Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa

Pääset käsiksi CRM-yhteystietoihisi suoraan Gmailin postilaatikostasi yhteystietoprofiilien avulla. Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, yhteystiedot ovat käytettävissäsi suoraan postilaatikossasi. Käytä yhteyshenkilöprofiileja tarkastellaksesi yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää kauppoja tai lippuja, ja kaikki tämä tapahtuu Gmailin postilaatikostasi.

Jos haluat käyttää yhteyshenkilöprofiileja millä tahansa verkkosivulla, saat lisätietoja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen käytöstä verkossa.

Etsi HubSpot-kontaktitietokannastasi

Yhteysprofiilien avulla voit etsiä HubSpotiin tallennettuja yhteystietojasi poistumatta postilaatikostasi:

1. Siirry Gmailin postilaatikkoon.
2. Napsauta Gmailin postilaatikon oikeanpuoleisessa sivupalkkivalikossa olevaasp sprocket hammasratas-kuvakettaspiconrocket. Jos oikean sivupalkin valikko ei ole näkyvissä, napsauta oikeassa alakulmassa Näytä sivupaneeli.

3. Oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdellä voit käyttää CRM:n yhteystietoja seuraavilla toiminnoilla:
   • Jos haluat etsiä yhteystietoa, kirjoita nimi tai sähköpostiosoite hakupalkkiin.
   • Jos haluat suodattaa yhteystietoja tallennetun näkymän mukaan, napsauta hakupalkin alla olevaa pudotusvalikkoa ja valitse tallennettu näkymä. Lisätietoja tallennettujen näkymien hallinnasta.
4. Napsauta yhteystiedon nimeä. Hänen HubSpot-yhteystietonsa näkyy oikeassa paneelissa.

Käytä yhteyshenkilöprofiileja

Yhteystietoprofiilissa voit tarkastella yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia, luoda tehtäviä ja liittää uusia tai olemassa olevia sopimuksia tai lippuja.

1. Siirry Gmailin postilaatikkoon.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossasp sprocket hammasratas-kuvakettaspiconrocket.
3. Etsi oikeassa paneelissa Yhteystiedot-välilehdellä yhteyshenkilö ja napsauta yhteyshenkilön nimeä. Yhteyshenkilön profiili näkyy oikeassa paneelissa.
4. Jos haluat tarkastella yhteystietoa CRM:ssä, valitse Avaa CRM:ssä.
5. Voit tarkastella yhteystiedon tietoja laajentamalla Tietoja-osiota napsauttamalla .
   • Tietoja-osiossa käytettävissä olevat ominaisuudet mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyviin yhteystiedon esikatselukortteihin. Lue, miten voit päivittää ominaisuuksia esikatselukorteissa.
6. Jos haluat muokata yhteystiedon profiilissa olevaa ominaisuutta, napsauta muokattavaa ominaisuutta. Muokkaa arvoa ominaisuuden tyypistä riippuen:
   • Kirjoita teksti- tai numeroominaisuuden arvo tekstikenttään.
   • Valitse arvo, jos kyseessä on luettelu- tai käyttäjäominaisuus .
   • Napsauta alareunassa Tallenna.
7. Voit tarkastella yhteyshenkilön viimeaikaisia myyntitoimia laajentamalla Aikajana-osiota napsauttamalla sitä. Tässä osiossa näkyvät vain puhelut, sähköpostit, sähköpostiseuranta-aktiviteetit, sivunäkymät ja elinkaaren vaiheiden muutokset.

Luo tehtäviä

Voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteystietoon suoraan yhteystietoprofiilista. Tehtävä näkyy myös tietueen indeksisivulla ja yhteyshenkilön tietueessa CRM:ssä.

1. Siirry Gmailin postilaatikkoon.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossasp sprocket hammasratas-kuvakettaspiconrocket.
3. Etsi oikeassa paneelissa Yhteystiedot-välilehdellä yhteyshenkilö ja napsauta yhteyshenkilön nimeä. Yhteyshenkilön profiili näkyy oikeassa paneelissa.
4. Laajenna oikeassa paneelissa Tehtävät-osio napsauttamalla sitä.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. Luo yhteyshenkilölle uusi tehtävä napsauttamalla Lisää.
6. Kirjoita tehtävännimi ja valitsetehtävälle eräpäivä .
7. Napsauta Tallenna.

Yhdistä uusia tai olemassa olevia sopimuksia tai lippuja

Voit liittää uusia tai olemassa olevia sopimuksia tai lippuja yhteystietoon, kaikki yhteystietoprofiilista. Äskettäin luotu tietue näkyy yhteyshenkilön profiilissa Gmailissa, yhteyshenkilön tietueessa CRM:ssä ja kohteen indeksisivulla.

