Tarkastele ja hallinnoi yhteystietoja Gmailissa HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla

HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla voit käyttää CRM-yhteystietojasi suoraan Gmail-postilaatikostasi. Laajennuksen avulla voit tarkastella yhteystietoja ja kirjata myyntitoimintoja. Voit myös luoda tehtäviä sekä liittää niihin yrityksiä, kauppoja ja tikettejä – kaikki suoraan Gmail-postilaatikostasi.

Jos haluat käyttää yhteystietoja millä tahansa verkkosivulla, lue lisää HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen käytöstä verkossa. 

Hae HubSpot-yhteystietokannasta

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta Gmail-postilaatikon oikean sivupalkin valikossahammasrataskuvaketta. Jos oikean sivupalkin valikkoa ei näy, napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Näytä sivupaneeli -painiketta .

3. Oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdessä voit käyttää CRM-järjestelmän yhteystietoja seuraavilla toiminnoilla:
   • Voit etsiä yhteystietoa kirjoittamalla nimen tai sähköpostiosoitteen hakupalkkiin.
   • Voit suodattaa yhteystietoja tallennetun näkymän mukaan napsauttamalla hakupalkin alla olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla tallennetun näkymän. Lue lisää tallennettujen näkymien hallinnasta. 

4. Napsauta yhteystiedon nimeä. Sen HubSpot-yhteystietotiedot näkyvät oikeassa paneelissa.

Tarkastele yhteystietoja ja kirjaa myyntitoimintoja

Gmail-postilaatikostasi voit tarkastella yhteystietoja ja kirjata myyntitoimintoja. Voit myös muokata yhteystietojen ominaisuuksia ja liittää yrityksiä, kauppoja, tikettejä tai tehtäviä.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. NapsautaGmail-postilaatikon oikean sivupalkin valikossahammasrataskuvaketta. Tämä avaa HubSpot Sales -laajennuksen Chromen oikeassa sivupaneelissa.
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdeltä haluamasi yhteystieto ja napsauta yhteystiedon nimeä.
4. Voit tarkastella yhteystietuetta CRM-järjestelmässäsi napsauttamalla Avaa HubSpotissa. 
5. Voit tarkastella yhteystiedon yksityiskohtia laajentamalla Tietoja tästä yhteystiedosta-osion napsauttamalla sitä. 
   • Tietoja tästä kontaktista -osiossa näkyvät tiedot mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyviin kontaktien esikatselukortteihin. Lue, miten voit päivittää esikatselukorttien tietoja.
6. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla sitä. Muokkaa arvoa ominaisuuden tyypin mukaan:
   • Teksti- tai numerokentän kohdalla kirjoita arvo tekstikenttään.
   • Luettelomaisen tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvo.
   • Napsauta alareunassa Tallenna.
7. Voit luoda tai kirjata toimintoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta, jota haluat luoda tai kirjata. 
   • Voit luoda muistiinpanon napsauttamalla kuvaus -muistiinpano-kuvaketta. 
   • Voit luoda myyntisähköpostin napsauttamalla sähköpostikuvaketta. Sähköpostieditori avautuu, ja voit laatia ja lähettää sähköpostin.
   • Soittaaksesi puhelun, napsauta puhe lu -ikonia. Pu helutyökalu avautuu, jotta voit soittaa puhelun.
   • Luo tehtävä napsauttamalla Tehtävät -kuvaketta. Tehtävien muokkausikkuna avautuu, jossa voit aikatauluttaa tehtävän.
   • Voit ajoittaa kokouksen napsauttamalla kokous- kuvaketta. Kokousaikataulutyökalu avautuu, ja voit varata kokouksen kalenteriisi.
   • Jos haluat lisätä yhteystiedon sekvenssiin, napsauta sekvenssi-kuvaketta. Sekvenssiin lisääminen edellyttää määritettyä Sales Hub tai Service Hub Professional- tai Enterprise -käyttöoikeus.
8. Voit tarkastella kontaktin kirjattuja myyntitoimintoja napsauttamalla Toiminta- välilehteä. 

