Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa

Voit käyttää CRM-yhteystietojasi suoraan Gmail-postilaatikostasi yhteysprofiilien avulla. Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, yhteystiedot ovat käytettävissä suoraan postilaatikostasi. Käytä yhteysprofiileja yhteystietojen ja viimeaikaisten myyntitoimintojen tarkasteluun. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää niihin kauppoja tai lippuja, kaikki suoraan Gmail-postilaatikostasi.

Jos haluat käyttää yhteysprofiileja millä tahansa verkkosivulla, lue lisää HubSpot Sales Chrome -laajennuksen käytöstä verkossa. 

Hae HubSpot-yhteystietokannastasi

Yhteysprofiilien avulla voit etsiä HubSpotissa tallentamiasi yhteystietoja poistumatta postilaatikostasi:

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta Gmailin postilaatikon oikean sivupalkin valikossahammasrataskuvaketta. Jos oikean sivupalkin valikko ei ole näkyvissä, napsauta oikeassa alakulmassa Näytä sivupaneeli.

3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, Yhteystiedot -välilehdessä, voit käyttää CRM-järjestelmän yhteystietoja seuraavasti:
   • Voit etsiä yhteystietoa kirjoittamalla nimen tai sähköpostiosoitteen hakupalkkiin.
   • Voit suodattaa yhteystietoja tallennetun näkymän mukaan napsauttamalla hakupalkin alla olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla tallennetun näkymän. Lisätietoja tallennettujen näkymien hallinnasta. 

4. Napsauta yhteystiedon nimeä. HubSpot-yhteystietotiedot näkyvät oikeassa paneelissa.

Käytä yhteyshenkilöprofiileja

Yhteystietoprofiilissa voit tarkastella yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös muokata yhteystietojen ominaisuuksia, luoda tehtäviä ja liittää uusia tai olemassa olevia kauppoja tai lippuja.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossahammasrataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdessä yhteystietoa ja napsauta yhteystiedon nimeä. Yhteystiedon profiili näkyy oikeassa paneelissa.
4. Voit tarkastella yhteystietoa CRM-järjestelmässä napsauttamalla Avaa CRM:ssä. 
5. Voit tarkastella yhteystietojen yksityiskohtia napsauttamalla Tiedot-osionlaajennusta. 
   • Tietoja-osiossanäkyvät ominaisuudet mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyvissä yhteystietojen esikatselukorteissa. Lue, miten voit päivittää esikatselukorttien ominaisuuksia.
6. Voit muokata yhteystiedon profiilin ominaisuutta napsauttamalla muokattavaa ominaisuutta. Muokkaa arvoa ominaisuuden tyypin mukaan:
   • Teksti- tai numeromääritteiden osalta kirjoita arvo tekstikenttään.
   • Luettelomerkinnän tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvo.
   • Napsauta alareunassa Tallenna.
7. Voit tarkastella yhteyshenkilön viimeaikaisia myyntitoimia napsauttamalla Aikajana-osi ota. Tässä osiossa näkyvät vain puhelut, sähköpostit, sähköpostien seurantatoimet, sivun katselukerrat ja elinkaaren vaiheiden muutokset.

Luo tehtäviä

Voit luoda kontaktin profiilista suoraan tehtävän, joka liitetään kontaktiin. Tehtävä näkyy myös tietueiden hakemistosivulla ja kontaktin tietueessa CRM:ssä.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossahammasrataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdestä yhteyshenkilö ja napsauta hänen nimeään. Yhteyshenkilön profiili näkyy oikeassa paneelissa.
4. Napsauta oikean paneelinTehtävät-osiotalaajentaaksesi sen.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. NapsautaLisääluodaksesi uuden tehtävän kontaktille.
6. Kirjoita tehtävännimija valitsetehtävänmääräaika.
7. NapsautaTallenna.

