Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Få tilgang til CRM-kontaktinformasjonen din direkte fra Gmail-innboksen din med kontaktprofiler. Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, er kontaktinformasjonen tilgjengelig direkte i innboksen din. Bruk kontaktprofiler til å se gjennom kontaktinformasjon og nylige salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte avtaler eller billetter til dem, alt fra Gmail-innboksen din.

For å få tilgang til kontaktprofiler på en hvilken som helst webside, kan du lære mer om hvordan du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på nettet. 

Søk i HubSpot-kontaktdatabasen

Ved hjelp av kontaktprofiler kan du søke etter kontaktene du har lagret i HubSpot uten å måtte forlate innboksen din:

1. Gå til Gmail-innboksen din.
2. I høyre sidebar-meny i Gmail-innboksen din klikker du påtannhjulikonet. Hvis høyre sidebar-meny ikke er synlig, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.

3. I høyre panel, på fanen Kontakter, kan du få tilgang til kontakter i CRM-systemet ditt med følgende handlinger:
   • For å søke etter en kontakt, skriv inn navnet eller e-postadressen i søkefeltet.
   • For å filtrere kontakter etter en lagret visning, klikker du på rullegardinmenyen under søkefeltet og velger en lagret visning. Les mer om hvordan du administrerer lagrede visninger. 

4. Klikk på kontaktens navn. HubSpot-kontaktoppføringen deres vises i høyre panel.

Bruk kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktdetaljer og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaper, opprette oppgaver og knytte nye eller eksisterende avtaler eller billetter.

1. Gå til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påtannhjulikonet. 
3. I høyre panel, på fanen Kontakter, søk etter en kontakt og klikk på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i høyre panel.
4. For å vise kontaktoppføringen i CRM-systemet ditt, klikker du på Åpne i CRM. 
5. For å vise kontaktdetaljer, klikk for å utvide Om-delen. 
   • Egenskapene som er tilgjengelige i Om-delen, tilpasses i kontaktforhåndsvisningskortene som vises utenfor CRM. Lær hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene.
6. For å redigere en egenskap i kontaktprofilen, klikker du på egenskapen du vil redigere. Avhengig av egenskapstypen, redigerer du verdien:
   • For en tekst- eller tallegenskap angir du verdien i tekstboksen.
   • For en oppregnings- eller brukeregenskaper, velg en verdi.
   • Klikk på Lagre nederst.
7. For å se kontaktens nylige salgsaktiviteter, klikk for å utvide tidslinjeseksjonen. Denne seksjonen viser bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet.

Opprett oppgaver

Du kan opprette en oppgave som vil bli knyttet til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vil også vises på registerindekssiden og på kontaktens register i CRM.

1. Gå til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påtannhjulikonet. 
3. I høyre panel, på fanen Kontakter, søk etter en kontakt og klikk på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i høyre panel.
4. I høyre panel klikker du for å utvidedelen Oppgaver.
5. I denne delen vil du se alle eksisterende oppgaver du har opprettet eller som er tildelt deg. Klikk påLegg tilfor å opprette en ny oppgave for kontakten.
6. Skriv inn oppgavensnavnog velg enforfallsdatofor oppgaven.
7. Klikk påLagre.

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter 

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter til en kontakt, alt fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vises i kontaktprofilen i Gmail, kontaktposten i CRM-systemet og på objektets indeksside.

1. Gå til innboksen din i Gmail.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påtannhjulikonet. 
3. I høyre panel, på fanen Kontakter, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i høyre panel.
4. For å se poster knyttet til kontakten, bla ned til delenAvtaler ellerBilletter. 
   • Klikk for å utvidedelen og vise eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten. I delen Avtaler vises de 10 første tilknyttede avtalene. 
5. For å opprette og knytte en ny post, klikker du påLegg til.
   • På fanenOpprett nyangir du egenskapsverdiene i opprettingsskjemaet. For å angi hvilke felt som skal vises i et opprettingsskjema, kan du lese mer om hvordan du tilpasser opprettingsskjemaet for hvert objekt. 
   • Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må duangi etiketten etter at posten er opprettet.
   • Klikk påOpprett, eller klikk påOpprett og legg til en til for å opprette og knytte en ny post.

6. For å knytte en avtale eller en billett som allerede finnes i CRM-systemet, klikker du påLegg til.
   • Klikk på fanenLegg til eksisterende. 
   • Søk etter posten du vil knytte, og merk av iboksenved siden av postnavnet.
   • Klikkpå Neste.
   • For å merke tilknytningen mellom postene (kunProfessionalogEnterprise), klikker du på+Legg til tilknytningsmerke forå angimerkersom beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk påLagre.

Legg til e-postmottakere som kontakter

Når du sender e-post til noen som ikke er i HubSpot-kontaktdatabasen din, klikker du på Legg til i HubSpot i kontaktprofilen for å legge til kontakten i HubSpot-kontoen din. Etter at du har lagt dem til, kan du redigere kontaktegenskapene deres fra sidefeltet uten å forlate Gmail-kontoen din.

Hvis du har aktivert Fyll ut kontaktdetaljer fra e-post med HubSpot AI i kontoen din, vil HubSpots AI skanne e-posten for kontaktens informasjon. Hvis det er data som ikke er lagret i kontaktoppføringen, vil HubSpot fylle ut de manglende kontaktopplysningene med informasjon fra e-posten. Du kan overstyre noen av egenskapsverdiene om nødvendig før du lagrer i HubSpot.

Feilsøk problemer med kontaktprofiler

Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du prøver å vise kontaktprofiler, må du kanskje endre innstillingene for nettleseren og innboksen.

Juster først innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:

1. Klikk på Innstillinger -menyen (tre prikker eller tre horisontale linjer) øverst til høyre i Chrome-nettleseren, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Personvern og sikkerhet i menyen i venstre sidefelt. 
3. I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome heter dette Innholdsinnstillinger.
4. Klikk på Tredjeparts informasjonskapsler.
5. Sørg for atinnstillingen Tillat tredjeparts informasjonskapsler er aktivert. Endringene dine lagres automatisk.
6. Hvis du ikke klarer å slåpå bryteren Tillat tredjeparts informasjonskapsler , klikker du på Legg til i delen Tillat og legger til [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for å tillate dem eksplisitt.
7. Oppdater Gmail.

I tillegg er noen Gmail Labs-funksjoner inkompatible med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på grunn av inkonsekvent formatering av beta-funksjonene. Spesielt er Gmail Lab-funksjonen Preview Pane ikke kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, bør sidefeltet med kontaktprofiler vises:

1. Åpne Gmail.
2. Klikk på tannhjulikonet og velg deretter Vis alle innstillinger.
3. Klikk på fanen Labs .
4. Søk etter Forhåndsvisningsrute og slå av funksjonen.

Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktprofilene dine, må du slå av alle andre Labs-funksjoner. Les mer om feilsøking av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.