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레코드 미리보기 사용자 지정

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

레코드를 미리 볼 때 활동, 연결, 첨부 파일 및 HubSpot 도구의 데이터에 대한 정보를 표시하는 카드가 있는 사이드바가 나타납니다. 포함할 정보와 카드의 순서를 선택하여 각 개체에 대한 미리 보기 사이드바를 사용자 지정할 수 있습니다. 계정에 팀이 있는 경우 각 팀에 대해 고유한 미리 보기 사이드바를 만들 수도 있습니다.

HubSpot 모바일 앱이나 대화 받은 편지함 등 미리보기 사이드바 이외의 다른 곳에 기록 정보를 표시하는 미리보기도 있습니다. 추가 미리 보기를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.

레코드미리보기사이드바사용자 지정하기

미리 보기 사이드바를 사용자 지정하려면 사용자에게 최고 관리자 또는 중간 열 레이아웃 사용자 지정 권한이 있어야 합니다.

HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 미리 보기 사이드바를 편집할 개체를 선택합니다.
미리 보기 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

계정 전체의 기본 보기를 사용자 지정하려면 표에서 기본 보기를 클릭합니다. 기본 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.

팀 보기를 만들거나 편집하려면(Professional 및 Enterprise만 해당) 팀 보기 만들기를 클릭하거나 기존 보기의 이름을 클릭합니다. 팀 보기는 선택한 팀에 할당된 사용자에게만 표시됩니다.
- 편집기 상단에서 보기의 이름을 입력합니다.
- 보기에 액세스할 수 있는 팀을 선택하려면 오른쪽 상단에서 팀 할당을 클릭합니다. 대화 상자에서 팀의 확인란을 선택한 다음 완료를 클릭합니다.

미리 보기 사이드바에 카드를 추가하려면 카드 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
- 보기에 기존 카드를 포함하려면 카드 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 편집기로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.
- 사용자 지정 카드를 만들고 추가하려면 오른쪽 상단에서 카드 만들기를 클릭합니다. 카드를 만들려면 다음과 같이 하세요:

- - 카드 유형을 선택합니다.

- - 카드의 내부 이름과 제목을 입력합니다. 내부 이름은 슈퍼 관리자에게만 표시되지만 카드 제목은 미리 보기 사이드바에 표시됩니다.
  - 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력합니다( ).
    - 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다. 총 50개의 속성을 포함할 수 있습니다. 사용자가 카드에 추가 속성(예: 이 레코드 정보 섹션 사용자 지정)을 추가할 수 있도록 하려면 사용자 권한 스위치를 켭니다. 사용자가 기본 속성만 보도록 하려면 스위치를 끄면 됩니다.
    - 연결: 연결된 객체를 선택한 다음(예: 연락처를 선택하면 레코드의 연결된 연락처가 표시됨) 해당 연결된 레코드에 대해 카드에 표시할 속성을 선택합니다.

- - 카드를 조건부로 만들려면 조건부 표시 논리 섹션에서 카드 표시 여부를 결정하는 속성을 선택한 다음 카드가 표시되도록 하는 값을 선택합니다. 조건부 표시 논리를 설정하면 속성에 선택한 값이 있는 경우에만 카드가 미리 보기에 표시됩니다(예: 연락처의 수명 주기 단계 값이 고객인 경우 고객 세부 정보 카드 표시).

- - 카드가 레코드에 어떻게 표시되는지 보려면 카드 미리 보기를 클릭합니다. 특정 레코드에 데이터가 어떻게 표시되는지 미리 보려면 레코드를 선택합니다.
  - 카드를 저장하고 추가하려면 저장을 클릭합니다.

카드를 편집하려면 edit 편집을 클릭합니다. 카드의 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.
카드를 재정렬하려면 카드를 클릭하고 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
보기에서 카드를 제거하려면 제거를 클릭합니다. 카드를 제거한 후에도 카드 추가 드롭다운 메뉴에서 카드를 다시 추가할 수 있습니다.

기존 카드를 삭제하려면 edit 편집을 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 카드 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다. 카드를 삭제하면 모든 보기에서 카드가 제거되며 카드를 다시 추가할 수 없습니다.

참고: 이름 옆에 (기본)이 있는 시스템 기본 카드는 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

언제든지 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

미리 보기 사이드바 보기 관리하기

미리 보기 사이드바 보기를 설정한 후에는 보기를 편집, 복제, 재설정 또는 삭제할 수 있습니다.

HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 미리 보기 사이드바를 관리할 개체를 선택합니다.
미리 보기 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
보기를 편집하려면 보기의 이름을 클릭합니다.
기본 보기를 기본 시스템 설정으로 재설정하려면 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 기본 보기 재설정을 클릭합니다. 대화 상자에서 보기 재설정을 클릭하여 확인합니다. 기본 보기에서 제거한 카드는 다시 추가되고 사용자 지정 카드는 제거됩니다.
보기를 복제하려면 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 보기 복제를 클릭합니다.
팀 보기를 삭제하려면 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 보기 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 보기 삭제를 클릭하여 확인합니다. 이제 해당 보기에 할당된 팀의 사용자에게 기본 보기가 표시됩니다.