Contactprofielen gebruiken met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Krijg rechtstreeks vanuit je Gmail-inbox toegang tot je CRM-contactgegevens met contactprofielen. Nadat je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, zijn je contactgegevens direct beschikbaar in je inbox. Gebruik contactprofielen om contactgegevens en recente verkoopactiviteiten te bekijken. Je kunt ook taken aanmaken en deals of tickets koppelen, allemaal vanuit je Gmail-inbox.

Voor toegang tot contactprofielen op elke webpagina, lees meer over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie op het web. 

Zoek in uw HubSpot-contactendatabase

Met behulp van contactprofielen kunt u zoeken naar de contacten die u in HubSpot hebt opgeslagen zonder dat u uw inbox hoeft te verlaten:

1. Ga naar je Gmail-inbox.
2. Klik in het rechterzijbalkmenu van je Gmail-inboxop hettandwielpictogram. Als het rechterzijbalkmenu niet zichtbaar is, klik je rechtsonder op Zijpaneel weergeven.

3. In het rechterpaneel, op het tabblad Contacten, kunt u met de volgende acties toegang krijgen tot contacten in uw CRM:
   • Om een contactpersoon te zoeken, voert u de naam of het e-mailadres in de zoekbalk in.
   • Om contacten te filteren op een opgeslagen weergave, klikt u op het vervolgkeuzemenu onder de zoekbalk en selecteert u een opgeslagen weergave. Meer informatie over het beheren van opgeslagen weergaven. 

4. Klik op de naam van de contactpersoon. Hun HubSpot-contactrecord wordt weergegeven in het rechterpaneel.

Contactprofielen gebruiken

In een contactprofiel kunt u contactgegevens en recente verkoopactiviteiten bekijken. U kunt ook contacteigenschappen bewerken, taken aanmaken en nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen.

1. Ga naar uw Gmail-inbox.
2. Klik in het menu aan de rechterkant ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het contactprofiel wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Om het contactrecord in uw CRM te bekijken, klikt u op Openen in CRM. 
5. Klik op Uitbreiden om de sectie Overuit te vouwen en de contactgegevens te bekijken. 
   • De eigenschappen die beschikbaar zijn in het gedeelte Overworden aangepast in de contactvoorvertoningskaarten die buiten het CRM worden weergegeven. Lees hoe u de eigenschappen in uw voorvertoningskaarten kunt bijwerken.
6. Om een eigenschap in het contactprofiel te bewerken, klikt u op de eigenschap die u wilt bewerken. Bewerk de waarde afhankelijk van het type eigenschap:
   • Voor een tekst- of getalkenmerk voert u uw waarde in het tekstvak.
   • Voor een opsomming of gebruikerseigenschap selecteert u een waarde.
   • Klik onderaan op Opslaan.
7. Om de recente verkoopactiviteiten van de contactpersoon te bekijken, klikt u op de tijdlijn om deze uit te vouwen. In dit gedeelte worden alleen telefoongesprekken, e-mails, e-mailtrackingactiviteiten, paginaweergaven en wijzigingen in de levenscyclusfase weergegeven.

Taken aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit het contactprofiel een taak aanmaken die aan het contact wordt gekoppeld. De taak verschijnt ook op de indexpagina van het record en op het record van het contact in het CRM.

1. Ga naar uw Gmail-inbox.
2. Klik in het menu aan de rechterkant ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het contactprofiel wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Klik in het rechterpaneel om hetgedeelte Takenuit te vouwen.
5. In dit gedeelte ziet u alle bestaande taken die u hebt gemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik opToevoegenom een nieuwe taak voor het contact te maken.
6. Voer detaaknaam inen selecteer eenvervaldatumvoor de taak.
7. Klik opOpslaan.

 

Koppel nieuwe of bestaande deals of tickets 

Koppel nieuwe of bestaande deals of tickets aan een contactpersoon, allemaal vanuit het contactprofiel. Het nieuw aangemaakte record wordt weergegeven in het contactprofiel in Gmail, het contactrecord in uw CRM en op de indexpagina van het object.

