne, hvis det er nødvendigt, før du gemmer i HubSpot.

Fejlfinding af problemer med kontaktprofiler

Hvis du konstant ser en login-meddelelse i højre sidepanel i Gmail, når du forsøger at se kontaktprofiler, skal du muligvis ændre indstillingerne i din browser og din indbakke.

Juster først dine cookieindstillinger i Chrome:

1. Klik på menuen Indstillinger (de tre prikker eller de tre vandrette streger) øverst til højre i din Chrome-browser, og vælg derefter Indstillinger.
2. Klik på Privatliv og sikkerhed i menuen i venstre sidepanel. 
3. I afsnittet Privatliv og sikkerhed skal du klikke på Webstedsindstillinger. I ældre versioner af Chrome hedder dette Indholdsindstillinger.
4. Klik på Tredjepartscookies.
5. Sørg for, atindstillingen Tillad tredjepartscookies er aktiveret. Dine ændringer gemmes automatisk.
6. Hvis du ikke kanaktivere knappen Tillad tredjepartscookies , skal du klikke på Tilføj i afsnittet Tillad og tilføje [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for eksplicit at tillade dem.
7. Opdater Gmail.

Derudover er nogle Gmail Labs-funktioner ikke kompatible med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen på grund af inkonsekvent formatering af deres betafunktioner. Specifikt er Gmail Lab-funktionen kaldet Preview Pane ikke kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du deaktiverer denne funktion, bør sidepanelet med kontaktprofiler blive vist:

1. Åbn Gmail.
2. Klik på tandhjulsikonet, og vælg derefter Se alle indstillinger.
3. Klik på fanen Labs .
4. Søg efter " Preview Pane " og deaktiver funktionen.

Hvis du stadig har problemer med at indlæse dine kontaktprofiler, skal du deaktivere alle andre Labs-funktioner. Få mere at vide om fejlfinding i HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.