Brug kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Få adgang til dine CRM-kontaktoplysninger direkte fra din Gmail-indbakke med kontaktprofiler. Når du har installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, er kontaktoplysningerne tilgængelige direkte i din indbakke. Brug kontaktprofiler til at gennemgå kontaktoplysninger og nylige salgsaktiviteter. Du kan også oprette opgaver og tilknytte tilbud eller billetter, alt sammen fra din Gmail-indbakke.

Hvis du vil have adgang til kontaktprofiler på en hvilken som helst webside, kan du læse mere om at bruge HubSpot Sales Chrome-udvidelsen på nettet.

Søg i din HubSpot-kontaktdatabase

Ved hjælp af kontaktprofiler kan du søge i de kontakter, du har gemt i HubSpot, uden at skulle forlade din indbakke:

1. Naviger til din Gmail-indbakke.
2. I menuen i højre side af din Gmail-indbakke skal du klikke påsp sprocket tandhjuls-ikonetspiconrocket. Hvis menuen i højre sidebjælke ikke er synlig, skal du klikke på Vis sidepanel nederst til højre.

3. I det højre panel på fanen Kontakter kan du få adgang til kontakter i dit CRM med følgende handlinger:
   • For at søge efter en kontakt skal du indtaste navn eller e-mail i søgefeltet.
   • Hvis du vil filtrere kontakter efter en gemt visning, skal du klikke på rullemenuen under søgefeltet og vælge en gemt visning. Læs mere om administration af gemte visninger.
4. Klik på kontaktpersonens navn. Deres HubSpot-kontaktoptegnelse vises i højre panel.

Brug kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktoplysninger og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaber, oprette opgaver og tilknytte nye eller eksisterende aftaler eller billetter.

1. Naviger til din Gmail-indbakke.
2. I menuen i højre side skal du klikke påsp sprocket tandhjuls-ikonetspiconrocket.
3. Søg efter en kontakt på fanen Kontakter i højre panel, og klik på kontaktens navn. Kontaktens profil vises i højre panel.
4. Klik på Åbn i CRM for at se kontaktoptegnelsen i dit CRM.
5. For at se kontaktoplysninger skal du klikke for at udvide afsnittet Om.
   • De egenskaber, der er tilgængelige i afsnittet Om, tilpasses i kontaktens eksempelkort, som vises uden for CRM. Lær, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine eksempelkort.
6. For at redigere en egenskab i kontaktprofilen skal du klikke på den egenskab, du vil redigere. Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opremsning eller brugeregenskab skal duvælge en værdi.
   • Klik på Gem i bunden.
7. For at se kontaktpersonens seneste salgsaktiviteter skal du klikke for at udvide afsnittet Tidslinje. Denne sektion viser kun opkald, e-mails, e-mail-sporingsaktivitet, sidevisninger og ændringer i livscyklusstadiet.

Opret opgaver

Du kan oprette en opgave, som knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen. Opgaven vil også blive vist på postens indeksside og på kontaktens post i CRM.

1. Naviger til din Gmail-indbakke.
2. I menuen i højre side skal du klikke påsp sprocket tandhjuls-ikonetspiconrocket.
3. Søg efter en kontakt på fanen Kontakter i højre panel, og klik på kontaktens navn. Kontaktens profil vises i højre panel.
4. I højre panel skal du klikke for at udvide sektionen Opgaver .
5. I dette afsnit kan du se alle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig. Klik på Tilføj for at oprette en ny opgave til kontakten.
6. Indtast opgavens navn og vælg en forfaldsdato for opgaven.
7. Klik på Gem.

Tilknyt nye eller eksisterende aftaler eller billetter

Tilknyt nye eller eksisterende aftaler eller billetter til en kontakt, alt sammen fra kontaktprofilen. Den nyoprettede post vises på kontaktprofilen i Gmail, på kontaktposten i dit CRM og på objektets indeksside.

