Anpassa förhandsgranskningar av register

När du förhandsgranskar ett register visas ett sidofält med kort som visar information om aktiviteter, Associations, bilagor och data från HubSpot-verktyg. Du kan anpassa sidofältet för förhandsgranskning för varje objekt genom att välja vilken information som ska inkluderas och ordningen på korten. Detta säkerställer att du ser den mest relevanta informationen på en gång. Om ditt konto har konfigurerade team kan du också skapa unika sidofält för förhandsgranskning för varje team.

Det finns också förhandsgranskningar som visar registerinformation på andra ställen än i förhandsgranskningens sidofält, inklusive i HubSpot-mobilappen eller inkorgen för samtal. Lär dig hur du anpassar ytterligare förhandsvisningar.

Anpassa sidofältför förhandsgranskningav register

Användare måste ha behörigheten Superadmin eller Anpassa layout för mittkolumn för att kunna anpassa sidofält för förhandsgranskning.

För att lägga till ett kort från biblioteket:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill redigera sidofältet för förhandsgranskning för.
3. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.

   

4. Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte är med i ett tilldelat team.

   

5. Om du vill skapa eller redigera en teamvy (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som har tilldelats det valda teamet.
   
   • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
   • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
6. Håll muspekaren över befintliga kort och klicka sedan på ikonen add add. I den högra panelen:
   • Klicka på fliken Kortbibliotek för att lägga till ett befintligt kort i vyn och välj sedan Lägg till kort.
   • Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.

För att skapa och lägga till ett anpassat kort:

1. Navigera till förhandsgranskningsredigeraren.
2. Håll muspekaren över befintliga kort och klicka sedan på ikonen add add. I den högra panelen:
   
   • Klicka på Skapa kort på det kort du vill ha.
   • Så här skapar du ett kort:
     
     • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för Superadmins, men kortets titel visas i sidofältet för förhandsgranskning.
     • Fyll i ytterligare kortinformation beroende på korttyp:
       • Lista över egenskaper: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 50 egenskaper. Om du vill att användarna ska kunna lägga till ytterligare egenskaper (dvs. anpassa avsnittetOm det här registret) på kortet ska du slå på knappen Användarrättigheter. Om du vill att användarna endast ska se standardegenskaperna stänger du av knappen.
       • Associations: välj det associerade objektet (om du t.ex. väljer Kontakter visas registrets associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för det associerade registret.
     • Om du vill göra ett kort villkorligt väljer du i avsnittet Villkorlig visningslogik en egenskap som avgör om kortet ska visas och sedan väljer du de värden som gör att kortet visas. När logiken för villkorlig visning är inställd visas kortet i förhandsgranskningen endast om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex. visa kortet Kunddetaljer om värdet för kontaktens Livscykelfas är Kund).
     • I avsnittet Förhandsgranskning i panelen väljer du ett register för att förhandsgranska hur data skulle visas i det specifika registret.
     • Klicka på Spara för att spara och lägga till kortet.

Så här redigerar du ett kort:

1. Navigera till förhandsgranskningsredigeraren.
2. Klicka på ikonen edit edit. Uppdatera kortets detaljer och klicka sedan på Spara.

   

3. När du redigerar ett kort kan du också göra följande:
   • Om du redigerar ett standardkort klickar du på ellipses ikonen med tre horisontella pri ckar bredvid kortets namn och väljer sedan Reset card. Detta återställer kortet till dess ursprungliga konfiguration.
   • Klicka på ellipses ikonen med tre horisontella punkter bredvid kortets namn och välj sedan Clone card. Uppdatera det nya kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.

   

   • Om du redigerar ett anpassat kort klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella punkter bredvid kortets namn och väljer sedan Ta bort kort. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kan inte lägga till det igen.

   

   • Om du vill ändra ordning på korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
   • Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på ikonen remove remove. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen från högerpanelen Add card.
4. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Observera: Du kan lägga till upp till 50 kort i förhandsgranskningen av registret.

Hantera sidofältets förhandsgranskningsvyer

När du har ställt in sidofältets förhandsgranskningsvyer kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill hantera sidofält för förhandsgranskning för.
3. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
4. Om du vill redigera en vy klickar du på vyns namn.
5. Om du vill återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Annonser som du tog bort från standardvyn läggs tillbaka och anpassade annonser tas bort.
6. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och sedan på Clone view.
7. Om du vill ta bort en teamvy klickar du på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och sedan på Delete view. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att visas standardvyn.

   

Uppdatera andra förhandsgranskningskort

Det finns ytterligare förhandsvisningar som visas utanför CRM som inte drar från förhandsgranskningssidofältet. Dessa inkluderar inkorgen för samtal och HubSpot-mobilappen.

För att redigera förhandsgranskningskorten för dessa verktyg:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera associationskortet för.

3. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
4. Klicka på länken Uppdatera förhandsgranskningskort högst upp på fliken.
5. Välj den korttyp som du vill redigera.
6. Uppdatera detaljerna beroende på vilken typ av kort det gäller:
   • Associations: klicka på rullgardinsmenyn och välj en egenskap.
   
   • Egenskaplista: klicka på Lägg till egenskaper för att lägga till ytterligare egenskaper eller X för att ta bort en egenskap från kortet. Klicka och dra för att ändra ordningen på egenskaperna.
   
7. Klicka på Spara.

Ytterligare anpassning av register

För att ytterligare anpassa dina register, lär dig hur du gör:

• Anpassa vyer för register.
• Välj de egenskaper som visas på register i brädvyn.
• Skapa egna kort i HubSpot eller med UI extensions (BETA).