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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Personnaliser les aperçus des fiches d'informations

Dernière mise à jour: 25 juin 2025

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Lorsque vous prévisualisez une fiche d'informations, une barre latérale apparaît avec des cartes qui affichent des informations sur les activités, les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot. Vous pouvez personnaliser votre barre latérale d’aperçu pour chaque objet en sélectionnant les informations à inclure et l’ordre des cartes. Cela vous permet de voir les informations les plus pertinentes d’un seul coup d’œil. Si votre compte a configuré des équipes, vous pouvez également créer des barres latérales d’aperçu uniques pour chaque équipe.

Image GIF affichant une page index de contact. Un panneau d’aperçu s’affiche sur la droite. Le contact Peter Burke s’affiche avec des informations telles que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et les fiches d’informations associées.Des aperçus affichent également des informations sur les fiches d’informations autres que la barre latérale d’aperçu, y compris dans l’application mobile HubSpot ou la boîte de réception des conversations. Apprenez à personnaliser des aperçus supplémentaires. 

Personnaliser les barres latérales d'aperçu des fiches d'informations

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Super Admin ou Customize middle column layout pour personnaliser les barres latérales de prévisualisation.

Pour ajouter une carte de la bibliothèque :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale d'aperçu.
  3. Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'aperçu.

    L’image montre une rangée d’onglets. L’onglet intitulé Personnalisation de l’aperçu est mis en évidence visuellement par un contour orange, indiquant qu’il s’agit de l’onglet actuellement sélectionné. Les autres onglets sont « Phase du cycle de vie des associations", " de configuration", "» et « Personnalisation des fiches d’informations »

  4. Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.

    Une page montrant un bouton « Créer une vue d’équipe » et un bouton « Vue par défaut ». Les deux sont surlignés en orange

  5. Pour créer ou modifier une vue d’équipe (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d’équipe ou cliquez sur le nom d’une vue existante. Une vue d'équipe est affichée uniquement aux utilisateurs Attribués à des utilisateurs et des équipes sélectionnés.
    • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
    • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.
  6. Passez le curseur de la souris sur des cartes existantes, puis cliquez sur l’icône add Ajouter. Dans le panneau de droite :
    • Cliquez sur l’onglet Bibliothèque de cartes pour ajouter une carte existante à la vue, puis sélectionnez Ajouter une carte. 
    • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit pour revenir à l’éditeur.

GIF montrant un utilisateur ajoutant une carte de la bibliothèque de cartes à la barre latérale d’aperçu d’une fiche d’informations HubSpot

Pour créer et ajouter une carte personnalisée :

  1. Accédez à l’éditeur d’aperçu.
  2. Passez le curseur de la souris sur des cartes existantes, puis cliquez sur l’icône add Ajouter. Dans le panneau de droite :
    • Cliquez sur Créer une carte sur la carte de votre choix.GIF montrant un utilisateur créant une nouvelle carte personnalisée dans l’éditeur d’aperçu des fiches d’informations de HubSpot
    • Pour configurer une carte :
      • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Le nom interne n'est visible que par les super administrateurs, mais le titre de la carte est affiché dans la barre latérale de prévisualisation.
      • En fonction du type de carte, renseignez les détails supplémentaires de la carte : 
        • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 50 propriétés. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des propriétés supplémentaires (c'est-à-dire de personnaliser leur À propos de cet enregistrement section) à la carte, activez l'interrupteur Permissions de l'utilisateur. Désactivez l'option pour que les utilisateurs soient uniquement autoriser à afficher les propriétés par défaut.
        • Associations : sélectionnez l'objet associé (par exemple, la sélection de Contacts affichera les contacts associés à la fiche d'informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher dans la carte pour cette fiche d'informations associée.
      • Pour rendre une carte conditionnelle, dans la section Logique d'affichage conditionnel, sélectionnez une propriété qui détermine si la carte doit être affichée, puis sélectionnez les valeurs qui provoquent l'apparition de la carte. Si une logique d’affichage conditionnel est définie, la carte n’apparaîtra dans l’aperçu que si la propriété possède l’une des valeurs sélectionnées (par exemple, afficher la carte Détails du client si la valeur de la phase du Cycle de vie du contact est Client). GIF montrant comment définir une logique d’affichage conditionnel pour une carte dans l’éditeur de barre latérale d’aperçu de fiche d’informations HubSpot
      • Dans la section Aperçu du panneau, sélectionnez une fiche d’informations pour prévisualiser comment les données apparaîtraient sur cette fiche d’informations spécifique.
      • Pour enregistrer et ajouter la carte, cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une carte :

  1. Accédez à l’éditeur d’aperçu.
  2. Cliquez sur l’icône edit Modifier. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.

