Utilisez les profils de contacts avec l'extension Sales Hub pour Chrome

Accédez aux informations de contact de votre CRM directement depuis votre boîte de réception Gmail avec les profils des contacts. Une fois l’extension HubSpot Sales pour Chrome installée, les informations de contact sont disponibles directement dans votre boîte de réception. Utilisez les profils des contacts pour consulter leurs coordonnées et leurs activités commerciales récentes. Vous pouvez également créer des tâches et associer des transactions ou des tickets, le tout depuis votre boîte de réception Gmail.

Pour accéder aux profils des contacts sur n’importe quelle page web, découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’extension HubSpot Sales pour Chrome sur le web. 

Effectuer des recherches dans votre base de contacts HubSpot

Les profils de contacts vous permettent d'effectuer des recherches sur vos contacts HubSpot sans quitter votre boîte de réception :

1. Accédez à votre boîte de réception Gmail.
2. Dans le menu latéral de droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l’icône spiconrocketdusp sprocket logo HubSpot. Si le menu latéral de droite n’est pas visible, dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Afficher le panneau latéral.

3. Dans le panneau de droite, dans l’onglet Contacts , vous pouvez accéder aux contacts de votre CRM avec les actions suivantes :
   • Pour rechercher un contact, saisissez le nom ou l’adresse e-mail dans la barre de recherche.
   • Pour filtrer les contacts selon une vue enregistrée, cliquez sur le menu déroulant sous la barre de recherche et sélectionnez une vue enregistrée. Découvrez-en davantage sur la gestion des vues enregistrées. 
4. Cliquez sur le nom du contact. Sa fiche d’informations d’informations d’un contact HubSpot s’affichera dans le panneau de droite.

Utiliser les profils des contacts

Dans le profil d’un contact, vous pouvez consulter les coordonnées et les activités de vente récentes. Vous pouvez également modifier les propriétés de contact, créer des tâches et associer des transactions ou des tickets nouveaux ou existants.

1. Accédez à votre boîte de réception Gmail.
2. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur lesp sprocket logo HubSpotspiconrocket. 
3. Dans le panneau de droite, dans l’onglet Contacts , recherchez un contact et cliquez sur son nom. Le profil du contact s’affichera dans le panneau de droite.
4. Pour afficher la fiche d’informations d’un contact dans votre CRM, cliquez sur Ouvrir dans le CRM . 
5. Pour afficher les détails du contact, cliquez pour développer la section À propos. 
   • Les propriétés disponibles dans la section À propos sont personnalisées dans les cartes d’aperçu des contacts qui apparaissent en dehors du CRM. Découvrez comment mettre à jour les propriétés dans vos cartes d’aperçu.
6. Pour modifier une propriété dans le profil d’un contact, cliquez sur une propriété à modifier. Selon le type de propriété, modifiez la valeur :
   • Pour une propriété de texte ou de nombre, saisissez votre valeur dans la zone de texte.
   • Pour une énumération ou une propriété utilisateur, sélectionnez une valeur.
   • En bas, cliquez sur Enregistrer.
7. Pour afficher les activités récentes du contact, cliquez pour développer la section Chronologie . Cette section affichera uniquement les appels, les e-mails, l’activité de suivi des e-mails, les vues de pages et les changements de phase du cycle de vie.

Créer des tâches

Vous pouvez créer une tâche qui sera associée au contact directement à partir de son profil. La tâche apparaîtra également sur la page index de la fiche d’informations et sur la fiche d’informations du contact dans le CRM.

1. Accédez à votre boîte de réception Gmail.
2. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur lesp sprocket logo HubSpotspiconrocket. 
3. Dans le panneau de droite, dans l’onglet Contacts , recherchez un contact et cliquez sur son nom. Le profil du contact s’affichera dans le panneau de droite.
4. Dans le panneau de droite, cliquez pour développer la section Tâches.
5. Dans cette section, vous verrez toutes les tâches existantes que vous avez créées ou qui vous sont attribuées. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle tâche pour le contact.
6. Saisissez lenom  de la tâche et sélectionnez une date d’échéance pour cette tâche.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des transactions ou des tickets nouveaux ou existants 

Associez des transactions ou des tickets nouveaux ou existants à un contact, le tout à partir de son profil. La fiche d’informations nouvellement créée sera affichée sur le profil du contact dans Gmail, la fiche d’informations d’un contact dans votre CRM et sur la page index de l’objet.

