HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 연락처 프로필 사용

Gmail 수신함에서 바로 연락처 프로필을 통해 CRM 연락처 정보에 접근하세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 을 설치하면 수신함 내에서 바로 연락처 정보를 확인할 수 있습니다. 연락처 프로필을 사용하여 연락처 정보와 최근 영업 활동을 검토하세요. Gmail 수신함 내에서 바로 작업 생성, 거래 또는 티켓 연결도 가능합니다.

웹 페이지에서 연락처 프로필에 접근하려면 웹 전반에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

HubSpot 연락처 데이터베이스 검색

연락처 프로필을 사용하면 받은 편지함을 떠나지 않고도 HubSpot에 저장된 연락처를 검색할 수 있습니다:

1. Gmail 수신함으로 이동하세요.
2. Gmail 받은 편지함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서톱니바퀴아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 사이드바 메뉴가 보이지 않으면 오른쪽 하단의 '사이드 패널 표시'를 클릭하세요.

3. 오른쪽 패널의 '연락처' 탭에서 다음 작업을 통해 CRM의 연락처에 접근할 수 있습니다:
   • 연락처를 검색하려면 검색창에 이름이나 이메일을 입력하세요.
   • 저장된 보기로 연락처를 필터링하려면 검색창 아래 드롭다운 메뉴를 클릭하고 저장된 보기를 선택하세요. 저장된 보기 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

4. 연락처 이름을 클릭하세요. 해당 연락처의 HubSpot 연락처 레코드가 오른쪽 패널에 표시됩니다.

연락처 프로필 사용

연락처 프로필에서 연락처 세부 정보와 최근 영업 활동을 확인할 수 있습니다. 연락처 속성을 편집하고, 작업을 생성하며, 신규 또는 기존 거래나 티켓을 연결할 수도 있습니다.

1. Gmail 수신함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 톱니 바퀴아이콘을 클릭하세요. 
3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 연락처를 검색하고 연락처 이름을 클릭하세요. 연락처 프로필이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. CRM에서 연락처 레코드를 보려면 'CRM에서 열기'를 클릭하세요. 
5. 연락처 세부 정보를 보려면 '정보'섹션을 클릭하여 확장하세요. 
   • '정보'섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에서 표시되는 연락처 미리보기 카드에 맞춤 설정됩니다. 미리보기 카드 속성을 업데이트하는 방법을 알아보세요.
6. 연락처 프로필에서 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭하세요. 속성 유형에 따라 값을 편집합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우 값을 입력하세요. 값 값을 입력하세요.
   • 열거형 또는 사용자 정의 속성의 경우 값을 선택하십시오.
   • 하단에서 저장을 클릭합니다.
7. 연락처의 최근 영업 활동을 보려면 타임라인 섹션을 클릭하여 확장하세요. 이 섹션에는 통화, 이메일, 이메일 추적 활동, 페이지 뷰 및 라이프사이클 단계 변경만 표시됩니다.

작업 생성

연락처 프로필에서 직접 연락처와 연결될 작업을 생성할 수 있습니다. 해당 작업은 레코드 인덱스 페이지와 CRM 내 연락처 레코드에도 표시됩니다.

1. Gmail 받은 편지함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 톱니 바퀴아이콘을 클릭하세요. 
3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 연락처를 검색하고 연락처 이름을 클릭하세요. 연락처 프로필이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. 오른쪽 패널에서작업 섹션을클릭하여 확장하십시오.
5. 이 섹션에서는 사용자가 생성했거나 사용자에게 할당된 기존 작업을 볼 수 있습니다.추가를클릭하여 연락처에 대한 새 작업을 만듭니다.
6. 작업이름을입력하고작업마감일을선택하세요.
7. 저장을 클릭하세요.

 

새 거래 또는 티켓 연결 

연락처 프로필에서 새 거래나 티켓 또는 기존 거래나 티켓을 연락처에 연결할 수 있습니다. 새로 생성된 레코드는 Gmail의 연락처 프로필, CRM의 연락처 레코드, 해당 개체의 인덱스 페이지에 표시됩니다.

