Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa

Voit tarkastella CRM-yhteystietojasi suoraan Gmail-postilaatikostasi yhteyshenkilöprofiilien avulla. Kun olet asentanut HubSpot Sales -laajennuksen Chrome-selaimeen osoitteesta, yhteystiedot ovat käytettävissä suoraan postilaatikossasi. Yhteyshenkilöprofiilien avulla voit tarkastella yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää niihin kauppoja tai tikettejä – kaikki suoraan Gmail-postilaatikostasi käsin.

Jos haluat käyttää yhteyshenkilöprofiileja millä tahansa verkkosivulla, lue lisää HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen käytöstä verkossa. 

Hae HubSpot-yhteystietokannasta

Yhteyshenkilöprofiilien avulla voit etsiä HubSpotissa tallennettuja yhteyshenkilöitä poistumatta postilaatikostasi:

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta Gmail-postilaatikon oikean sivupalkin valikossarataskuvaketta. Jos oikean sivupalkin valikko ei ole näkyvissä, napsauta oikeassa alakulmassa Näytä sivupaneeli.

3. Oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdessä voit käyttää CRM-järjestelmän yhteystietoja seuraavilla toiminnoilla:
   • Voit etsiä yhteystietoa kirjoittamalla nimen tai sähköpostiosoitteen hakupalkkiin.
   • Voit suodattaa yhteystietoja tallennetun näkymän mukaan napsauttamalla hakupalkin alla olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla tallennetun näkymän. Lue lisää tallennettujen näkymien hallinnasta. 

4. Napsauta yhteyshenkilön nimeä. Hänen HubSpot-yhteystietonsa näkyvät oikeassa paneelissa.

Käytä yhteyshenkilöprofiileja

Yhteyshenkilöprofiilissa voit tarkastella yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia, luoda tehtäviä ja liittää uusia tai olemassa olevia kauppoja tai tikettejä.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossarataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdestä yhteyshenkilö ja napsauta hänen nimeään. Yhteyshenkilön profiili näkyy oikeassa paneelissa.
4. Voit tarkastella yhteystietotietuetta CRM-järjestelmässäsi napsauttamalla Avaa CRM:ssä. 
5. Voit tarkastella yhteystiedon tietoja laajentamalla Tietoja-osion. 
   • Tietoja-osiossanäkyvät tiedot mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyviin yhteystietojen esikatselukortteihin. Lue, miten voit päivittää esikatselukorttien tiedot.
6. Voit muokata yhteystietoprofiilin ominaisuutta napsauttamalla muokattavaa ominaisuutta. Muokkaa arvoa ominaisuuden tyypin mukaan:
   • Teksti- tai numerotietojen kohdalla kirjoita arvo tekstikenttään.
   • Luettelomaisen tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvo.
   • Napsauta alareunassa Tallenna.
7. Voit tarkastella yhteyshenkilön viimeaikaisia myyntitoimintoja laajentamalla Aikajana-osion napsauttamalla sitä. Tässä osiossa näkyvät vain puhelut, sähköpostit, sähköpostien seurantatoiminnot, sivun katselukerrat ja elinkaaren vaiheen muutokset.

Luo tehtäviä

Voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteystietoon suoraan yhteystietoprofiilista. Tehtävä näkyy myös tietueiden hakemistosivulla ja yhteystiedon tietueessa CRM:ssä.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossarataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdestä yhteyshenkilö ja napsauta hänen nimeään. Yhteyshenkilön profiili avautuu oikeaan paneeliin.
4. Napsauta oikean paneelinTehtävät-osiotalaajentaaksesi sen.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. NapsautaLisääluodaksesi uuden tehtävän kontaktille.
6. Kirjoita tehtävännimija valitsetehtävällemääräaika.
7. NapsautaTallenna.

