Contactprofielen gebruiken met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Bekijk je CRM-contactgegevens rechtstreeks vanuit je Gmail-inbox met behulp van contactprofielen. Nadat je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, zijn de contactgegevens direct beschikbaar in je inbox. Gebruik contactprofielen om contactgegevens en recente verkoopactiviteiten te bekijken. Je kunt ook taken aanmaken en deals of tickets koppelen, allemaal vanuit je Gmail-inbox.

Lees meer over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie op het web om toegang te krijgen tot contactprofielen op elke webpagina. 

Zoek in uw HubSpot-contactdatabase

Met behulp van contactprofielen kunt u zoeken naar de contacten die u in HubSpot hebt opgeslagen zonder uw inbox te hoeven verlaten:

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk van je Gmail-inbox ophettandwielpictogram. Als het menu in de rechterzijbalk niet zichtbaar is, klik je rechtsonder op 'Zijpaneel weergeven'.

3. In het rechterpaneel, op het tabblad Contacten, kunt u contacten in uw CRM openen met de volgende acties:
   • Om naar een contactpersoon te zoeken, voert u de naam of het e-mailadres in de zoekbalk in.
   • Om contacten te filteren op basis van een opgeslagen weergave, klik je op het vervolgkeuzemenu onder de zoekbalk en selecteer je een opgeslagen weergave. Meer informatie over het beheren van opgeslagen weergaven. 

4. Klik op de naam van het contact. Het HubSpot-contactrecord wordt weergegeven in het rechterpaneel.

Gebruik contactprofielen

In een contactprofiel kunt u contactgegevens en recente verkoopactiviteiten bekijken. U kunt ook contactgegevens bewerken, taken aanmaken en nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen.

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het contactprofiel wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Klik op Openen in CRM om het contactrecord in uw CRM te bekijken. 
5. Klik op de sectie 'Over'om de contactgegevens te bekijken. 
   • De eigenschappen die beschikbaar zijn in het gedeelte 'Over'worden aangepast in de contactvoorvertoningskaarten die buiten het CRM verschijnen. Ontdek hoe u de eigenschappen in uw voorvertoningskaarten kunt bijwerken.
6. Om een eigenschap in het contactprofiel te bewerken, klikt u op de eigenschap die u wilt bewerken. Bewerk de waarde afhankelijk van het type eigenschap:
   • Voor een tekst- of getalveld voert u uw waarde in het tekstvak.
   • Selecteer voor een opsomming of een gebruikerseigenschap een waarde.
   • Klik onderaan op Opslaan.
7. Klik op de sectie Tijdlijn om de recente verkoopactiviteiten van de contactpersoon te bekijken. In deze sectie worden alleen telefoongesprekken, e-mails, e-mailtrackingactiviteiten, paginaweergaven en wijzigingen in de levenscyclusfase weergegeven.

Taken aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit het contactprofiel een taak aanmaken die aan het contact wordt gekoppeld. De taak verschijnt ook op de indexpagina van het record en in het record van het contact in het CRM.

1. Ga naar uw Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het contactprofiel wordt in het rechterpaneel weergegeven.
4. Klik in het rechterpaneel om hetgedeelte Takenuit te vouwen.
5. In dit gedeelte ziet u alle bestaande taken die u hebt aangemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik opToevoegenom een nieuwe taak voor het contact aan te maken.
6. Voer detaaknaam inen selecteer eenvervaldatumvoor de taak.
7. Klik opOpslaan.

 

Nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen 

Koppel nieuwe of bestaande deals of tickets aan een contactpersoon, allemaal vanuit het contactprofiel. Het nieuw aangemaakte record wordt weergegeven in het contactprofiel in Gmail, het contactrecord in uw CRM en op de indexpagina van het object.

