通过 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展使用联系人档案

通过联系人档案，您可直接在 Gmail 收件箱中访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Chrome 扩展程序 后，联系人信息将直接显示在您的收件箱中。利用联系人档案，您可以查看联系人信息及最近的销售活动。您还可以在 Gmail 收件箱内直接创建任务，并关联交易或工单。

若要在任何网页上访问联系人档案，请了解如何在整个网络中使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序。 

搜索您的 HubSpot 联系人数据库

通过联系人档案，您无需离开收件箱即可搜索存储在 HubSpot 中的联系人：

1. 进入您的 Gmail 收件箱。
2. 在 Gmail 收件箱的右侧边栏菜单中，点击齿轮图标。如果右侧边栏菜单不可见，请在右下角点击“显示侧边栏”。

3. 在右侧面板的“联系人”选项卡中，您可以通过以下操作访问 CRM 中的联系人：
   • 要搜索联系人，请在搜索栏中输入姓名或邮箱地址。
   • 若要按已保存视图筛选联系人，请点击搜索栏下方的下拉菜单，并选择一个已保存视图。了解有关管理已保存视图的更多信息。 

4. 点击联系人姓名。其 HubSpot 联系人记录将显示在右侧面板中。

使用联系人档案

在联系人档案中，您可以查看联系人详情及近期销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务，并关联新交易或现有交易，或关联工单。

1. 转到您的 Gmail 收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮 图标。 
3. 在右侧面板的“联系人”选项卡中，搜索联系人并点击其姓名。该联系人的个人资料将显示在右侧面板中。
4. 若要在 CRM 中查看该联系人记录，请点击“在 CRM 中打开”。 
5. 要查看联系人详细信息，请点击展开“关于”部分。 
   • “关于”部分中显示的属性会在 CRM 外部显示的联系人预览卡片中进行自定义。了解如何更新预览卡片中的属性。
6. 若要编辑联系人资料中的属性，请单击要编辑的属性。根据属性类型，编辑其值：
   • 对于文本或数字属性，请输入您的 值 。
   • 对于枚举或用户属性，请选择一个 值。
   • 在底部，单击“保存”。
7. 要查看该联系人的近期销售活动，请点击展开“时间轴”部分。该部分仅显示 通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览以及生命周期阶段的变化。

创建任务

您可以直接在联系人档案中创建与该联系人关联的任务。该任务还将显示在记录索引页面以及 CRM 中的联系人记录中。

1. 转到您的 Gmail 收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮 图标。 
3. 在右侧面板的“联系人”选项卡中，搜索联系人并点击其姓名。联系人的个人资料将显示在右侧面板中。
4. 在右侧面板中，点击展开“任务”部分。
5. 在此部分，您将看到您已创建或被分配的现有任务。点击“添加”为该联系人创建新任务。
6. 输入任务名称并为任务选择截止日期。
7. 点击“保存”。

 

关联新交易或现有交易及工单 

您可以在联系人档案中将新交易或现有交易、工单关联至联系人。新创建的记录将显示在 Gmail 中的联系人档案、CRM 中的联系人记录以及该对象的索引页面上。

1. 转到您的 Gmail 收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击 齿轮 图标。 
3. 在右侧面板的“联系人”选项卡中，搜索联系人并点击该联系人的姓名。联系人的个人资料将显示在右侧面板中。
4. 要查看与该联系人相关的记录，请向下滚动至“交易”或“工单”部分。 
   • 点击展开该部分，查看已与该联系人关联的任何现有记录。在“交易”部分，将显示前 10 项关联交易。 
5. 要创建并关联新记录，请点击“添加”。
   • 在“创建新”选项卡中，在创建表单中输入属性值。若要设置创建表单中显示的字段，请了解如何为每个对象自定义创建表单。 
   • 如果您想设置关联标签，则需要在记录创建后设置该标签。
   • 点击“创建”，或若要创建并关联另一条记录，请点击“创建并添加另一条”。

6. 若要关联 CRM 中已存在的交易或工单，请点击“添加”。
   • 点击“添加现有”选项卡。 
   • 搜索您想要关联的记录，然后选中记录名称旁边的复选框。
   • 点击“下一步”。
   • 若要为记录关联添加标签（仅限专业版和企业版），请点击“+添加关联标签”以设置描述记录之间关系的标签。
   • 点击“保存”。

将邮件收件人添加为联系人

当向未在 HubSpot 联系人数据库中的人发送邮件时，在联系人资料中点击“添加到 HubSpot”即可将该联系人添加到您的 HubSpot 账户。添加后，您无需离开 Gmail 账户，即可通过侧边栏编辑其联系人属性。

如果您在账户中启用了“使用 HubSpot AI 从电子邮件中填充联系人详细信息”功能，HubSpot 的 AI 将扫描电子邮件以查找联系人的信息。如果存在未存储在联系人记录中的数据，HubSpot 将使用电子邮件中的信息填充缺失的联系人属性。在保存到 HubSpot 之前，您可以根据需要覆盖任何属性值。

解决联系人资料相关问题

如果您在尝试查看联系人资料时，Gmail 右侧边栏中持续显示登录提示，可能需要调整浏览器和收件箱设置。

首先，请调整 Chrome 中的 Cookie 设置：

1. 在 Chrome 浏览器的右上角，点击“设置”菜单（三个点或三条横线），然后选择“设置”。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“隐私和安全”。 
3. 在“隐私和安全”部分，点击“网站 设置”。旧版本的 Chrome 将此选项称为“内容设置”。
4. 点击“第三方 Cookie”。
5. 确保“允许第三方 Cookie ”设置已开启。您的更改将自动保存。
6. 如果您无法开启 “允许第三方 Cookie ”开关， 请在 “允许 ”部分点击 “添加 ”，并添加 [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com 和 [*.]hsappstatic.net 以明确允许它们。
7. 刷新 Gmail。

此外，由于某些 Gmail Labs 测试版功能的格式不一致，它们可能与 HubSpot Sales Chrome 扩展程序不兼容。特别是名为“预览窗格”的 Gmail Labs 功能，与 Gmail 中的联系人资料不兼容。关闭此功能后，联系人资料侧边栏应能正常显示：

1. 打开Gmail。
2. 点击齿轮图标，然后选择 “查看所有设置”。
3. 点击“ 实验室 ” 选项卡 。
4. 搜索“预览窗格”，并关闭该功能。

若仍无法加载联系人资料，请关闭其他所有 Labs 功能。了解有关HubSpot Sales Chrome 扩展程序故障排除的更多信息。