Record-previews aanpassen

Wanneer je een voorbeeld van een record bekijkt, verschijnt er een zijbalk met kaarten met informatie over activiteiten, koppelingen, bijlagen en gegevens uit HubSpot tools. Je kunt de voorbeeldzijbalk voor elk object aanpassen door te selecteren welke informatie moet worden opgenomen en de volgorde van de kaarten. Als je account teams heeft, kun je ook unieke voorbeeldzijbalken voor elk team maken.

Er zijn ook voorvertoningen die recordinformatie weergeven op andere plaatsen dan de zijbalk met voorvertoningen, zoals in de HubSpot mobiele app of de inbox voor gesprekken. Leer hoe je extra voorvertoningen kunt aanpassen.

Zijbalken vanrecordvoorbeeldaanpassen

Gebruikers moeten Superbeheerders of de lay-out van de middelste kolom aanpassen machtigingen hebben om de voorbeeldzijbalken aan te passen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu van de linkerzijbalk naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de voorbeeldzijbalk wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen.

• Om de accountbrede standaardweergave aan te passen, klik je in de tabel op Standaardweergave. De standaardweergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.

• Om een teamweergave te maken of te bewerken( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op Teamweergave maken of op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven voor gebruikers die zijn toegewezen aan het geselecteerde team.
  
  • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
  • Klik rechtsboven op Teams toewijzen om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.

• Klik op Kaarten toevoegen om een kaart toe te voegen aan de voorbeeldzijbalk. In het rechterpaneel:
  • Om een bestaande kaart op te nemen in de weergave, selecteer je het selectievakje naast de naam van de kaart. Klik op de X in de rechterbovenhoek om terug te keren naar de editor.
  • Om een aangepaste kaart te maken en toe te voegen, klik je rechtsboven op Kaart maken . Zo maak je een kaart:

• • • Selecteer het type kaart.

• • • Voer een interne naam en een titel voor de kaart in. De interne naam is alleen zichtbaar voor Superbeheerders, maar de kaarttitel wordt getoond in de voorbeeldzijbalk.
    • Afhankelijk van het kaarttype vul je de extra kaartgegevens in:
      • Eigenschap lijst: selecteer de eigenschappen die moeten worden weergegeven in de lijst. Je kunt in totaal 50 eigenschappen toevoegen. Als je wilt dat gebruikers extra eigenschappen aan de kaart kunnen toevoegen (bijvoorbeeld de sectieOver dit record aanpassen), schakel je de schakelaar Gebruikersrechten in. Schakel de schakelaar uit om gebruikers alleen de standaard eigenschappen te laten zien.
      • Associaties: selecteer het geassocieerde object (bijvoorbeeld, het selecteren van Contacten toont de geassocieerde contacten van het record), selecteer dan de eigenschappen die moeten worden weergegeven in de kaart voor dat geassocieerde record.

• • • Om een kaart voorwaardelijk te maken, selecteer je in het gedeelte Logica voor voorwaardelijke weergave een eigenschap die bepaalt of de kaart moet worden weergegeven en selecteer je vervolgens de waarden die ervoor zorgen dat de kaart wordt weergegeven. Als de logica voor voorwaardelijke weergave is ingesteld, wordt de kaart alleen in het voorbeeld weergegeven als de eigenschap een van de geselecteerde waarden heeft (bijvoorbeeld de kaart Klantgegevens weergeven als de waarde van de Levenscyclusfase van de contactpersoon Klant is).

• • • Klik op Voorbeeld kaart om te zien hoe je kaart op het record wordt weergegeven. Selecteer een record om een voorbeeld te zien van hoe de gegevens op dat specifieke record worden weergegeven.
    • Klik op Opslaan om de kaart op te slaan en toe te voegen.

• Om een kaart te bewerken, klik je op edit Bewerken. Werk de gegevens van de kaart bij en klik op Opslaan.
• Om de kaarten te herschikken, klik en sleep je een kaart naar de gewenste positie.
• Om een kaart uit de weergave te verwijderen, klik je op Verwijderen. Eenmaal verwijderd, kun je de kaart nog steeds toevoegen via het Add card dropdown menu.

• Om een bestaande kaart te verwijderen, klik je op edit Bewerken en vervolgens op Kaart verwijderen in het rechterpaneel. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Eenmaal verwijderd, wordt de kaart verwijderd uit alle weergaven en kun je de kaart niet meer toevoegen.

Let op: systeemstandaardkaarten, met (standaard) naast hun naam, kunnen niet bewerkt of verwijderd worden.

• Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Weergave preview zijbalk beheren

Zodra je weergaven van de voorbeeldzijbalk hebt ingesteld, kun je de weergaven bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu van de linkerzijbalk naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de voorbeeldzijbalken wilt beheren.
• Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen.
• Om een weergave te bewerken, klik je op de naam van de weergave.
• Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaard systeeminstellingen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen. Kaarten die je uit de standaardweergave hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
• Om een weergave te klonen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Weergave klonen.
• Om een teamweergave te verwijderen, klik je op het menupictogram en vervolgens op Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

Andere voorbeeldkaarten bijwerken

Er zijn extra voorvertoningen die buiten de CRM worden weergegeven en die niet afkomstig zijn van de zijbalk met voorvertoningen. Hieronder vallen extensies, de inbox voor gesprekken, de werkruimte voor prospectwerving en de mobiele app van HubSpot.

Om de voorbeeldkaarten voor deze tools te bewerken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de associatiekaart wilt bewerken.

• Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen .
• Klik boven aan het tabblad op de link Voorbeeldkaarten bijwerken.

• Selecteer het kaarttype dat je wilt bewerken.
• Werk de gegevens bij afhankelijk van het type kaart:
  • Associaties: klik op het dropdownmenu en selecteer een eigenschap.

• • Eigenschappenlijst: klik op Eigenschappen toevoegen om extra eigenschappen toe te voegen of op X om een eigenschap van de kaart te verwijderen. Klik en versleep om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen.

• Klik op Opslaan.

Extra recordaanpassingen

Leer hoe u uw records verder kunt aanpassen:

• Recordweergaven aanpassen.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op records in bordweergave.
• Aangepaste kaarten maken in HubSpot of met UI-extensies (BETA).