Personnaliser les aperçus des fiches d'informations

Lorsque vous prévisualisez une fiche d'informations, une barre latérale apparaît avec des cartes qui affichent des informations sur les activités, les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot.  Vous pouvez personnaliser votre barre latérale d'aperçu pour chaque [Objets personnalisés] en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte comporte équipes, vous pouvez également créer des barres latérales de prévisualisation uniques pour chaque équipe.

Il existe également des aperçus qui affichent des informations sur les enregistrements ailleurs que dans la barre latérale d'aperçu, notamment dans l'application mobile HubSpot ou dans la boîte de réception des conversations. Apprenez à personnaliser des aperçus supplémentaires. 

Personnaliser les barres latérales d'aperçu des fiches d'informations

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Super Admin ou Customize middle column layout pour personnaliser les barres latérales de prévisualisation.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale d'aperçu.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'aperçu.

• Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.

• Pour créer ou modifier une vue équipe(Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur nom d'une vue existante. Une vue d'équipe est affichée uniquement aux utilisateurs Attribués à des utilisateurs et des équipes sélectionnés.
  
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.

• Pour ajouter une carte à la barre latérale d'aperçu, cliquez sur Ajouter des cartes. Dans le panneau de droite :
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la carte. Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à l'éditeur.
  • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte en haut à droite. Pour créer une carte :

• • • Sélectionnez le type de carte.

• • • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Le nom interne n'est visible que par les super administrateurs, mais le titre de la carte est affiché dans la barre latérale de prévisualisation.
    • En fonction du type de carte, renseignez les détails supplémentaires de la carte : 
      • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 50 propriétés. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des propriétés supplémentaires (c'est-à-dire de personnaliser leur À propos de cet enregistrement section) à la carte, activez l'interrupteur Permissions de l'utilisateur. Désactivez l'option pour que les utilisateurs soient uniquement autoriser à afficher les propriétés par défaut.
      • Associations : sélectionnez l'objet associé (par exemple, la sélection de Contacts affichera les contacts associés à la fiche d'informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher dans la carte pour cette fiche d'informations associée.

• • • Pour rendre une carte conditionnelle, dans la section Logique d'affichage conditionnel, sélectionnez une propriété qui détermine si la carte doit être affichée, puis sélectionnez les valeurs qui provoquent l'apparition de la carte. Si la logique d'affichage conditionnel est définie, la carte n'apparaîtra dans l'aperçu que si la propriété possède l'une des valeurs sélectionnées (par exemple, afficher la carte Customer Details si la valeur Lifecycle stage du contact est Customer).

• • • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique.
    • Pour enregistrer et ajouter la carte, cliquez sur Enregistrer.

• Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
• Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur Supprimer. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

• Pour supprimer une carte existante, cliquez sur Modifier edit, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau.

Remarque : Les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.

• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les vues de la barre latérale d'aperçu

Une fois que vous avez configuré les vues de la barre latérale d'aperçu, vous pouvez les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez gérer les barres latérales d'aperçu.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'aperçu.
• Pour modifier une vue, cliquez sur son nom.
• Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres système par défaut, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer. Les cartes que vous avez supprimées de la liste par défaut seront ajoutées à nouveau et les cartes personnalisées seront supprimées. 
• Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Cloner la vue. 
• Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes affectées à la vue verront désormais la vue par défaut.

Mise à jour d'autres cartes de prévisualisation 

Il existe des aperçus supplémentaires affichés en dehors du CRM qui ne proviennent pas de la barre latérale d'aperçu. Ces outils incluent les extensions, la boîte de réception des conversations, l’espace de travail pour la prospection et l’application mobile HubSpot.

Pour modifier les cartes d’aperçu de ces outils :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte d'association. 

• Cliquez sur l'onglet Preview customization .
• En haut de l'onglet, cliquez sur le lien Update preview cards.

• Sélectionnez le type de carte que vous souhaitez modifier. 
• Selon le type de carte, mettez à jour ses données :
  • Associations: cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété .

• • Liste des propriétés: cliquez sur Add properties pour ajouter des propriétés supplémentaires ou sur X pour supprimer une propriété de la carte. Cliquez et faites glisser pour réorganiser les propriétés.

• Cliquez sur Enregistrer.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• Personnaliser l'affichage des enregistrements.
• Sélectionner les propriétés affichées sur les fiches dans l'affichage du tableau.
• Créer des cartes personnalisées dans HubSpot ou avec les extensions UI (BETA).