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Personalizar pré-visualizações de registos

Ultima atualização: Abril 12, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Quando pré-visualiza um registo, aparece uma barra lateral com cartões que mostram informações sobre actividades, associações, anexos e dados das ferramentas da HubSpot. Pode personalizar a barra lateral de pré-visualização para cada objeto  , seleccionando as informações a incluir e a ordem dos cartões. Se a sua conta tiver equipas, também pode criar barras laterais de pré-visualização exclusivas para cada equipa.

preview-a-record

Customize record preview sidebars

Os utilizadores têm de ter as permissões Superadministradores ou Personalizar Layout da coluna do meio para personalizar as barras laterais de pré-visualização.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e seleccione o objeto  para o qual pretende editar a barra lateral de pré-visualização.
  • Clique no separador Preview customization

separador pré-visualização-personalização

  • Para personalizar a visualização padrão de toda a conta, na tabela, clique em Visualizações padrão. A exibição padrão é mostrada para todos os usuários que não pertencem a uma equipe atribuída.

criar uma visualização

  • Para criar ou editar uma exibição de equipe(ProfessionalEnterprise apenas), clique em Criar exibição de equipe, ou clique no nome de uma exibição existente. Uma vista de equipa é exibida apenas aos utilizadores atribuídos à equipa selecionada.
    • Na parte superior do editor, introduza um nome  para a exibição.
    • Para selecionar as equipas que terão acesso à vista, no canto superior direito, clique em Atribuir à equipes. Na caixa de diálogo, seleccione as caixas de verificação  das equipas e, em seguida, clique em Tarefas.
  • Para adicionar um cartão à barra lateral de pré-visualização, clique em Adicionar cartões. No painel direito:
    • Para incluir um cartão existente na exibição, seleccione a caixa de verificação  junto ao nome do cartão. Clique no X no canto superior direito para regressar ao editor.
    • Para criar e adicionar um cartão personalizado, clique em Criar cartão no canto superior direito. Para criar um cartão:
      • Selecionar o cartão tipo.
      • Introduzir um nome interno e um título para o cartão. O nome interno só é visível para os Superadministradores, mas o título do cartão é mostrado na barra lateral de pré-visualização.
      • Consoante o tipo de cartão, preencha os dados adicionais do cartão: 
        • Lista de propriedades: selecionar as propriedades  a apresentar na lista. Pode incluir um total de 50 propriedades. Para permitir que os utilizadores adicionem propriedades adicionais (ou seja, personalizem a sua Sobre este [registro] secção) ao cartão, active o botão Permissões de utilizador. Única vez, desligue o botão para exigir que os utilizadores exibam Somente as propriedades padrão.
        • Associações: selecionar o objeto associado(por exemplo, selecionar Contatos mostrará os contatos associados do registro), depois selecionar as propriedades  para exibir no cartão desse registro associado.
      • Para ver como o seu cartão aparecerá no registo, clique em Pré-visualizar cartão. Seleccione um registo  para pré-visualizar a forma como os dados apareceriam nesse registo específico.
      • Para guardar e adicionar o cartão, clique em Salvar.

criar novo cartão de pré-visualização

  • Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualizar os dados do cartão e, em seguida, clicar em Salvar como.
  • Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão  para a posição pretendida.
  • Para remover um cartão da vista, clique em Remover. Uma vez removido, pode voltar a adicionar o cartão a partir do menu pendente Adicionar cartão

editar-remover-cartão-visualização

  • Para eliminar um cartão existente, clique em edit Editar cartões e, em seguida, clique em Eliminar cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. Uma vez apagado, o cartão será removido de todas as visualizações e não será possível voltar a adicionar o cartão.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.


  • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer hora, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar exibições da barra lateral de pré-visualização

Depois de configurar a pré-visualização das vistas da barra lateral, pode exibir, editar, clonar, repor ou eliminar as vistas.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e seleccione o objeto  para o qual pretende gerir as barras laterais de pré-visualização.
  • Clique no separador Preview customization
  • Para editar uma exibição, clique no nome da exibição .
  • Para repor a visualização padrão para as configurações padrão do sistema, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em Redefinir exibição padrão. Na caixa de diálogo, clique em Reset view para confirmar. Os cartões que removeram da predefinição serão adicionados de novo e os cartões personalizados serão removidos. 
  • Para clonar uma vista, clicar no ícone de menu e, em seguida, clicar em Clonar vista
  • Para excluir uma exibição de equipa, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em Excluir exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os utilizadores das equipas atribuídas à vista passam a ver a vista padrão.

gerenciar exibições

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registos, saiba como:

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