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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Personnaliser les aperçus d'enregistrements

Dernière mise à jour: avril 12, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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À propos de cette associer à des fiches d'informations d'un enregistrement, une barre latérale apparaît avec des cartes qui affichent des informations sur les activités, les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot. Vous pouvez personnaliser votre barre latérale d'aperçu pour chaque [Objets personnalisés] en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte comporte équipes, vous pouvez également créer des barres latérales de prévisualisation uniques pour chaque équipe.

preview-a-record

Customize record preview sidebars

Les utilisateurs doivent avoir Super administrateur ou Customize middle column structure des colonnes permissions to customize preview sidebars.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale de prévisualisation.
  • Cliquez sur l'onglet Preview customization

onglet prévisualisation-personnalisation

  • Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.

créer des affichages de prévisualisation

  • Pour créer ou modifier une vue équipe(Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur nom d'une vue existante. Une vue d'équipe est affichée uniquement aux utilisateurs Attribués à des utilisateurs et des équipes sélectionnés.
    • En haut de l'éditeur, saisissez un nom  pour la vue.
    • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, en haut à droite, cliquez sur Attribuer à des équipes. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases  des équipes, puis cliquez sur À faire.
  • Pour ajouter une carte à la barre latérale de prévisualisation, cliquez sur Ajouter des cartes. Dans le panneau de droite :
    • Pour inclure une carte existante dans l'Afficher, cochez la case  à côté du nom de la carte. Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à l'éditeur.
    • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Create card en haut à droite. Pour créer une carte :
      • Sélectionnez la carte type.
      • Saisissez un Nom interne et un titre  pour la carte. Le nom interne n'est visible que par les Super administrateurs, mais le titre de la carte est affiché dans la barre latérale de prévisualisation.
      • En fonction du type de carte, remplissez les détails supplémentaires de la carte : 
        • Liste des propriétés: sélectionner les propriétés  à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 50 propriétés. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des propriétés supplémentaires (c'est-à-dire de personnaliser leur À propos de cette fiche section) à la carte, activez l'interrupteur Autorisations de l'utilisateur. Désactivez le commutateur pour obliger les utilisateurs à afficher uniquement les propriétés par défaut.
        • Associations: sélectionnez l'objet associé(par exemple, en sélectionnant Contacts, vous afficherez les contacts associés à l'enregistrement), puis sélectionnez les propriétés  à afficher dans la carte de cet enregistrement associé.
      • Pour afficher comme votre carte sur l'enregistrement, cliquez sur Preview card. Sélectionnez un enregistrement  pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtraient sur cet enregistrement spécifique.
      • Pour enregistrer et ajouter la carte, cliquez sur Enregistrer en tant que.

créer nouveau-card-previews

  • Pour modifier une carte, cliquez sur edit Modifier. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer en tant que.
  •  Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
  • Pour retirer une carte de la vue, cliquez sur Remove. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte

edit-remove-card-preview

  • Pour supprimer une carte existante, cliquez sur edit Modifier, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez plus l'ajouter.

Remarque : les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.


  • Cliquez sur Save en haut à droite pour enregistrer votre cours à tout moment, ou cliquez sur Save and exit pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les vues de la barre latérale de prévisualisation

Une fois que vous avez configuré les affichages de la barre latérale de prévisualisation, vous pouvez les Visualiser et les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez gérer les barres latérales de prévisualisation.
  • Cliquez sur l'onglet Preview customization
  • Pour Modifier une vue, cliquez sur le nom de la vue.
  • Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres par défaut du système, cliquez sur l'icône Menu , puis sur Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Reset view pour confirmer. Les cartes que vous avez retirées de la liste par défaut seront ajoutées et les cartes personnalisées seront supprimées. 
  • Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône Menu , puis sur Cloner une vue
  • Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur l'icône Menu , puis sur Supprimer l'affichage. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes Attribuer des utilisateurs et des équipes à la vue seront désormais affichés la vue par défaut.

gérer comme les vues

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

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