自定义记录预览

预览记录时，侧边栏会出现卡片，显示有关活动、关联、附件和 HubSpot 工具数据的信息。你可以为每个对象自定义预览侧边栏，选择包括哪些信息以及卡片的顺序。这能确保你一目了然地看到最相关的信息。如果你的账户配置了团队，你还可以为每个团队创建独特的预览侧边栏。

除预览侧边栏外，还有一些预览可显示记录信息，包括在 HubSpot 移动应用程序或对话收件箱中。了解如何自定义其他预览。

自定义 记录预览侧边 栏

用户必须拥有超级管理员或自定义中间栏布局权限，才能自定义预览侧边栏。

从图书馆添加一张卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑预览边栏的对象。
3. 单击 预览自定义选项卡。

   

4. 要自定义账户范围的默认视图，请在表中单击默认视图。默认视图将显示给不在指定团队中的所有用户。

   

5. 要创建或编辑团队视图（仅限专业版和企业版），请单击创建团队视图，或单击现有视图的名称。团队视图只显示给分配到所选团队的用户。
   
   • 在编辑器顶部，输入视图的名称。
   • 要选择可以访问该视图的团队，请在右上角单击分配团队。在对话框中，选择团队的复选框，然后单击完成。
6. 将鼠标悬停在现有卡片之间，然后单击add 添加图标。在右侧面板中
   • 单击 "卡片库 "选项卡将现有卡片添加到视图中，然后选择 "添加卡片"。
   • 单击右上角的X返回编辑器。

创建并添加自定义贺卡

1. 导航至预览编辑器。
2. 将鼠标悬停在现有卡片之间，然后点击add 添加图标。在右侧面板中
   
   • 单击 所需卡上的 创建卡。
   • 设置卡片
     
     • 输入卡片的 内部名称和标题。内部名称只有超级管理员才能看到，但卡片标题会显示在预览侧栏中。
     • 根据卡片类型，填写卡片的其他详细信息：
       • 属性列表：选择要在列表中显示的属性。总共可包含 50 个属性。要允许用户在卡片中添加其他属性（即自定义关于此记录部分），请打开用户权限开关。如果要求用户只查看默认属性，则应关闭该开关。
       • 关联：选择关联对象（例如，选择联系人将显示记录的关联联系人），然后选择要在卡片中显示的关联记录的属性。
     • 要使卡片有条件显示，请在条件显示逻辑部分选择一个决定是否显示卡片的属性，然后选择导致卡片显示的值。在设置了条件显示逻辑后，只有当属性具有任何选定值时，卡片才会出现在预览中（例如，如果联系人的 生命周期阶段值为 "客户"，则显示 "客户 详细信息"卡片）。
     • 在面板的 "预览"部分，选择一条记录以预览数据在该特定记录上的显示效果。
     • 要保存并添加卡片，请单击保存。

编辑卡片

1. 导航至预览编辑器。
2. 单击edit 编辑图标。更新卡片的详细信息，然后单击保存。

   

3. 编辑卡片时，还可以执行以下操作：
   • 如果编辑的是默认卡，单击卡名旁边的ellipses 三个横点图标，然后选择重置卡。这将把卡恢复到原来的设置。
   • 单击卡名称旁边的ellipses 三个横点图标，然后选择克隆卡。更新新卡的详细信息，然后点击保存。

   

   • 如果编辑自定义卡，请单击卡名旁边的ellipses 三个横点图标，然后选择删除卡。在对话框中单击 "删除"确认。一旦删除，该卡将从所有视图中移除，并且您将无法重新添加该卡。

   

   • 要重新排列卡片，请单击并拖动卡片到所需位置。
   • 要从视图中删除卡片，请单击remove 删除图标。移除后，您仍可以从添加卡片右面板中将卡片添加回来。
4. 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

请注意：在记录预览中最多可添加 50 张卡片。

管理预览侧边栏视图

设置好预览侧边栏视图后，就可以对视图进行编辑、克隆、重置或删除。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象， 然后选择要管理预览边栏的对象。
3. 单击 预览自定义选项卡。
4. 要编辑视图，请单击视图名称。
5. 要将默认视图重置为系统默认设置，请单击verticalMenuIcon 三个竖点图标，然后单击重置默认视图。在对话框中，单击重置视图确认。从默认设置中移除的卡片将被添加回来，而自定义卡片将被移除。
6. 要克隆视图，请单击verticalMenuIcon 三个竖点图标，然后单击克隆视图。
7. 要删除团队视图，请单击verticalMenuIcon 三个竖点图标，然后单击删除视图。在对话框中单击 "删除视图"确认。分配给该视图的团队用户现在将显示默认视图。

   

更新其他预览卡

在 CRM 外部还显示有其他预览，这些预览不从预览侧边栏中提取。其中包括对话收件箱和HubSpot 移动应用程序。

编辑这些工具的预览卡：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑关联卡的对象。

3. 单击预览自定义 选项卡。
4. 在选项卡顶部，单击更新预览卡链接。
5. 选择要编辑的卡片类型。
6. 根据卡片类型，更新其详细信息：
   • 关联：单击下拉菜单 并选择属性。
   
   • 属性列表：单击 "添加属性"添加其他属性，或单击 "X "从卡片中删除属性。单击并拖动可对属性重新排序。
   
7. 单击保存。

其他记录定制

要进一步定制您的记录，请学习如何：

• 自定义记录视图。
• 选择板块视图中记录显示的属性。
• 在 HubSpot 中或使用用户界面扩展创建自定义卡片（BETA）。