自定义记录预览
上次更新时间: 二月 13, 2025
预览记录时,侧边栏会出现卡片,显示有关活动、关联、附件和 HubSpot 工具数据的信息。你可以为每个对象自定义预览侧边栏,选择要包含的信息和卡片的顺序。如果你的账户有团队,你还可以为每个团队创建独特的预览侧边栏。
除了预览侧边栏外,还有一些预览可显示记录信息,包括在 HubSpot 移动应用程序或收件箱对话中。了解如何自定义其他预览。
自定义 记录预览侧边 栏
用户必须拥有超级管理员或自定义中间栏布局权限,才能自定义预览侧边栏。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象, 然后选择要编辑预览边栏的对象。
- 单击 预览自定义选项卡。
- 要自定义账户范围的默认视图,请在表格中单击默认视图。默认视图将显示给不在指定团队中的所有用户。
- 要创建或编辑团队视图(仅限专业版和企业版),请单击创建团队视图,或单击现有视图的名称。团队视图只显示给分配到所选团队的用户。
- 在编辑器顶部,输入视图的名称。
- 要选择可以访问该视图的团队,请在右上角单击分配团队。在对话框中,选择团队的复选框,然后单击完成。
- 要在预览侧边栏中添加卡片,请单击添加卡片。在右侧面板中
- 要在视图中包含现有卡片,请选择卡片名称旁边的复选框。单击右上角的X 返回编辑器。
- 要创建和添加自定义卡片,请单击右上角的创建卡片 。创建卡片
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- 选择卡片 类型。
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- 为卡片输入 内部名称和标题。内部名称只有超级管理员才能看到,但卡片标题会显示在预览侧栏中。
- 根据卡片类型,填写卡片的其他详细信息:
- 属性列表:选择要在列表中显示的属性。总共可包含 50 个属性。要允许用户在卡片中添加其他属性(即自定义关于此记录部分),请打开用户权限开关。如果要求用户只查看默认属性,则应关闭该开关。
- 关联:选择关联对象(例如,选择联系人将显示记录的关联联系人),然后选择要在卡片中显示的关联记录的属性。
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- 要使卡片有条件显示,请在条件显示逻辑部分选择一个决定是否显示卡片的属性,然后选择导致卡片显示的值。 在设置了条件显示逻辑后,只有当属性具有任何选定值时,卡片才会出现在预览中(例如,如果联系人的 生命周期阶段值为客户,则显示客户详细信息卡片)。
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- 要查看卡片在记录中的显示方式,请单击预览卡片。选择一条记录,预览数据在该特定记录上的显示效果。
- 要保存并添加卡片,请单击保存。
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- 要编辑卡片,请单击edit Edit。更新卡片的详细信息,然后单击保存。
- 要重新排列卡片,请单击并拖动卡片到所需位置。
- 要从视图中移除卡片,请单击移除。移除后,仍可从添加卡片下拉菜单中将卡片添加回来。
- 要删除现有卡片,请单击edit Edit(编辑),然后单击右面板中的Delete card(删除卡片)。在对话框中单击 "删除"确认。删除后,该卡将从所有视图中移除,您将无法再添加该卡。
请注意:系统默认卡(名称旁边有(默认))不能编辑或删除。
- 单击右上角的 "保存"可随时保存进度,或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。
管理预览侧边栏视图
设置预览侧边栏视图后,你可以编辑、克隆、重置或删除这些视图。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象, 然后选择要管理预览边栏的对象。
- 单击 预览自定义选项卡。
- 要编辑视图,请单击视图名称。
- 要将默认视图重置为系统默认设置,请单击菜单图标,然后单击重置默认视图。在对话框中,单击重置视图确认。从默认设置中移除的卡片将被添加回来,而自定义卡片将被移除。
- 要克隆视图,请单击菜单图标,然后单击克隆视图。
- 要删除团队视图,请单击菜单图标,然后单击删除视图。在对话框中单击 "删除视图"确认。分配给该视图的团队用户现在将显示默认视图。
更新其他预览卡
在 CRM 外部显示的其他预览不从预览侧边栏中提取。其中包括收件箱对话、潜在客户工作区和HubSpot 移动应用程序。
要编辑这些工具的预览卡,请执行以下操作
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在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
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在左侧边栏菜单中,导航至对象, 然后选择要编辑关联卡的对象。
- 单击预览自定义 选项卡。
- 在选项卡顶部,单击更新预览卡链接。
- 选择要编辑的卡片类型。
- 根据卡片类型,更新其详细信息:
- 关联:单击下拉菜单 并选择属性。
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- 属性列表:单击 "添加属性"添加其他属性,或单击 "X "从卡片中移除属性。单击并拖动可重新排列属性。
- 单击保存。
其他记录自定义
要进一步自定义记录,请学习如何:
CRM
records
Object Settings
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