1. Ga naar uw Gmail-inbox.
2. Klik in het menu aan de rechterkant ophettandwielpictogram. 
3. Zoek in het rechterpaneel op het tabblad Contacten naar een contactpersoon en klik op de naam van de contactpersoon. Het contactprofiel wordt weergegeven in het rechterpaneel.
4. Om records te bekijken die aan het contact zijn gekoppeld, scrolt u omlaag naar het gedeelteDeals ofTickets. 
   • Klik om hetgedeelte uit te vouwen en alle bestaande records te bekijken die al aan het contact zijn gekoppeld. In het gedeelte Deals worden de eerste 10 gekoppelde deals weergegeven. 
5. Klik opToevoegen om een nieuw record aan te maken en te koppelen.
   • Voer op het tabbladNieuw aanmakende eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in. Voor meer informatie over het instellen van de velden die in een aanmaakformulier worden weergegeven, raadpleegt u het aanpassen van het aanmaakformulier voor elk object. 
   • Als u een koppelingslabel wilt instellen, moet uhet label instellen nadat het record is aangemaakt.
   • Klikop Maken of, om een ander record te maken en te koppelen, klikop Maken en voeg een ander toe.

6. Om een deal of ticket te koppelen dat al in uw CRM bestaat, klikt u opToevoegen.
   • Klik op het tabbladBestaand toevoegen. 
   • Zoek het record dat u wilt koppelen en schakel vervolgens hetselectievakjenaast de recordnaam in.
   • Klik opVolgende.
   • Om de recordkoppeling te labelen (alleenProfessionalenEnterprise), klikt u op +Koppelingslabel toevoegen omlabelsin te stellendie de relatie tussen de records beschrijven.
   • Klik opOpslaan.

E-mailontvangers toevoegen als contacten

Wanneer u een e-mail stuurt naar iemand die niet in uw HubSpot-contactendatabase staat, klikt u in het contactprofiel op Toevoegen aan HubSpot om de contactpersoon aan uw HubSpot-account toe te voegen. Nadat u ze hebt toegevoegd, kunt u hun contacteigenschappen bewerken vanuit de zijbalk zonder uw Gmail-account te verlaten.

Als je de optie Contactgegevens uit e-mails invullen met HubSpot AI hebt ingeschakeld in je account, scant de AI van HubSpot de e-mail op informatie over de contactpersoon. Als er gegevens zijn die niet zijn opgeslagen in het contactrecord, vult HubSpot de ontbrekende contacteigenschappen in met informatie uit de e-mail. Je kunt indien nodig de eigenschapswaarden overschrijven voordat je ze opslaat in HubSpot.

Problemen met contactprofielen oplossen

Als u steeds een inlogbericht ziet in de rechterzijbalk van Gmail wanneer u contactprofielen probeert te bekijken, moet u mogelijk wijzigingen aanbrengen in uw browser- en inboxinstellingen.

Pas eerst je cookie-instellingen in Chrome aan:

1. Klik in de rechterbovenhoek van uw Chrome-browser op het menu Instellingen (drie puntjes of drie horizontale lijnen) en selecteer vervolgens Instellingen.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Privacy en beveiliging. 
3. Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op Site-instellingen. In oudere versies van Chrome heet dit Instellingen voor inhoud.
4. Klik op Cookies van derden.
5. Zorg ervoor dat deinstelling Cookies van derden toestaan is ingeschakeld. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
6. Als u deschakelaar Cookies van derden toestaan niet kuntinschakelen, klikt u op Toevoegen in het gedeelteToestaan en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com en [*.]hsappstatic.net toe om ze expliciet toe te staan.
7. Ververs Gmail.

Bovendien zijn sommige Gmail Labs niet compatibel met de HubSpot Sales Chrome-extensie vanwege inconsistente opmaak van hun bètafuncties. Met name de Gmail Lab genaamd Preview Pane is niet compatibel met contactprofielen in Gmail. Als je dit uitschakelt, zou de zijbalk met contactprofielen moeten verschijnen:

1. Open Gmail.
2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Alle instellingen weergeven.
3. Klik op het tabblad Labs .
4. Zoek naar Voorbeeldvenster en schakel de functie uit.

Als je nog steeds problemen hebt met het laden van je contactprofielen, schakel dan alle andere Labs-functies uit. Lees meer over het oplossen van problemen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.