1. Accédez à votre boîte de réception Gmail.
2. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur lesp sprocket logo HubSpotspiconrocket. 
3. Dans le panneau de droite, dans l’onglet Contacts , recherchez un contact et cliquez sur son nom. Le profil du contact s’affichera dans le panneau de droite.
4. Pour afficher les fiches d’informations associées au contact, faites défiler jusqu’à la section Transactions ou Tickets. 
   • Cliquez pour développer la section afin d’afficher toutes les fiches d’informations existantes déjà associées au contact. Dans la section Transactions , les 10 premières transactions associées s’afficheront.
     
5. Pour créer et associer une nouvelle fiche d’informations, cliquez sur Ajouter.
   • Dans l’onglet Créer nouveau, saisissez les valeurs de propriété dans le formulaire de création. Pour définir les champs qui apparaissent dans un formulaire de création, découvrez-en davantage sur la personnalisation du formulaire de création pour chaque objet. 
   • Si vous souhaitez définir un libellé d’association, vous devez définir le libellé après la création de la fiche d’informations.
   • Cliquez sur Créer ou pour créer et associer une autre fiche d’informations, cliquez sur Créer et ajoutez-en une autre.

6. Pour associer une transaction ou un ticket qui existe déjà dans votre CRM, cliquez sur Ajouter.
   • Cliquez sur l’onglet Ajouter existant.
     
   • Recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez associer, puis sélectionnez la case à cocher à côté de son nom.
   • Cliquez sur Suivant.
   • Pour libeller l’association de fiches d’informations (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur +Ajouter un libellé d’association pour définir des libellés qui décrivent la relation entre les fiches d’informations.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des destinataires d'e-mails comme contacts

Lorsque vous envoyez un E-mail à une personne qui ne figure pas dans votre base de données de contacts HubSpot, dans le profil du contact, cliquez sur Ajouter à HubSpot pour ajouter le contact à votre compte HubSpot. Après l'avoir ajouté, vous pourrez modifier ses propriétés dans la barre latérale sans quitter vote compte Gmail.

Si l’option Remplir les coordonnées des e-mails avec l’IA HubSpot AI est activée dans votre compte, l’IA de HubSpot analysera l’e-mail à la recherche des informations du contact. Si aucune donnée n'est enregistrée dans la fiche d'informations du contact, HubSpot remplira les propriétés de contact manquantes avec les informations de l'e-mail. Vous pouvez remplacer l'une des valeurs de propriété, si besoin, avant d'enregistrer la fiche sur HubSpot.

Résoudre les problèmes liés aux profils des contacts

Si un message d'erreur s'affiche systématiquement dans la barre latérale droite de Gmail lorsque vous cherchez à accéder aux profils des contacts, vous devrez peut-être modifier les paramètres de votre navigateur et de votre boîte de réception.

Commencez par configurer vos paramètres de cookies dans Chrome :

1. Dans le coin supérieur droit de votre navigateur Chrome, cliquez sur le menu Settings (trois points ou trois lignes horizontales), puis sélectionnez Settings.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Confidentialité et sécurité. 
3. Dans la section Confidentialité et sécurité, cliquez sur Site Paramètres. Dans les versions plus anciennes de Chrome, cette section est appelée Paramètres du contenu.
4. Cliquez sur Cookies tiers.
5. Assurez-vous que le paramètre Autoriser les cookies tiers est activé. Les modifications seront enregistrées automatiquement.
6. Si vous ne parvenez pas à activer l’option Autoriser les cookies tiers, cliquez sur Ajouter dans la section Autoriser et [*.]getsidekick.com, [*.]. hubspot.com, et [*.]hsappstatic.net les autoriser explicitement.
7. Enfin, actualisez Gmail.

Certains Labos de Gmail sont incompatibles avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome en raison d’un formatage incohérent de leurs fonctionnalités bêta. Plus précisément, le Lab Gmail appelé Preview Pane n'est pas compatible avec les profils de contact dans Gmail. Désactiver cette fonctionnalité devrait vous permettre d'afficher la barre latérale des profils de contacts :

1. Ouvrez Gmail.
2. Cliquez sur l’icône d’engrenage, puis sélectionnez Voir tous les paramètres.
3. Cliquez sur l'onglet Labs .
4. Recherchez Preview Pane et désactivez la fonctionnalité.

Si vous rencontrez toujours des difficultés pour charger vos profils de contacts, désactivez d'autres fonctionnalités des Labos. Pour en savoir plus sur le dépannage de l'extension HubSpot Sales Chrome .