    Carte « Tickets » avec le titre « Tickets » et le sous-titre « Carte d’association Tickets (par défaut) ». Les icônes d’édition (crayon) et de suppression (X) se trouvent à droite. Une poignée pour le réapprovisionnement (⋮) se trouve à gauche

  3. Lors de la modification d’une carte, vous pouvez également procéder comme suit :
    • Si vous modifiez une carte par défaut, cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux à côté du nom de la carte, puis sélectionnez Réinitialiser la carte. Cela rétablira la carte à sa configuration d’origine.
    • Cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux à côté du nom de la carte, puis sélectionnez Cloner la carte. Mettez à jour les détails de la nouvelle carte, puis cliquez sur Enregistrer.

    Champ de saisie intitulé « Titre de la carte » avec « Contacts » saisi. En dessous, « Nom interne » affiche « Carte d’association des contacts (par défaut) ». Une icône en forme d’ellipses à trois points, soulignée d’une bordure orange, est ouverte, affichant les options pour « Cloner la carte » et « Réinitialiser la carte ». La section « Propriétés » est visible ci-dessous

    • Si vous modifiez une carte personnalisée, cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux à côté du nom de la carte, puis sélectionnez Supprimer la carte. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau.

    Champ de saisie intitulé « Titre de la carte » avec « À propos de ce contact » saisi.  Une icône en forme d’ellipses à trois points, soulignée d’une bordure orange, est ouverte, affichant les options « Cloner la carte » et « Supprimer la carte ».

    • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
    • Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur l’icône remove Supprimer. Une fois supprimée, vous pouvez toujours rajouter la carte depuis le panneau de droite Ajouter une carte .
  4. Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit pour enregistrer à tout moment vos progrès, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l’éditeur.

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 cartes dans l’aperçu de la fiche d’informations.

Gérer les vues de la barre latérale d'aperçu

Une fois que vous avez configuré les vues de la barre latérale d'aperçu, vous pouvez les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  2. Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez gérer les barres latérales d'aperçu.
  3. Cliquez sur l'onglet Personnalisation de l'aperçu.
  4. Pour modifier une vue, cliquez sur son nom.
  5. Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres système par défaut, cliquez sur l’icône des verticalMenuIcon trois points verticaux, puis sur Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer. Les cartes que vous avez supprimées de la liste par défaut seront ajoutées à nouveau et les cartes personnalisées seront supprimées. 
  6. Pour cloner une vue, cliquez sur l’icône des verticalMenuIcon trois points verticaux, puis sur Cloner la vue. 
  7. Pour supprimer une vue d’équipe, cliquez sur l’icône des trois points verticaux, puis sur Supprimer la verticalMenuIcon vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes affectées à la vue verront désormais la vue par défaut.

    Image GIF montrant un utilisateur cliquant sur l’icône en forme d’ellipses verticales Les options d’affichage Cloner, Réinitialiser et Supprimer s’affichent dans le menu contextuel.

Mise à jour d'autres cartes de prévisualisation 

Il existe des aperçus supplémentaires affichés en dehors du CRM qui ne proviennent pas de la barre latérale d'aperçu. Il s'agit notamment de la boîte de réception des conversations et de l'application mobile HubSpot.

Pour modifier les cartes d'aperçu de ces outils :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

  2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte d'association. 

  3. Cliquez sur l'onglet Preview customization .
  4. En haut de l’onglet, cliquez sur le lien Mettre à jour les cartes d’aperçu . Plusieurs options d’onglet sont affichées. L’onglet de personnalisation de l’aperçu est sélectionné. L’option « Mettre à jour les cartes d’aperçu » est mise en évidence par une bordure orange.
  5. Sélectionnez le type de carte que vous souhaitez modifier. 
  6. Selon le type de carte, mettez à jour ses données :
    • Associations: cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété .
    Boîte de dialogue affichant un aperçu de la carte de visite pour les fiches d’informations associées. La propriété intitulée Date de naissance est signalée par une flèche orange.
    • Liste des propriétés: cliquez sur Add properties pour ajouter des propriétés supplémentaires ou sur X pour supprimer une propriété de la carte. Cliquez et faites glisser pour réorganiser les propriétés.
    Une boîte de dialogue avec une liste des propriétés du contact s’affiche, telles que : E-mail, Numéro de téléphone, Propriétaire du contact et Phase du cycle de vie.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :
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