Liitä uusia tai olemassa olevia kauppoja tai tikettejä 

Liitä uusia tai olemassa olevia kauppoja tai tikettejä yhteyshenkilöön suoraan yhteyshenkilön profiilista. Uusi tietue näkyy yhteyshenkilön profiilissa Gmailissa, yhteyshenkilön tietueessa CRM-järjestelmässä ja objektin hakemistosivulla.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossarataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdestä yhteyshenkilö ja napsauta hänen nimeään. Yhteyshenkilön profiili avautuu oikeaan paneeliin.
4. Voit tarkastella yhteyshenkilöön liittyviä tietueita vierittämällä alaspäinKauppatapahtumat- taiTiketit-osioon. 
   • Napsautaosiota laajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi kaikki olemassa olevat tietueet, jotka on jo liitetty yhteystietoon. Kaupat-osiossa näkyy 10 ensimmäistä liitettyä kauppaa. 
5. Voit luoda ja liittää uuden tietueen napsauttamallaLisää.
   • Syötä ominaisuusarvotLuo uusi-välilehden luontilomakkeeseen. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisää kunkin objektin luontilomakkeen mukauttamisesta. 
   • Jos haluat asettaa liitännän nimikkeen, sinun onasetettava nimike tietueen luomisen jälkeen.
   • NapsautaLuo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsautaLuo ja lisää toinen.

6. Jos haluat liittää CRM-järjestelmässäsi jo olemassa olevan kaupan tai tiketin, napsautaLisää.
   • NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
   • NapsautaSeuraava.
   • Voit nimetä tietueiden liitännän (vainProfessional-jaEnterprise-versiot) napsauttamalla+Lisää liitännän nimi jamäärittämällänimet, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • NapsautaTallenna.

Lisää sähköpostin vastaanottajat kontakteiksi

Kun lähetät sähköpostia henkilölle, joka ei ole HubSpot-yhteystietokannassasi, napsauta yhteyshenkilön profiilissa Lisää HubSpotiin lisätäksesi yhteyshenkilön HubSpot-tiliisi. Lisäämisen jälkeen voit muokata yhteyshenkilön tietoja sivupalkista poistumatta Gmail-tililtäsi.

Jos tililläsi on käytössä Täytä yhteystiedot sähköposteista HubSpotin tekoälyn avulla -toiminto, HubSpotin tekoäly skannaa sähköpostin yhteystiedon löytämiseksi. Jos tietoja ei ole tallennettu yhteystietueeseen, HubSpot täyttää puuttuvat yhteystiedot sähköpostista löytyvillä tiedoilla. Voit tarvittaessa korvata minkä tahansa ominaisuusarvon ennen tallentamista HubSpotiin.

Yhteystietoprofiilien ongelmien vianmääritys

Jos näet jatkuvasti kirjautumisviestin Gmailin oikeassa sivupalkissa, kun yrität tarkastella yhteyshenkilöprofiileja, sinun on ehkä muutettava selaimen ja postilaatikon asetuksia.

Säädä ensin evästeasetuksiasi Chromessa:

1. Napsauta Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset -valikkoa (kolme pistettä tai kolme vaakaviivaa) ja valitse sitten Asetukset.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietosuoja ja turvallisuus. 
3. Napsauta Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sivuston asetukset. Vanhemmissa Chrome-versioissa tämä on nimeltään Sisältöasetukset.
4. Napsauta Kolmannen osapuolen evästeet.
5. Varmista, että Salli kolmannen osapuolen evästeet -asetus on kytketty päälle. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
6. Jos et pysty ottamaan Salli kolmannen osapuolen evästeet -kytkintä käyttöön, napsauta Lisää Salli-osiossa ja lisää [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com ja [*.]hsappstatic.net sallimaan ne nimenomaisesti.
7. Päivitä Gmail.

Lisäksi jotkin Gmail Labs -ominaisuudet eivät ole yhteensopivia HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa, koska niiden beetatoimintojen muotoilu on epäjohdonmukainen. Erityisesti Gmail Labs -ominaisuus nimeltä Preview Pane ei ole yhteensopiva Gmailin yhteyshenkilöprofiilien kanssa. Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä pitäisi mahdollistaa yhteyshenkilöprofiilien sivupalkin näkyvyyden:

1. Avaa Gmail.
2. Napsauta rataskuvaketta ja valitse sitten Näytä kaikki asetukset.
3. Napsauta Labs-välilehte ä.
4. Etsi Esikatselupaneeli ja poista ominaisuus käytöstä.

Jos sinulla on edelleen ongelmia yhteystietoprofiilien lataamisessa, poista käytöstä muut Labs-ominaisuudet. Lue lisää HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen vianmäärityksestä.