Liitä yrityksiä, kauppoja tai tikettejä 

Liitä uusia tai olemassa olevia yrityksiä, kauppoja tai tikettejä yhteystietoon. Uusi tietue näkyy yhteystiedossa Gmailissa, yhteystietotiedossa CRM-järjestelmässäsi sekä kohteen hakusivulla.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossarataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot- välilehdeltä yhteyshenkilö ja napsauta hänen nimeään. Yhteyshenkilö näkyy oikeassa paneelissa.
4. Voit tarkastella yhteyshenkilöön liittyviä tietueita vierittämällä alaspäin Yritykset-,Kaupat- taiTiketit-osioon. 
   • Napsautaosiota laajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi kaikkia olemassa olevia tietueita, jotka on jo liitetty kyseiseen yhteyshenkilöön. Kaupat-osiossa näkyy 10 ensimmäistä liitettyä kauppaa. 
5. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen napsauttamallaLisää.
   • Syötä ominaisuusarvotLuo uusi-välilehden luontilomakkeeseen. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisää kunkin objektin luontilomakkeen mukauttamisesta. 
   • Jos haluat määrittää liitännän nimen, sinun onmääritettävä se tietueen luomisen jälkeen.
   • NapsautaLuo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsautaLuo ja lisää toinen.

6. Jos haluat liittää CRM-järjestelmässäsi jo olemassa olevan tietueen, napsautaLisää.
   • NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
   • NapsautaSeuraava.
   • Voit nimetä tietueiden liitännän (vainProfessional-jaEnterprise-versiot) napsauttamalla+Lisää liitännän nimi jamäärittämällänimet, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • NapsautaTallenna.

Luo tehtäviä

Voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteystietoon suoraan Gmailista. Tehtävä näkyy myös tietueen hakusivulla ja yhteystiedon tietueessa CRM-järjestelmässä.

1. Siirry Gmail-postilaatikkoosi.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossarataskuvaketta. 
3. Etsi oikean paneelin Yhteystiedot-välilehdeltä yhteystieto ja napsauta yhteystiedon nimeä. Yhteystieto näkyy oikeassa paneelissa.
4. LaajennaTehtävät-osionapsauttamalla sitä oikeassa paneelissa.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. NapsautaLisääluodaksesi uuden tehtävän kyseiselle yhteyshenkilölle.
6. Kirjoita tehtävännimija valitsetehtävällemääräaika.
7. NapsautaTallenna.

Lisää sähköpostin vastaanottajia yhteyshenkilöiksi

Kun lähetät sähköpostia henkilölle, joka ei ole HubSpot-yhteystietokannassasi, napsauta Lisää HubSpotiin lisätäksesi yhteystiedon HubSpot-tiliisi. Lisäyksen jälkeen voit muokata yhteystiedon ominaisuuksia sivupalkista poistumatta Gmail-tililtäsi.

Jos tililläsi on käytössä HubSpotin tekoälyn avulla sähköpostien yhteystietojen täyttö -toiminto, HubSpotin tekoäly etsii sähköpostista yhteystiedot. Jos tietoja ei ole tallennettu yhteystietotietueeseen, HubSpot täyttää puuttuvat yhteystiedot sähköpostista löytyvillä tiedoilla. Voit tarvittaessa korvata minkä tahansa ominaisuusarvon ennen tallentamista HubSpotiin.

Yhteystietojen katselussa ilmenevien ongelmien vianmääritys

Jos näet jatkuvasti kirjautumisviestin Gmailin oikeassa sivupalkissa kontakteja tarkastellessasi, saatat joutua muuttamaan selaimesi ja postilaatikkosi asetuksia.

Säädä ensin Chrome-selaimen evästeasetuksia:

1. Napsauta Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset -valikkoa (kolme pistettä tai kolme vaakaviivaa) ja valitse sitten Asetukset.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietosuoja ja turvallisuus. 
3. Napsauta Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sivuston asetukset. Vanhemmissa Chrome-versioissa tämä on nimeltään Sisältöasetukset.
4. Napsauta Kolmannen osapuolen evästeet.
5. Varmista, että Salli kolmannen osapuolen evästeet -asetus on kytketty päälle. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
6. Jos et pysty kytkemään Salli kolmannen osapuolen evästeet -kytkintä päälle, napsauta Salli-osiossaLisää ja lisää [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com ja [*.]hsappstatic.net, jotta ne sallitaan nimenomaisesti.
7. Päivitä Gmail.

Lisäksi jotkin Gmail Labs -ominaisuudet (esim. Gmail Labs -ominaisuus nimeltä Preview Pane) eivät ole yhteensopivia HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen kanssa, koska niiden beta-ominaisuuksien muotoilu on epäjohdonmukainen. Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä pitäisi mahdollistaa sivupalkin näkyvyyden:

1. Avaa Gmail.
2. Napsauta rataskuvaketta ja valitse sitten Näytä kaikki asetukset.
3. Napsauta Labs-välilehte ä.
4. Etsi ”Esikatselupaneeli ” ja poista ominaisuus käytöstä.

Jos sinulla on edelleen ongelmia yhteystietojen lataamisessa, poista käytöstä muut Labs-ominaisuudet. Lue lisää HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen vianmäärityksestä.