Liitä uusia tai olemassa olevia kauppoja tai lippuja 

Liitä uusia tai olemassa olevia kauppoja tai lippuja kontaktiin, kaikki kontaktiprofiilista. Uusi tietue näkyy kontaktiprofiilissa Gmailissa, kontaktitietueessa CRM:ssä ja objektin hakemistosivulla.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossahammasrataskuvaketta. 
3. Etsi oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteystiedot-välilehdeltä yhteyshenkilö ja napsauta hänen nimeään. Yhteyshenkilön profiili näkyy oikeanpuoleisessa paneelissa.
4. Voit tarkastella yhteystietoon liittyviä tietueita vierittämällä alas kohtaanKaupat taiLiput. 
   • Napsauta laajentaaksesiosion ja tarkastellaksesi yhteystietoon jo liitettyjä tietueita. Kaupat-osiossa näkyy 10 ensimmäistä liitettyä kauppaa. 
5. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen napsauttamallaLisää.
   • KirjoitaUusi-välilehdessä luontilomakkeeseen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisää luontilomakkeen mukauttamisesta kunkin objektin osalta. 
   • Jos haluat asettaa liitännän nimikkeen, sinun onasetettava nimike tietueen luomisen jälkeen.
   • NapsautaLuo tai luo ja liitä toinen tietue napsauttamallaLuo ja lisää toinen.

6. Jos haluat liittää CRM-järjestelmässäsi jo olevan kaupan tai lipun, napsautaLisää.
   • NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
   • NapsautaSeuraava.
   • Voit nimetä tietueiden yhdistämisen (vainProfessional-jaEnterprise-versiot) napsauttamalla+Lisää yhdistämisen nimi jamäärittämällänimet, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • NapsautaTallenna.

Lisää sähköpostin vastaanottajat yhteystietoihin

Kun lähetät sähköpostia henkilölle, joka ei ole HubSpot-yhteystietokannassasi, napsauta yhteystietoprofiilissa Lisää HubSpotiin lisätäksesi yhteystiedon HubSpot-tiliisi. Lisäämisen jälkeen voit muokata yhteystiedon ominaisuuksia sivupalkista poistumatta Gmail-tililtäsi.

Jos tililläsi on käytössä HubSpotin tekoälyn toiminto Täytä yhteystiedot sähköposteista, HubSpotin tekoäly skannaa sähköpostin yhteystietojen löytämiseksi. Jos yhteystietorekisterissä ei ole kaikkia tietoja, HubSpot täyttää puuttuvat yhteystietojen ominaisuudet sähköpostin tiedoilla. Voit tarvittaessa korvata minkä tahansa ominaisuuden arvon ennen tallentamista HubSpotiin.

Yhteystietoprofiilien ongelmien vianmääritys

Jos näet jatkuvasti kirjautumisviestin Gmailin oikeassa sivupalkissa, kun yrität tarkastella yhteystietoprofiileja, sinun on ehkä muutettava selaimen ja postilaatikon asetuksia.

Säädä ensin evästeiden asetukset Chromessa:

1. Napsauta Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset -valikkoa (kolme pistettä tai kolme vaakaviivaa) ja valitse sitten Asetukset.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tietosuoja ja turvallisuus. 
3. Napsauta Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sivuston asetukset. Vanhemmissa Chrome-versioissa tämä on nimeltään Sisältöasetukset.
4. Napsauta Kolmannen osapuolen evästeet.
5. Varmista, että Salli kolmannen osapuolen evästeet -asetus on valittuna. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
6. Jos et pysty ottamaan Kolmannen osapuolen evästeet -kytkintä käyttöön, napsauta Lisää-painiketta Salli-osiossa ja lisää [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com ja [*.]hsappstatic.net, jotta ne sallitaan nimenomaisesti.
7. Päivitä Gmail.

Lisäksi jotkin Gmail Labsin toiminnot eivät ole yhteensopivia HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa, koska niiden beta-ominaisuuksien muotoilu on epäjohdonmukaista. Erityisesti Gmail Labsin Preview Pane -toiminto ei ole yhteensopiva Gmailin yhteystietoprofiilien kanssa. Tämän toiminnon poistaminen käytöstä pitäisi mahdollistaa yhteystietoprofiilien sivupalkin näkyvyyden:

1. Avaa Gmail.
2. Napsauta rataskuvaketta ja valitse Näytä kaikki asetukset.
3. Napsauta Labs-välilehteä .
4. Etsi Esikatselupaneeli ja poista ominaisuus käytöstä.

Jos yhteyshenkilöiden profiilien lataamisessa on edelleen ongelmia, poista käytöstä muut Labs-ominaisuudet. Lisätietoja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen vianmäärityksestä.