Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Få tilgang til CRM-kontaktinformasjonen din direkte fra Gmail-innboksen med kontaktprofiler. Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, er kontaktinformasjonen tilgjengelig direkte i innboksen din. Bruk kontaktprofiler til å gå gjennom kontaktinformasjon og nylige salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte avtaler eller billetter, alt fra Gmail-innboksen din.

Hvis du vil ha tilgang til kontaktprofiler på en hvilken som helst nettside, kan du lese mer om hvordan du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på nettet.

Søk i HubSpot-kontaktdatabasen din

Ved hjelp av kontaktprofiler kan du søke i kontaktene du har lagret i HubSpot uten å måtte forlate innboksen din:

1. Naviger til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt i Gmail-innboksen klikker du påsp sprocket tannhjul-ikonetspiconrocket. Hvis menyen i høyre sidefelt ikke er synlig, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.

3. I høyre panel, på Kontakter-fanen, kan du få tilgang til kontakter i CRM-systemet med følgende handlinger:
   • Hvis du vil søke etter en kontakt, skriver du inn navnet eller e-postadressen i søkefeltet.
   • Hvis du vil filtrere kontakter etter en lagret visning, klikker du på rullegardinmenyen under søkefeltet og velger en lagret visning. Finn ut mer om hvordan du administrerer lagrede visninger.
4. Klikk på kontaktens navn. HubSpot-kontaktoppføringen vises i panelet til høyre.

Bruk kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktdetaljer og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaper, opprette oppgaver og knytte til nye eller eksisterende avtaler eller billetter.

1. Naviger til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påsp sprocket tannhjul-ikonetspiconrocket.
3. I høyre panel, i Kontakter-fanen, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i høyre panel.
4. Klikk på Åpne i CRM for å vise kontaktoppføringen i CRM.
5. Hvis du vil vise kontaktdetaljer, klikker du på for å utvide Om-delen.
   • Egenskapene som er tilgjengelige i Om-delen, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontakter som vises utenfor CRM-systemet. Finn ut hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene.
6. Hvis du vil redigere en egenskap i kontaktprofilen, klikker du på den egenskapen du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller nummeregenskap skriver du inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregnings- eller brukeregenskap velger duen verdi.
   • Nederst klikker du på Lagre.
7. Hvis du vil vise kontaktens nylige salgsaktiviteter, klikker du på for å utvide Tidslinje-delen. Denne delen viser bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadier.

Opprett oppgaver

Du kan opprette en oppgave som knyttes til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vil også vises på indeksiden og på kontaktens oppføring i CRM-systemet.

1. Naviger til Gmail-innboksen din.
2. Klikk påsp sprocket tannhjul-ikonetspiconrocket.
3. I høyre panel, i Kontakter-fanen, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i det høyre panelet.
4. I høyre panel klikker du på for å utvide delen Oppgaver .
5. I denne delen ser du alle eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tilordnet deg. Klikk på Legg til for å opprette en ny oppgave for kontakten.
6. Skriv inn oppgavens navn og velg en forfallsdato for oppgaven.
7. Klikk på Lagre.

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter til en kontakt, alt fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vises på kontaktprofilen i Gmail, på kontaktposten i CRM-systemet og på objektets indeksside.

1. Naviger til Gmail-innboksen din.
2. I menyen til høyre klikker du påsp sprocket tannhjul-ikonetspiconrocket.
3. I høyre panel, i Kontakter-fanen, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i det høyre panelet.
4. Hvis du vil vise oppføringer som er knyttet til kontakten, blar du ned til delen Tilbud eller Billetter.
   • Klikk for å utvide delen for å vise eventuelle eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten. I delen Avtaler vises de første 10 tilknyttede avtalene.
     
5. Klikk på Legg til for å opprette og tilknytte en ny post.
   • I fanen Opprett ny skriver du inn egenskapsverdiene i opprettingsskjemaet. Hvis du vil angi hvilke felt som skal vises i et opprettingsskjema, kan du lese mer om hvordan du tilpasser opprettingsskjemaet for hvert objekt.
   • Hvis du vil angi en assosiasjonsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
   • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny post hvis du vil opprette og tilknytte en ny post.

6. Hvis du vil knytte til en avtale eller billett som allerede finnes i CRM-systemet, klikker du på Legg til.
   • Klikk på fanen Legg til eksisterende.
     
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på posten.
   • Klikk på Neste.
   • Hvis du vil gi tilknytningen en etikett (kunProfessional og Enterprise ), klikker du på +Legg til tilknytningsetikett for å angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk på Lagre.

Legg til e-postmottakere som kontakter

Når du sender e-post til noen som ikke finnes i HubSpot-kontaktdatabasen din, klikker du på Legg til i HubSpot i kontaktprofilen for å legge til kontakten i HubSpot-kontoen din. Når du har lagt dem til, kan du redigere kontaktegenskapene deres fra sidepanelet uten å forlate Gmail-kontoen din.

Hvis du har aktivert Fyll ut kontaktinformasjon fra e-post med HubSpot AI i kontoen din, vil HubSpots AI skanne e-posten etter kontaktinformasjon. Hvis det finnes data som ikke er lagret i kontaktoppføringen, vil HubSpot fylle ut de manglende kontaktegenskapene med informasjon fra e-posten. Du kan overstyre alle egenskapsverdiene om nødvendig før du lagrer dem i HubSpot.

Feilsøk problemer med kontaktprofiler

Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du prøver å vise kontaktprofiler, kan det hende du må gjøre endringer i innstillingene for nettleseren og innboksen din.

Først må du justere innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:

1. Klikk på Innstillinger-menyen øverst til høyre i Chrome-nettleseren (tre prikker eller tre horisontale linjer), og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Personvern og sikkerhet i menyen til venstre.
3. I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome er dette merket som Innholdsinnstillinger.
4. Klikk på Tredjeparts informasjonskapsler.
5. Kontroller atinnstillingen Tillat tredjeparts informasjonskapsler er slått på. Endringene dine lagres automatisk.
6. Hvis du ikke klarer å slå på Tillat tredjeparts informasjonskapsler , klikker du på Legg til i Tillat-delen og legger til [*.]getsidekick.com, [*. ].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for å eksplisitt tillate dem.
7. Oppdater Gmail.

I tillegg er noen Gmail Labs inkompatible med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på grunn av inkonsekvent formatering av beta-funksjonene deres. Spesielt er Gmail Lab kalt Preview Pane ikke kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du slår av dette, vil sidefeltet for kontaktprofiler vises:

1. Åpne Gmail.
2. Klikk på tannhjulikonet, og velg deretter Se alle innstillinger.
3. Klikk på Labs-fanen .
4. Søk etter Forhåndsvisningsrute og slå av funksjonen.

Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktprofilene dine, kan du slå av alle andre Labs-funksjoner. Finn ut mer om feilsøking av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.