Recordvoorvertoningen aanpassen

Wanneer je een voorbeeld van een record bekijkt, verschijnt er een zijbalk met kaarten met informatie over activiteiten, koppelingen, bijlagen en gegevens uit HubSpot tools. Je kunt de voorbeeldzijbalk voor elk object aanpassen door te selecteren welke informatie je wilt opnemen en de volgorde van de kaarten. Zo zie je in één oogopslag de meest relevante informatie. Als je account teams heeft geconfigureerd, kun je ook unieke voorbeeldzijbalken voor elk team maken.

Er zijn ook voorvertoningen die informatie over records weergeven op een andere plek dan de zijbalk met voorvertoningen, zoals in de HubSpot mobiele app of de inbox voor conversaties. Leer hoe je extra voorvertoningen kunt aanpassen.

Zijbalken vanvoorbeeldopnamenaanpassen

Gebruikers moeten Super Admin of Pas de lay-out van de middelste kolom aan machtigingen hebben om de voorbeeldzijbalken aan te passen.

Een kaart uit de bibliotheek toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de voorbeeldzijbalk wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen.

   

4. Om de account-brede standaardweergave aan te passen, klik je in de tabel op Standaardweergave. De standaardweergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.

   

5. Om een teamweergave te maken of te bewerken( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op Teamweergave maken of op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven voor gebruikers die zijn toegewezen aan het geselecteerde team.
   
   • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
   • Klik rechtsboven op Teams toewijzen om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.
6. Ga met de muis tussen de bestaande kaarten staan en klik op het pictogram add toevoegen. In het rechterpaneel:
   • Klik op het tabblad Kaartenbibliotheek om een bestaande kaart toe te voegen aan de weergave en selecteer vervolgens Kaart toevoegen.
   • Klik op de X in de rechterbovenhoek om terug te keren naar de editor.

Een aangepaste kaart maken en toevoegen:

1. Navigeer naar de voorbeeldeditor.
2. Ga met de muis tussen bestaande kaarten staan en klik op het pictogram add toevoegen. In het rechterpaneel:
   
   • Klik op Kaart maken op de gewenste kaart.
   • Een kaart instellen:
     
     • Voer een interne naam en een titel in voor de kaart. De interne naam is alleen zichtbaar voor Super Admins, maar de kaarttitel wordt getoond in de voorbeeldzijbalk.
     • Afhankelijk van het kaarttype vul je de extra kaartgegevens in:
       • Eigenschappenlijst: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. Je kunt in totaal 50 eigenschappen toevoegen. Om gebruikers toe te staan extra eigenschappen aan de kaart toe te voegen (d.w.z. hun Over deze record-sectie aan te passen), schakel je de schakelaar Gebruikersrechten in. Schakel de schakelaar uit om gebruikers alleen de standaardeigenschappen te laten zien.
       • Associaties: selecteer het geassocieerde object (bijvoorbeeld, het selecteren van Contactpersonen toont de geassocieerde contactpersonen van de record), selecteer dan de eigenschappen die moeten worden weergegeven op de kaart voor die geassocieerde record.
     • Om een kaart voorwaardelijk te maken, selecteert u in de sectie Logica voor voorwaardelijke weergave een eigenschap die bepaalt of de kaart moet worden weergegeven en selecteert u vervolgens de waarden die ervoor zorgen dat de kaart verschijnt. Als de logica voor voorwaardelijke weergave is ingesteld, wordt de kaart alleen in het voorbeeld weergegeven als de eigenschap een van de geselecteerde waarden heeft (bijvoorbeeld de kaart Klantgegevens weergeven als de waarde van de levenscyclusfase van de contactpersoon Klant is).
     • Selecteer in het gedeelte Voorbeeld van het paneel een record om een voorbeeld te zien van hoe de gegevens op dat specifieke record worden weergegeven.
     • Klik op Opslaan om de kaart op te slaan en toe te voegen.

Een kaart bewerken:

1. Navigeer naar de voorbeeldeditor.
2. Klik op het pictogram edit bewerken. Werk de gegevens van de kaart bij en klik op Opslaan.

   

3. Wanneer je een kaart bewerkt, kun je ook het volgende doen:
   • Als je een standaardkaart bewerkt, klik je op het pictogram ellipses drie horizontale punten naast de naam van de kaart en selecteer je Reset kaart. Hierdoor wordt de kaart teruggezet naar de oorspronkelijke instelling.
   • Klik op het pictogram ellipses met de drie horizontale punten naast de naam van de kaart en selecteer Kloon kaart. Werk de gegevens van de nieuwe kaart bij en klik op Opslaan.

   

   • Als u een aangepaste kaart bewerkt, klikt u op het pictogram ellipses met de drie horizontale punten naast de naam van de kaart en selecteert u Kaart verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Eenmaal verwijderd, wordt de kaart verwijderd uit alle weergaven en kun je de kaart niet meer toevoegen.

   

   • Om de kaarten opnieuw te rangschikken, klik en sleep je een kaart naar de gewenste positie.
   • Om een kaart uit de weergave te verwijderen, klik je op het pictogram remove verwijderen. Eenmaal verwijderd, kun je de kaart nog steeds terugplaatsen in het rechterpaneel Kaart toevoegen.
4. Klik rechtsboven op Opslaan om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Let op: je kunt maximaal 50 kaarten toevoegen in het recordvoorbeeld.

Weergave preview zijbalk beheren

Zodra je weergaven van de voorbeeldzijbalk hebt ingesteld, kun je de weergaven bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de voorbeeldzijbalken wilt beheren.
3. Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen.
4. Om een weergave te bewerken, klik je op de naam van de weergave.
5. Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaard systeeminstellingen, klik je op het pictogram verticalMenuIcon drie verticale punten en vervolgens op Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen. Kaarten die je uit de standaardweergave hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
6. Om een weergave te klonen, klik je op het pictogram met de drie verticale punten op verticalMenuIcon en klik je vervolgens op Weergave klonen.
7. Om een teamweergave te verwijderen, klik je op het pictogram met de drie verticale stippen op verticalMenuIcon en klik je vervolgens op Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

   

Andere voorbeeldkaarten bijwerken

Er zijn extra voorvertoningen die buiten de CRM worden weergegeven en die niet afkomstig zijn van de zijbalk met voorvertoningen. Dit zijn onder andere de conversatie-inbox en de HubSpot mobiele app.

Om de voorbeeldkaarten voor deze tools te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de associatiekaart wilt bewerken.

3. Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen .
4. Klik boven aan het tabblad op de link Voorbeeldkaarten bijwerken.
5. Selecteer het kaarttype dat je wilt bewerken.
6. Werk, afhankelijk van het type kaart, de details bij:
   • Associaties: klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een eigenschap.
   
   • Eigenschappenlijst: klik op Eigenschappen toevoegen om extra eigenschappen toe te voegen of op X om een eigenschap van de kaart te verwijderen. Klik en sleep om de eigenschappen te herschikken.
   
7. Klik op Opslaan.

Extra recordaanpassingen

Leer hoe je je records verder kunt aanpassen:

• Recordweergaven aanpassen.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op records in bordweergave.
• Aangepaste kaarten maken in HubSpot of met UI-extensies (BETA).