Recordvoorvertoningen aanpassen

Wanneer je een voorbeeld van een record bekijkt, verschijnt er een zijbalk met kaarten met informatie over activiteiten, koppelingen, bijlagen en gegevens uit HubSpot tools. Je kunt de voorbeeldzijbalk voor elk object aanpassen door te selecteren welke informatie je wilt opnemen en de volgorde van de kaarten. Als je account teams heeft, kun je ook unieke voorbeeldzijbalken voor elk team maken.

Devoorbeeldzijbalkenvanrecordsaanpassen

Gebruikers moeten Super admin of de lay-out van de middelste kolom aanpassen machtigingen hebben om de voorbeeldzijbalken aan te passen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u de voorbeeldzijbalk wilt aanpassen.
• Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen.

• Klik in de tabel op Standaardweergave om de accountbrede standaardweergave aan te passen. De standaardweergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.

• Om een teamweergave te maken of te bewerken( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op Teamweergave maken of op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven voor gebruikers die zijn toegewezen aan het geselecteerde team.
  
  • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
  • Klik rechtsboven op Teams toewijzen om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.

• Om een kaart toe te voegen aan de voorbeeldzijbalk, klik je op Kaarten toevoegen. In het rechterpaneel:
  • Om een bestaande kaart op te nemen in de weergave, selecteer je het selectievakje naast de naam van de kaart. Klik op de X in de rechterbovenhoek om terug te keren naar de editor.
  • Om een aangepaste kaart te maken en toe te voegen, klik je rechtsboven op Kaart maken . Zo maak je een kaart:

• • • Selecteer het type kaart.

• • • Voer een interne naam en een titel voor de kaart in. De interne naam is alleen zichtbaar voor superbeheerders, maar de kaarttitel wordt getoond in de voorbeeldzijbalk.
    • Afhankelijk van het kaarttype vul je de extra details van de kaart in:
      • Eigenschappenlijst: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. Je kunt in totaal 50 eigenschappen toevoegen. Om gebruikers toe te staan extra eigenschappen aan de kaart toe te voegen (d.w.z. hun Over deze record-sectie aan te passen), schakel je de schakelaar Gebruikersrechten in. Schakel de schakelaar uit om gebruikers alleen de standaardeigenschappen te laten zien.
      • Associaties: selecteer het geassocieerde object (bijvoorbeeld, het selecteren van Contactpersonen toont de geassocieerde contactpersonen van de record), selecteer dan de eigenschappen die moeten worden weergegeven op de kaart voor die geassocieerde record.

• • • Klik op Kaartvoorbeeld om te zien hoe uw kaart eruit komt te zien op de record. Selecteer een record om een voorbeeld te zien van hoe de gegevens op dat specifieke record worden weergegeven.
    • Klik op Opslaan om de kaart op te slaan en toe te voegen.

• Om een kaart te bewerken, klik je op edit Bewerken. Werk de gegevens van de kaart bij en klik op Opslaan.
• Om de kaarten te herschikken, klik en sleep je een kaart naar de gewenste positie.
• Om een kaart uit de weergave te verwijderen, klik je op Verwijderen. Eenmaal verwijderd, kun je de kaart nog steeds toevoegen via het Add card dropdown menu.

• Om een bestaande kaart te verwijderen, klik je op edit Bewerken en vervolgens op Kaart verwijderen in het rechterpaneel. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Eenmaal verwijderd, wordt de kaart verwijderd uit alle weergaven en kun je de kaart niet meer toevoegen.

Let op: systeemstandaardkaarten, met (standaard) naast hun naam, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

• Klik rechtsboven op Opslaan om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Voorbeeldweergaven in de zijbalk beheren

Zodra je weergaven in de voorbeeldzijbalk hebt ingesteld, kun je de weergaven bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u de voorbeeldzijbalken wilt beheren.
• Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen.
• Als u een weergave wilt bewerken, klikt u op de naam van de weergave.
• Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaard systeeminstellingen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen. Kaarten die je uit de standaardweergave hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
• Om een weergave te klonen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Weergave klonen.
  
• Om een teamweergave te verwijderen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

Extra recordaanpassingen

Leer hoe u uw records verder kunt aanpassen:

• De eigenschappen aanpassen die worden weergegeven op de linkerzijbalk van records.
• De rechterzijbalk van records aanpassen.
• De middelste kolom van records aanpassen.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op koppelingskaarten van records.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op records in bordweergave.