Contacten in Gmail bekijken en beheren met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Krijg rechtstreeks vanuit je Gmail-inbox toegang tot je CRM-contactgegevens met de HubSpot Sales Chrome-extensie. Gebruik de extensie om contactgegevens te bekijken en verkoopactiviteiten vast te leggen. Je kunt ook taken aanmaken en bedrijven, deals en tickets koppelen, allemaal vanuit je Gmail-inbox.

Lees meer over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie op het web om contactgegevens op elke willekeurige webpagina te openen. 

Zoek in je HubSpot-contactendatabase

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk van je Gmail-inbox ophettandwielpictogram. Als het menu in de rechterzijbalk niet beschikbaar is, klik je rechtsonder op 'Zijpaneel weergeven '.

3. In het rechterpaneel, op het tabblad 'Contacten', kun je met de volgende acties toegang krijgen tot contacten in je CRM:
   • Om naar een contactpersoon te zoeken, voert u de naam of het e-mailadres in de zoekbalk in.
   • Om contacten te filteren op basis van een opgeslagen weergave, klik je op het vervolgkeuzemenu onder de zoekbalk en selecteer je een opgeslagen weergave. Lees meer over het beheren van opgeslagen weergaven. 

4. Klik op de naam van het contact. Het HubSpot-contactrecord wordt in het rechterpaneel weergegeven.

Bekijk contacten en registreer verkoopactiviteiten

Vanuit je Gmail-inbox kun je contactgegevens bekijken en verkoopactiviteiten vastleggen. Je kunt ook contactgegevens bewerken en bedrijven, deals, tickets of taken koppelen.

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klikin het menu in de rechterzijbalk van je Gmail-inbox ophettandwielpictogram. Hierdoor wordt de HubSpot Sales-extensie in het rechterpaneel van Chrome geopend.
3. Zoek in het rechterpaneel, op het tabblad 'Contacten', naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon.
4. Om het contactrecord in je CRM te bekijken, klik je op 'Openen in HubSpot'. 
5. Klik op de sectie 'Over dit contact' om de contactgegevens te bekijken. 
   • De eigenschappen die beschikbaar zijn in het gedeelte 'Over dit contact' worden aangepast in de contactvoorbeelkaarten die buiten het CRM worden weergegeven. Lees hoe je de eigenschappen in je voorbeelkaarten kunt bijwerken.
6. Om een eigenschap te bewerken, klik je op de eigenschap die je wilt bewerken. Pas de waarde aan, afhankelijk van het type eigenschap:
   • Voor een tekst- of getalveld voert u uw waarde in het tekstvak in.
   • Selecteer voor een opsomming of een gebruikerseigenschap een waarde.
   • Klik onderaan op Opslaan.
7. Om activiteiten aan te maken of te registreren, klik je rechtsboven op het pictogram voor de activiteit die je wilt aanmaken of registreren. 
   • Om een notitie aan te maken, klik je op het pictogram 'Notitie' bij de beschrijving. 
   • Om een verkoop-e-mail aan te maken, klikt u op het e-mailpictogram. De e-maileditor wordt geopend, zodat u een e-mail kunt opstellen en verzenden.
   • Om te bellen, klik je op het pictogram 'Bellen '. De belfunctie wordt geopend, zodat je kunt bellen.
   • Om een taak aan te maken, klikt u op het pictogram ' Taak'. De taakeditor wordt geopend, zodat u een taak kunt plannen.
   • Om een vergadering in te plannen, klikt u op het pictogram 'Vergadering '. De vergaderplanner wordt geopend, zodat u een vergadering in uw agenda kunt boeken.
   • Om de contactpersoon aan een reeks toe te voegen, klik je op het pictogram ‘reeksen’. Voor het toevoegen aan een reeks is een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional- of Enterprise -licentie.
8. Klik op het tabblad Activiteit om de geregistreerde verkoopactiviteiten van de contactpersoon te bekijken. 

Bedrijven, deals of tickets koppelen 

Koppel nieuwe of bestaande bedrijven, deals of tickets aan een contactpersoon. Het nieuw aangemaakte record wordt weergegeven bij de contactpersoon in Gmail, in het contactrecord in je CRM en op de indexpagina van het object.

