Anpassa förhandsgranskningar av poster

När du förhandsgranskar en post visas ett sidofält med kort som visar information om aktiviteter, associationer, bilagor och data från HubSpot-verktyg. Du kan anpassa sidofältet för förhandsgranskning för varje objekt genom att välja vilken information som ska inkluderas och i vilken ordning korten ska visas. Detta säkerställer att du ser den mest relevanta informationen på en gång. Om ditt konto har konfigurerade team kan du också skapa unika sidofält för förhandsgranskning för varje team.

Det finns också förhandsgranskningar som visar postinformation på andra ställen än i förhandsgranskningens sidofält, inklusive i HubSpot-mobilappen eller i konversationsinkorgen. Läs mer om hur du anpassar ytterligare förhandsgranskningar.

Anpassa sidofält för förhandsgranskning av poster

Så här lägger du till ett kort från biblioteket:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera sidofältet för förhandsgranskning för.
3. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
4. Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.
5. Om du vill skapa eller redigera en teamvy klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som har tilldelats det valda teamet.
   
   • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
   • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
6. Håll muspekaren över befintliga kort och klicka sedan på ikonen add add. I den högra panelen:
   • Klicka på fliken Kortbibliotek för att lägga till ett befintligt kort i vyn och välj sedan Lägg till kort.
   • Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.
7. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsläget.

Så här skapar och lägger du till ett anpassat kort:

1. Navigera till förhandsgranskningsredigeraren.
2. Håll muspekaren över befintliga kort och klicka sedan på ikonen add add. I den högra panelen:
   
   • Klicka på Skapa kort på det kort du vill ha.
   • Så här skapar du ett kort:
     
     • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för Super Admins, men kortets titel visas i sidofältet för förhandsgranskning.
     • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
       • Property list: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 50 egenskaper. Om du vill att användarna ska kunna lägga till ytterligare egenskaper (t.ex. anpassa avsnittetAbout this record) på kortet, aktiverar du knappen User permissions. Om du vill att användarna bara ska kunna se standardegenskaperna kan du stänga av knappen.
       • Associationer: välj det associerade objektet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den associerade posten.
     • I avsnittet Förhandsgranskning i panelen väljer du en post för att förhandsgranska hur data skulle visas på den specifika posten.
     • Klicka på Spara för att spara och lägga till kortet.
3. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Så här redigerar du ett kort:

1. Navigera till förhandsgranskningsredigeraren.
2. Klicka på redigeringsikonen på edit. Uppdatera kortets detaljer.
3. När du redigerar ett kort kan du också göra följande:
   • Om du redigerar ett standardkort klickar du på ellipses ikonen med tre horisontella prickar bredvid kortets namn och väljer sedan Reset card. Detta återställer kortet till dess ursprungliga konfiguration.
   • Klicka på ellipses ikonen med tre horisontella punkter bredvid kortets namn och välj sedan Clone card. Uppdatera det nya kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
   • Om du redigerar ett anpassat kort klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella punkter bredvid kortets namn och väljer sedan Delete card. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kan inte lägga till det igen.
4. Klicka på Save (Spara).
5. Klicka på Spara och avsluta för att spara ändringarna och lämna redigeringsverktyget.

1. Klicka på ett kort och dra det till önskad position.
2. Klicka på Spara och avsluta för att spara ändringarna och lämna redigeringsläget.

1. Klicka på ikonen remove remove. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen från högerpanelen Lägg till kort.
2. Klicka på ikonen ellipses med tre horisontella prickar och välj sedan Set conditional logic.
3. I avsnittet Villkorlig visningslogik:
   • Välj en egenskap som avgör om kortet ska visas och välj sedan de värden som gör att kortet visas. När logiken för villkorlig visning är inställd visas kortet bara i förhandsgranskningen om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex. visa kortet Kunddetaljer om kontaktens värde för livscykelstadium är Kund).
4. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Observera: Du kan lägga till upp till 50 kort i förhandsgranskningen av posten.

Hantera sidofältets vyer för förhandsgranskning

När du har ställt in sidofältsvyer för förhandsgranskning kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill hantera sidofält för förhandsgranskning för.
3. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
4. Om du vill redigera en vy klickar du på vyns namn.
5. Om du vill återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Kort som du tog bort från standardvyn läggs tillbaka och anpassade kort tas bort.
6. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och sedan på Clone view.
7. Om du vill ta bort en teamvy klickar du på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och sedan på Delete view. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att visas standardvyn.

Uppdatera andra förhandsgranskningskort

Det finns ytterligare förhandsvisningar som visas utanför CRM och som inte hämtas från sidofältet för förhandsvisningar. Dessa inkluderar konversationsinkorgen och HubSpot-mobilappen.

För att redigera förhandsgranskningskorten för dessa verktyg:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera associationskortet för.

3. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
4. Klicka på länken Uppdatera förhandsgranskningskort högst upp på fliken.
5. Välj den korttyp som du vill redigera.
6. Uppdatera detaljerna beroende på vilken typ av kort det gäller:
   • Associationer: klicka på rullgardinsmenyn och välj en egenskap.
   • Egenskapslista: klicka på Lägg till egenskaper för att lägga till ytterligare egenskaper eller X för att ta bort en egenskap från kortet. Klicka och dra för att ändra ordning på egenskaperna.
7. Klicka på Spara.

Ytterligare anpassning av poster

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Anpassa postvyer.
• Välja de egenskaper som visas på poster i kortvyn.
• Skapa anpassade kort i HubSpot eller med UI-tillägg (BETA).