1. Naviger til din Gmail-indbakke.
2. I menuen i højre side skal du klikke påsp sprocket tandhjuls-ikonetspiconrocket.
3. Søg efter en kontakt på fanen Kontakter i højre panel, og klik på kontaktens navn. Kontaktens profil vises i højre panel.
4. Rul ned til afsnittet Tilbud eller billetter for at se de poster, der er knyttet til kontakten.
   • Klik for at udvide sektionen for at se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til kontakten. I afsnittet Tilbud vises de første 10 tilknyttede tilbud.
     
5. Klik på Tilføj for at oprette og tilknytte en ny post.
   • På fanen Opret ny skal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen. Hvis du vil indstille, hvilke felter der skal vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere om at tilpasse oprettelsesformularen for hvert objekt.
   • Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal du angive etiketten, efter at posten er oprettet.
   • Klik på Opret, eller klik på Opret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.

6. Hvis du vil tilknytte en aftale eller billet, som allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Add.
   • Klik på fanen Tilføj eksisterende.
     
   • Søg efter den post, du vil tilknytte, og marker derefter afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.
   • Klik på Næste.
   • Klik på +Tilføj tilknytningslabel for at angive -labels, der beskriver forholdet mellem posterne, for at mærke posttilknytningen (kunProfessional og Enterprise ).
   • Klik på Gem.

Tilføj e-mailmodtagere som kontakter

Når du sender en e-mail til en person, som ikke er i din HubSpot-kontaktdatabase, skal du klikke på Tilføj til HubSpot i kontaktprofilen for at tilføje kontakten til din HubSpot-konto. Når du har tilføjet dem, kan du redigere deres kontaktegenskaber fra sidepanelet uden at forlade din Gmail-konto.

Hvis du har slået Fill contact details from emails with HubSpot AI til på din konto, vil HubSpots AI scanne e-mailen for kontaktens oplysninger. Hvis der er data, som ikke er gemt i kontaktoptegnelsen, udfylder HubSpot de manglende kontaktegenskaber med oplysninger fra e-mailen. Du kan tilsidesætte alle egenskabsværdier, hvis det er nødvendigt, før du gemmer i HubSpot.

Fejlfinding af problemer med kontaktprofiler

Hvis du konsekvent ser en login-meddelelse i højre sidepanel i Gmail, når du forsøger at se kontaktprofiler, skal du muligvis ændre indstillingerne for din browser og indbakke.

Først skal du justere dine cookie-indstillinger i Chrome:

1. I øverste højre hjørne af din Chrome-browser skal du klikke på menuen Indstillinger (tre prikker eller tre vandrette linjer) og derefter vælge Indstillinger.
2. Klik på Privatliv og sikkerhed i menuen i venstre side.
3. I afsnittet Privatliv og sikkerhed skal du klikke på Webstedsindstillinger. Ældre versioner af Chrome kalder dette for Indholdsindstillinger.
4. Klik på Tredjepartscookies.
5. Sørg for, atindstillingen Tillad tredjepartscookies er slået til. Dine ændringer gemmes automatisk.
6. Hvis du ikke kan slå Tillad tredjepartscookies til,skal du klikke på Tilføj i afsnittetTillad og tilføje [*.]getsidekick.com, [*. ].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for udtrykkeligt at tillade dem.
7. Opdater Gmail.

Derudover er nogle Gmail Labs inkompatible med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen på grund af inkonsekvent formatering af deres beta-funktioner. Specifikt er det Gmail Lab, der hedder Preview Pane, ikke kompatibelt med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du slår dette fra, vil sidepanelet med kontaktprofiler blive vist:

1. Åbn Gmail.
2. Klik på tandhjulsikonet, og vælg derefter Se alle indstillinger.
3. Klik på fanen Labs .
4. Søg efter Preview Pane, og slå funktionen fra.

Hvis du stadig har problemer med at indlæse dine kontaktprofiler, skal du slå alle andre Labs-funktioner fra. Få mere at vide om fejlfinding af HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.