Personalizar visualizações de registros

Quando você visualiza um registro, uma barra lateral aparece com cartões que mostram informações sobre atividades, associações, anexos e dados das ferramentas da HubSpot. Você pode personalizar sua barra lateral de visualização para cada objeto selecionando quais informações incluir e a ordem dos cartões. Se sua conta tiver equipes, você também pode criar barras laterais de visualização exclusivas para cada equipe.

Também há visualizações que exibem informações de registro além da barra lateral de visualização, inclusive no aplicativo móvel HubSpot ou na caixa de entrada de conversas. Aprenda a personalizar visualizações adicionais.  

Personalizar a barra lateral de visualização de registros

Os usuários devem ter Superadministrador ou Personalize o layout da coluna do meio permissões para personalizar as barras laterais de visualização.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral de visualização.
• Clique na guia Visualizar personalização.

• Para personalizar a exibição padrão em toda a conta, na tabela, clique em Exibição padrão. A exibição padrão é mostrada para todos os usuários que não pertencem a uma equipe atribuída.

• Para criar ou editar um equipe visualizar (Profissional e Empreendimento somente), clique Criar visualização de equipe ou clique no nome de uma visão existente. Uma visualização de equipe é exibida apenas para usuários atribuídos ao selecionado equipe.
  
  • Na parte superior do editor, digite um nome para a exibição.
  • Para selecionar as equipes que terão acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.

• Para adicionar um cartão à barra lateral de visualização, clique em Adicionar cartões. No painel direito:
  • Para incluir um cartão existente na exibição, marque a caixa de seleção ao lado do nome do cartão. Clique no X no canto superior direito para retornar ao editor.
  • Para criar e adicionar um cartão personalizado, clique em Criar cartão no canto superior direito. Para criar um cartão:

• • • Selecione o tipo de cartão.

• • • Insira um nome interno e um título para o cartão. O nome interno só fica visível para superadministradores, mas o título do cartão é mostrado na barra lateral de visualização.
    • Dependendo do tipo de cartão, preencha os dados adicionais do cartão:
      • Lista de propriedades: selecione as propriedades que devem ser mostradas na lista. Você pode incluir um total de 50 propriedades. Para permitir que os usuários adicionem propriedades adicionais (ou seja, personalizem suas Sobre este registro seção ) para o cartão, alterne o Permissões de usuário ligar. Desative a opção para exigir que os usuários visualizem apenas as propriedades padrão.
      • Associações: selecione o objeto associado (por exemplo, selecionar Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e, em seguida, selecione as propriedades para mostrar no cartão para o registro associado.

• • • Para tornar um cartão condicional, no Lógica de exibição condicional seção, selecione um propriedade que determina se o cartão deve ser exibido e, em seguida, selecione o valores que fazem com que o cartão apareça. Com a lógica de exibição condicional definida, o cartão só aparecerá na visualização se a propriedade tiver algum dos valores selecionados (ex.: mostrar o Detalhes do cliente cartão se o contato for Estágio do ciclo de vida o valor é Cliente).

• • • Para ver como o cartão aparecerá no registro, clique em Visualizar cartão. Selecione um registro para visualizar como os dados apareceriam nesse registro específico.
    • Para salvar e adicionar o cartão, clique em Salvar.

• Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualize os dados do cartão e clique em Salvar.
• Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.
• Para remover um cartão da exibição, clique em Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

• Para excluir um cartão existente, clique em edit Editar e, em seguida, clique em Excluir cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. Uma vez excluído, o cartão será removido de todas as exibições e não será possível readicioná-lo.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar exibições da barra lateral de visualização

Depois de configurar as exibições da barra lateral de visualização, você poderá editar, clonar, redefinir ou excluir as exibições.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja gerenciar as barras laterais de visualização.
• Clique na guia Visualizar personalização.
• Para editar uma exibição, clique no nome da exibição.
• Para redefinir a exibição padrão para as configurações padrão do sistema, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em Redefinir exibição padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar. Os cartões removidos do padrão serão adicionados de volta e os cartões personalizados serão removidos. 
• Para clonar uma exibição, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em Clonar exibição. 
• Para excluir uma exibição de equipe, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em Excluir exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários nas equipes atribuídas à exibição agora verão a exibição padrão.

Atualizar outros cartões de visualização 

Há visualizações adicionais exibidas fora do CRM que não são extraídas da barra lateral de visualização. Estes incluem extensões, a caixa de entrada da conversas, o espaço de trabalho de prospecção e o aplicativo móvel HubSpot.

Para editar os cartões de visualização dessas ferramentas:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos e selecione o objeto para o qual pretende editar o cartão de associação. 

• Clique no Personalização de visualização aba.
• Na parte superior da guia, clique no botão Atualizar cartões de visualização link.

• Selecione os tipo de carta você deseja editar. 
• Dependendo do tipo de cartão, atualize seus dados:
  • Associações: Clique no menu suspenso e selecione um propriedade.

• • Lista de propriedades: clique Adicionar propriedades para adicionar propriedades adicionais ou X para remover uma propriedade do cartão. Clique e arraste para reordenar as propriedades.

• Clique em Salvar.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:

• Customizar registrar visualizações.
• Selecione as propriedades exibidas em registros na visualização do quadro.
• Crie cartões personalizados no HubSpot ou com extensões de IU (BETA).