Anpassa förhandsgranskningar av poster

När du förhandsgranskar en post visas ett sidofält med kort som visar information om aktiviteter, associationer, bilagor och data från HubSpot-verktyg. Du kan anpassa sidofältet för förhandsgranskning för varje objekt genom att välja vilken information som ska inkluderas och i vilken ordning korten ska visas. Om ditt konto har team kan du också skapa unika sidofält för förhandsgranskning för varje team.

Det finns också förhandsvisningar som visar postinformation på andra ställen än i förhandsgranskningens sidofält, inklusive i HubSpot-mobilappen eller i konversationsinkorgen. Läs mer om hur du anpassar ytterligare förhandsgranskningar.

Anpassa sidofältför förhandsgranskning avposter

Användare måste ha behörigheten Super Admin eller Anpassa layout för mittkolumn för att kunna anpassa sidofält för förhandsgranskning.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera sidofältet för förhandsgranskning för.
• Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.

• Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte är med i ett tilldelat team.

• Om du vill skapa eller redigera en teamvy( endastProfessional och Enterprise) klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som har tilldelats det valda teamet.
  
  • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
  • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.

• Om du vill lägga till ett kort i förhandsgranskningens sidofält klickar du på Lägg till kort. I den högra panelen:
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn markerar du kryssrutan bredvid kortets namn. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.
  • Om du vill skapa och lägga till ett eget kort klickar du på Skapa kort längst upp till höger. Så här skapar du ett kort:

• • • Välj typ av kort.

• • • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för Super Admins, men kortets titel visas i sidofältet för förhandsgranskning.
    • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
      • Property list: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 50 egenskaper. Om du vill att användarna ska kunna lägga till ytterligare egenskaper (t.ex. anpassa avsnittetAbout this record) på kortet, slår du på knappen User permissions. Om du vill att användarna bara ska kunna se standardegenskaperna kan du stänga av knappen.
      • Associationer: välj det associerade objektet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den associerade posten.

• • • Om du vill göra ett kort villkorligt väljer du i avsnittet Villkorlig visningslogik en egenskap som avgör om kortet ska visas och väljer sedan de värden som gör att kortet visas. När villkorlig visningslogik har ställts in visas kortet i förhandsgranskningen endast om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex. visa kortet Kunddetaljer om kontaktens värde för livscykelstadiet är Kund).

• • • Klicka på Förhandsgranska kort om du vill se hur kortet visas i posten. Välj en post för att förhandsgranska hur data kommer att visas på den specifika posten.
    • Klicka på Spara om du vill spara och lägga till kortet.

• Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Edit. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
• Om du vill ändra ordning på korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
• Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på Ta bort. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen via rullgardinsmenyn Lägg till kort.

• Om du vill ta bort ett befintligt kort klickar du på edit Edit och sedan på Delete card i den högra panelen. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kan inte lägga till det igen.

Observera: systemets standardkort, som har (default) bredvid sitt namn, kan inte redigeras eller tas bort.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsläget.

Hantera sidofältets förhandsgranskningsvyer

När du har ställt in sidofältsvyer för förhandsgranskning kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill hantera sidofält för förhandsgranskning för.
• Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
• Om du vill redigera en vy klickar du på vyns namn.
• Om du vill återställa standardvyn till standardsysteminställningarna klickar du på menyikonen och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Kort som du tog bort från standardvyn läggs tillbaka och anpassade kort tas bort.
• Om du vill klona en vy klickar du på menyikonen och sedan på Klona vy.
• Om du vill ta bort en teamvy klickar du på menyikonen och sedan på Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att visas standardvyn.

Uppdatera andra förhandsgranskningskort

Det finns ytterligare förhandsvisningar som visas utanför CRM och som inte hämtas från sidofältet för förhandsvisningar. Dessa inkluderar tillägg, konversationsinkorgen, prospekteringsarbetsytan och HubSpot-mobilappen, inklusive standardavsnittet Om i iOS-appen.

Så här redigerar du förhandsgranskningskorten för dessa verktyg:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera associationskortet för.

• Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning .
• Klicka på länken Uppdatera förhandsgranskningskort högst upp på fliken.

• Välj den korttyp som du vill redigera.
• Uppdatera detaljerna beroende på vilken typ av kort det gäller:
  • Associationer: klicka på rullgardinsmenyn och välj en fastighet.

• • Egenskapslista: klicka på Lägg till egenskaper för att lägga till ytterligare egenskaper eller X för att ta bort en egenskap från kortet. Klicka och dra för att ändra ordningen på egenskaperna.

• Klicka på Spara.

Ytterligare anpassning av poster

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Anpassa postvyer.
• Välja de egenskaper som visas på poster i kortvyn.
• Skapa anpassade kort i HubSpot eller med UI-tillägg (BETA).