Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Få tilgang til kontaktinformasjonen i CRM-systemet direkte fra Gmail-innboksen din ved hjelp av kontaktprofiler. Når du har installert HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome, blir kontaktinformasjonen tilgjengelig direkte i innboksen din. Bruk kontaktprofiler til å se gjennom kontaktinformasjon og nylige salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte tilbud eller saker til kontaktene, alt fra Gmail-innboksen din.

For å få tilgang til kontaktprofiler på en hvilken som helst nettside, kan du lese mer om hvordan du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på nettet. 

Søk i HubSpot-kontaktdatabasen

Ved hjelp av kontaktprofiler kan du søke etter kontaktene du har lagret i HubSpot uten å måtte forlate innboksen din:

1. Gå til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt i Gmail-innboksen klikker du påtannhjulikonet. Hvis menyen i høyre sidefelt ikke er synlig, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.

3. I høyre panel, på fanen Kontakter, kan du få tilgang til kontakter i CRM-systemet ditt ved å utføre følgende handlinger:
   • For å søke etter en kontakt, skriv inn navnet eller e-postadressen i søkefeltet.
   • For å filtrere kontakter etter en lagret visning, klikker du på rullegardinmenyen under søkefeltet og velger en lagret visning. Les mer om hvordan du administrerer lagrede visninger. 

4. Klikk på kontaktens navn. Kontaktens HubSpot-kontaktoppføring vises i høyre panel.

Bruk kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktdetaljer og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktopplysninger, opprette oppgaver og knytte nye eller eksisterende avtaler eller billetter.

1. Gå til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påtannhjulikonet. 
3. I høyre panel, på fanen Kontakter, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i høyre panel.
4. For å vise kontaktoppføringen i CRM-systemet ditt, klikker du på Åpne i CRM. 
5. For å vise kontaktdetaljer, klikk for å utvide Om-delen. 
   • Egenskapene som er tilgjengelige i Om-delen, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontakter som vises utenfor CRM-systemet. Lær hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene.
6. For å redigere en egenskap i kontaktprofilen, klikk på egenskapen du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller tall-egenskap, skriv inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregning eller brukeregenskap, velg en verdi.
   • Klikk på Lagre nederst.
7. For å se kontaktens nylige salgsaktiviteter, klikk for å utvide Tidslinje-delen. Denne delen viser kun samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusfasen.

Opprett oppgaver

Du kan opprette en oppgave som knyttes til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vises også på indekssiden for posten og i kontaktens post i CRM-systemet.

1. Gå til Gmail-innboksen din.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påtannhjulikonet. 
3. I panelet til høyre, på fanen Kontakter, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i panelet til høyre.
4. I det høyre panelet klikker du for å utvideseksjonen Oppgaver.
5. I denne delen ser du alle eksisterende oppgaver du har opprettet eller som er tildelt deg. Klikk påLegg tilfor å opprette en ny oppgave for kontakten.
6. Skriv inn oppgavensnavnog velg enforfallsdatofor oppgaven.
7. Klikk påLagre.

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller saker 

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter til en kontakt, alt fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vises i kontaktprofilen i Gmail, i kontaktposten i CRM-systemet og på objektets indeksside.

1. Gå til innboksen din i Gmail.
2. I menyen i høyre sidefelt klikker du påtannhjulikonet. 
3. I panelet til høyre, på fanen Kontakter, søker du etter en kontakt og klikker på kontaktens navn. Kontaktprofilen vises i panelet til høyre.
4. For å se poster knyttet til kontakten, bla ned til delenAvtaler ellerBilletter. 
   • Klikk for å utvideseksjonen og se eventuelle eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten. I delen Avtaler vises de 10 første tilknyttede avtalene. 
5. For å opprette og knytte en ny post, klikk påLegg til.
   • På fanenOpprett nyangir du egenskapsverdiene i opprettelsesskjemaet. For å angi hvilke felt som skal vises i et opprettelsesskjema, kan du lese mer om hvordan du tilpasser opprettelsesskjemaet for hvert objekt. 
   • Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må duangi etiketten etter at posten er opprettet.
   • Klikk påOpprett, eller klikk påOpprett og legg til en til for å opprette og knytte en ny post.

6. For å knytte en avtale eller en sak som allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du påLegg til.
   • Klikk på fanenLegg til eksisterende. 
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av iboksenved siden av postnavnet.
   • Klikk påNeste.
   • For å merke posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise), klikker du på+Legg til tilknytningsmerke forå angimerkersom beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk påLagre.

Legg til e-postmottakere som kontakter

Når du sender e-post til noen som ikke er i HubSpot-kontaktdatabasen din, klikker du på Legg til i HubSpot i kontaktprofilen for å legge til kontakten i HubSpot-kontoen din. Etter at du har lagt dem til, kan du redigere kontaktopplysningene deres fra sidepanelet uten å forlate Gmail-kontoen din.

Hvis du har slått på Fyll ut kontaktdetaljer fra e-poster med HubSpot AI i kontoen din, vil HubSpots AI skanne e-posten for kontaktinformasjon. Hvis det er data som ikke er lagret i kontaktoppføringen, vil HubSpot fylle ut de manglende kontaktopplysningene med informasjon fra e-posten. Du kan overstyre eventuelle egenskapsverdier om nødvendig før du lagrer i HubSpot.

Feilsøking av problemer med kontaktprofiler

Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du prøver å vise kontaktprofiler, må du kanskje endre innstillingene i nettleseren og innboksen.

Juster først innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:

1. Klikk på Innstillinger -menyen (tre prikker eller tre horisontale linjer) øverst til høyre i Chrome-nettleseren, og velg deretter Innstillinger.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Personvern og sikkerhet. 
3. I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome heter dette Innholdsinnstillinger.
4. Klikk på Tredjeparts informasjonskapsler.
5. Sørg for atinnstillingen Tillat tredjeparts informasjonskapsler er slått på. Endringene dine lagres automatisk.
6. Hvis du ikke klarer å slåpå bryteren Tillat tredjeparts informasjonskapsler , klikker du på Legg til i delen Tillat og legger til [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for å tillate dem eksplisitt.
7. Oppdater Gmail.

I tillegg er noen Gmail Labs-funksjoner ikke kompatible med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på grunn av inkonsekvent formatering av beta-funksjonene. Spesielt er Gmail Lab-funksjonen kalt Preview Pane ikke kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du slår denne av, bør sidefeltet for kontaktprofiler vises:

1. Åpne Gmail.
2. Klikk på tannhjulikonet, og velg deretter Vis alle innstillinger.
3. Klikk på Labs-fanen .
4. Søk etter Forhåndsvisningsrute og slå av funksjonen.

Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktprofilene dine, må du slå av alle andre Labs-funksjoner. Les mer om feilsøking av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.