通过 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展使用联系人档案

通过联系人档案直接从 Gmail 收件箱访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展 后，可直接在收件箱中查看联系人信息。使用联系人档案查看联系人信息和最近的销售活动。您还可以在 Gmail 收件箱中创建任务并关联交易或票据。

要在任何网页上访问联系人资料，请了解在网页上使用HubSpot 销售 Chrome 扩展的更多信息。

搜索 HubSpot 联系人数据库

使用联系人资料，您可以搜索存储在 HubSpot 中的联系人，而无需离开收件箱：

1. 导航至 Gmail 收件箱。
2. 在 Gmail 收件箱的右侧边栏菜单中，点击sp sprocket 链轮图标spiconrocket.如果右侧边栏菜单不可见，请在右下角单击 "显示侧面板"。

3. 在右侧面板的 "联系人"选项卡上，可以通过以下操作访问 CRM 中的联系人：
   • 要搜索联系人，请在搜索栏中输入姓名 或电子邮件。
   • 要根据保存的视图筛选联系人，请单击搜索栏下的下拉菜单，然后选择保存的视图。了解有关管理已保存视图的更多信息。
4. 点击联系人姓名。他们的 HubSpot 联系人记录将显示在右侧面板中。

使用联系人资料

在联系人档案中，您可以查看联系人详细信息和最近的销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务以及关联新的或现有的交易或票据。

1. 导航到 Gmail 收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，点击sp sprocket 链轮图标spiconrocket.
3. 在右侧面板的 "联系人"选项卡上，搜索联系人并点击联系人姓名。联系人资料将显示在右侧面板中。
4. 要在 CRM中查看联系人记录，请单击在 CRM 中打开。
5. 要查看联系人详细信息，请单击展开 "关于 "部分。
   • 在 CRM 外部显示的联系人预览卡中，可以自定义 "关于"部分中的可用属性。了解如何更新预览卡中的属性。
6. 要编辑联系人资料中的属性，请单击要编辑的属性。根据属性类型，编辑值：
   • 对于文本或数字属性， 在文本框中输入 值 。
   • 对于枚举或用户属性，选择一个 值。
   • 在底部单击保存。
7. 要查看联系人最近的销售活动，请单击展开时间轴部分。该部分只会显示 通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览和生命周期阶段变化。

创建任务

您可以直接在联系人资料中创建与联系人关联的任务。该任务也会显示在记录索引页和 CRM 中联系人的记录上。

1. 导航至 Gmail 收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，单击sp sprocket 链轮图标spiconrocket.
3. 在右侧面板的 "联系人"选项卡上，搜索联系人并单击联系人姓名。联系人资料将显示在右侧面板中。
4. 在右面板中，单击展开任务 部分。
5. 在该部分，你会看到自己创建的或分配给自己的任何现有任务。单击添加为联系人创建新任务。
6. 输入任务 名称 ，并为任务选择 到期日 。
7. 单击 保存。

关联新的或现有的交易或票单

将新的或现有的交易或票单与联系人关联起来，所有操作均可从联系人资料中完成。新创建的记录将显示在 Gmail 中的联系人档案、CRM 中的联系人记录以及对象的索引页面上。

1. 导航到 Gmail 收件箱。
2. 在右侧边栏菜单中，单击sp sprocket 链轮图标spiconrocket.
3. 在右侧面板的 "联系人"选项卡上，搜索联系人并单击联系人姓名。联系人资料将显示在右侧面板中。
4. 要查看与联系人相关的记录，请向下滚动到 "交易 "或 "票务"部分。
   • 单击以展开该部分，查看已与该联系人关联的任何现有记录。在 "交易"部分，将显示前 10 项关联交易。
     
5. 要创建并关联新记录，请单击 "添加"。
   • 在 "创建新"选项卡上，在创建表单中输入属性值。要设置创建表单中显示的字段，请了解为每个对象自定义创建表单的更多信息。
   • 如果要设置关联标签，需要在创建记录后设置标签。
   • 单击创建，或者要创建并关联另一条记录，请单击创建并添加另一条记录。

6. 要关联 CRM 中已存在的交易或票据，请单击 添加。
   • 单击添加现有标签。
     
   • 搜索要关联的记录，然后选择记录名称旁边的复选框。
   • 单击下一步。
   • 要标注记录关联（仅限专业版和企业版），请单击+添加关联标签 ，以设置描述记录之间关系的 标签。
   • 单击保存。

将电子邮件收件人添加为联系人

给 HubSpot 联系人数据库中没有的人发送电子邮件时，在联系人资料中单击 "添加到 HubSpot"，将联系人添加到 HubSpot 账户。添加后，你可以从侧边栏编辑联系人属性，而无需离开 Gmail 账户。

如果你在账户中开启了HubSpot AI 从邮件中填写联系人详细信息的功能，HubSpot 的 AI 就会扫描邮件以查找联系人信息。如果有任何数据未存储在联系人记录中，HubSpot 会用电子邮件中的信息填充缺失的联系人属性。如果需要，你可以在保存到 HubSpot 之前覆盖任何属性值。

排除联系人资料中的问题

如果你在尝试查看联系人资料时总是在 Gmail 的右侧边栏看到登录信息，你可能需要更改浏览器和收件箱设置。

首先，调整 Chrome 浏览器中的 cookies 设置：

1. 在 Chrome 浏览器右上角，单击 "设置"菜单（三个点或三条横线），然后选择 "设置"。
2. 在左侧边栏菜单中，单击隐私和安全。
3. 在 "隐私和安全 "部分，单击 "网站 设置"。旧版本的 Chrome 浏览器将其标记为内容设置。
4. 单击第三方 cookie。
5. 确保 "允许第三方 cookie " 设置已打开。您的更改将自动保存。
6. 如果无法打开 "允许第三方 cookie "开关，请单击 "允许" 部分中的 " 添加" ，然后添加 [*.]getsidekick.com、[*.].hubspot. com 和 [*.]hsappstatic.net 以明确允许它们。
7. 刷新 Gmail。

此外，某些 Gmail 实验室与 HubSpot 销售 Chrome 扩展不兼容，因为其测试版功能的格式不一致。具体来说，名为 "预览窗格"的 Gmail 实验室与 Gmail 中的联系人配置文件不兼容。将其关闭后，联系人资料侧边栏就会出现：

1. 打开Gmail。
2. 点击齿轮图标，然后选择 " 查看所有设置"。
3. 单击 " 实验室 "选项卡。
4. 搜索 "预览窗格 "并关闭该功能。

如果在加载联系人资料时仍有问题，请关闭任何其他实验室功能。了解有关HubSpot 销售 Chrome 扩展程序故障排除的更多信息。