Anpassa förhandsgranskningar av poster

När du förhandsgranskar en post visas ett sidofält med kort som visar information om aktiviteter, associationer, bilagor och data från HubSpot-verktyg. Du kan anpassa sidofältet för förhandsgranskning för varje objekt genom att välja vilken information som ska inkluderas och i vilken ordning korten ska visas. Om ditt konto har team kan du också skapa unika sidofält för förhandsgranskning för varje team.

Det finns också förhandsgranskningar som visar postinformation på andra ställen än i förhandsgranskningens sidofält, inklusive i HubSpot-mobilappen eller konverteringens inkorg. Lär dig hur du anpassar ytterligare förhandsvisningar.

Anpassa sidofältför förhandsgranskningav poster

Användare måste ha behörigheten Superadmin eller Anpassa layout för mittkolumn för att kunna anpassa sidofält för förhandsgranskning.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera sidofältet för förhandsgranskning för.
• Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.

• Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.

• Om du vill skapa eller redigera en teamvy (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som har tilldelats det valda teamet.
  
  • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
  • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.

• Om du vill lägga till ett kort i sidofältet för förhandsgranskning klickar du på Add cards. I den högra panelen:
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn markerar du kryssrutan bredvid kortets namn. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.
  • Om du vill skapa och lägga till ett eget kort klickar du på Skapa kort längst upp till höger. Så här skapar du ett kort:

• • • Välj typ av kort.

• • • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för Superadmins, men kortets titel visas i sidofältet för förhandsgranskning.
    • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
      • Egenskapslista: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 50 egenskaper. Om du vill att användarna ska kunna lägga till ytterligare egenskaper (dvs. anpassa avsnittetOm den här posten) på kortet ska du slå på knappen Användarbehörighet. Om du vill att användarna bara ska kunna se standardegenskaperna stänger du av knappen.
      • Associations: välj det associerade objektet (om du t.ex. väljer Contacts visas postens associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den associerade posten.

• • • Om du vill göra ett kort villkorligt väljer du i avsnittet Villkorlig visningslogik en egenskap som avgör om kortet ska visas och sedan väljer du de värden som gör att kortet visas. När logiken för villkorlig visning är inställd visas kortet i förhandsgranskningen endast om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex. visa kortet Kundinformation om värdet för kontaktens Livscykelfas är Kund).

• • • Klicka på Förhandsgranska kort om du vill se hur ditt kort kommer att visas på posten. Välj en post för att förhandsgranska hur uppgifterna kommer att visas på den specifika posten.
    • Klicka på Spara om du vill spara och lägga till kortet.

• Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Edit. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
• Om du vill ändra ordning på korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
• Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på Remove. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen via rullgardinsmenyn Lägg till kort.

• Om du vill ta bort ett befintligt kort klickar du på edit Edit och sedan på Delete card i den högra panelen. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kan inte lägga till det igen.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras eller raderas.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera sidofältets förhandsgranskningsvyer

När du har ställt in sidofältets förhandsgranskningsvyer kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill hantera sidofält för förhandsgranskning för.
• Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
• Om du vill redigera en vy klickar du på vyns namn.
• Om du vill återställa standardvyn till standardsysteminställningarna klickar du på menyikonen och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Annonser som du tog bort från standardvyn läggs tillbaka och anpassade annonser tas bort.
• Om du vill klona en vy klickar du på menyikonen och sedan på Klona vy.
• Om du vill ta bort en teamvy klickar du på menyikonen och sedan på Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att visas standardvyn.

Uppdatera andra förhandsgranskningskort

Det finns ytterligare förhandsvisningar som visas utanför CRM och som inte hämtas från sidofältet för förhandsvisningar. Dessa inkluderar tillägg, inkorgen för konverteringar, arbetsytan för framtidsutsikter och HubSpot-mobilappen.

För att redigera förhandsgranskningskorten för dessa verktyg:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera associationskortet för.

• Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
• Klicka på länken Uppdatera förhandsgranskningskort högst upp på fliken.

• Välj den korttyp som du vill redigera.
• Beroende på korttyp uppdaterar du dess detaljer:
  • Föreningar: klicka på rullgardinsmenyn och välj en egenskap.

• • Lista över egenskaper: klicka på Lägg till egenskaper för att lägga till ytterligare egenskaper eller X för att ta bort en egenskap från kortet. Klicka och dra för att ändra ordningen på egenskaperna.

• Klicka på Spara.

Ytterligare anpassning av poster

För att ytterligare anpassa dina poster, lär dig hur du gör:

• Anpassa postvyer.
• Välj de egenskaper som visas på poster i brädvyn.
• Skapa egna kort i HubSpot eller med UI extensions (BETA).