1. Gmail 받은 편지함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 톱니 바퀴아이콘을 클릭하세요. 
3. 오른쪽 패널의 연락처 탭에서 연락처를 검색하고 연락처 이름을 클릭하세요. 연락처 프로필이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. 연락처와 관련된 기록을 보려면거래 또는티켓섹션으로 스크롤하십시오. 
   • 섹션을 클릭하여 확장하면 연락처와 이미 연결된 기존 레코드를 볼 수 있습니다. 거래 섹션에는 연결된 거래 중 처음 10개가 표시됩니다. 
5. 새 레코드를 생성하고 연결하려면추가를 클릭합니다.
   • 새로 만들기탭에서 생성 양식에 속성 값을 입력하세요. 생성 양식에 표시할 필드를 설정하려면 각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 연관 레이블을 설정하려면레코드 생성 후 레이블을 설정해야 합니다.
   • 생성을 클릭하거나, 다른 레코드를 생성하고 연결하려면생성을 클릭하고 다른 항목 추가를 클릭하세요.

6. CRM에 이미 존재하는 거래 또는 티켓을 연결하려면추가를 클릭하십시오.
   • 기존 추가탭을 클릭합니다. 
   • 연결할 레코드를 검색한 후 레코드 이름 옆의확인란을선택하십시오.
   • '다음'을 클릭하세요.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional및Enterprise버전만 해당),+연결 레이블 추가를클릭하여 레코드 간의 관계를 설명하는레이블을설정하세요.
   • 저장을 클릭합니다.

이메일 수신자를 연락처로 추가

HubSpot 연락처 데이터베이스에 없는 사람에게 이메일을 보낼 때, 연락처 프로필에서 'HubSpot에 추가'를 클릭하여 해당 연락처를 HubSpot 계정에 추가하세요. 추가 후에는 Gmail 계정을 벗어나지 않고 사이드바에서 연락처 속성을 편집할 수 있습니다.

계정에서 'HubSpot AI로 이메일에서 연락처 정보 채우기' 기능이 활성화된 경우, HubSpot AI가 이메일을 스캔하여 연락처 정보를 추출합니다. 연락처 레코드에 저장되지 않은 데이터가 있을 경우, HubSpot이 이메일 정보를 활용해 누락된 연락처 속성을 자동으로 채웁니다. HubSpot에 저장하기 전에 필요한 경우 속성 값을 수동으로 수정할 수 있습니다.

연락처 프로필 문제 해결

Gmail에서 연락처 프로필을 보려고 할 때 오른쪽 사이드바에 계속 로그인 메시지가 표시되면 브라우저 및 받은 편지함 설정을 변경해야 할 수 있습니다.

먼저 Chrome에서 쿠키 설정을 조정하세요:

1. Chrome 브라우저의 오른쪽 상단 모서리에 있는 설정 메뉴(점 3개 또는 가로선 3개)를 클릭한 다음 설정을 선택하세요.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개인정보 보호 및 보안을 클릭하세요. 
3. 개인정보 보호 및 보안 섹션에서 사이트 설정을 클릭하세요. 구버전 Chrome에서는 콘텐츠 설정으로 표시됩니다.
4. '타사 쿠키'를 클릭하세요 .
5. '타사 쿠키 허용' 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
6. '제3자 쿠키 허용 ' 스위치를 켤 수 없는 경우, '허용' 섹션에서'추가'를 클릭하고 [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com 및 [*.]hsappstatic. net을 명시적으로 허용하도록 추가하세요.
7. Gmail을 새로고침하세요.

또한 일부 Gmail Labs 기능은 베타 기능의 형식 불일치로 인해 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램과 호환되지 않습니다. 특히 '미리 보기 창(Preview Pane) '이라는 Gmail Labs 기능은 Gmail의 연락처 프로필과 호환되지 않습니다. 이 기능을 비활성화하면 연락처 프로필 사이드바가 표시될 수 있습니다:

1. Gmail을 엽니다.
2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 모든 설정 보기를 선택합니다.
3. 실험실 탭 을 클릭하세요.
4. 미리 보기 창을 검색하고 해당 기능을 끕니다.

여전히 연락처 프로필 로딩에 문제가 발생한다면 다른 실험 기능들을 모두 비활성화하세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 문제 해결 방법에 대해 자세히 알아보세요.