Contactprofielen gebruiken met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Toegang tot je CRM contactinformatie direct vanuit je Gmail inbox met contactprofielen. Nadat je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, is contactinformatie direct beschikbaar in je inbox. Gebruik contactprofielen om contactgegevens en recente verkoopactiviteiten te bekijken. Je kunt ook taken aanmaken en deals of tickets koppelen, allemaal vanuit je inbox van Gmail.

Lees meer over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie op het web om toegang te krijgen tot contactpersoonprofielen op elke webpagina.

Zoeken in je HubSpot contactendatabase

Met behulp van contactprofielen kun je de contactpersonen die je hebt opgeslagen in HubSpot doorzoeken zonder je inbox te verlaten:

1. Navigeer naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het rechter zijbalkmenu van je Gmail-inbox op hetsp sprocket tandwielpictogramspiconrocket. Als het rechter zijbalkmenu niet zichtbaar is, klik je rechtsonder op Zijpaneel weergeven.

3. In het rechterpaneel, op het tabblad Contacten, hebt u toegang tot contactpersonen in uw CRM met de volgende acties:
   • Om een contactpersoon te zoeken, voert u de naam of het e-mailadres in de zoekbalk in.
   • Als u contactpersonen wilt filteren op een opgeslagen weergave, klikt u op het vervolgkeuzemenu onder de zoekbalk en selecteert u een opgeslagen weergave. Meer informatie over het beheren van opgeslagen weergaven.
4. Klik op de naam van de contactpersoon. Hun HubSpot-contactrecord wordt weergegeven in het rechterpaneel.

Contactprofielen gebruiken

In een contactprofiel kun je contactgegevens en recente verkoopactiviteiten bekijken. Je kunt ook contacteigenschappen bewerken, taken aanmaken en nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen.

1. Navigeer naar je Gmail inbox.
2. Klik in het menu aan de rechterkant op hetsp sprocket tandwielpictogramspiconrocket.
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Om de record van de contactpersoon in uw CRM te bekijken, klikt u op Openen in CRM.
5. Om de details van de contactpersoon te bekijken, klikt u op om de sectie Over uit te vouwen.
   • De eigenschappen die beschikbaar zijn in het gedeelte Info worden aangepast in de voorbeeldkaarten voor contactpersonen die buiten CRM worden weergegeven. Ontdek hoe u de eigenschappen in uw voorbeeldkaarten kunt bijwerken.
6. Om een eigenschap in het contactprofiel te bewerken, klikt u op een eigenschap die u wilt bewerken. Afhankelijk van het type eigenschap bewerkt u de waarde:
   • Voor een tekst- of numerieke eigenschap voert u uw waarde in het tekstvak in.
   • Voor een opsomming of gebruikerseigenschap selecteert u een waarde.
   • Klik onderaan op Opslaan.
7. Om de recente verkoopactiviteiten van de contactpersoon te bekijken, klikt u op om de sectie Tijdlijn uit te vouwen. In dit gedeelte worden alleen gesprekken, e-mails, e-mailtrackingactiviteit, paginabezoeken en wijzigingen in de levenscyclusfase weergegeven.

Taken aanmaken

Je kunt een taak aanmaken die direct aan de contactpersoon wordt gekoppeld vanuit het contactprofiel. De taak wordt ook weergegeven op de recordindexpagina en op het record van de contactpersoon in CRM.

1. Navigeer naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu aan de rechterkant op hetsp sprocket tandwielpictogramspiconrocket.
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Klik in het rechterpaneel om de sectie Taken uit te vouwen.
5. In dit gedeelte ziet u alle bestaande taken die u hebt gemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik op Toevoegen om een nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.
6. Voer de taak naam inen selecteer een vervaldatum voor de taak.
7. Klik op Opslaan.

Nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen

Koppel nieuwe of bestaande deals of tickets aan een contactpersoon, allemaal vanuit het contactprofiel. De nieuw aangemaakte record wordt weergegeven op het contactprofiel in Gmail, de record van de contactpersoon in je CRM en op de indexpagina van het object.

