Personalizar visualizações da equipe

Quando você visualiza um registro, uma barra lateral aparece com cartões que mostram informações sobre atividades, associações, anexos e dados das ferramentas da HubSpot. Você pode personalizar a sua barra lateral de visualização para cada objeto, selecionando quais informações incluir e a ordem dos cartões. Isso garante que você veja rapidamente as informações mais relevantes. Se sua conta tiver equipes configuradas, você também poderá criar barras laterais de visualização exclusivas para cada equipe.

Há também pré-visualizações que mostram informações do registro além da barra lateral de pré-visualização, incluindo no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot ou a caixa de entrada de conversas. Saiba como personalizar visualizações adicionais. 

Personalizar a barra lateral de visualização de registros

Os usuários devem ter permissões de Superadministrador ou para Personalizar layout da coluna central para personalizar as barras laterais de visualização.

Para adicionar um cartão da biblioteca:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral de visualização.
3. Clique na guia Visualizar personalização.

   

4. Para personalizar a exibição padrão em toda a conta, na tabela, clique em Exibição padrão. A exibição padrão aparece para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.

   

5. Para criar ou editar uma exibição de equipe (somente Professional e Enterprise), clique em Criar exibição de equipe ou clique no nome de uma exibição existente. Uma exibição de equipe é mostrada apenas aos usuários atribuídos à equipe selecionada.
   
   • Na parte superior do editor, insira um nome para a exibição.
   • Para selecionar as equipes com acesso à exibição, na parte superior direita, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, selecione as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.
6. Passe o mouse entre os cartões existentes e clique no add ícone adicionar. No painel direito:
   • Clique na guia Biblioteca de cartões para adicionar um cartão existente à exibição e, em seguida, selecione Adicionar cartão. 
   • Clique no X no canto superior direito para retornar ao editor.

Para criar e adicionar um cartão personalizado:

1. Navegue até o editor de visualização.
2. Passe o mouse entre os cartões existentes e clique no add ícone adicionar. No painel direito:
   
   • Clique em Criar cartão no cartão desejado.
   • Para configurar um cartão:
     
     • Insira um nome interno e um título para o cartão. O nome interno só aparece para os superadministradores, mas o título do cartão é mostrado na barra lateral de visualização.
     • Dependendo do tipo de cartão, preencha os dados adicionais do cartão:
       • Lista de propriedades: selecione as propriedades que devem ser mostradas na lista. Você pode incluir um total de 50 propriedades. Para permitir que os usuários adicionem mais propriedades (ou seja, personalizem a seção Sobre este registro) ao cartão, ative a opção Permissões do usuário. Desative a opção para exigir que os usuários visualizem apenas as propriedades padrão.
       • Associações: selecione o objeto associado (por exemplo, selecionar Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e, em seguida, selecione as propriedades para mostrar no cartão para o registro associado.
     • Para criar um cartão condicional, na caixa Lógica de exibição condicional, selecione uma propriedades que determina se o cartão deve ser exibido, selecione os valores que fazem com que o cartão seja mostrado. Com a lógica de exibição condicional definida, o cartão só aparecerá na exibição se a propriedade tiver qualquer um dos valores selecionados (por exemplo, mostrar o cartão Detalhes do cliente se o valor da Fase do ciclo de vida do contato for Cliente).
     • Na seção Visualizar do painel, selecione um registro para ver como os dados seriam mostrados nesse registro específico.
     • Para salvar e adicionar o cartão, clique em Salvar.

Para editar um cartão:

1. Navegue até o editor de visualização.
2. Clique no edit ícone editar. Atualize os dados do cartão e clique em Salvar.

   

3. Ao editar um cartão, você também pode fazer o seguinte:
   • Ao editar um cartão padrão, clique no ellipses ícone de três pontos horizontais ao lado do nome do cartão e, em seguida, selecione Redefinir cartão. Isso reverterá o cartão à configuração original.
   • Clique no ellipses ícone de três pontos horizontais ao lado do nome do cartão e, em seguida, selecione Clonar cartão. Atualize os detalhes do novo cartão e clique em Salvar.

   

   • Se estiver editando um cartão personalizado, clique no ellipses ícone de três pontos horizontais ao lado do nome do cartão e, em seguida, selecione Excluir cartão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. Uma vez excluído, o cartão será removido de todas as exibições e não será possível readicioná-lo.

   

   • Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.
   • Para remover um cartão da exibição, clique no remove ícone remover. Os cartões removidos ainda podem ser adicionados de volta no painel direito Adicionar cartão.
4. Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso quando quiser ou em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Observação: você pode adicionar até 50 cartões na visualização do registro.

Gerenciar exibições da barra lateral de visualização

Depois de configurar as exibições da barra lateral de visualização, você poderá editar, clonar, redefinir ou excluir as exibições.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja gerenciar as barras laterais de visualização.
3. Clique na guia Visualizar personalização.
4. Para editar uma exibição, clique no nome da exibição.
5. Para redefinir a exibição padrão para as configurações padrão do sistema, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais e clique em Redefinir exibição padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar. Os cartões removidos do padrão serão adicionados de volta e os cartões personalizados serão removidos. 
6. Para clonar uma exibição, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais e clique em Clonar exibição. 
7. Para excluir um modo de exibição de equipe, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais e clique em Excluir exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários nas equipes atribuídas à exibição agora verão a exibição padrão.

   

Atualizar outros cartões de visualização 

Há exibições adicionais mostradas fora do CRM que não são extraídas da barra lateral de exibição. Entre elas, a caixa de entrada de conversas e o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot.

Para editar os cartões de visualização dessas ferramentas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o cartão de associação. 

3. Clique na guia Visualizar personalização.
4. Na parte superior da guia, clique no link Atualizar cartões de visualização.
5. Selecione o tipo de cartão que você quer editar. 
6. Dependendo do tipo de cartão, atualize seus dados:
   • Associações: clique no menu suspenso e selecione uma propriedade.
   
   • Lista de propriedades: clique emAdicionar propriedades para adicionar propriedades adicionais ou no X para remover uma propriedade do cartão. Clique e arraste para reordenar as propriedades.
   
7. Clique em Salvar.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registos, saiba como:

• Personalize as visualizações de registros.
• Selecione as propriedades exibidas nos registros na exibição de quadro.
• Crie cartões personalizados no HubSpot ou com extensões de interface do usuário (BETA).