1. Siirry Gmailin postilaatikkoon.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossasp sprocket hammasratas-kuvakettaspiconrocket.
3. Etsi oikeassa paneelissa Yhteystiedot-välilehdellä yhteyshenkilö ja napsauta sen nimeä. Yhteyshenkilön profiili näkyy oikeassa paneelissa.
4. Voit tarkastella yhteystietoon liittyviä tietueita vierittämällä alaspäin Diilit tai Liput -osioon.
   • Laajenna osio napsauttamalla sitä nähdäksesi kaikki olemassa olevat tietueet, jotka on jo liitetty yhteystietoon. Kaupat-osiossa näytetään 10 ensimmäistä siihen liittyvää sopimusta.
     
5. Voit luoda ja liittää uuden tietueen valitsemalla Lisää.
   • Kirjoita Luo uusi -välilehdellä ominaisuuksien arvot luontilomakkeeseen. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, katso lisätietoja luontilomakkeen mukauttamisesta kullekin kohteelle.
   • Jos haluat määrittää yhdistämistarran, sinun on määritettävä tarra tietueen luomisen jälkeen.
   • Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.

6. Jos haluat yhdistää CRM:ssä jo olemassa olevan sopimuksen tai lipun, valitse Add.
   • Napsauta Lisää olemassa oleva -välilehteä.
     
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä oleva valintaruutu.
   • Napsauta Seuraava.
   • Jos haluat merkitä tietueiden yhdistämisen( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ), voit määrittää tietueiden välistä suhdetta kuvaavat -merkinnät valitsemalla +Add association label (Lisää yhdistämisen merkintä ).
   • Napsauta Tallenna.

Sähköpostin vastaanottajien lisääminen yhteystiedoiksi

Kun lähetät sähköpostia jollekin, joka ei ole HubSpotin yhteystietokannassasi, valitse yhteystietoprofiilissa Lisää HubSpotiin, jotta yhteystieto voidaan lisätä HubSpot-tiliisi. Kun olet lisännyt heidät, voit muokata heidän yhteystietojensa ominaisuuksia sivupalkista poistumatta Gmail-tililtäsi.

Jos tililläsi on käytössä Fill contact details from emails with HubSpot AI, HubSpotin tekoäly skannaa sähköpostista yhteystiedon tiedot. Jos tietoja ei ole tallennettu yhteystietueeseen, HubSpot täyttää puuttuvat yhteystiedon ominaisuudet sähköpostin tiedoilla. Voit tarvittaessa ohittaa minkä tahansa ominaisuuden arvon ennen tallentamista HubSpotiin.

Yhteyshenkilöprofiileihin liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos Gmailin oikeassa sivupalkissa näkyy jatkuvasti kirjautumisviesti, kun yrität tarkastella yhteyshenkilöprofiileja, sinun on ehkä tehtävä muutoksia selaimen ja postilaatikon asetuksiin.

Säädä ensin evästeasetuksia Chromessa:

1. Napsauta Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset-valikkoa (kolme pistettä tai kolme vaakasuoraa viivaa) ja valitse sitten Asetukset.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Tietosuoja ja suojaus.
3. Valitse Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sivuston asetukset. Vanhemmissa Chrome-versioissa tämä merkitään nimellä Sisältöasetukset.
4. Napsauta Kolmannen osapuolen evästeet.
5. Varmista, että Salli kolmannen osapuolen evästeet -asetus on kytketty päälle. Muutokset tallentuvat automaattisesti.
6. Jos Salli kolmannen osapuolen evästeet -kytkintä ei voi kytkeäpäälle, napsauta Salli-osiossaLisää ja lisää [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com ja [*.]hsappstatic.net salliaksesi ne nimenomaisesti.
7. Päivitä Gmail.

Lisäksi jotkin Gmail Labs -palvelut eivät ole yhteensopivia HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa, koska niiden beta-ominaisuuksien muotoilu on epäjohdonmukaista. Erityisesti Gmail Lab nimeltä Preview Pane ei ole yhteensopiva Gmailin yhteyshenkilöprofiilien kanssa. Jos tämä kytketään pois päältä, yhteyshenkilöprofiilien sivupalkin pitäisi näkyä:

1. Avaa Gmail.
2. Napsauta hammasratas-kuvaketta ja valitse sitten Näytä kaikki asetukset.
3. Napsauta Labs-välilehteä .
4. Etsi Preview Pane (Esikatseluruutu ) ja ota ominaisuus pois käytöstä.

Jos yhteyshenkilöprofiilien lataamisessa on edelleen ongelmia, kytke muut Labs-ominaisuudet pois päältä. Lisätietoja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen vianmäärityksestä.