1. Navigeer naar uw Postvak IN Gmail.
2. Klik in het menu aan de rechterkant op hetsp sprocket tandwielpictogramspiconrocket.
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Blader omlaag naar de sectie Deals of Tickets om de records te bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld.
   • Klik op om de sectie uit te vouwen om alle bestaande records te bekijken die al aan de contactpersoon zijn gekoppeld. In het gedeelte Deals worden de eerste 10 geassocieerde deals weergegeven.
     
5. Klik op Toevoegen om een nieuwe record te maken en te koppelen .
   • Op het tabblad Nieuw aanmaken voert u de waarden van de eigenschappen in het aanmaakformulier in. Lees meer over het aanpassen van het aanmaakformulier voor elk object om in te stellen welke velden in een aanmaakformulier verschijnen.
   • Als u een associatielabel wilt instellen, moet u het label instellen nadat de record is gemaakt.
   • Klik op Aanmaken of klik op Aanmaken en nog een record toevoegen om nog een record aan te maken en te koppelen.

6. Om een deal of ticket te koppelen die al bestaat in uw CRM, klikt u op Toevoegen.
   • Klik op het tabblad Bestaand toevoegen.
     
   • Zoek het record dat u wilt koppelen en schakel het selectievakje naast de recordnaam in.
   • Klik op Volgende.
   • Om de recordassociatie te labelen( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op +associatielabel toevoegen om labels in te stellen die de relatie tussen de records beschrijven.
   • Klik op Opslaan.

E-mailontvangers toevoegen als contactpersonen

Als je iemand e-mailt die niet in je HubSpot contactendatabase staat, klik je in het contactprofiel op Toevoegen aan HubSpot om de contactpersoon toe te voegen aan je HubSpot account. Nadat je ze hebt toegevoegd, kun je hun contacteigenschappen bewerken vanuit de zijbalk zonder je Gmail-account te verlaten.

Als je de optie Contactgegevens vullen uit e-mails met HubSpot AI hebt ingeschakeld in je account, zal HubSpot's AI de e-mail scannen op contactgegevens. Als er gegevens zijn die niet zijn opgeslagen in het contactrecord, vult HubSpot de ontbrekende contacteigenschappen met informatie uit de e-mail. Je kunt de waarden van de eigenschappen indien nodig aanpassen voordat je ze opslaat in HubSpot.

Problemen met contactpersonen oplossen

Als je steeds een inlogbericht ziet in de rechterzijbalk van Gmail wanneer je contactpersonenprofielen probeert te bekijken, moet je mogelijk je browser- en inbox-instellingen aanpassen.

Pas eerst je cookie-instellingen aan in Chrome:

1. Klik in de rechterbovenhoek van uw Chrome-browser op het menu Instellingen (drie puntjes of drie horizontale lijnen) en selecteer Instellingen.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Privacy en beveiliging.
3. Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op Site-instellingen. In oudere versies van Chrome wordt dit aangeduid als Inhoudsinstellingen.
4. Klik op Cookies van derden.
5. Zorg ervoor dat deinstelling Cookies van derden toestaan is ingeschakeld. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
6. Als u deinstelling Cookies van derden toestaan niet kuntinschakelen, klikt u op Toevoegen in de sectieToestaan en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com en [*.]hsappstatic.net toe om deze expliciet toe te staan.
7. Vernieuw Gmail.

Daarnaast zijn sommige Gmail Labs niet compatibel met de HubSpot Sales Chrome-extensie vanwege een inconsistente opmaak van hun bètafuncties. Met name het Gmail Lab met de naam Preview Pane is niet compatibel met contactpersoonprofielen in Gmail. Als je dit uitschakelt, zou de zijbalk met contactprofielen moeten verschijnen:

1. Open Gmail.
2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer vervolgens Alle instellingen weergeven.
3. Klik op het tabblad Labs .
4. Zoek naar Voorbeeldvenster en schakel de functie uit.

Als je nog steeds problemen hebt met het laden van je contactprofielen, schakel dan alle andere Labs-functies uit. Meer informatie over het oplossen van problemen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.