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel, op het tabblad ‘Contacten’, naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. De contactpersoon wordt in het rechterpaneel weergegeven.
4. Om records te bekijken die aan het contact zijn gekoppeld, scrolt u omlaag naar de sectie Bedrijven,Deals ofTickets. 
   • Klik om desectie uit te vouwen en eventuele bestaande records te bekijken die al aan de contactpersoon zijn gekoppeld. In de sectie 'Deals' worden de eerste 10 gekoppelde deals weergegeven. 
5. Om een nieuw record aan te maken en te koppelen, klikt u op‘Toevoegen’.
   • Voer op het tabblad‘Nieuw aanmaken’de eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in. Lees meer over het aanpassen van het aanmaakformulier voor elk object om in te stellen welke velden in een aanmaakformulier worden weergegeven. 
   • Als u een koppelingslabel wilt instellen, moet udit doen nadat het record is aangemaakt.
   • Klik op‘Aanmaken’ of, om nog een record aan te maken en te koppelen, klik op‘Aanmaken’ en voeg er nog een toe.

6. Om een record te koppelen dat al in uw CRM bestaat, klikt u op‘Toevoegen’.
   • Klik op het tabblad'Bestaand toevoegen'. 
   • Zoek het record dat u wilt koppelen en vink vervolgens hetselectievakjenaast de naam van het record aan.
   • Klik op'Volgende'.
   • Om de koppeling tussen records een label te geven (alleenProfessionalenEnterprise), klikt u op+Koppelingslabel toevoegen omlabelsin te stellendie de relatie tussen de records beschrijven.
   • Klik op'Opslaan'.

Taken aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit Gmail een taak aanmaken die aan het contact wordt gekoppeld. De taak verschijnt ook op de indexpagina van het record en in het contactrecord in het CRM.

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel, op het tabblad Contacten, naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. De contactpersoon wordt in het rechterpaneel weergegeven.
4. Klik in het rechterpaneel op desectie 'Taken'om deze uit te vouwen.
5. In dit gedeelte ziet u alle bestaande taken die u hebt aangemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik op'Toevoegen'om een nieuwe taak voor het contact aan te maken.
6. Voer denaam van de taak inen selecteer eenvervaldatumvoor de taak.
7. Klik op‘Opslaan’.

E-mailontvangers toevoegen als contacten

Wanneer je een e-mail stuurt naar iemand die niet in je HubSpot-contactdatabase staat, klik je op Toevoegen aan HubSpot om het contact toe te voegen aan je HubSpot-account. Nadat je ze hebt toegevoegd, kun je hun contactgegevens bewerken vanuit de zijbalk zonder je Gmail-account te verlaten.

Als je in je account de optie 'Contactgegevens uit e-mails invullen met HubSpot AI' hebt ingeschakeld, scant de AI van HubSpot de e-mail op contactgegevens. Als er gegevens zijn die niet in het contactrecord zijn opgeslagen, vult HubSpot de ontbrekende contactkenmerken aan met informatie uit de e-mail. Je kunt de waarden van de kenmerken indien nodig overschrijven voordat je ze opslaat in HubSpot.

Problemen oplossen bij het bekijken van contacten

Als je bij het bekijken van contacten steeds een inlogbericht in de rechterzijbalk van Gmail ziet, moet je mogelijk je browser- en inboxinstellingen aanpassen.

Pas eerst je cookie-instellingen in Chrome aan:

1. Klik in de rechterbovenhoek van je Chrome-browser op het menu Instellingen (drie puntjes of drie horizontale lijnen) en selecteer vervolgens Instellingen.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Privacy en beveiliging'. 
3. Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op Site-instellingen. In oudere versies van Chrome heet dit Inhoudsinstellingen.
4. Klik op Cookies van derden.
5. Zorg ervoor dat deinstelling 'Cookies van derden toestaan' is ingeschakeld. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
6. Als u deschakelaar 'Cookies van derden toestaan' niet kuntinschakelen, klikt u op 'Toevoegen' in het gedeelte'Toestaan' en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com en [*.]hsappstatic.net toe om deze expliciet toe te staan.
7. Ververs Gmail.

Daarnaast zijn sommige Gmail Labs (bijvoorbeeld de Gmail Lab-functie ‘Preview Pane’) niet compatibel met de HubSpot Sales Chrome-extensie vanwege inconsistente opmaak van hun bètafuncties. Als je deze uitschakelt, zou de zijbalk moeten verschijnen:

1. Open Gmail.
2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer vervolgens 'Alle instellingen weergeven'.
3. Klik op het tabblad 'Labs '.
4. Zoek naar 'Voorvertoningsvenster' en schakel de functie uit.

Als je nog steeds problemen hebt met het laden van je contacten, schakel dan alle andere Labs-functies uit. Lees meer over het oplossen van problemen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.