通过 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展使用联系人档案

通过联系人档案功能，您可直接在Gmail收件箱中访问CRM联系人信息。安装HubSpot Sales Chrome扩展程序 后，联系人信息将直接显示在您的收件箱中。利用联系人档案查看联系信息和近期销售活动，还可在Gmail收件箱内直接创建任务并关联交易或工单。

若需在任意网页访问联系人档案，请了解如何在网页端使用HubSpot Sales Chrome扩展程序。 

搜索您的 HubSpot 联系人数据库

通过联系人档案功能，您无需离开收件箱即可搜索存储在HubSpot中的联系人：

1. 进入您的Gmail收件箱。
2. 在Gmail收件箱右侧边栏菜单中，点击齿轮图标。若未显示右侧边栏菜单，请点击右下角的"显示侧边栏"。

3. 在右侧面板的"联系人"选项卡中，可通过以下操作访问CRM中的联系人：
   • 搜索联系人：在搜索栏输入姓名或邮箱。
   • 按保存视图筛选联系人：点击搜索栏下方的下拉菜单，选择已保存的视图。了解更多关于管理保存视图的信息。 

4. 点击联系人姓名，其 HubSpot 联系人记录将显示在右侧面板。

使用联系人档案

在联系人档案中，可查看详细信息及近期销售活动。您还可编辑联系人属性、创建任务，并关联新/现有交易或工单。

1. 转至您的Gmail收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮 图标。 
3. 在右侧面板的"联系人"选项卡中搜索联系人，点击其姓名。联系人档案将显示在右侧面板。
4. 若需在CRM中查看联系人记录，请点击"在CRM中打开"。 
5. 要查看联系人详情，请点击展开"关于"部分。 
   • "关于"部分的属性可在CRM外部显示的联系人预览卡片中自定义。了解如何更新预览卡片中的属性。
6. 要编辑联系人档案中的属性，请点击需修改的属性。根据属性类型编辑值：
   • 对于文本或数字属性，请输入您的 值 。
   • 对于枚举或用户自定义属性，请选择一个 值。
   • 在底部点击保存。
7. 要查看联系人的近期销售活动，请点击展开时间轴部分。该部分仅显示 通话、邮件、邮件追踪活动、页面浏览及生命周期阶段变更。

创建任务

您可直接从联系人档案创建关联该联系人的任务。该任务将同时显示在记录索引页及CRM系统中的联系人记录中。

1. 导航至您的Gmail收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮 图标。 
3. 在右侧面板的"联系人"选项卡中搜索联系人，点击其姓名。联系人档案将显示在右侧面板。
4. 在右侧面板中，点击展开任务部分。
5. 在此区域，您将看到已创建或分配给您的所有现有任务。点击"添加"为联系人创建新任务。
6. 输入任务名称并选择截止日期。
7. 点击保存。

 

关联新/现有交易或工单 

在联系人档案中关联新/现有交易或工单。新创建的记录将同时显示在Gmail的联系人档案、CRM中的联系人记录以及对象索引页面。

1. 转到您的Gmail收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮 图标。 
3. 在右侧面板的"联系人"选项卡中搜索联系人，点击其姓名。该联系人的资料将显示在右侧面板。
4. 要查看与联系人相关的记录，请向下滚动至“交易”或“工单”部分。 
   • 点击展开该部分以查看已关联该联系人的现有记录。在交易部分，将显示前10个关联交易。 
5. 要创建并关联新记录，请点击添加。
   • 在"新建"选项卡中，于创建表单中填写属性值。若需设置创建表单的字段显示，请了解如何为每个对象自定义创建表单。 
   • 若需设置关联标签，请在记录创建后进行标记。
   • 点击创建，或需创建关联另一条记录时，点击创建并添加另一条。

6. 要关联CRM中已存在的交易或工单，请点击添加。
   • 点击“添加现有”选项卡。 
   • 搜索要关联的记录，然后勾选记录名称旁的复选框。
   • 点击下一步。
   • 为关联记录添加标签（仅限专业版和企业版），点击“+添加关联标签”设置描述记录间关系的标签。
   • 点击保存。

将邮件收件人添加为联系人

当邮件收件人不在您的HubSpot联系人数据库中时，可在联系人资料页点击"添加至HubSpot"将其导入账户。添加后，您无需离开Gmail即可通过侧边栏编辑其联系人属性。

若您的账户已启用"使用HubSpot AI从邮件填充联系人详情"功能，HubSpot人工智能将扫描邮件中的联系人信息。对于联系人记录中未存储的数据，HubSpot将自动从邮件中提取信息填充缺失的联系人属性。保存至HubSpot前，您可根据需要覆盖任何属性值。

联系人档案问题排查

若您在查看联系人档案时，Gmail右侧边栏持续显示登录提示，可能需要调整浏览器和收件箱设置：

首先调整Chrome浏览器的Cookie设置：

1. 在 Chrome 浏览器的右上角，点击设置菜单（三个点或三条横线），然后选择“设置”。
2. 在左侧边栏菜单中，点击隐私和安全。 
3. 在隐私和安全部分，点击网站 设置。旧版Chrome将此项标记为内容设置。
4. 点击第三方Cookie。
5. 确保已开启"允许第三方Cookie "开关。更改将自动保存。
6. 若无法开启" 允许第三方Cookie "开关 ，请在" 允许" 区域点击 "添加 "，手动 添加以下域名以明确允许访问 ： [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com 及 [*.]hsappstatic.net 。
7. 刷新 Gmail。

此外，部分Gmail实验室功能因测试版特性格式不兼容，可能与HubSpot Sales Chrome扩展冲突。特别是名为"预览窗格"的实验室功能会导致Gmail联系人资料侧边栏无法显示。关闭该功能即可解决：

1. 打开Gmail。
2. 点击齿轮图标，选择 查看所有设置。
3. 点击 实验室选项卡 。
4. 搜索“预览窗格”并关闭该功能。

若联系人档案仍无法加载，请关闭其他实验室功能。了解更多关于HubSpot Sales Chrome 扩展程序的故障排除信息。