HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 연락처 프로필 사용

연락처 프로필을 사용하여 Gmail 받은 편지함에서 바로 CRM 연락처 정보에 액세스하세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램()을 설치하면 받은 편지함에서 바로 연락처 정보를 사용할 수 있습니다. 연락처 프로필을 사용하여 연락처 정보와 최근 영업 활동을 검토하세요. 또한 Gmail 받은 편지함 내에서 작업을 만들고 거래 또는 티켓을 연결할 수도 있습니다.

모든 웹 페이지에서 연락처 프로필에 액세스하려면 웹에서 HubSpot 영업 Chrome 확장 프로그램을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 연락처 데이터베이스 검색

연락처 프로필을 사용하면 받은 편지함을 벗어나지 않고도 HubSpot에 저장한 연락처를 검색할 수 있습니다:

1. Gmail 받은 편지함으로 이동합니다.
2. Gmail 받은 편지함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서sp sprocket 톱니바퀴 아이콘spiconrocket. 오른쪽 사이드바 메뉴가 보이지 않으면 오른쪽 하단에서 사이드 패널 표시를 클릭합니다.

3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 다음 작업을 수행하여 CRM의 연락처에 액세스할 수 있습니다:
   • 연락처를 검색하려면 검색창에 이름이나 이메일을 입력합니다.
   • 저장된 보기를 기준으로 연락처를 필터링하려면 검색창 아래의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 저장된 보기를 선택합니다. 저장된 보기 관리에 대해 자세히 알아보세요.
4. 연락처의 이름을 클릭합니다. 해당 연락처의 HubSpot 연락처 기록이 오른쪽 패널에 표시됩니다.

연락처 프로필 사용

연락처 프로필에서 연락처 세부정보 및 최근 영업 활동을 검토할 수 있습니다. 연락처 속성을 편집하고, 작업을 만들고, 신규 또는 기존 거래나 티켓을 연결할 수도 있습니다.

1. Gmail 받은 편지함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서sp sprocket 톱니바퀴 아이콘spiconrocket.
3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 연락처를 검색하고 연락처의 이름을 클릭합니다. 연락처 프로필이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. CRM에서 연락처 기록을 보려면 CRM에서 열기를 클릭합니다.
5. 연락처 세부 정보를 보려면 클릭하여 정보 섹션을 펼칩니다.
   • 정보 섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 연락처 미리 보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리 보기 카드에서 속성을 업데이트하는 방법에 대해 알아보세요.
6. 연락처 프로필에서 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭합니다. 속성 유형에 따라 값을 편집합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우 텍스트 상자에값을입력합니다 .
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 값을선택합니다 .
   • 하단에서 저장을 클릭합니다.
7. 연락처의 최근 영업 활동을 보려면 클릭하여 타임라인 섹션을 펼칩니다. 이 섹션에는 통화, 이메일, 이메일 추적 활동, 페이지 조회 수 및 라이프사이클 단계 변경 사항만 표시됩니다.

작업 만들기

연락처 프로필에서 바로 연락처와 연결할 작업을 만들 수 있습니다. 작업은 레코드 색인 페이지와 CRM의 연락처 레코드에도 표시됩니다.

1. Gmail 받은 편지함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서sp sprocket 톱니바퀴 아이콘spiconrocket.
3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 연락처를 검색하고 연락처의 이름을 클릭합니다. 연락처 프로필이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. 오른쪽 패널에서 클릭하여 작업 섹션을 펼칩니다.
5. 이 섹션에서는 내가 만들었거나 내게 할당된 기존 작업을 볼 수 있습니다. 추가를 클릭하여 연락처에 대한 새 작업을 만듭니다.
6. 작업이름 을 입력하고작업의마감일 을 선택합니다.
7. 저장을 클릭합니다.

신규 또는 기존 거래 또는 티켓 연결

연락처 프로필에서 신규 또는 기존 거래나 티켓을 연락처에 연결할 수 있습니다. 새로 만든 레코드는 Gmail의 연락처 프로필, CRM의 연락처 레코드 및 개체의 색인 페이지에 표시됩니다.