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel, op het tabblad Contactpersonen, naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het contactprofiel wordt in het rechterpaneel weergegeven.
4. Om records te bekijken die aan het contact zijn gekoppeld, scrolt u omlaag naar het gedeelteDeals ofTickets. 
   • Klik om hetgedeelte uit te vouwen en alle bestaande records te bekijken die al aan het contact zijn gekoppeld. In het gedeelte Deals worden de eerste 10 gekoppelde deals weergegeven. 
5. Om een nieuw record aan te maken en te koppelen, klikt u opToevoegen.
   • Voer op het tabbladNieuw aanmakende eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in. Voor meer informatie over het instellen van de velden die in een aanmaakformulier worden weergegeven, leest u meer over het aanpassen van het aanmaakformulier voor elk object. 
   • Als u een koppelingslabel wilt instellen, moet udit doen nadat het record is aangemaakt.
   • Klik opAanmaken, of klik opAanmaken en nog een toevoegen om nog een record aan te maken en te koppelen.

6. Om een deal of ticket te koppelen dat al in uw CRM bestaat, klikt u opToevoegen.
   • Klik op het tabbladBestaand toevoegen. 
   • Zoek het record dat u wilt koppelen en vink vervolgens hetselectievakjenaast de recordnaam aan.
   • Klik opVolgende.
   • Om de koppeling van records te labelen (alleenProfessionalenEnterprise), klikt u op +Koppelingslabel toevoegen omlabelsin te stellendie de relatie tussen de records beschrijven.
   • Klik opOpslaan.

E-mailontvangers toevoegen als contacten

Wanneer u een e-mail stuurt naar iemand die niet in uw HubSpot-contactdatabase staat, klikt u in het contactprofiel op Toevoegen aan HubSpot om het contact toe te voegen aan uw HubSpot-account. Nadat u ze hebt toegevoegd, kunt u hun contactgegevens bewerken vanuit de zijbalk zonder uw Gmail-account te verlaten.

Als je de optie 'Contactgegevens uit e-mails invullen met HubSpot AI' hebt ingeschakeld in je account, scant de AI van HubSpot de e-mail op de gegevens van het contact. Als er gegevens zijn die niet zijn opgeslagen in het contactrecord, vult HubSpot de ontbrekende contactgegevens in met informatie uit de e-mail. Je kunt de waarden van de gegevens indien nodig overschrijven voordat je ze opslaat in HubSpot.

Problemen met contactprofielen oplossen

Als je steeds een inlogbericht in de rechterzijbalk van Gmail ziet wanneer je contactprofielen probeert te bekijken, moet je mogelijk je browser- en inboxinstellingen aanpassen.

Pas eerst je cookie-instellingen in Chrome aan:

1. Klik in de rechterbovenhoek van je Chrome-browser op het menu Instellingen (drie puntjes of drie horizontale streepjes) en selecteer vervolgens Instellingen.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Privacy en beveiliging. 
3. Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op Site-instellingen. In oudere versies van Chrome heet dit Inhoudsinstellingen.
4. Klik op Cookies van derden.
5. Zorg ervoor dat deinstelling Cookies van derden toestaan is ingeschakeld. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
6. Als u deschakelaar Cookies van derden toestaan niet kuntinschakelen, klikt u op Toevoegen in het gedeelteToestaan en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com en [*.]hsappstatic.net toe om deze expliciet toe te staan.
7. Ververs Gmail.

Bovendien zijn sommige Gmail Labs niet compatibel met de HubSpot Sales Chrome-extensie vanwege inconsistente opmaak van hun bètafuncties. Met name de Gmail Lab genaamd Preview Pane is niet compatibel met contactprofielen in Gmail. Als je dit uitschakelt, zou de zijbalk met contactprofielen moeten verschijnen:

1. Open Gmail.
2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer vervolgens Alle instellingen weergeven.
3. Klik op het tabblad Labs .
4. Zoek naar 'Voorbeeldvenster' en schakel de functie uit.

Als je nog steeds problemen hebt met het laden van je contactprofielen, schakel dan alle andere Labs-functies uit. Lees meer over het oplossen van problemen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.