HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하면 Gmail에서 직접 CRM 연락처 정보를 확인하고 업데이트할 수 있습니다. HubSpot Sales 패널을 통해 받은 편지함을 떠나지 않고도 연락처를 검색하고, 영업 활동을 기록하며, 작업을 생성하고, 기업, 거래 및 티켓을 연결할 수 있습니다.
다른 웹 페이지에서 연락처 정보에 액세스하려면, 웹 전반에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Gmail의 HubSpot Sales 패널에서 기존 CRM 연락처를 검색하세요.
- Gmail 수신함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요.
- 오른쪽 사이드바 메뉴가 표시되지 않는 경우, 오른쪽 하단의 '사이드 패널 표시'를 클릭하세요.
- HubSpot Sales 패널에서 검색 아이콘을 클릭하세요.
- 검색 창에 연락처의 이름이나 이메일을 입력하세요.
- 연락처를 클릭하세요. 연락처 정보가 패널에 표시됩니다.
연락처 확인 및 영업 활동 기록
Gmail 수신함에서 연락처 세부 정보를 확인하고, 연락처 속성을 편집하며, 영업 활동을 기록할 수 있습니다.
- Gmail 수신함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서 sprocket 바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 특정 연락처를 보려면 해당 연락처를 검색하거나 해당 연락처와 주고받은 기존 이메일 스레드를 엽니다.
- CRM에서 연락처 기록을 보려면 'HubSpot에서 열기'를 클릭하세요.
- 연락처 세부 정보를 보려면 '이 연락처 정보' 섹션을 클릭하여 펼치세요.
- 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭하세요. 속성 유형에 따라 값을 편집하세요.
-
- 텍스트 또는 숫자 속성의 경우, 해당 값을 입력하세요. 값을 을 입력하십시오.
- 열거형 또는 사용자 속성의 경우 값을 선택하십시오.하단에서 [저장]을 클릭하십시오.
- 하단에서 ‘저장’을 클릭하십시오.
영업 활동 생성 또는 기록
HubSpot 영업 패널 상단에서 생성하거나 기록하려는 활동을 선택하세요:
회사, 거래 또는 티켓 연결
Gmail에서 기존 기업, 거래 또는 티켓을 연락처와 연결하거나, 새 레코드를 생성하여 연결할 수 있습니다. 연결된 레코드는 Gmail의 연락처, CRM의 연락처 레코드 및 해당 레코드의 인덱스 페이지에 표시됩니다.
- Gmail 수신함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서 sprocket 바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 특정 연락처를 보려면 해당 연락처를 검색하거나 해당 연락처와 주고받은 기존 이메일 스레드를 엽니다.
- '회사','거래' 또는'티켓' 섹션으로 스크롤하세요.
- 섹션을 클릭하여 확장하고 해당 연락처와 관련된 기존 기록을 확인하세요.
- ' '거래' 섹션에는 관련 거래 중 처음 10건이 표시됩니다.
- 새 레코드를 생성하고 연결하려면‘추가’를 클릭하십시오.
- '새로 만들기' 탭에서 생성 양식에 부동산 값을입력하십시오 .
- '생성'을 클릭합니다. 다른 레코드를 생성하고 연관시키려면'생성'을 클릭한후 다른 레코드를 추가하십시오.
기존 레코드를 연결하려면:
- 객체 섹션에서 다음을 클릭합니다. '추가'를 클릭하십시오.
- '기존 추가'탭을 클릭하십시오.
- 연결할 레코드를 검색한 다음, 레코드 이름 옆에 있는확인란을선택하십시오.
- '다음'을 클릭합니다.
- 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional및Enterprise버전만 해당), ‘+연결 레이블 추가’를 클릭한 다음, 레코드 간의 관계를 설명하는 레이블을 선택하십시오.
- '저장'을 클릭합니다.
Gmail에서 직접 연락처와 연결된 작업을 생성할 수 있습니다. 해당 작업은 작업 목록 페이지와 CRM의 연락처 기록에도 표시됩니다.
- Gmail 수신함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서 sprocket 바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 특정 연락처를 보려면 해당 연락처를 검색하거나 해당 연락처와 주고받은 기존 이메일 스레드를 엽니다.
- HubSpot 영업 패널에서 ‘작업’섹션을 클릭하여 펼치세요 .
- 직접 생성했거나 본인에게 할당된 기존 작업을 확인한 후, [추가]를 클릭하여 해당 연락처에 대한 작업을 생성하세요.
- 작업 이름을 입력하고 마감일을 선택합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
CRM에 아직 등록되지 않은 이메일 수신자를 Gmail에서 직접 새 연락처로 추가할 수 있습니다.
- Gmail 수신함에서 이메일 작성 창을 열고 수신자를 추가합니다.
- 오른쪽 사이드바 메뉴에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- HubSpot 영업 패널 에서 HubSpot에 추가를 클릭합니다 .
수신자를 연락처로 추가한 후, Gmail을 벗어나지 않고 사이드 패널에서 해당 연락처의 속성을 편집할 수 있습니다.
연락처를 볼 때 Gmail의 오른쪽 사이드바에 지속적으로 로그인 메시지가 표시된다면, 브라우저 및 받은 편지함 설정을 변경해야 할 수 있습니다.
먼저, Chrome에서 쿠키 설정을 조정하세요:
- Chrome 브라우저의 오른쪽 상단 모서리에서 설정 메뉴(세 개의 점 또는 세 개의 수평선)를 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개인정보 및 보안'을 클릭합니다.
- '개인정보 및 보안' 섹션에서 '사이트 설정'을 클릭합니다. 이전 버전의 Chrome에서는 이 항목이 '콘텐츠 설정'으로 표시됩니다.
- '제3자 쿠키'를 클릭합니다 .
- '제3자 쿠키 허용' 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
- '제3자 쿠키 허용 ' 스위치를 켤 수 없는 경우, '허용' 섹션에서'추가'를 클릭하고 [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, [*.]hsappstatic. net을 추가하여 명시적으로 허용하세요.
- Gmail을 새로 고침하세요.
또한, 일부 Gmail Labs 기능(예: ‘미리보기 창’이라는 Gmail Labs 기능)은 베타 기능의 서식 불일치로 인해 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램과 호환되지 않을 수 있습니다. 이 기능을 비활성화하면 사이드바가 표시될 것입니다:
- Gmail을 엽니다.
- 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 '모든 설정 보기'를 선택하세요.
- 'Labs' 탭 을 클릭하세요.
- '미리 보기 창 '을 검색하고 이 기능을 해제하세요.
여전히 연락처가 제대로 불러오지 않는다면, 다른 Labs 기능을 모두 비활성화해 보세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.
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