Personnaliser les aperçus des fiches d'informations

Lorsque vous prévisualisez une fiche d'informations, une barre latérale apparaît avec des cartes qui affichent des informations sur les activités, les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot. Vous pouvez personnaliser votre barre latérale d'aperçu pour chaque objet en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte dispose d'équipes, vous pouvez également créer des barres latérales d'aperçu uniques pour chacune d'elles.

Personnaliser les barres latérales d'aperçu des fiches d'informations

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Super administrateur ou Personnaliser la mise en page de la colonne du milieu pour personnaliser les barres latérales d'aperçu.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale d'aperçu.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'aperçu.

• Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.

• Pour créer ou modifier une vue d'équipe (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur le nom d'une vue existante. Une vue d'équipe ne s'affiche que pour les utilisateurs affectés à l'équipe sélectionnée.
  
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.

• Pour ajouter une carte à la barre latérale d'aperçu, cliquez sur Ajouter des cartes. Dans le panneau de droite :
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la carte. Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à l'éditeur.
  • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte en haut à droite. Pour créer une carte :

• • • Sélectionnez le type de carte.

• • • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Si le nom interne n'est visible que par les super administrateurs, le titre de la carte est affiché dans la fiche barre latérale d'aperçu.
    • En fonction du type de carte, renseignez les détails supplémentaires de la carte : 
      • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 50 propriétés. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des propriétés supplémentaires (autrement dit, de personnaliser leur section À propos de cette fiches d'informations) à la carte, cliquez sur l'option Autorisations utilisateur pour l'activer. Désactivez l'option pour que les utilisateurs soient uniquement autoriser à afficher les propriétés par défaut.
      • Associations : sélectionnez l'objet associé (par exemple, la sélection de Contacts affichera les contacts associés à la fiche d'informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher dans la carte pour cette fiche d'informations associée.

• • • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique.
    • Pour enregistrer et ajouter la carte, cliquez sur Enregistrer.

• Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
• Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur Supprimer. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

• Pour supprimer une carte existante, cliquez sur Modifier edit, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau.

Remarque : les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.

• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les vues de la barre latérale d'aperçu

Une fois que vous avez configuré les vues de la barre latérale d'aperçu, vous pouvez les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez gérer les barres latérales d'aperçu.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'aperçu.
• Pour modifier une vue, cliquez sur son nom.
• Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres système par défaut, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer. Les cartes que vous avez supprimées de la liste par défaut seront ajoutées à nouveau et les cartes personnalisées seront supprimées. 
• Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Cloner la vue. 
  
• Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes affectées à la vue verront désormais la vue par défaut.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• personnaliser les propriétés affichées dans la barre latérale gauche des fiches d'informations ;
• personnaliser la barre latérale droite des fiches d'informations ;
• personnaliser la colonne du milieu des fiches d'informations ;
• sélectionner les propriétés affichées sur les cartes d'association de fiches d'informations ;
• sélectionner les propriétés affichées sur les fiches d'informations dans la vue de tableau.