1. Gmail 받은 편지함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서sp sprocket 톱니바퀴 아이콘spiconrocket.
3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 연락처를 검색하고 연락처의 이름을 클릭합니다. 연락처 프로필이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. 연락처와 관련된 기록을 보려면 아래로 스크롤하여 거래 또는 티켓 섹션으로 이동합니다.
   • 클릭하여 섹션을 확장하면 연락처와 이미 연결된 기존 레코드를 볼 수 있습니다. 거래 섹션에는 처음 10개의 연결된 거래가 표시됩니다.
     
5. 새 레코드를 만들고 연결하려면 추가를 클릭합니다 .
   • 새로 만들기 탭의 생성 양식에 속성 값을 입력합니다. 생성 양식에 표시할 필드를 설정하려면 각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 연결 레이블을 설정하려면 레코드가 생성된 후에 레이블을 설정해야 합니다.
   • 만들기를 클릭하거나 다른 레코드를 만들고 연결하려면 만들기를 클릭하고 다른 레코드를 추가합니다.

6. CRM에 이미 있는 거래나 티켓을 연결하려면 추가를 클릭합니다.
   • 기존 추가 탭을 클릭합니다.
     
   • 연결하려는 레코드를 검색한 다음 레코드 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 다음을 클릭합니다.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional 및 Enterprise만 해당) +연결 레이블 추가를 클릭하여 레코드 간의 관계를 설명하는 레이블을 설정합니다.
   • 저장을 클릭합니다.

이메일 수신자를 연락처로 추가하기

HubSpot 연락처 데이터베이스에 없는 사람에게 이메일을 보낼 때 연락처 프로필에서 HubSpot에 추가 를 클릭하여 해당 연락처를 HubSpot 계정에 추가합니다. 연락처를 추가한 후에는 Gmail 계정에서 나가지 않고도 사이드바에서 연락처 속성을 편집할 수 있습니다.

계정에서 이메일에서 연락처 세부 정보 채우기 기능을 사용 설정한 경우 HubSpot AI가 이메일에서 연락처 정보를 검색합니다. 연락처 레코드에 저장되지 않은 데이터가 있는 경우 HubSpot은 누락된 연락처 속성을 이메일의 정보로 채웁니다. 필요한 경우 HubSpot에 저장하기 전에 속성 값을 재정의할 수 있습니다.

연락처 프로필 관련 문제 해결하기

연락처 프로필을 보려고 할 때 Gmail 오른쪽 사이드바에 로그인 메시지가 계속 표시되는 경우 브라우저 및 받은 편지함 설정을 변경해야 할 수 있습니다.

먼저 Chrome에서 쿠키 설정을 조정하세요:

1. Chrome 브라우저의 오른쪽 상단 모서리에서 설정 메뉴(점 3개 또는 가로줄 3개)를 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개인정보 및 보안을 클릭합니다.
3. 개인정보 및 보안 섹션에서 사이트 설정을 클릭합니다. 이전 버전의 Chrome에서는 콘텐츠 설정으로 표시됩니다.
4. 타사 쿠키를 클릭합니다 .
5. 타사 쿠키 허용 설정이 켜져 있는지 확인합니다. 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
6. 타사 쿠키 허용 스위치를 켤 수 없는 경우허용 섹션에서추가를 클릭하고 [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com 및 [*.]hsappstatic.net을 추가하여 명시적으로 허용합니다.
7. Gmail 새로 고침.

또한 베타 기능의 형식이 일관되지 않아 일부 Gmail 랩은 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램과 호환되지 않습니다. 특히 미리보기 창이라는 Gmail 랩은 Gmail의 연락처 프로필과 호환되지 않습니다. 이 기능을 해제하면 연락처 프로필 사이드바가 표시될 수 있습니다:

1. Gmail을 엽니다.
2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 모든 설정 보기를 선택합니다.
3. 랩 탭을 클릭합니다.
4. 미리보기 창을 검색하여 기능을 끕니다.

연락처 프로필을 로드하는 데 여전히 문제가 있는 경우 다른 모든 Lab 기능을 해제하세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.